Neuen B2B-Kunden erlauben, Zugriff auf deinen Shop anzufordern
Du kannst es neuen B2B-Kunden erlauben, über Unternehmenskontoanfragen Zugriff auf deinen Onlineshop anzufordern. Du musst die Shopify Forms-App installieren, ein Formular für Großhandelskunden erstellen und anpassen und dann deinem Onlineshop ein Popup- oder Inline-Formular hinzufügen.
Wenn ein Kunde das Formular übermittelt, werden im Shopify-Adminbereich ein Unternehmen, ein Unternehmensstandort und ein Kunde erstellt. Du kannst diese Angaben überprüfen und die Anfrage für den Zugriff auf deinen Onlineshop und die Möglichkeit, bei deinem Geschäft Einkäufe zu tätigen, genehmigen oder ablehnen.
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Antragsformular für Unternehmenskonto einrichten
Bevor du ein Formular für Unternehmenskontoanfragen einrichten kannst, musst du die Shopify Forms-App installieren.
Du kannst in deinem Onlineshop ein Pop-up- oder Inline-Formular einrichten. In der Regel werden Pop-ups für kurze Formulare verwendet. Inline-Formulare eignen sich am besten für längere Formulare oder für eine dedizierte Registrierungsseite in deinem Onlineshop.
Schritte:
Gehe im Shopify-Adminbereich zu Apps > Formulare.
Klicke auf Formular erstellen.
Wähle aus, ob du ein Pop-up-Formular oder ein Inline-Formular erstellen möchtest.
Gib einen Namen für das Formular ein.
Klicke auf Erstellen.
Klicke im Abschnitt Felder auf Unternehmen und Kunden. Für die automatische Erstellung eines Unternehmensdatensatzes werden Unternehmensname und E-Mail-Adresse benötigt.
Optional: Um weitere Felder hinzuzufügen, gehe wie folgt vor:
- Klicke auf Neues Feld hinzufügen.
- Wähle ein vorhandenes Feld aus oder klicke auf Neues Feld, um eine benutzerdefinierte Eingabe zu erstellen. Beim Übermitteln vorhandener Felder wird automatisch der Datensatz für das jeweilige Feld im Shopify-Adminbereich erstellt. Standardmäßig werden alle übermittelten Felder als Metaobjekt gespeichert. Du kannst das Feld auch als Unternehmensmetafeld oder Kundenmetafeld speichern.
Konfiguriere das restliche Formular basierend auf deinen Präferenzen.
Klicke auf Speichern.
Abhängig von der Art des von dir gewählten Formulars:
- Füge ein Pop-up-Formular zu deinem Onlineshop hinzu
- Füge ein Inline-Formular zu deinem Onlineshop hinzu
Benutzerdefinierte Eingabefelder zum Formular hinzufügen
Du kannst deinem Formular benutzerdefinierte Felder hinzufügen und sie als lokale Felder, Kundenmetafelder oder Unternehmensmetafelder (Kunde oder Unternehmen) speichern. Wenn du ein benutzerdefiniertes Feld erstellst, musst du ihm einen Namen geben, den Feldtyp auswählen und festlegen, ob es für die Formularübermittlung erforderlich ist. Mehr Informationen zum Verwalten von Formularfeldern.
Lokale Felder
Lokale Felder werden nur in dem Formular gespeichert, in dem du sie erstellst. Sie werden nicht für die spätere Verwendung in anderen Formularen gespeichert. Um ein lokales Feld in einem neuen Formular wiederzuverwenden, musst du ein vorhandenes Formular duplizieren, das dieses Feld verwendet.
Die für lokale Felder übermittelten Daten sind ebenfalls nur innerhalb von Metaobjekten sichtbar. Sie sind nicht im Unternehmens- oder Kundenprofil verfügbar, das erstellt wird, nachdem ein Kunde das Formular übermittelt hat. Wenn du alle übermittelten Daten im Unternehmens- oder Kundenprofil anzeigen möchten, speichere die Daten als Kunden- oder Unternehmensmetafeld.
