Log ind
Kontakt os

Oprettelse og administration af B2B-kunder ved hjælp af firmaer

Du skal oprette dine B2B-kunder som firmaer for at bruge B2B på Shopify. Firmaer styrer alle de tilpasninger, som gælder for din kundeoplevelse, f.eks. priser, produkter, butiksindhold, betalinger og leveringsmuligheder:

  • Et firma er moderorganisationen for en eller flere firmalokationer. For virksomheder med flere lokationer kan du opbevare alle deres oplysninger på én firmaprofil og tilpasse alle indstillinger og oplysninger for hver firmalokation.
  • En virksomhedslokation er den virksomhed, du sælger til i en B2B-transaktion. Hver lokation kan have sit eget skatte-id, skattefritagelser, leveringsadresse, faktureringsadresse, priser, betalingsbetingelser og kontakter. Når du opretter en virksomhed, oprettes der automatisk en virksomhedslokation for den virksomhed.

Hvis en B2B-kunde har adgang til mere end én virksomhedslokation, bliver kunden bedt om at vælge den virksomhedslokation, kunden vil købe til, når kunden logger ind på din webshop. Dine kunder får vist de priser, betalingsbetingelser og den betalingsproces, du har tildelt den pågældende virksomhedslokation.

På denne side

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af virksomheder og virksomhedslokationer

Gennemgå følgende overvejelser, før du opretter et firma eller en firmalokation:

  • Du kan have et ubegrænset antal firmaer.
  • Et firma må højst have 10.000 firmalokationer.
  • Et firma må højst have 10.000 kunder.
  • En firmalokation må højst have 25 kataloger.
  • En virksomhedslokation kan maksimalt have 50 kunder.
  • For at importere firmaer og firmalokationer samlet kan du bruge Matrixify, en tredjepartsapp. Få mere at vide om import af firmaer samlet ved hjælp af Matrixify.

Opret et firma

Du kan oprette et firma fra din Shopify-administrator. Når du opretter et firma, skal du indtaste et firmanavn. Yderligere firmaoplysninger er valgfrie, og du kan tilføje dem senere.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på Tilføj firma.

  3. Angiv et firmanavn. Dette navn vises for kunderne, når de logger ind.

  4. Angiv et firma-id. Du kan tilføje et eksisterende eksternt id, hvis du synkroniserer B2B-data i Shopify med andre systemer, f.eks. ERP, eller du kan oprette dit eget unikke id.

  5. Vælge en primær kontakt. Du kan vælge en eksisterende kundeprofil eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse for at blive tilføjet som primær kontakt. Den primære kontakt tildeles som standard kun ordretilladelse.

  6. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

  7. Tilføj et lokations-id. Du kan tilføje et eksisterende eksternt id, hvis du synkroniserer B2B-data i Shopify med andre systemer, eller oprette dit eget unikke id.

  8. I afsnittet Kataloger skal du vælge de kataloger, der skal gælde for firmaet. Dette katalog gælder automatisk for den første firmalokation, som du opretter.

  9. Vælg firmaets betalingsvilkår i afsnittet Betalingsvilkår.

  10. Tilpas dine indstillinger for betaling i afsnittet Betaling:

  11. Valgfrit: Tilføj skatteoplysninger i afsnittet Skatter:

    1. Angiv firmaets skatte-id i feltet Skatte-id.

    2. Valgfrit: For virksomheder, der bruger Shopify Tax, som har firmaer og lokationer med leveringsadresse i Storbritannien eller EU, ændres feltet Skatte-id til Momsnummer for disse firmaer og lokationer. Når du har indtastet momsnummeret, validerer Shopify Tax det.

    3. I rullemenuen Afgiftsindstillinger skal du vælge, om du vil opkræve skat: - Hvis du vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv skat. - Hvis du ikke vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv ikke skat. - For at opkræve skat undtagen gældende fritagelser skal du vælge Opkræv skat, medmindre der gælder fritagelser, og derefter skal du vælge skattefritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.

