Giv nye B2B-kunder mulighed for at anmode om adgang til din butik

Abonnementskrav

B2B on Shopify er kun tilgængelig for butikker med et Shopify Plus-abonnement. Kontakt os for at få oplysninger om priser på Shopify Plus-abonnementet.

Du kan give nye B2B-kunder mulighed for at anmode om adgang til din webshop ved at bruge anmodninger om firmakonto. Du skal installere Shopify Forms-appen, oprette og tilpasse en formular, som engroskunder skal udfylde, og derefter tilføje en pop op-formular eller indlejret formular til din webshop.

Når en kunde sender formularen, oprettes et firma, en firmalokation, og en kunde oprettes automatisk i din Shopify-administrator. Du kan gennemgå deres oplysninger og godkende eller afvise deres anmodning om at få adgang til din webshop og købe fra din virksomhed.

Bemærk

Hvis du har en dedikeret butik, og du begrænser adgangen til din butik til kun B2B-kunder, kan du ikke bruge denne funktion. Formularen er ikke tilgængelig for B2B-kunder, der ikke er logget på i en indhegnet butik. Få mere at vide om dine muligheder i indhegnede B2B-butikker og anmodninger om firmakonto.

Konfigurer en formular til anmodning om firmakonto

Før du kan oprette en formular til anmodning om firmakonto, skal du installere Shopify Forms-appen.

Du kan konfigurere et pop op-vindue eller en indlejret formular i din webshop. Normalt bruges pop op-vinduer til korte formularer. Indlejrede formularer er bedst egnede til længere formularer, eller når du vil have en dedikeret tilmeldingsside i din webshop.

Trin:

1. Gå til Apps > Forms i din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret formular.

3. Vælg, om du vil oprette en pop op-formular eller en indlejret formular.

4. Angiv et navn på formularen.

5. Klik på Opret.

6. Klik på Firma og kunde i afsnittet Felter. Firmanavn og mailadresse er påkrævet for automatisk oprettelse af en firmapost.

7. Valgfrit: Gør følgende for at tilføje yderligere felter:

   1. Klik på Tilføj nyt felt.
   2. Vælg et eksisterende felt, eller klik på Nyt felt for at oprette et brugerdefineret input. Eksisterende felter, når de er sendt automatisk, opretter posten for det felt i din Shopify-administrator. Som standard gemmes alle indsendelser af felter som et metaobjekt. Du kan også gemme feltet som et firmametafelt eller et kundemetafelt.

8. Konfigurer resten af formularen efter dine egne præferencer.

9. Klik på Gem.

10. Afhængigt af hvilken type formular du har valgt:

    1. Tilføj en pop op-formular i din webshop
    2. Tilføj en indlejret formular til din webshop

Tilføjelse af tilpassede inputfelter til din formular

Du kan tilføje brugerdefinerede felter til din formular og gemme dem som lokale felter, kundemetafelter eller firmametafelter (kunde eller firma). Når du opretter et brugerdefineret felt, skal du navngive det, vælge felttypen og vælge, om det er påkrævet for formularindsendelse. Få mere at vide om administration af formularfelter.

Lokale felter

Lokale felter gemmes kun på den formular, hvor du har oprettet dem. De er ikke gemt til fremtidig brug på andre formularer. For at genbruge et lokalt felt på en ny formular skal du duplikere en eksisterende formular, der bruger dette felt.

De indsendte oplysninger for lokale felter er også kun synlige i metaobjekter. De er ikke tilgængelige på firma- eller kundeprofilen, der oprettes efter en kunde indsender formularen. Ønsker du at se alle indsendte oplysninger på firma- eller kundeprofilen, så gem oplysningerne som metafelt for en kunde eller et firma.

Du kan til enhver tid ændre et lokalt gemt felt til et metafelt for en kunde eller et firma ved at vælge Gem også som metafelt for en kunde. Når du konverterer et lokalt felt til en metafelt, gemmes kun nye formularindsendelser i metafeltet. Tidligere indsendelser forbliver som lokal feltdata.

Metafelter for kunde eller firma

Metafelter for en kunde eller et firma er gemt i formularfeltvælgeren til genbrug på andre formularer. Hvis du har op til 20 metafelter, så er de alle tilgængelige til genbrug. Hvis du har mere end 20 metafelter, vises kun fastgjorte metafelter. Få mere at vide om administration af dine fastgjorte metafelter.

Når du har gemt et tilpasset inputfelt som et metafelt, kan det ikke konverteres tilbage til et lokalt felt, og enhver ændring af metafelter vil opdatere alle formularer, der bruger dette felt.

Når du har gemt et tilpasset inputfelt som et metafelt, er det gemt i afsnittet Tilpasset data > Kunder eller Firmaer i din Shopify-administrator. Du kan bruge disse metafeltdata til at vurdere anmodninger om firmakonto for B2B-kunder eller til at oprette kundesegmenter.

Hvis en kunde sender oplysninger for et felt, der allerede er knyttet til deres kundeprofil, mere end én gang, viser deres kundeprofil kun metafeltdata fra den seneste indsendelse af formularen.

