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Erstellen und Verwalten von B2B-Unternehmenskontakten mit Kunden

Ein Kunde ist die Einzelperson, die bei einer B2B-Transaktion im Namen eines Unternehmens kauft.

Nachdem du einen Katalog und ein Unternehmen erstellt hast, musst du neue Kunden erstellen oder bestehende Kunden auswählen und sie anschließend Unternehmensstandorten zuweisen. Erst dann können sie Bestellungen in deinem Onlineshop aufgeben. Zum Einloggen und Authentifizieren verwenden Kunden ihre E-Mail-Adresse.

Auf dieser Seite

Überlegungen zum Hinzufügen von B2B-Kund:innen

Bevor du B2B-Kundenkonten hinzufügst, solltest du die folgenden Überlegungen berücksichtigen:

  • Du kannst Kunden nur zu einem Unternehmen hinzufügen, aber du kannst einen Kunden zu mehreren Unternehmensstandorten innerhalb eines Unternehmens hinzufügen.
  • Jedem Standort können maximal 10.000 Kunden zugewiesen werden.
  • Eine E-Mail-Adresse kann nur von einem Kunden verwendet werden. Wenn mehrere deiner Kunden dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, musst du die E-Mail-Adresse anpassen, damit sie sich als eindeutige Kunden einloggen können.
  • Wenn deine B2B-Kunden bereits in Shopify vorhanden sind, kannst du bestehende Kunden zu Unternehmen migrieren, ohne das Kundenprofil neu zu erstellen.
  • Du musst die Kundenkonten aktivieren, um B2B-Kunden das Einloggen zu ermöglichen. B2B-Kunden können keine alten Kundenkonten verwenden.

Einen Kunden zu einem Unternehmen hinzufügen

Du kannst deine Kunden zu einem gesamten Unternehmen mit spezifischem Standortzugriff hinzufügen oder Kunden zu einem einzelnen Unternehmensstandort hinzufügen. Wenn du einen Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzufügst, hat dieser nur Zugriff auf diesen bestimmten Unternehmensstandort.

Auf der Unternehmensseite kannst du deine bestehenden Kunden auswählen oder neue Kunden erstellen. Wenn du einen vorhandenen Kunden hinzufügen möchten, musst du entscheiden, ob dessen Bestellhistorie migriert werden soll. Du kannst Kunden auch in großen Mengen mit der Matrixify-App hochladen.

Wenn du Kunden hinzufügst, kannst du ihnen eine der folgenden Berechtigungen zuweisen: – Nur Bestellungen: Der Kunde kann für die zugewiesenen Unternehmensstandorte Bestellungen aufgeben und seine eigene Bestellhistorie einsehen. – Standortverwaltung: Der Kunde kann Bestellungen für den Unternehmensstandort aufgeben, die Liste der Bestellungen anzeigen, die alle Kunden für diesen Standort aufgegeben haben, und Rechnungs- und Lieferadressen bearbeiten.

Einen Kunden von der Unternehmensseite aus einem Unternehmen hinzufügen

Desktop

  1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.

  2. Klicke auf das Unternehmen, zu dem du einen Kunden hinzufügen möchtest.

  3. Klicke im Abschnitt Kunden auf ⋮.

  4. Klicke auf Kunde hinzufügen.

  5. Füge einen bestehenden oder einen neuen Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzu:

    • Um einen bestehenden Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen, klicke in die Suchleiste und wähle dann einen Kunden aus.
    • Um ein neues Kundenprofil zu erstellen, klicke in die Suchleiste und dann auf Neuen Kunden hinzufügen.

  6. Wähle die Unternehmensstandorte aus, denen du einen Kunden hinzufügen möchtest, und wähle dann neben jedem Unternehmensstandort Unternehmensberechtigungen aus.

  7. Optional: Um die Bestellhistorie deines Kunden zu einem Unternehmensstandort zu migrieren, wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus.

  8. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.