    4. Klik på Gem.

  12. Valgfrit: Tilføj oplysninger for eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

  13. Klik på Gem.

Føj en lokation til et eksisterende firma

Du kan tilføje en lokation til en eksisterende virksomhed. Når du opretter en firmalokation, skal du indtaste et navn på firmalokationen. Yderligere oplysninger om firmalokationen er valgfri, og du kan tilføje dem senere.

Trin:

Desktop

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Vælg det firma, du vil føje en ny lokation til.

  3. Klik på Opret ny lokation i afsnittet Lokationer.

  4. Vælg en af følgende:

    • Vælg Kopiér en eksisterende lokation for at kopiere faktureringsadresse, lokationskontakter, kataloger og betalingsbetingelser fra en eksisterende lokation.
    • Vælg Ny firmalokation, hvis du vil angive lokationsoplysningerne manuelt.

  5. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

  6. Tilføj et lokationsnavn og et lokations-id.

  7. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en eksisterende kundeprofil eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse, hvis de skal bruges som den primære kontakt.

  8. Vælg tilladelser for den primære kontakt blandt følgende:

    • Kun bestilling: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over de ordrer, som kunden har afgivet.
    • Lokationsadministrator: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over ordrer, som alle kunder har afgivet for denne lokation. Kunden kan opdatere leverings- og faktureringsadresse for lokationen.

  9. I afsnittet Kataloger skal du vælge de kataloger, der skal gælde for firmalokationen.

  10. Vælg betalingsvilkår for firmaets lokation i afsnittet Betalingsvilkår.

  11. Tilpas dine indstillinger for betaling i afsnittet Betaling:

  12. Valgfrit: Tilføj skatteoplysninger i afsnittet Skatter:

    1. Angiv firmaets skatte-id i feltet Skatte-id.

    2. Valgfrit: For virksomheder, der bruger Shopify Tax, som har firmaer og lokationer med leveringsadresse i Storbritannien eller EU, ændres feltet Skatte-id til Momsnummer for disse firmaer og lokationer. Når du har indtastet momsnummeret, validerer Shopify Tax det.

    3. I rullemenuen Afgiftsindstillinger skal du vælge, om du vil opkræve skat: - Hvis du vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv skat. - Hvis du ikke vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv ikke skat. - For at opkræve skat undtagen gældende fritagelser skal du vælge Opkræv skat, medmindre der gælder fritagelser, og derefter skal du vælge skattefritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.

    4. Klik på Gem.

  13. Valgfrit: Tilføj oplysninger for eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

  14. Klik på Gem.

iPhone

  1. Tryk på … > Kunder i Shopify-appen.

  2. Tryk på Firmaer.

  3. Tryk på et firma.

  4. Tryk på Tilføj lokation i afsnittet Lokationer.

  5. Vælg en af følgende:

    • Vælg Kopiér en eksisterende lokation for at kopiere faktureringsadresse, lokationskontakter, kataloger og betalingsbetingelser fra en eksisterende lokation.
    • Vælg Ny firmalokation, hvis du vil angive lokationsoplysningerne manuelt.

  6. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

  7. Tilføj et lokationsnavn og et lokations-id.

  8. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en eksisterende kundeprofil eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse, hvis de skal bruges som den primære kontakt.

  9. Vælg, hvilke tilladelser du vil give den primære kontakt:

    • Kun bestilling: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over de ordrer, som kunden afgiver.
    • Lokationsadministrator: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over ordrer, som alle kunder afgiver for denne lokation.

  10. I afsnittet kataloger vælger du de kataloger, der skal gælde for firmaet.

  11. Vælg betalingsvilkår for firmaets lokation i afsnittet Betalingsvilkår.

  12. Tilpas dine indstillinger for betaling i afsnittet Betaling:

  13. Valgfrit: Tilføj skatteoplysninger i afsnittet Skatter:

    1. Angiv firmaets skatte-id i feltet Skatte-id, og tryk derefter på Færdig.

    2. I rullemenuen Afgiftsindstillinger skal du vælge, om du vil opkræve skat: - Hvis du vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv skat. - Hvis du ikke vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv ikke skat. - For at opkræve skat undtagen gældende fritagelser skal du vælge Opkræv skat, medmindre der gælder fritagelser, og derefter skal du vælge skattefritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.

