Shopify Tax-funktioner for Den Europæiske Union og Storbritannien

Momsfakturaer

Hvis din butik sælger til kunder i EU eller Storbritannien, kan du oprette momsfakturaer i Shopify-administratoren der vedhæftes til en ordrebekræftelsesside for at sikre, at du fortsat overholder internationale skattekrav. Som en del af programmet med tidlig adgang er der implementeret forbedringer i momsberegningerne for at forbedre nøjagtigheden.

For at være kvalificeret til momsfakturaer skal følgende være sandt for en ordre:

• Told blev ikke beregnet og opkrævet for ordren
• Ordren afsendes til en destination i EU eller Storbritannien

Inden du genererer momsfakturaer, skal du sørge for, at dine momsregistreringer er fuldstændige og opdaterede.

Aktivér automatiske momsfakturaer

Du kan automatisk generere og sende momsfakturaer i din Shopify-administrator via indstillingerne for Skat og told.

Bemærk

Automatiske momsfakturaer understøttes ikke i øjeblikket for ordrer, der sendes til Portugal.

Trin:

1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

2. Vælg Den Europæiske Union og/eller Storbritannien.

3. Vælg Generer og send fakturaer, når ordrer er afgivet i afsnittet Momsfakturaer.

4. Valgfrit: Vælg et tilpasset logo, som skal inkluderes på dine fakturaer. Logoet gælder for alle momsfakturaer uanset området. Du kan få mere at vide om logokrav under Administration af brandingmaterialer.

Send momsfakturaer igen til kunder

1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

2. Klik på den ordre, som du vil sende en momsfaktura for igen.

3. I afsnittet Tidslinje eller Momsfakturaer skal du trykke på den relevante momsfaktura, der tidligere er sendt til kunden.

4. I PDF-forhåndsvisningen af momsfakturaen skal du downloade PDF-filen og derefter sende den til kunden via mail.

Når du har klikket på Generer momsfaktura, oprettes der en momsfaktura i PDF-format. Hvis du vil sende fakturaen til dine kunde manuelt, skal du downloade fakturaen og derefter maile den til din kunde.

Kundeoplevelse

Når du har genereret en momsfaktura, eller den genereres automatisk, vises den i afsnittet Momsfaktura på kundens ordrebekræftelsesside. Hvis du foretager ændringer af en ordre, der kræver en ny momsfaktura, oprettes der en ny faktura i afsnittet Momsfaktura. En kunde kan gemme eller udskrive en kopi af sin momsfaktura fra en PDF-fil på en computer eller ved hjælp af ikonet Del på en mobil enhed.

Produktkategorier

Hvis din butik sælger til kunder i EU eller Storbritannien, kan du bruge produktskattekategorier til at forbedre nøjagtigheden af dine momssatser.

Produktkategorier er labels, der knyttes til produkter eller til kollektioner med produkter. Produktkategorier bruges til at angive de skatteforpligtelser og -fritagelser, der gælder for et køb. Produktkategorierne vælges fra Shopifys Standard Product Taxonomy, som er en foruddefineret og standardiseret liste.

Produktkategorier er også nyttige til administration af dine produkter, og de kan bruges til følgende:

• filtrering af din produktliste
• oprettelse af automatiske kollektioner
• salg på kanaler, der kræver en standardiseret produkttype, som f.eks. Facebook
• tilføjelse af metafelter for kategorier, der kan knyttes til dine varianter

Når du opretter et produkt og indtaster et navn, en beskrivelse og tilføjer billeder til produktet, bruges disse oplysninger til automatisk at generere et forslag til en produktkategori. Denne kategori er kun et forslag og bør ikke anses som skatterådgivning.

Advarsel

Det er dit ansvar at bekræfte, at dine produktkategorier er korrekte, herunder dem, der automatisk foreslås i din Shopify-administrator. Hvis du anvender unøjagtige produktkategorier, kan det medføre, at der opkræves for meget eller for lidt skat, når produktkategorier bruges til at beregne skatter. Hvis du ikke er sikker på, at dine produktkategorier er korrekte, skal du kontakte en skatteekspert.

På siden Produktkategorier vises en meddelelse, hvis du har produkter, som ikke har produktkategorier, eller hvis du har forslag til produktkategorier, der skal gennemgås. Produkter, der skal gennemgås, vises på en af følgende faner:

• Fanen Afventer gennemgang viser produkter, der har foreslåede produktkategorier. Produktkategorier, der foreslået på denne fane, anvendes ikke, medmindre du accepterer dem.
• Fanen Afventer valg viser produkter, der ikke har forslag, og som skal vælges manuelt.

Du kan anvende produktkategorier på flere måder på dine produkter:

• Vælg og godkend produktkategorier enkeltvis.
• Vælg og godkend flere produktkategorier samlet.
• Vælg og godkend produktkategorier ved hjælp af en CSV-fil.