  9. Klicke auf Speichern.

iPhone

  1. Tippe in der Shopify-App auf ... > Kunden.

  2. Tippe auf Unternehmen.

  3. Tippe auf ein Unternehmen.

  4. Tippe im Abschnitt Kunden auf ... > Kunden hinzufügen.

  5. Füge einen bestehenden oder neuen Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzu:

    • Um einen bestehenden Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen, tippe in die Suchleiste und wähle dann einen Kunden aus.
    • Um ein neues Kundenprofil zu erstellen, tippe in die Suchleiste und dann auf Neuen Kunden hinzufügen.

  6. Tippe auf die Unternehmensstandorte, zu denen du einen Kunden hinzufügen möchtest, und wähle dann neben jedem Unternehmensstandort die Unternehmensberechtigungen aus.

  7. Optional: Um die Bestellhistorie deines Kunden zu einem Unternehmensstandort zu migrieren, wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus.

  8. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.

  9. Tippe auf Speichern.

Android

  1. Tippe in der Shopify-App auf ☰ > Kunden.

  2. Tippe auf Unternehmen.

  3. Tippe auf ein Unternehmen.

  4. Tippe im Abschnitt Kunden auf ... > Kunden hinzufügen.

  5. Füge einen bestehenden oder neuen Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzu:

    • Um einen bestehenden Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen, tippe in die Suchleiste und wähle dann einen Kunden aus.
    • Um ein neues Kundenprofil zu erstellen, tippe in die Suchleiste und dann auf Neuen Kunden hinzufügen.

  6. Tippe auf die Unternehmensstandorte, zu denen du einen Kunden hinzufügen möchtest, und wähle dann neben jedem Unternehmensstandort die Unternehmensberechtigungen aus.

  7. Optional: Um die Bestellhistorie deines Kunden zu einem Unternehmensstandort zu migrieren, wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus.

  8. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.

  9. Tippe auf ✓.

Einen Kunden von einem Unternehmensstandort aus einem Unternehmen hinzufügen

  1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.

  2. Klicke auf das Unternehmen.

  3. Klicke im Abschnitt Standorte auf den Unternehmensstandort, dem du einen Kunden hinzufügen möchtest.

  4. Klicke im Abschnitt Kunden auf ⋮.

  5. Klicke auf Kunde hinzufügen.

  6. Füge einen bestehenden oder einen neuen Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzu:

    • Um einen bestehenden Kunden zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen, klicke in die Suchleiste und wähle dann einen Kunden aus.
    • Um ein neues Kundenprofil zu erstellen, klicke in die Suchleiste und dann auf Neuen Kunden hinzufügen.

  7. Wähle neben jedem Unternehmensstandort die Unternehmensberechtigungen aus.

  8. Optional: Um die Bestellhistorie deines Kunden zu einem Unternehmensstandort zu migrieren, wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus.

  9. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.

  10. Klicke auf Speichern.

Einen Kunden über ein Kundenprofil einem Unternehmen hinzufügen

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

  2. Klicke auf den Kunden, den du zu einem Unternehmen hinzufügen möchtest.

  3. Klicke im Abschnitt Kunde auf ⋮ und dann auf Zu Unternehmen hinzufügen.

  4. Füge einen Kunden zu einem bestehenden Unternehmen oder einem neuen Unternehmen hinzu:

    • Um einen Kunden zu einem bestehenden Unternehmen hinzuzufügen, klicke in die Suchleiste und wähle dann ein Unternehmen aus.
    • Um ein neues Unternehmen zu erstellen, klicke in die Suchleiste und dann auf Neues Unternehmen hinzufügen.

  5. Wähle neben jedem Unternehmensstandort die Unternehmensberechtigungen aus.

  6. Optional: Um die Bestellhistorie deines Kunden zu einem Unternehmensstandort zu migrieren, wähle Bestellungen des Kunden zu diesem Standort hinzufügen aus.

  7. Optional: Um deinen Kunden mitzuteilen, dass sie jetzt B2B-Bestellungen aufgeben können, wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus.