    3. Tryk på Gem.

  14. Valgfrit: Tilføj oplysninger for eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

  15. Tryk på Gem.

Android

  1. Tryk på … > Kunder i Shopify-appen.

  2. Tryk på Firmaer.

  3. Tryk på et firma.

  4. Tryk på Tilføj lokation i afsnittet Lokationer.

  5. Vælg en af følgende:

    • Vælg Kopiér en eksisterende lokation for at kopiere faktureringsadresse, lokationskontakter, kataloger og betalingsbetingelser fra en eksisterende lokation.
    • Vælg Ny firmalokation, hvis du vil angive lokationsoplysningerne manuelt.

  6. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

  7. Tilføj et lokationsnavn og et lokations-id.

  8. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en eksisterende kundeprofil eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse, hvis de skal bruges som den primære kontakt.

  9. Vælg, hvilke tilladelser du vil give den primære kontakt:

    • Kun bestilling: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over de ordrer, som kunden afgiver.
    • Lokationsadministrator: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over ordrer, som alle kunder afgiver for denne lokation.

  10. I afsnittet kataloger vælger du de kataloger, der skal gælde for firmaet.

  11. Vælg betalingsvilkår for firmaets lokation i afsnittet Betalingsvilkår.

  12. Tilpas dine indstillinger for betaling i afsnittet Betaling:

  13. Valgfrit: Tilføj skatteoplysninger i afsnittet Skatter:

    1. Angiv firmaets skatte-id i feltet Skatte-id, og tryk derefter på Færdig.

    2. I rullemenuen Afgiftsindstillinger skal du vælge, om du vil opkræve skat: - Hvis du vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv skat. - Hvis du ikke vil opkræve skat, skal du vælge Opkræv ikke skat. - For at opkræve skat undtagen gældende fritagelser skal du vælge Opkræv skat, medmindre der gælder fritagelser, og derefter skal du vælge skattefritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.

    3. Tryk på ✓.

  14. Valgfrit: Tilføj oplysninger for eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

  15. Tryk på ✓.

Rediger oplysningerne for et firma

Du kan tilføje eller opdatere firmaoplysninger, efter at et firma er blevet oprettet. Ændringer, der foretages på firmaets side, gælder for alle firmalokationer på én gang, men nogle oplysninger (som f.eks. skatte-id'er og -fritagelser) er specifikke for lokationen og skal opdateres fra lokationssiden.

Hvis du har brug for at opdatere firmaoplysninger samlet, f.eks. firmanavnet, kan du overveje at bruge Matrixify, en tredjepartsapp til redigering.

Trin:

Desktop

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, du vil opdatere.

  3. Foretag nogle af følgende opdateringer til et firma:

    • Rediger firmanavn og firma-id:

      1. I afsnittet firmadetaljer klikker du på :, og derefter på Rediger firmadetaljer.
      2. Opdater firmadetaljer i felterne Firmanavn og Firma-id.

    • Tilføj eller fjern kataloger fra et firma:

      1. I afsnittet Katalog klikker du på :.
      2. Klik på Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.

    • Rediger betalingsvilkår for et firma:

      1. Klik på blyantsikonet i afsnittet Betalingsvilkår.
      2. Vælg et betalingsvilkår i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsvilkår, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der oprettes ved betaling, og derefter angive et krav om depositum i procent, såsom 30%.

    • Rediger betalingsindstillinger for et firma:

      1. Hvis du vil give B2B-kunder mulighed for at afsende til en ny engangsadresse ved betaling uden for deres registrerede leveringsadresse, skal du vælge Giv kunder tilladelse til at afsende til alle engangsadresser.
      2. For at gennemgå ordrer, der er afgivet af B2B-kunder, før de er godkendt, skal du i afsnittet Ordreindsendelse vælge Send alle ordrer som kladder til gennemgang. For automatisk at godkende ordrer, der er afgivet af B2B-kunder, skal du vælge Send automatisk ordrer.

