Udstedelse og administration af tilgodebeviser i Shopify POS

I Shopify POS-appen kan du se saldoen for en kundes tilgodebevis og give kunden en kopi af saldoen, så vedkommende kan se den.

Du kan også manuelt ændre saldoen for en kundes tilgodebevis uden at behandle en transaktion. Det kan f.eks. være, at du ønsker at udstede et ekstra tilgodebevis af hensyn til kundeservice, eller at du er nødt til at reducere saldoen for at rette op på en fejl.

Få mere at vide om administration af kundeprofiloplysninger i Shopify POS.

Se saldoen for en kundes tilgodebevis i Shopify POS

Du kan til enhver tid gennemgå saldoen for en kundes tilgodebevis i Shopify POS-appen. Saldoen for et tilgodebevis vises i kundens aktive indkøbskurv og i kundens profil.

I kundens profil kan du få adgang til ekstra oplysninger om saldoen for et tilgodebevis, f.eks. udløbsdatoer for et tilgodebevis og en transaktionshistorik, der viser justeringer af saldoen for et tilgodebevis.

Trin:

From the cart

1. I Shopify POS-appen skal du føje kunden til indkøbskurven.
2. Hvis der er et tilgængeligt tilgodebevis, vises det samlede tilgængelige beløb i afsnittet med kundeoplysninger.

From the customer profile

1. I Shopify POS-appen skal du trykke på Kunder.
2. Find kunden på Kundelisten, og tryk på personens navn.
3. Hvis der er et tilgængeligt tilgodebevis, vises det samlede tilgængelige beløb i sektionen Digitale tegnebøger.
4. Valgfrit: I afsnittet Digital tegnebog skal du trykke på Tilgodebevis for at gennemgå oplysningerne om udløb og transaktionshistorikken for saldoen for en kundes tilgodebevis.

Rediger saldoen for en kundes tilgodebevis i Shopify POS

Normalt vil saldoen for tilgodebeviset blive opdateret automatisk, når der udstedes et tilgodebevis ved behandling af en refusion eller blive debiteret, når tilgodebeviset indløses for en ordre.

Du kan dog manuelt ændre saldoen for en kundes tilgodebevis uden at skulle behandle en transaktion. For manuelt at opdatere saldoen for en kundes tilgodebevis skal en POS-medarbejder have tilladelsen Administrer en kundes tilgodebevis angivet som aktiv.

Trin:

1. I Shopify POS-appen skal du trykke på Kunder.

2. Find kunden på Kundelisten, og tryk på personens navn.

3. Tryk på Tilgodebevis i sektionen Digitale tegnebøger.

4. Tryk på Rediger i sektionen Saldo.

5. I dialogboksen Rediger saldo for tilgodebevis skal du opdatere saldoen for kundens tilgodebevis:

   1. Afhængigt af, hvordan tilgodebeviset skal ændres, skal du trykke på Tilføj eller Fjern.
   2. Indtast det beløb på tilgodebeviset, du vil tilføje eller fjerne. I Ny saldo vises det opdaterede beløb.

6. Valgfrit: Tilføj en udløbsdato til beløbet på tilgodebeviset:

   1. Tryk på Tilføj udløbsdato.
   2. Vælg den måned og dag, hvor du ønsker, at tilgodebeviset skal udløbe.
   3. Tryk på OK.

7. Valgfrit: Angiv yderligere årsager til, hvorfor justeringen af saldoen for tilgodebeviset sker:

   • Tryk på Vælg årsag, og vælg justeringsårsagen på listen.
   • Tryk på Tilføj note for at skrive en note med dine egne ord.

8. For at afslutte saldojusteringen skal du trykke på enten Tilføj til saldo eller Fjern fra saldo afhængigt af, hvordan tilgodebeviset ændres.