Log ind
Start en gratis prøveperiode

1099-K-formular til skatteindberetning med Shopify Payments i USA

I henhold til USA's (amerikanske) skattelove er betalingsafviklingsenheder (PSE'er) forpligtet til at indsende en 1099-K-formular vedrørende shopejere, der opfylder de årlige indberetningstærskler hos USA's Internal Revenue Service (IRS) og, hvor det er relevant, til statslige indtægtsmyndigheder . Hvis din virksomhed accepterer betaling online eller personligt, skal du lære, hvordan du bruger din 1099-K-formular, da du er ansvarlig for at rapportere denne indkomst på dine skatteopgørelser. Manglende overholdelse af rapporteringskravene kan resultere i sanktioner og bøder fra dine skattemyndigheder.

Som shopejer skal du følge alle gældende regler, herunder rapportering af skat. Afhængigt af dit organisatoriske retsområde kan Shopify Payments også være forpligtet til at rapportere dit salg til de lokale skattemyndigheder. Du er ansvarlig for at kontakte de lokale skattemyndigheder eller en skatterådgiver for at bekræfte hvilke regler, der gælder for dig.

Denne vejledning forklarer, hvad en 1099-K-formular er, hvad kriterierne for at modtage en 1099-K-formular er, og hvordan du downloader din formular fra din Shopify-administrator.

På denne side

Forstå din 1099-K-formular

1099-K-formularen er et informationsdokument, der kræves af USA's IRS for konti, der opfylder specifikke kriterier. Formularen opsummerer Shopify Payments-transaktioner for en konto og leveres til både dig – kontoejeren – og IRS for at hjælpe dig med at indberette din skat. Shopify Payments udsteder en 1099-K-formular til alle Shopify Payments-brugere, der er baseret i USA, og som tager imod betalinger, uanset virksomhedstype eller aktivitet, og som har opfyldt dette års kriterier.

For eksempel, hvis du driver en onlinevirksomhed og bruger Shopify Payments til at modtage betaling fra kunder, så udleverer Shopify en 1099-K-formular, hvis dine transaktioner når indberetningsgrænsen i det pågældende år. Formularen rapporterer bruttobeløbet for betalinger, som du har modtaget gennem Shopify Payments i løbet af året.

For at få mere hjælp til at forstå din 1099-K skal du gå til IRS.gov, hvor du kan downloade et tomt eksempel på formularen.

Kriterier for modtagelse af 1099-K-formularen

Shopify skal sende en 1099-K-formular til IRS for de transaktioner, du behandler via Shopify Payments. Du skal muligvis indberette disse værdier, når du indberetter indkomstskat. Denne formular genereres af Shopify Payments, og den sendes til dig og til IRS årligt. Det er kun butiksejere, der har adgang til oplysninger med relation til 1099-K-formularen.

I USA går skatteåret fra 1. januar i et givet år til og med 31. december det samme år. Din enhed for afregning af betalinger skal indsende en 1099-K-formular til IRS, hvis nogen af følgende overvejelser gælder for din konto:

  • For skatteåret 2023 var grænsen for, hvornår der skulle indsendes en 1099-K-formular, behandling af mere end 20.000 USD og mere end 200 transaktioner. Hvis du opfylder grænsen for 2023, er 1099-K-formularen tilgængelig i dit administratorpanel.
  • Fra og med skatteåret 2024 er grænserne fra IRS ændret. For at være kvalificeret til indsendelse af en 1099-K-formular skal du behandle transaktioner for en bruttoværdi på mere end 5.000 USD.
  • Du opfylder statens individuelle grænser.

1099-K-formularen udstedt til dig af Shopify, angiver kun de transaktioner, der er behandlet af Shopify Payments.

Tilgængelighed for 1099-K-formular

Hvis du opfylder kriterierne for 1099-K-formularen, bliver formularen leveret mellem den 31. januar og den 28. februar for det foregående kalenderårs transaktioner. Hvis du er kontoejer, modtager du en mail med besked om, at 1099-K-formularen er klar i sektionen Økonomi i din Shopify-administrator.

Skatteoplysninger og 1099-K-formularen

De skatteoplysninger, som du tilføjer til din Shopify Payments-konto under opsætning, gennemgås, før din formular 1099-K-formular udstedes. Hvis gennemgangen kaster lys over ukorrekte eller manglende oplysninger, modtager du en notifikation på butiksejerens e-mailadresse, i dine administratornotifikationer og i afsnittet Betalinger i dit administratorpanel for at opdatere dine oplysninger.

Opdater dine skatteoplysninger

Shopify gennemgår skatteoplysninger, såsom dit Social Security Number (SSN) eller Employer Identification Number (EIN), før du udsteder din 1099-K-formular. Hvis der mangler skatteoplysninger eller skat-oplysninger, der ikke kan verificeres på din Shopify Payments-konto, modtager du en notifikation via mail, administratorpanel-advarsel og banner i din Shopify-administrator, hvor du kan opdatere dine oplysninger.

Trin

  1. Klik på Opdater detaljer i mailen, notifikationen i administratorpanelet eller banneret i din Shopify-administrator.
  2. På siden Opdater detaljer kan du gennemgå de felter, der indeholder fejl, og opdatere dem med de rigtige oplysninger.
  3. Klik på Gem.
  4. Klik på Bekræft.
  5. Klik på Send til bekræftelse.

Hvis de oplysninger, du tilføjer, ikke kan verificeres, modtager du en yderligere notifikation om, at du skal opdatere dine oplysninger med de korrekte skatteoplysninger. Hvis du overskrider det tilladte antal forsøg, skal du kontakte Shopify Support for at få hjælp til at opdatere dine oplysninger.

