Tjekliste til opsætning for blandede B2B-butikker

Denne tjekliste er for virksomheder, der ønsker at oprette en blandet butik. En blandet butik er en enkelt Shopify-butik, der bruges til både B2B- og D2C-kunder og ordrer.

At vælge en butikstype er en vigtig beslutning, når du bruger Shopify B2B. Få mere at vide om forskellene mellem blandede og dedikerede butikker.

På denne side

Før du går i gang

Gennemgå krav og overvejelser i forbindelse med brug af Shopify B2B.

Hvis dine B2B-kunder er sat op som kunder i din Shopify-administrator, skal du migrere deres oplysninger og ordrehistorik til firmaer i samme butik ved hjælp af et indbygget migreringsværktøj.

Trin 1: Opret virksomheder og firmalokationer

Du kan oprette dine B2B-kunder i Shopify ved hjælp af firmaer og firmalokationer. Et firma er moderorganisationen for en eller flere firmalokationer. En firmalokation er den virksomhed, du sælger til i en B2B-transaktion. Hver firmalokation kan have sit eget skatte-id, skattefritagelser, leverings- og faktureringsadresse, priser og betalingsbetingelser. Du kan oprette firmaer og lokationer i din Shopify-administrator eller importere dem samlet ved at bruge Matrixify, en tredjepartsapp.

Mulighed 1: Opret firmaer via din Shopify-administrator

Opret et firma.

Føj firmalokationer til et firma.

Føj kunder til firmaer og firmalokationer.

Tilpas oplysninger om firmalokation, som f.eks. betalingsvilkår og skattefritagelser.

Valgfrit: Føj metafelter og værdier for metafelter til firmaer og firmalokationer.

Mulighed 2: Importér firmaer ved hjælp af Matrixify.

Importér kunder.

Importér firmaer, firmalokationer, lokationsoplysninger, metafelter og kundetilladelser.

Trin 2: Opret kataloger

Kataloger bestemmer de priser og produkter, som dine B2B-kunder har adgang til i din webshop. Du kan tildele op til 25 kataloger til en enkelt firmalokation.

Opret dine produkter:

Mulighed 1: Opret dine produkter i din Shopify-administrator.
Mulighed 2: Importér dine produkter ved hjælp af CSV-filer.

Valgfrit: Hvis du sælger internationalt, skal du aktivere lokal valuta.

Opret et katalog:

Mulighed 1: Opret et katalog i din Shopify-administrator.
Mulighed 2: Importér dit katalog ved hjælp af CSV-filer.

Valgfrit: Hvis du kun vil vise produkter til specifikke B2B-kunder, så skal du ekskludere produkter fra kataloger.

Valgfrit: Skjul produkter for D2C-kunder , der kun er tilgængelige for B2B-kunder.

Tildel kataloger til firmaer og firmalokationer:

Mulighed 1: Tildel kataloger individuelt eller via din Shopify-administrator på én gang.
Mulighed 2: Tildel kataloger på én gang ved hjælp af Matrixify-appen

Kundekonti giver B2B-kunder mulighed for at godkende dem selv, før de får adgang til specifikke B2B-priser, produkter og kontooplysninger, og administrere deres konto online, efter de logger ind. For at bruge Shopify B2B skal du aktivere kundekonti.

Hvis du bruger forældede kundekonti i din butik, så kan du fortsætte med at bruge dem til D2C-kunder og kun aktivere kundekonti for B2B-under. Du kan beholde forældede kundekonti aktiveret og derefter tilføje loginwebadressen for kundekonti hvor som helst i din webshop for at aktivere kundekonti og tillade B2B-kunder at logge ind.

Mulighed 1: Slå kundekonti til for alle kunder.

Mulighed 2: Fortsæt med at bruge forældede kundekonti til D2C-kunder, og tilføj loginwebadressen for kundekonti hvor som helst i din webshop for B2B-kunder.

Trin 4: Opsæt betalings- og leveringsmetoder

Indstil den betalings- og leveringsmetode, der er tilgængelig for dine kunder ved betaling. Disse indstillinger gælder som standard for alle kunder.

Du kan tilpasse tilgængeligheden af specifikke betalings- og leveringsmetoder for B2B- og D2C-kunder ved at bruge den gratis applikation Checkout Blocks – eller en brugerdefineret app eller tredjepartsapp, der bruger betalings- eller leveringsfunktioner. For eksempel kan du stille PayPal til rådighed for B2B-kunder, der er logget ind, men ikke D2C-kunder.