    • Tilføj eller rediger en bemærkning om et firma:

      1. Klik på blyantsikonet i afsnittet Bemærkninger.
      2. Tilføj eller rediger en bemærkning.

  4. Klik på Gem.

iPhone

  1. Tryk på … > Kunder i Shopify-appen.

  2. Tryk på Firmaer.

  3. Tryk på det firma, du vil opdatere.

  4. Foretag nogle af følgende opdateringer til et firma:

    • Rediger firmanavn og firma-id:

      1. Tryk på blyantsikonet i afsnittet firmadetaljer.
      2. Opdater firmadetaljer i felterne Firmanavn og Firma-id.

    • Tilføj eller fjern kataloger fra et firma:

      1. Tryk på ... i afsnittet Kataloger.
      2. Tryk Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.

    • Rediger betalingsvilkår for et firma:

      1. Tryk på blyantsikonet i afsnittet Betalingsvilkår.
      2. Vælg et betalingsvilkår i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsvilkår, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der oprettes ved betaling, og derefter angive et krav om depositum i procent, såsom 30%.

    • Rediger betalingsindstillinger for et firma:

      1. Valgfrit: I afsnittet Afsend til adresse skal du vælge eller fravælge Giv kunder mulighed for at afsende til en engangsadresse for at opdatere fleksible leveringsadresser.
      2. For at opdatere reglerne for indsendelse af ordrer, skal du vælge Send ordrer automatisk eller Send alle ordrer som kladder til gennemgang i afsnittet Ordreindsendelse.

    • Tilføj eller rediger en bemærkning om et firma:

      1. Tryk på blyantsikonet i afsnittet Noter.
      2. Tilføj eller rediger en bemærkning.

  5. Tryk på Gem.

Android

  1. Tryk på … > Kunder i Shopify-appen.

  2. Tryk på Firmaer.

  3. Tryk på det firma, du vil opdatere.

  4. Foretag nogle af følgende opdateringer til et firma:

    • Rediger firmanavn og firma-id:

      1. Tryk på blyantsikonet i afsnittet firmadetaljer.
      2. Opdater firmadetaljer i felterne Firmanavn og Firma-id.

    • Tilføj eller fjern kataloger fra et firma:

      1. Tryk på ... i afsnittet Kataloger.
      2. Tryk Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.

    • Rediger betalingsvilkår for et firma:

      1. Tryk på blyantsikonet i afsnittet Betalingsvilkår.
      2. Vælg et betalingsvilkår i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsvilkår, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der oprettes ved betaling, og derefter angive et krav om depositum i procent, såsom 30%.

    • Rediger betalingsindstillinger for et firma:

      1. Valgfrit: I afsnittet Afsend til adresse skal du vælge eller fravælge Giv kunder mulighed for at afsende til en engangsadresse for at opdatere fleksible leveringsadresser.
      2. For at opdatere reglerne for indsendelse af ordrer, skal du vælge Send ordrer automatisk eller Send alle ordrer som kladder til gennemgang i afsnittet Ordreindsendelse.

    • Tilføj eller rediger en bemærkning om et firma:

      1. Tryk på blyantsikonet i afsnittet Noter.
      2. Tilføj eller rediger en bemærkning.

  5. Tryk på Gem.

Rediger oplysningerne for en firmalokation

Når du har oprettet en firmalokation, kan du tilføje eller opdatere oplysninger om firmalokation. Ændringer, der foretages på firmaets side gælder for alle firmalokationer på én gang, men nogle oplysninger, f.eks. skatte-id'er og -fritagelser) er specifikke for lokationen og skal opdateres på firmalokationens side.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på firmaet med den lokation, du vil opdatere.