Du kannst ein lokal gespeichertes Feld jederzeit in ein Kunden- oder Unternehmensmetafeld ändern, indem du Auch als Kundenmetafeld speichern auswählst. Wenn du ein lokales Feld in ein Metafeld umwandelst, werden nur neu übermittelte Formulardaten im Metafeld gespeichert. Früher übermittelte Formulardaten bleiben als lokale Felddaten bestehen.
Kunden- oder Unternehmens-Metafelder
Kunden- und Unternehmensmetafelder werden in der Formularfeldauswahl gespeichert, um in anderen Formularen wiederverwendet zu werden. Wenn du bis zu 20 Metafelder hast, stehen sie alle zur Wiederverwendung zur Verfügung. Wenn du mehr als 20 Metafelder hast, werden nur die angepinnten Metafelder angezeigt. Mehr Informationen zur Verwaltung der angepinnten Metafelder.
Wenn du ein benutzerdefiniertes Eingabefeld als Metafeld gespeichert hast, kannst du es nicht mehr in ein lokales Feld zurück umwandeln und bei Änderungen der Metafelder werden alle Formulare aktualisiert, die dieses Feld verwenden.
Wenn du ein benutzerdefiniertes Eingabefeld als Metafeld gespeichert hast, wird es im Shopify-Adminbereich im Abschnitt Benutzerdefinierte Daten > Kunden oder Unternehmen gespeichert. Du kannst diese Metafeld-Daten verwenden, um Unternehmenskontoanfragen für B2B-Kunden zu beurteilen oder Kundensegmente zu erstellen.
Wenn ein Kunde Angaben für ein Feld, das bereits mit seinem Kundenprofil verknüpft ist, mehr als einmal übermittelt, werden in seinem Kundenprofil nur die Metafelddaten aus dem zuletzt übermittelten Formular angezeigt.
Benutzerdefinierte Eingabefelddatentypen
Ein benutzerdefiniertes Feld kann einer der folgenden Datentypen sein:
| Felddatentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Einzeiliger Text | Ein kurzes Textfeld, das für einen einzelnen Satz geeignet ist. |
| Dropdown-Liste | Eine Liste von Optionen, die als Dropdown-Menü angezeigt werden, aus dem der Benutzer eine Option auswählen kann. |
| Optionsschaltflächen | Eine Liste von Optionen, die als Reihe von Schaltflächen angezeigt werden, aus der der Benutzer eine Option auswählen kann. |
| Mehrzeiliger Text | Ein längeres Textfeld, das für einen Absatz geeignet ist. |
| Mehrere Optionen zur Auswahl | Eine Liste von Optionen, die als Reihe von Kontrollkästchen angezeigt werden. Im Gegensatz zur Dropdown-Liste und den Optionsschaltflächen können Benutzer mehr als eine Antwort auswählen. |
| Datum | Ein bestimmtes Datum. |
| Nummer | Eine einzige Zahl. |
| Datei-Upload | Ein einziger Dateianhang von höchstens 20 MB. Die Datei muss einen der folgenden akzeptierten Dateitypen aufweisen:
|
Wenn du beispielsweise wissen möchtest, wie viele Versandstandorte ein Unternehmen hat, bevor du es als B2B-Kunde genehmigst, kannst du ein Formular mit einem benutzerdefinierten Zahlenfeld erstellen. Wenn neue B2B-Kunden das Formular ausfüllen, müssen sie vor dem Absenden die Anzahl ihrer Standorte eingeben. Du kannst diese Daten dann als Metafeld im Profil dieses Unternehmens speichern, um später darauf zurückgreifen zu können.
Unternehmenskontoanfragen überprüfen
Wenn du das Formular in deinem Onlineshop hinzugefügt hast, können neue Großhandelskunden das Formular einsenden, um Zugriff anzufordern, damit sie Einkäufe in deinem Geschäft tätigen können. Wenn ein Kunde das Formular übermittelt, wird im Shopify-Adminbereich ein Unternehmen mit einem zugehörigen Kunden und Standort erstellt, das du überprüfen musst. Wenn du vorhandene Felder hinzugefügt hast, werden diese auch automatisch für Unternehmen und Kunden aktualisiert.