Aktivér betalingsmetoder.

Opsæt dine indstillinger for ordreklargøring og levering:

Leveringspriser
Valgfrit: Leveringslokationer
Valgfrit: Leveringsregler ved hjælp af leveringsprofiler
Valgfrit: Lagerbeholdning, der kan klargøres

Valgfrit: Opret betalingspåmindelser

Valgfrit: Installer Checkout Blocks for at skjule, omdøbe og omarrangere betalingsmetoder for specifikke B2B-kunder baseret på betingelser, du angiver.

Trin 5: (Valgfrit) Tilpas din webshop

Dit butikstema forbliver det samme for både B2B- og D2C-kunder, men du kan tilpasse butiksindhold til B2B og D2C for at dele forskellige produktinformationer, kampagner, bannere og beskeder.

Hvis du bruger et gratis Shopify-tema (version 11.0+), så kan du tilpasse din webshop ved hjælp af temaeditoren. Nogle funktioner, såsom mængderegler og mængdebaseret pris, kan tilføjes fra temaeditoren ved hjælp af disse temaer. Hvis du bruger et tilpasset tema, så skal du bruge Liquid-kode for at få adgang til de samme funktioner og tilpasninger.

For gratis Shopify-temaer (version 11.0.0 eller nyere):

Valgfrit: Hvis du bruger et gratis Shopify-tema, der er ændre end version 11.0, så skal du opdatere dit tema til version 11.0 eller nyere.

Tilpas butiksindhold i temaeditoren.

Tilføj en hurtig ordreliste i temaeditoren.

For tilpassede temaer:

Tilpas butiksindhold ved hjælp af customer.b2b liquid-variabel.

Føj en hurtig ordreliste til dit tema ved hjælp af kode.

Føj mængderegler og mængdebaseret pris til dit tema ved hjælp af kode.

Trin 6: (Valgfrit) Aktivér salgsmedarbejderes ordremodtagelse i din Shopify-administrator

Hvis du ansætter salgsmedarbejdere, kan du give dem begrænset adgang til din Shopify-administrator. Dine medarbejdere kan tage imod ordrer og administrere konti for de firmalokationer, de administrerer, og få adgang til en central kilde til data om kunder, produkter, priser og lagerbeholdning. Du administrerer medarbejdernes adgang til din Shopify-administrator ved hjælp af medarbejdertilladelser.

Tilføj medarbejdere som brugere i din Shopify-administrator.

Opret en brugerrolle for at vælge de tilladelser, der er tilgængelige for salgsmedarbejdere. Du kan oprette flere brugerroller, hvis visse salgsmedarbejdere skal have adgang til forskellige tilladelser.

Juster firmaets medarbejdertilladelser for at begrænse adgangen til B2B-data.

Tildel salgsmedarbejderen den rette brugerrolle.

Knyt salgsmedarbejdere til deres respektive firmalokationer..

Trin 7: (Valgfrit) Føj yderligere funktioner og funktionalitet til din B2B-butik

Du kan installere apps fra Shopify App Store for at understøtte yderligere arbejdsflows i din webshop og strømline ordrebehandling. Hvis du vil tilbyde rabatter oven i katalogpriserne, kan du kontakte Plus-support for at aktivere rabatter i din butik. Rabatter gælder som standard for alle kunder, men du kan tilpasse deres tilgængelighed for B2B-og D2C-kunder ved hjælp af kundesegmentering.

Kontakt Plus-support for at aktivere rabatter, og brug segmentering for at tilpasse deres tilgængelighed.

Lad potentielle kunder anmode om adgang til din butik ved at installere den gratis Shopify Forms-app.

Automatiser administrationsopgaver ved hjælp af B2B-skabeloner i den gratis Shopify Flow-app.

Understøt yderligere brugsscenarier, som f.eks. workflows til afgivelse af tilbud, upload af ordrer CSV og fakturaer, der kan downloades, og integrer i Enterprise Resource Planning og regnskabsløsninger ved hjælp af tredjepartsapps.

Trin 8: Test og færdiggør din butiksopsætning

Før du lancerer din webshop, skal du logge ind som kunde og afgive nogle testordrer for at se en forhåndsvisning af kundeoplevelsen.

Opret en testbruger og et testlogin for at teste din konfiguration.

Inviter B2B-kunder til at logge ind og begynde at afgive ordrer.