  8. Klicke auf Speichern.

Dieselbe E-Mail-Adresse für mehrere Kunden verwenden

Du kannst eindeutige Kundenprofile erstellen, die eine E-Mail-Adresse gemeinsam verwenden, indem der E-Mail-Adresse ein kurzes Suffix vorangestellt wird. Auf diese Weise kannst du separate Kundenkonten erstellen, aber sämtliche Kommunikationen, wie Login-Codes, Bestellbestätigungen und Rechnungen, an denselben Posteingang senden. Jeder Kunde behält seinen eigenen eindeutigen Login und seine Bestellhistorie und du kannst mit unterschiedlichen Suffixen unbegrenzte Variationen erstellen.

Im folgenden Beispiel siehst du, wie dieselbe E-Mail-Adresse für mehrere Kunden verwendet wird:

Wenn du den Kunden-E-Mail-Adressen die Suffixe hinzugefügt hast, führe einen Test mit dem E-Mail-Anbieter des Kunden durch.

Einen Kunden aus einem Unternehmen entfernen

Du kannst einen Kunden aus einem Unternehmen entfernen oder die Berechtigungen des Kunden für einen bestimmten Unternehmensstandort widerrufen.

Wenn du einen Kunden mit D2C-Bestellungen migriert hast, hast du beim Entfernen eines Kunden aus einem Unternehmen die Möglichkeit, die migrierten Bestellungen des Kunden zu entfernen. Wenn du dich dafür entscheidest, werden alle diese Bestellungen als D2C-Bestellungen gespeichert.

Die Berechtigungen eines Kunden für einen bestimmten Standort widerrufen

Du kannst die Berechtigung eines Kunden für einen bestimmten Unternehmensstandort widerrufen.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

  2. Klicke auf den Kunden, den du von einem Unternehmensstandort entfernen möchtest.

  3. Klicke im Abschnitt Berechtigungen auf Verwalten.

  4. Hebe die Auswahl für den Unternehmensstandort auf, von dem du den Kunden entfernen möchtest. Um Kundenberechtigungen von allen Standorten zu entfernen, deaktiviere das Kontrollkästchen bei allen Standorten dieses Unternehmens. Die Berechtigungen des Kunden werden auf der Seite Unternehmen als Kein Zugriff angezeigt.

  5. Klicke auf Speichern.

Einen Kunden aus einem Unternehmen entfernen

Du kannst einen Kunden aus einem Unternehmen entfernen. Wenn du einen Kunden aus einem Unternehmen löschst, wird das Kundenprofil nicht gelöscht, sondern als D2C-Kunde gespeichert.

Schritte

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

  2. Klicke auf den Kunden, den du aus einem Unternehmen entfernen möchtest.

  3. Klicke im Abschnitt Unternehmen auf ⋮ und dann auf Aus Unternehmen entfernen.

  4. Optional: Um die Bestellhistorie eines Kunden aus einem Unternehmen zu entfernen, wähle Bestellungen des Kunden aus Unternehmen entfernen aus. Alle Bestellungen, die nach dem Hinzufügen des Kunden zum Unternehmen erstellt wurden, können nicht aus dem Unternehmen entfernt werden.

  5. Klicke auf Aus Unternehmen entfernen.

B2B-Zugriffs-E-Mail-Benachrichtigung anpassen und senden

Wenn du einen Kunden einem Unternehmen zuordnest oder ein neues B2B-Kundenprofil erstellst, kannst du eine E-Mail an den Kunden senden, die ihn darüber informiert, dass er nun B2B-Bestellungen in deinem Onlineshop aufgeben kann. Diese Benachrichtigung ist optional und kann angepasst werden.

Anpassen der B2B-Zugriffs-E-Mail

Du kannst die Vorlage für die E-Mail-Benachrichtigung anpassen, die die Kunden darüber informiert, dass sie B2B-Zugriff auf deinen Shop haben.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Benachrichtigungen.

