Log ind

Oprettelse og administration af B2B-firmakontakter ved hjælp af kunder

En kunde er den person, der køber på vegne af en virksomhed i en B2B-transaktion.

Efter du har oprettet et katalog og et firma, skal du oprette nye kunder eller vælge eksisterende kunder og derefter tildele dem til firmalokationer, før de kan afgive ordrer i din webshop. kunde bruge deres mailadresse til at logge ind og autentificere sig selv.

På denne side

Overvejelser for at tilføje B2B-kunder

Før du tilføjer B2B-kunder, skal du gennemgå følgende overvejelser:

  • Du kan kun tilføje en kunde til én firma, men du kan tilføje en kunde til flere firmalokationer inden for et firma.
  • Hvert firma må maks. have 10.000 kunder tilknyttet.
  • En enkelt mailadresse kan kun bruges af én kunde. Hvis du har flere kunder, der bruger den samme mailadresse, så skal du foretage en justering af mailadressen for at lade dem logge ind som unikke kunder.
  • Hvis dine B2B-kunder allerede findes i Shopify, så kan du migrere eksisterende kunder til firmaer uden at genskabe kundeprofilen.
  • Du skal aktivere kundekonti for at tillade B2B- kunder at logge ind. B2B-kunder kan ikke bruge gamle kundekonti.

Sådan føjer du en kunde til et firma

Du kan tilføje dine kunder til en hel virksomhed med specifik lokationsadgang eller tilføje dine kunder til en enkelt virksomhedslokation. Hvis du tilføjer en kunde til en virksomhedslokation, har de kun adgang til den specifikke virksomhedsplacering.

Du kan vælge dine eksisterende kunder eller oprette en ny kunde på siden Firmaer. Hvis du vælger at tilføje en eksisterende kunde, skal du beslutte, om du vil migrere kundens ordrehistorik. Du kan også uploade flere kunder på én gang ved hjælp af Matrixify-appen.

Når du tilføjer kunder, kan du tildele dem en af følgende tilladelser: - Kun bestilling: Afgiv ordrer for de tildelte firmalokationer, og se egen ordrehistorik. - Lokationsadministrator: Afgiv ordrer for firmalokationen, se listen over ordrer, som alle kunder har afgivet for denne lokation, og rediger fakturerings- og leveringsadresser.

Føj en kunde til et firma fra en firmaside

Desktop

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, du vil føje en kunde til.

  3. Klik på ⋮ i afsnittet Kunder.

  4. Klik på Tilføj kunde.

  5. Føj en eksisterende eller ny kunde til en firmalokation:

    • Klik på søgelinjen, og vælg derefter en kunde, hvis du vil føje en eksisterende kunde til en firmalokation.
    • Klik på søgelinjen, og klik derefter på Tilføj ny kunde for at oprette en ny kundeprofil.

  6. Vælg de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ved siden af hver firmalokation.

  7. Valgfrit: For at migrere din kundes ordrehistorik til en firmalokation vælger du Føj kundens ordrer til denne lokation.

  8. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.

  9. Klik på Gem.

iPhone

  1. I Shopify-appen skal du trykke på Mere-menuen , og tryk derefter på Kunder.

  2. Tryk på Firmaer.

  3. Tryk på et firma.

  4. I sektionen Kunder skal du trykke på Vandret menu > Tilføj kunde.

  5. Føj en eksisterende kunde eller en ny kunde til en firmalokation:

    • Hvis du vil føje en eksisterende kunde til en firmalokation, skal du trykke på søgelinjen og derefter vælge en kunde.
    • Hvis du vil oprette en ny kundeprofil, skal du trykke på søgelinjen og derefter trykke på Tilføj ny kunde.

  6. Tryk på de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ud for hver firmalokation.

  7. Valgfrit: For at migrere din kundes ordrehistorik til en firmalokation vælger du Føj kundens ordrer til denne lokation.

  8. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.

  9. Tryk på Gem.

Android

  1. I Shopify-appen skal du trykke på Mere-menuen , og tryk derefter på Kunder.

  2. Tryk på Firmaer.

  3. Tryk på et firma.

  4. I sektionen Kunder skal du trykke på Vandret menu > Tilføj kunde.

  5. Føj en eksisterende kunde eller en ny kunde til en firmalokation:

    • Hvis du vil føje en eksisterende kunde til en firmalokation, skal du trykke på søgelinjen og derefter vælge en kunde.
    • Hvis du vil oprette en ny kundeprofil, skal du trykke på søgelinjen og derefter trykke på Tilføj ny kunde.