Vælg eller godkend en produktkategori enkeltvis

1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

2. Klik på Den Europæiske Union eller Storbritannien i afsnittet Regionale indstillinger.

3. I afsnittet Administrer skatteprocent skal du klikke på Ukategoriserede produkter.

4. Find det produkt, du vil vælge eller godkende, på siden Produktkategorier.

5. Gør et af følgende:

   • Hvis der findes en foreslået produktkategori, skal du godkende forslaget:

     1. Klik på afkrydsningsfeltet i feltet Produktkategori.
     2. Klik på Gem.

   • Hvis der ikke findes en kategori, eller den skal rettes, skal du søge efter og vælge en produktkategori:

     1. Klik på x'et i feltet Produktkategori.
     2. Begynd at skrive en beskrivelse af produktet i feltet Produktkategori.
     3. Klik på produktkategorien, når der vises det rigtige forslag.
     4. Klik på Gem.

Vælg eller godkend flere produktkategorier samlet

1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.

2. Klik på Den Europæiske Union eller Storbritannien i afsnittet Regionale indstillinger.

3. I afsnittet Administrer skatteprocent skal du klikke på Ukategoriserede produkter.

4. Klik på afkrydsningsfeltet ud for alle de produkter, du vil vælge eller godkende, på siden Produktkategorier.

5. Gør et af følgende:

   • Hvis der vises forslag, skal du godkende den foreslåede produktkategori for alle valgte produkter:

     1. Klik på Acceptér og gem over produktlisten.
     2. Klik på Acceptér, og gem alle.

   • Hvis der vises forslag, som skal justeres, kan du søge efter og vælge en produktkategori for de valgte produkter:

     1. Begynd at skrive en beskrivelse af produktet, der skal justeres, i feltet Produktkategori.
     2. Klik på produktkategorien, når der vises det rigtige forslag.
     3. Klik på Gem.

   • Hvis der ikke vises forslag, kan du søge efter og vælge en produktkategori for alle valgte produkter:

     1. Klik på Vælg kategori over produktlisten.
     2. I feltet Vælg kategori begynder du at skrive en beskrivelse af produktet.
     3. Klik på produktkategorien, når der vises det rigtige forslag.
     4. Klik på Acceptér, og gem alle.

Vælg en produktkategori ved hjælp af en CSV-fil

Bemærk

Inden du går i gang, skal du gennemgå detaljerne for, hvordan du administrerer dine produktkategorier ved hjælp af en CSV-fil.

Du kan importere produktkategorier ved at importere en CSV-fil med produkter. Du kan bekræfte, at dine værdier for produktkategorier matcher Shopifys foruddefinerede liste, ved at referere til Shopifys standardproduktklassificering.

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon.

Skatteberegning ved hjælp af produktkategorier

Når du har kategoriseret dine produkter, bruges kategorierne til automatisk at bestemme dine skattemæssige forpligtelser, når du sælger til en bestemt region. Brug af produktkategorier øger nøjagtigheden af skatteberegninger og reducerer behovet for afgiftstilsidesættelser.

Hvis du angiver en produktkategori for et produkt, som har en tilsidesættelse på plads, har tilsidesættelsen forrang i forhold til skatteberegninger for produktkategorier. Dette omfatter kollektionsbaserede skattetilsidesættelser. Overvej at fjerne alle skattetilsidesættelser for produkter, der er i konflikt med dine produktkategorier. Hvis du kender til skatteregler, der ikke beregnes af produktkategorier, kan du dog beholde dine skattetilsidesættelser for produkter.

Du behøver ikke at bruge produktkategorier. Hvis du vælger ikke at anvende produktkategorier på dine produkter, skal du bruge skattetilsidesættelser og opdatere dem manuelt.

Begrænsninger

Der er nogle situationer, hvor produktkategorier ikke kan bruges til at beregne skatter:

• Branchespecifikke eller produktspecifikke skatter, der resulterer i en særskilt skattelinje, som f.eks. gebyrer for e-affald.
• Skatter, der er baseret på volumen, vægt, ingredienser eller størrelse, som f.eks. punktafgifter.
• Varianterne af et enkelt produkt må ikke have forskellige produktkategorier.
• Varer med flere elementer, der oprettes som et enkelt produkt, har en enkelt produktkategori.
• Produktkategorier synkroniseres ikke mellem Shopify og markedspladser, som f.eks. Meta eller Google.
• Produkter og kategorier med skattetilsidesættelser.
• Produktkategorier anvendes ikke på ordrer, der ikke er kvalificeret til Shopify Tax, hvilket inkluderer: - Ordrer, der er genereret via tredjepartsapps og API’er, som f.eks. ordrer via Køb-knap, Facebook og Amazon. - Ordrer, der indeholder ét eller flere produkter med en tilknyttet afgiftstilsidesættelse for et produkt eller en leveringspris. - Resortskat er ikke automatisk inkluderet i Shopify Tax’ beregninger. Hvis du vil føje resortskat til dine transaktioner, skal du anvende afgiftsindstillinger.

Testskat beregnet ved hjælp af produktkategorier

Da der ikke er en måde at se en forhåndsvisning af specifikke skatteprocenter på, er det bedst at oprette ordrekladder for at validere, at dine produkter beskattes som forventet. Hvis den resulterende skatteberegning ikke er, hvad du forventer, skal du gennemgå produktkategorien for at sikre, at den er nøjagtig. Kontakt Shopify Support, hvis du har brug for hjælp til at angive dine produktkategorier. Hvis du ikke er sikker på, at du har angivet de korrekte produktkategorier, skal du kontakte en skatteekspert.

Shopify Tax-priser i EU og Storbritannien

Du kan få detaljerede oplysninger om Shopify Tax-priserne på oversigten over priser for alle områder.