  3. Klik på den lokation, du vil opdatere, i afsnittet Lokationer.

  4. Klik på ⋮ i afsnittet med detaljer om firmalokation, og foretag derefter en af følgende opdateringer af firmalokation:

    • Hvis du vil redigere firmalokationens navn og firma-id’et, skal du klikke på Rediger lokationsoplysninger.
    • Hvis du vil redigere firmalokationens leveringsadresse, skal du klikke på Rediger leveringsadresse.
    • Klik på Rediger faktureringsadresse for at redigere firmalokationens faktureringsadresse.
    • Hvis du vil redigere skatte-id'et for firmalokationen, skal du klikke på Rediger skatte-id. For virksomheder, der bruger Shopify Tax og har firmaer og lokationer med leveringsadresse i Storbritannien eller EU, skifter feltet Skatte-id til Momsnummer for disse firmaer og lokationer. Når du har indtastet momsnummeret, validerer Shopify Tax det.
    • Klik på Administrer afgiftsindstillinger, hvis du vil redigere indstillingerne for skatteopkrævning og skattefritagelser efter firmalokation.

  5. Klik på Gem.

  6. Foretag følgende opdateringer af en firmalokation i afsnittet Tilpasninger:

    • Tilføj eller fjern kataloger fra en firmalokation:

      1. I afsnittet Katalog klikker du på :.
      2. Klik på Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.

    • Rediger betalingsvilkår for en firmalokation:

      1. Klik på blyantsikonet i afsnittet Betalingsvilkår.
      2. Vælg et betalingsvilkår i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsvilkår, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der oprettes ved betaling, og derefter angive et krav om depositum i procent, såsom 30%.

    • Rediger betalingsindstillinger for et firma:

      1. Hvis du vil give B2B-kunder mulighed for at afsende til en ny engangsadresse ved betaling uden for deres registrerede leveringsadresse, skal du vælge Giv kunder tilladelse til at afsende til alle engangsadresser.
      2. For at gennemgå ordrer, der er afgivet af B2B-kunder, før de er godkendt, skal du i afsnittet Ordreindsendelse vælge Send alle ordrer som kladder til gennemgang. For automatisk at godkende ordrer, der er afgivet af B2B-kunder, skal du vælge Send automatisk ordrer.

    • Tilføj eller rediger en bemærkning om en firmalokation:

      1. Klik på blyantsikonet i afsnittet Bemærkninger.
      2. Tilføj eller rediger en bemærkning.

  7. Klik på Gem.

Slet et firma

Når du sletter et firma, slettes alle lokationer for det pågældende firma. Alle kunder fjernes fra firmaet, men forbliver på kundelisten, medmindre du sletter dem. Firmaer kan ikke slettes, hvis der er nogen ordrer for det pågældende firma.

Trin:

Desktop

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, du vil slette.

  3. Klik på Slet firma.

  4. Gennemgå sletningsoplysningerne, og klik derefter på Slet firma.

iPhone
  1. Tryk på knappen … i Shopify-appen, og tryk derefter på Kunder.
  2. Tryk på Firmaer.
  3. Tryk på det firma, du vil slette.
  4. Tryk på Slet firma.
  5. Gennemgå sletningsoplysningerne, og tryk derefter på Slet firma.
Android
  1. Tryk på knappen ☰ i Shopify-appen, og tryk derefter på Kunder.
  2. Tryk på Firmaer.
  3. Tryk på det firma, du vil slette.
  4. Tryk på Slet firma.
  5. Gennemgå sletningsoplysningerne, og tryk derefter på Slet firma.

Slet en firmalokation fra et firma

Firmalokationer kan ikke slettes, når der findes ordrekladder eller ordrer for det pågældende firma.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, du vil slette en firmalokation fra.

  3. Klik på den firmalokation, du vil slette, i afsnittet Lokationer.

  4. Klik på Slet lokation, og klik derefter på Slet lokation.

Lagring af tilpassede oplysninger i firmaer og firmalokationer ved hjælp af metafelter

Du kan føje metafelter til et firma eller en lokation for at gemme tilpassede oplysninger om en B2B-kunde.

Metafelter giver dig mulighed for at tilpasse din Shopify-butiks udseende og funktionalitet, fordi du får mulighed for at gemme specifikke oplysninger, der normalt ikke registreres i Shopify-administratoren. Få mere at vide om metafelter.

Kan du ikke finde de svar, du leder efter? Vi er her for at hjælpe.