  2. Klicke auf Kundenbenachrichtigungen.

  3. Klicke im Abschnitt Konten und Reichweite auf B2B-Zugriffs-E-Mail.

  4. Passe die Benachrichtigungsvorlage an.

  5. Klicke auf Speichern.

B2B-Zugriffs-E-Mail-Benachrichtigung über eine Unternehmensseite senden

Nachdem du deine E-Mail-Benachrichtigung angepasst hast, kannst du die E-Mail an alle neuen Kunden senden, die du zu einem Unternehmen hinzufügst. Du kannst die Benachrichtigung an bestehende Kunden senden.

Schritte:

Desktop

  1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.

  2. Klicke auf ein Unternehmen.

  3. Klicke im Abschnitt Kunden auf B2B-Zugriffs-E-Mail senden.

  4. Wähle die Kunden aus, an die du die B2B-Zugriffs-E-Mail senden möchtest, und klicke dann auf E-Mail-Vorschau anzeigen.

  5. Sieh dir die Vorschau der E-Mail an und klicke dann auf E-Mail senden.

iPhone
  1. Tippe in der Shopify-App auf ... > Kunden.
  2. Tippe auf Unternehmen.
  3. Tippe auf ein Unternehmen.
  4. Tippe im Abschnitt Kunden auf B2B-Zugriffs-E-Mail senden.
  5. Wähle die Kunden aus, an die du die B2B-Zugriffs-E-Mail senden möchtest, und tippe dann auf E-Mail-Vorschau anzeigen.
  6. Sieh dir die Vorschau der E-Mail an und tippe dann auf E-Mail senden.
Android
  1. Tippe in der Shopify-App auf ☰ > Kunden.
  2. Tippe auf Unternehmen.
  3. Tippe auf ein Unternehmen.
  4. Tippe im Abschnitt Kunden auf B2B-Zugriffs-E-Mail senden.
  5. Wähle die Kunden aus, an die du die B2B-Zugriffs-E-Mail senden möchtest, und tippe dann auf ✓.
  6. Zeige eine Vorschau der E-Mail an und tippe anschließend auf ✓.

B2B-Zugriffs-E-Mail-Benachrichtigung über eine Unternehmensstandortseite senden

Du kannst die E-Mail-Benachrichtigung auch über die Standortseite eines Unternehmens senden.

Schritte:

  1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.

  2. Klicke auf ein Unternehmen.

  3. Klicke im Abschnitt Standorte auf einen Unternehmensstandort.

  4. Klicke im Abschnitt Kunden auf B2B-Zugriffs-E-Mail senden.

  5. Wähle die Kunden aus, an die du die B2B-Zugriffs-E-Mail senden möchtest, und klicke dann auf E-Mail-Vorschau anzeigen.

  6. Sieh dir die Vorschau der E-Mail an und klicke dann auf E-Mail senden.

E-Mail-Benachrichtigung zum B2B-Zugriff für neue Kunden automatisieren

Du kannst neuen Kunden automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung zum B2B-Zugriff senden, wenn ihnen Berechtigungen zugewiesen wurden, mit denen sie Bestellungen aufgeben können. Verwende zum Automatisieren der Benachrichtigung die Vorlage B2B-Zugriffs-E-Mail an genehmigten Kunden senden in Shopify Flow.

Datenanforderungen gemäß der DSGVO und den Datenschutzgesetzen der US-Bundesstaaten

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und die Datenschutzregelungen des jeweiligen US-Bundesstaats sind Gesetze, die vorschreiben, wie du die Daten deiner Kunden verwalten musst. Dazu zählt das Recht eines Kunden, die Herausgabe oder Löschung seiner persönlichen Daten zu verlangen.

Die Daten im Zusammenhang mit B2B-Kunden umfassen auch folgende Daten des Unternehmens, für das der Kunde Käufe tätigt:

  • Bestellungen
  • E-Mail-Adressen
  • Liefer- und Rechnungsadresse
  • Telefonnummern

Du kannst deine Datenschutzerklärung aktualisieren, um zu erklären, wie Kundeninformationen weitergegeben werden.

Du hast die gesuchten Antworten nicht gefunden? Wir helfen dir gerne weiter.