Datatyper for tilpasset inputfelt

Et tilpasset felt kan være en af følgende datatyper:

Datatyper for tilpasset inputfelt

Feltdatatype	Beskrivelse
Enkelt tekstlinje	Et kort tekstfelt, der er relevant for en enkelt sætning.
Rulleliste	En liste med valgmuligheder, der vises som en rullemenu, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
Alternativknapper	En liste over valgmuligheder, der vises som en række knapper, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
Tekst med flere linjer	Et længere tekstfelt, der er relevant for et afsnit.
Flere valgmuligheder	En liste over valgmuligheder, der vises som en række afkrydsningsfelter. I modsætning til Rullemenu og Alternativknapper kan brugerne vælge mere end ét svar.
Dato	En bestemt dato.
Tal	Et enkelt tal.
Filupload	En enkelt vedhæftet fil på 20 MB eller derunder. Filen skal være en af følgende accepterede filtyper: GIF HEIC JPEG PDF SVG WebP XML

Hvis du for eksempel vil vide, hvor mange leveringslokationer et firma har, før du godkender dem som en B2B-kunde, så kan du oprette en formular med et tilpasset nummerfelt. Når nye B2B-kunder udfylder formularen, skal de indtaste det antal lokationer, de har, før de indsender. Du kan derefter gemme disse oplysninger som et metafelt på deres firmaprofil til fremtidig reference.

Gennemgå anmodninger om firmakonto

Efter du har tilføjet formularen til din webshop, kan nye engroskunder sende formularen for at anmode om adgang til at købe hos din virksomhed. Når en kunde sender formularen, oprettes et firma med en tilknyttet kunde og lokation i din Shopify-administrator til gennemsyn. Hvis du har tilføjet Eksisterende felter, så opdaterer de også automatisk for firmaet og kunden.

Som standard kan firmaer, som er oprettet via formularen, ikke afgive ordrer i din webshop eller få adgang til B2B-priser, før du har godkendt dem. Du kan automatisk godkende alle nye indsendelser med anmodninger om firmakonto ved at bruge skabelonen Tillad bestilling for firmaer, der er oprettet ud fra firmakontoanmodninger i Shopify Flow. Få mere at vide om B2B-skabeloner til Shopify Flow..

Du kan gennemgå anmodninger om firmakonto i kolonnen Bestilling og vælge, om firmaer skal godkendes i Shopify-administratoren. Du kan se en registrering af alle formularindsendelser ved at gå til Indhold > Metaobjekter > Seneste poster i din Shopify-administrator.

Trin:

1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

2. Klik på fanen Bestilling ikke godkendt.

3. Klik på firmaet, som du vil gennemgå.

4. Gennemgå de oplysninger, som firmakontakten har indsendt ved hjælp af din formular, i afsnittet Metafelter:

   • Hvis du vil afvise en ansøgning, skal du slette firmaet.
   • Gør følgende for at godkende et firma:
     1. Klik på Administrer tilladelser.
     2. Vælg lokationer, og tildel tilladelser.
     3. Klik på Næste.
     4. Valgfrit: Vælg Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer for at se en mail til firmakontakten.

5. Valgfrit: Hvis du har lokale felter i din formular, så kan du gennemgå de indsendte oplysninger for disse felter i Metaobjekter:

   • I afsnittet Metafelter skal du klikke på det grå klokkeslæt- og datofelt ved siden af Indsendelser af Shopify Forms.
   • Klik på tidspunktet og datoen for indsendelse af formularen for at se lokale felter og hele formularindsendelsen.

Indhegnede B2B-butikker og anmodninger om firmakonto

Du kan ikke bruge anmodninger om firmakonto, når du har en dedikeret butik, der er indhegnet og kun tilgængelig for B2B-kunder.

Du kan dog fjerne butiksindhegning og skjule følsomme oplysninger, så engroskunder, der er logget ind, kan få adgang til dem. Dette lader dig tilføje en formular til den offentlige del af din webshop, uden at afsløre nogen oplysninger, du ikke ønsker at dele offentligt.

Du kan skjule produkter, priser, køb-knapper og andre oplysninger for kunder, der ikke er logget ind, ved hjælp af Liquid-kode eller temaeditoren, afhængigt af hvilket tema du bruger. Før du tilpasser dit tema, skal du sørge for at duplikere dit tema for at oprette en sikkerhedskopi.

Bemærk

Disse instruktioner gælder kun for Online Store 2.0-temaer eller JSON-skabelon-temaer. Til alle andre temaer kan du bruge Liquid til at oprette tilpasset kode, der skjuler eller viser specifikke afsnit eller oplysninger i din webshop for B2B-kunder, der er logget ind, i forhold til dem, der ikke er. Overvej at ansætte en udvikler eller Shopify Plus-partner til at implementere denne mulighed.

Trin:

1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
2. Klik på Tilpas ud for det tema, du vil redigere.
3. I Standard-konteksten skal du bruge rullemenuen til at vælge den side, du vil skjule oplysninger fra, såsom Start, Produkter eller Sider.
4. Find de oplysninger, du vil skjule, og klik derefter på øjeikonet for at skjule indhold.
5. Valgfrit: Hvis du sælger et produkt, som du ønsker at skjule for ukendte eller nye kunder, men tilgængelig for dine B2B-kunder, der er logget ind, så fjern produktet fra salgskanalen for webshoppen. Hvis du vil skjule flere produkter, så kan du bruge massehandlinger.
6. Skift din visning til B2B-kontekst, og sørg derefter for, at alle relevante oplysninger stadig er tilgængelige for B2B-kunder, der er logget ind.