  6. Tryk på de firmalokationer, du vil føje en kunde til, og vælg derefter firmatilladelser ud for hver firmalokation.

  7. Valgfrit: For at migrere din kundes ordrehistorik til en firmalokation vælger du Føj kundens ordrer til denne lokation.

  8. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.

  9. Tryk på ✓.

Føj en kunde til et firma fra en firmalokation

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på firmaet.

  3. I afsnittet Lokationer klikker du på en firmalokation, som du vil føje en kunde til.

  4. I afsnittet Kunder klikker du på ⋮.

  5. Klik på Tilføj kunde.

  6. Føj en eksisterende eller ny kunde til en firmalokation:

    • Klik på søgelinjen, og vælg derefter en kunde, hvis du vil føje en eksisterende kunde til en firmalokation.
    • Klik på søgelinjen, og klik derefter på Tilføj ny kunde for at oprette en ny kundeprofil.

  7. Vælg firmatilladelser ud for hver firmalokation.

  8. Valgfrit: For at migrere din kundes ordrehistorik til en firmalokation vælger du Føj kundens ordrer til denne lokation.

  9. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.

  10. Klik på Gem.

Føj en kunde til et firma fra en kundeprofil

  1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

  2. Klik på den kunde, du vil føje til et firma.

  3. I afsnittet Kunde klikker du på ⋮, og derefter klikker du på Føj til firma.

  4. Føj en kunde til et eksisterende firma eller et nyt firma:

    • Klik på søgelinjen, og vælg derefter et firma, hvis du vil føje en kunde til et eksisterende firma.
    • Klik på søgelinjen, og klik derefter på Tilføj nyt firma for at oprette et nyt firma.

  5. Vælg firmatilladelser ud for hver firmalokation.

  6. Valgfrit: For at migrere din kundes ordrehistorik til en firmalokation vælger du Føj kundens ordrer til denne lokation.

  7. Valgfrit: For at underrette din kunde om, at vedkommende kan begynde af afgive B2B-ordrer, skal du vælge Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer.

  8. Klik på Gem.

Brug af samme e-mailadresse til flere kunder

Du kan oprette unikke kundeprofiler, der deler én mailadresse ved at tilføje et kort suffiks til mailen. Dette lader dig oprette separate kundekonti, men du kan sende al kommunikation, såsom loginkoder, ordrebekræftelser og fakturaer, til samme mailindbakke. Hver kunde vedligeholder deres eget unikke login og ordrehistorik, og du kan oprette ubegrænsede variationer ved hjælp af forskellige suffikser.

Gennemgå følgende eksempel for, hvordan du bruger den samme mailadresse til flere kunder:

Når du har tilføjet suffikserne til kundens mailadresser, skal du udføre en test hos kundens mailudbyder.

Sådan fjerner du en kunde fra et firma

Du kan fjerne en kunde fra et firma eller tilbagekalde en kundes tilladelser fra en bestemt firmalokation.

Hvis du migrerede en kunde med D2C-ordrer, har du mulighed for at fjerne din kundes migrerede ordrer, når du fjerner en kunde fra et firma. Hvis du vælger dette, bliver alle disse ordrer som gemt som D2C-ordrer.

Tilbagekald en kundes tilladelser for en bestemt lokation

Du kan tilbagekalde en kundes tilladelse for en bestemt firmalokation.

Trin:

  1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

  2. Klik på den kunde, som du vil fjerne fra en firmalokation.

  3. I afsnittet Tilladelser klikker du på Administrer.

  4. Fravælg den firmalokation, du vil fjerne kunden fra. Hvis du vil fjerne kundetilladelser fra alle lokationer, skal du fravælge alle lokationer for det pågældende firma. Kundens tilladelser vises på siden Firma som Ingen adgang.

  5. Klik på Gem.

Fjern en kunde fra et firma

Du kan fjerne en kunde fra et firma. Når du sletter en kunde fra et firma, slettes kundens profil ikke og gemmes som en D2C-kunde.