Standardmäßig können Unternehmen, die über das Formular erstellt werden, erst dann Bestellungen in deinem Onlineshop aufgeben und auf die B2B-Preisgestaltung zugreifen, wenn du sie genehmigt hast. Du kannst alle neuen Unternehmenskontoanfragen automatisch genehmigen, indem du die Vorlage Bestellungen für Unternehmen zulassen, die von Unternehmenskontoanfragen erstellt wurden in Shopify Flow verwendest. Mehr Informationen zur B2B-Vorlage für Shopify Flow..
Du kannst im Shopify-Adminbereich Unternehmenskontoanfragen in der Spalte Bestellablauf überprüfen und auswählen, ob Unternehmen genehmigt werden sollen. Eine Aufzeichnung aller übermittelten Formulare findest du im Shopify-Adminbereich unter Inhalt > Metaobjekte > Aktuelle Einträge.
Schritte:
Gehe im Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.
Klicke auf den Tab Bestellung nicht genehmigt.
Klicke auf das Unternehmen, das du überprüfen möchtest.
Überprüfe im Abschnitt Metafelder die Informationen, die die Kontaktperson des Unternehmens in deinem Formular angegeben hat:
- Um einen Antrag abzulehnen, lösche das Unternehmen.
- Um ein Unternehmen zu genehmigen, führe die folgenden Schritte aus:
- Klicke auf Berechtigungen verwalten.
- Wähle Standorte aus und weise Berechtigungen zu.
- Klicke auf Weiter.
- Optional: Wähle Kunden benachrichtigen, dass er beginnen kann, B2B-Bestellungen aufzugeben aus, um der Kontaktperson im Unternehmen eine E-Mail zu senden.
Optional: Wenn dein Formular lokale Felder enthält, kannst du die für diese Felder übermittelte Daten in Metaobjekten überprüfen:
- Klicke im Bereich Metafelder neben Shopify Forms Submissions (Shopify Forms-Übermittlungen) auf das graue Feld für Datum und Uhrzeit.
- Klicke auf die Uhrzeit und das Datum, an dem das Formular übermittelt wurde, um lokale Felder und die gesamte Formularübermittlung anzuzeigen.
Geschützte B2B-Shops und Unternehmenskontoanfragen
Du kannst keine Unternehmenskontoanfragen verwenden, wenn du einen dedizierten Shop besitzt, der geschützt und nur für B2B-Kunden verfügbar ist.
Du kannst jedoch den Schutz des Shops entfernen und vertrauliche Informationen ausblenden, sodass nur eingeloggte Großhandelskunden darauf zugreifen können. Auf diese Weise kannst du dem öffentlichen Bereich des Onlineshops ein Formular hinzufügen, ohne Informationen preiszugeben, die du nicht öffentlich teilen möchtest.
Du kannst, je nach verwendetem Theme, mit Liquid-Code oder dem Theme-Editor Produkte, Preise, „Kaufen“-Schaltflächen und weitere Informationen für nicht eingeloggte Kunden ausblenden. Bevor du dein Theme anpasst, solltest du dein Theme duplizieren, um eine Sicherungskopie zu erstellen.
Schritte:
- Gehe im Shopify-Adminbereich zu Onlineshop > Themes.
- Klicke neben dem Theme, das du bearbeiten möchtest, auf Anpassen.
- Wähle im Standard-Kontext über das Dropdown-Menü die Seite aus, auf der du Informationen ausblenden möchtest, z. B. Startseite, Produkte oder Seiten.
- Suche die Informationen, die du ausblenden möchtest, und klicke dann auf das Augensymbol, um diese Inhalte auszublenden.
- Optional: Wenn du ein Produkt verkaufst, das du für unbekannte oder neue Kunden ausblenden möchtest, das aber für deine eingeloggten B2B-Kunden zugänglich sein soll, entferne das Produkt aus dem Onlineshop-Vertriebskanal. Wenn du mehrere Produkte ausblenden möchtest, kannst du Sammelaktionen nutzen.
- Ändere die Ansicht in den B2B-Context und stelle dann sicher, dass alle relevanten Informationen weiterhin für eingeloggte B2B-Kunden verfügbar sind.