Hvis du undlader at opdatere dine skatteoplysninger, kan dine udbetalinger blive sat på pause, og yderligere begrænsninger kan finde sted, indtil dine oplysninger kan verificeres.

Indberetning af din skat med et EIN eller SSN

Hvis du opsætter Shopify Payments med virksomhedstypen angivet til Enkeltperson, vil Shopify rapportere din indtægt til IRS under dit personlige navn og SSN.

Hvis du opsætter Shopify Payments med virksomhedstypen angivet til Enkeltmandsvirksomhed eller LLC med ét medlem, vil Shopify rapportere din indtægt til IRS under dit personlige navn og SSN. Hvis indtægten i stedet skal registreres under dit virksomhedsnavn og EIN, kan du kontakte Shopify Support.

Hvis du opsætter Shopify Payments med enhver anden virksomhedstype, vil Shopify rapportere din indtægt til IRS under dit virksomhedsnavn og EIN.

Få mere at vide om opsætningen af Shopify Payments.

Håndtering af forkerte oplysninger på din 1099-K-formular

Hvis du tidligere har opdateret dit skatte-id eller oplysninger om virksomhedsnavn, kan det tage op til 5 arbejdsdage, før opdateringen vises på formularen.

Hvis du ikke tidligere har opdateret dit momsnummer, skal du tjekke din mailadresse hos Shopify for "Ret dit skatteyder-id" eller "1099-K" for at få en notifikation og trin til at opdatere dine oplysninger.

Hvis du ikke tidligere har opdateret dit skatte-id, og du ikke har modtaget en mail, så kontakt Shopify Support.

Modtagelse af en 1099-k-formular uden at nå grænsen

1099-K-rapportering udføres på skatte-identifikationsnummer-niveauet (TIN) og bruger oplysninger såsom dit SSN eller EIN. Hvis du har to eller flere konti med samme TIN, vil rapporteringsvolumen være kombineret for at afgøre, om en 1099-K-formular er tilgængelig. I denne situation vil en 1099-K-formular være tilgængelig på hver konto for den pågældende butiks rapporteringsvolumen, hvis kombineret rapporteringsvolumen er større end det pågældende års grænse.

Du er muligvis kvalificeret til at modtage en 1099-K-formular, hvis du opfylder din stats ansøgningsgrænser. Indleveringsgrænser for nogle stater kan afvige fra føderale krav. Tjek venligst din statslige myndigheds website for flere detaljer.

Sådan downloader du din 1099-K-formular og transaktionsoplysninger

Hvis du er butiksejeren, så kan du downloade din 1099-K-formular og en CSV-fil af de transaktioner, der er opført i dokumentet.

Download din 1099-K-formular

Du kan downloade din 1099-K-formular fra din Shopify-administrator.

Desktop

  1. Gå til Finans i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Dokumenter.

  3. Vælg 1099-K.

  4. Klik på den 1099-K-formular, du vil downloade.

iPhone

  1. I Shopify-appen skal du trykke på knappen Vandret menu.

  2. Tryk på Finans.

  3. I afsnittet Finans skal du trykke på ...

  4. I menuen Dokumenter skal du trykke på 1099-K.

  5. I afsnittet 1099-K-formularer skal du trykke på den skatteformular, du vil downloade.

Android

  1. I Shopify-appen skal du trykke på knappen Menu.

  2. Tryk på Finans.

  3. I afsnittet Finans skal du trykke på ...

  4. I menuen Dokumenter skal du trykke på 1099-K.

  5. I afsnittet 1099-K-formularer skal du trykke på den skatteformular, du vil downloade.

Download dine 1099-K-transaktioner

Du kan kun eksportere dine Form 1099-K-transaktioner, hvis der er udstedt en Form 1099-K til din Shopify Payments-konto.

Hvis du støder på et problem, når du downloader din 1099-K-transaktionsrapport, f.eks. hvis du ikke kan downloade rapporten, eller rapporten ikke matcher din formular 1099-K, bør du overveje disse mulige årsager:

  • Du ændrede din butikslokation fra et andet land til USA.
  • Du ændrede din butikslokation fra USA til et andet land.
  • Din konto har adgang til flere enheder, og en af dine enheder er ikke baseret i USA.
  • Din Shopify Payments-konto har en negativ saldo, eller der er afventende udbetalinger med Shop Pay Afbetaling.

Hvis du skal bruge en liste over de transaktioner, som angives på din 1099-K-formular, kan butiksejeren downloade dem i CSV-format.

Desktop

  1. Gå til Finans > Udbetalinger i Shopify-administratoren.

  2. Klik på Udbetalinger.

  3. Klik på Vis ordretransaktioner.

  4. Klik på Eksportér.

  5. Vælg 1099-K-transaktioner.

  6. Vælg datointerval for de transaktioner, som du vil downloade.

  7. Klik på Eksportér elementer.

iPhone
  1. Tryk på … i Shopify-appen, og tryk derefter på Finans.
  2. Tryk Udbetalinger.
  3. Tryk på ⋮ og derefter på Se ordretransaktioner.
  4. Tryk på ⋮ og derefter på Eksportér.
  5. Vælg 1099-K-transaktioner.
  6. Vælg datointerval for de transaktioner, som du vil downloade.
  7. Tryk på Eksportér varer.
Android
  1. Fra Shopify-appen skal du trykke på ☰ og derefter på Økonomi.
  2. Tryk Udbetalinger.
  3. Tryk på ⋮ og derefter på Se ordretransaktioner.
  4. Tryk på ⋮ og derefter på Eksportér.
  5. Vælg 1099-K-transaktioner.
  6. Vælg datointerval for de transaktioner, som du vil downloade.
  7. Tryk på Eksportér varer.
Kan du ikke finde de svar, du leder efter? Vi er her for at hjælpe.