Trin

  1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

  2. Klik på den kunde, du vil fjerne fra et firma.

  3. I afsnittet Firma klikker du på ⋮, og derefter klikker du på Fjern fra firma.

  4. Valgfrit: For at fjerne kundens ordrehistorik fra en virksomhed skal du vælge Fjern kundens ordrer fra virksomheden. Eventuelle ordrer, der er oprettet, efter at kunden blev tilføjet til virksomheden, kan ikke fjernes fra virksomheden.

  5. Klik på Fjern fra firma.

Sådan tilpasser og sender du mailmeddelelsen om B2B-adgang

Når du knytter en kunde til et firma eller opretter en ny B2B-kundeprofil, kan du sende en mail for at invitere kunden til at begynde at afgive B2B-ordrer i din webshop. Denne meddelelse er valgfri og kan tilpasses.

Tilpas B2B-adgangsmailen

Du kan tilpasse skabelonen til den mailmeddelelse, som fortæller dine kunder, at de har adgang til B2B i din butik.

Trin:

  1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Kundenotifikationer.

  3. I afsnittet Konti og rækkevidde klikker du på B2B-adgangsmail.

  4. Tilpas notifikationsskabelonen.

  5. Klik på Gem.

Send mailmeddelelsen om B2B-adgang fra en firmaside

Når du har tilpasset din mailmeddelelse, kan du sende mailen til alle nye kunder, som du føjer til et firma. Du kan sende meddelelsen til eksisterende kunder.

Trin:

Desktop

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på et firma,

  3. I afsnittet Kunder klikker du på Send B2B-adgangsmail.

  4. Vælg de kunder, du vil sende B2B-adgangsmailen til, og klik derefter på Forhåndsvisning af mail.

  5. Se en forhåndsvisning af mailen, og klik derefter på Send mail.

iPhone
  1. I Shopify-appen skal du trykke på Mere-menuen , og tryk derefter på Kunder.
  2. Tryk på Firmaer.
  3. Tryk på et firma.
  4. Tryk på Send mail om B2B-adgang i afsnittet Kunder.
  5. Vælg de kunder, du vil sende mailen om B2B-adgang til, og tryk derefter på Forhåndsvisning af mail.
  6. Se en forhåndsvisning af mailen, og tryk derefter på Send mail.
Android

  1. I Shopify-appen skal du trykke på Mere-menuen , og tryk derefter på Kunder.

  2. Tryk på Firmaer.

  3. Tryk på et firma.

  4. Tryk på Send mail om B2B-adgang i afsnittet Kunder.

  5. Vælg de kunder, du vil sende mailen om B2B-adgang til, og Tryk på ✓.

  6. Se en forhåndsvisning af mailen, og tryk derefter på ✓.

Send mailmeddelelsen om B2B-adgang fra en firmalokationsside

Du kan også sende mailmeddelelsen via et firmas lokationsside.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på et firma.

  3. I afsnittet Lokationer klikker du på en firmalokation.

  4. I afsnittet Kunder klikker du på Send B2B-adgangsmail.

  5. Vælg de kunder, du vil sende B2B-adgangsmailen til, og klik derefter på Forhåndsvisning af mail.

  6. Se en forhåndsvisning af mailen, og klik derefter på Send mail.

Automatisering af mailmeddelelsen om B2B-adgang til nye kunder

Du kan automatisk sende en mailmeddelelse om B2B-adgang til nye kunder, efter at de har fået tildelt tilladelser, der giver dem mulighed for at afgive ordrer. For at automatisere meddelelsen skal du bruge skabelonen Send B2B-adgangsmailen til godkendt kunde i Shopify Flow.

Anmodninger om data i henhold til GDPR og de amerikanske statslige databeskyttelseslove

EU's Persondataforordning (GDPR) og de amerikanske statslige databeskyttelseslove er love, der påvirker, hvordan du administrerer dine kunders data, herunder en kundes ret til at anmode om deres persondata eller til at anmode om, at deres data slettes.

Data, der er relateret til B2B-kunder, indeholder også følgende data fra det firma, som kunden køber for:

  • Ordrer
  • Mailadresser
  • Leverings- og faktureringsadresser
  • Telefonnumre

Du kan opdatere din politik om beskyttelse af persondata for at redegøre for, hvordan kundeoplysninger deles.

Kan du ikke finde de svar, du leder efter? Vi er her for at hjælpe.