Checkliste zum Setup gemischter B2B-Shops

Plananforderung

Shopify B2B ist nur für Shops mit dem Shopify Plus-Abo verfügbar. Um Informationen zur Preisgestaltung beim Shopify Plus-Abo zu erhalten, kontaktiere uns.

Diese Checkliste richtet sich an Unternehmen, die einen gemischten Shop eröffnen möchten. Ein gemischter Shop ist ein einzelner Shopify-Shop, der sowohl für B2B- als auch für D2C-Kunden und Bestellungen verwendet wird.

Die Auswahl einer Shop-Art ist eine wichtige Entscheidung bei der Nutzung von Shopify B2B. Lies dir die Informationen zu den Unterschieden zwischen gemischten und dedizierten Shops durch.

Vor dem Start

Lies dir die Anforderungen und Hinweise zur Verwendung von Shopify B2B durch.

Wenn deine B2B-Kund:innen in deinem Shopify-Adminbereich als Kund:innen eingerichtet sind, musst du ihre Informationen und Bestellhistorie innerhalb desselben Shops zu Unternehmen migrieren. Dazu kannst du ein integriertes Migrations-Tool benutzen.

Schritt 1: Unternehmen und Unternehmensstandorte erstellen

Du kannst B2B-Kunden über Unternehmen und Unternehmensstandorte in Shopify einrichten. Ein Unternehmen ist die Dachorganisation für einen oder mehrere Unternehmensstandorte. Ein Unternehmensstandort ist das Unternehmen, an das du im Rahmen einer B2B-Transaktion verkaufst. Jeder Unternehmensstandort kann über eine eigene Steuer-ID, Steuerbefreiung, Versandadresse und Rechnungsadresse, Preisgestaltung und Zahlungsbedingungen verfügen. Du kannst Unternehmen und Standorte in deinem Shopify-Adminbereich erstellen oder sie mithilfe von Matrixify, einer Drittanbieter-App, in großen Mengen importieren.

Option 1: Unternehmen in deinem Shopify-Adminbereich einrichten

Unternehmen erstellen.

Füge einem Unternehmen Unternehmensstandorte hinzu.

Füge Kunden zu Unternehmen und Unternehmensstandorten hinzu.

Passe Unternehmensstandortdetails wie Zahlungsbedingungen und Steuerbefreiung an.

Optional: Füge Metafelder und Metafeldwerte zu Unternehmen und Unternehmensstandorten hinzu.

Option 2: Unternehmen per Matrixify importieren

Kunden importieren.

Importiere Unternehmen, Unternehmensstandorte, Standortdetails, Metafelder und Kundenberechtigungen.

Schritt 2: Kataloge erstellen

Kataloge bestimmen die Preisgestaltung und Produkte, auf die deine B2B-Kunden in deinem Onlineshop Zugriff haben. Du kannst einem einzelnen Unternehmensstandort bis zu 25 Kataloge zuordnen.

Produkte einrichten:

• Option 1: Richte deine Produkte in deinem Shopify-Adminbereich ein.
• Option 2: Importiere deine Produkte mit CSV-Dateien.

Optional: Wenn du international verkaufst, aktiviere Landeswährung.

Einen Katalog erstellen:

• Option 1: Erstelle einen Katalog in deinem Shopify-Adminbereich.
• Option 2: Importiere deinen Katalog mit CSV-Dateien.

Optional: Wenn du Produkte nur bestimmten B2B-Kunden anzeigen möchtest, schließen Produkte aus Katalogen aus.

Optional: Produkte für D2C-Kunden ausblenden, die nur für B2B-Kunden verfügbar sind.

Kataloge Unternehmen und Unternehmensstandorten zuordnen:

• Option 1: Weise Kataloge individuell oder gleichzeitig aus deinem Shopify-Adminbereich zu.
• Option 2: Weise Kataloge per Matrixify-App gleichzeitig in großen Mengen zu

Schritt 3: Login und Accounts für B2B-Kunden aktivieren

Mit Kundenkonten können sich B2B-Kunden authentifizieren, bevor sie auf B2B-spezifische Preisgestaltung, Produkte und Kontoinformationen zugreifen, und ihr Konto nach der Anmeldung online verwalten. Um Shopify-B2B zu verwenden, musst du Kundenkonten aktivieren.

Wenn du in deinem Shop alte Kundenkonten verwendest, kannst du diese weiterhin für D2C-Kunden verwenden und Kundenkonten nur für B2B-Kunden aktivieren. Du kannst die alten Kundenkonten aktiviert lassen und dann die Anmelde-URLs der Kundenkonten an einer beliebigen Stelle in deinem Onlineshop hinzufügen, um die Kundenkonten zu aktivieren und B2B-Kunden die Anmeldung zu ermöglichen.

Option 1: Kundenkonten für alle Kunden aktivieren.

Option 2: Alte Kundenkonten für D2C-Kunden weiterhin verwenden und die Kundenkonto-Anmelde-URL für B2B-Kunden an einer beliebigen Stelle in deinem Shop hinzufügen.

Schritt 4: Zahlungs- und Versandart einrichten

Richte die Zahlungs- und Versandart ein, die deinen Kunden beim Checkout zur Verfügung steht. Diese Einstellungen gelten standardmäßig für alle Kunden.

Du kannst die Verfügbarkeit bestimmter Zahlungs- und Versandarten für B2B- und D2C-Kunden mithilfe der kostenlosen Checkout-Blocks-App oder einer benutzerdefinierten oder Drittanbieter-App, die Zahlungs- oder Zustellungsfunktionen verwendet, anpassen. Du kannst PayPal beispielsweise für angemeldete B2B-Kunden anbieten, aber nicht für D2C-Kunden.

Zahlungsmethoden aktivieren.

Einrichten deiner Bestellungs-Fulfillment- und Versandeinstellungen:

• Versandkosten
• Optional: Versandstandorte
• Optional: Versandregeln per Versandprofile
• Optional: Lieferbereite Artikel

Optional: Erstelle Zahlungserinnerungen

Optional: Installiere Checkout Blocks, um die Zahlungsmethoden für bestimmte B2B-Kunden basierend auf dem von dir festgelegten Status auszublenden, umzubenennen und neu anzuordnen.

Schritt 5: (optional) Passe deinen Onlineshop an

Dein Shop-Theme bleibt für B2B- und D2C-Kunden gleich; du kannst den Shop-Inhalt jedoch für B2B und D2C anpassen, um unterschiedliche Produktinformationen, Werbeaktionen, Banner und Nachrichten anzuzeigen.

Wenn du ein kostenloses Shopify-Theme (Version 11.0+) verwendest, kannst du deinen Onlineshop mit dem Theme-Editor anpassen. Mithilfe dieser Themes können einige Funktionen wie Mengenregeln und volumenabhängige Preisgestaltung aus dem Theme-Editor heraus hinzugefügt werden. Wenn du ein benutzerdefiniertes Theme verwendest, musst du Liquid-Code verwenden, um auf dieselben Funktionen und Anpassungen zuzugreifen.

Für kostenlose Shopify-Themes (Version 11.0 oder höher):

Optional: Wenn du ein kostenloses Shopify-Theme verwendest, das älter als Version 11.0 ist, aktualisiere dein Theme auf die Version 11.0 oder höher.

Passe Shop-Inhalte im Theme-Editor an.

Füge im Theme-Editor eine Quick-Order-Liste hinzu.

Für individuelle Themes:

Passe Shop-Inhalte mit der Liquid-Variable customer.b2b an.

Füge deinem Theme mit Code eine Quick-Order-Liste hinzu.

Füge deinem Theme mit Code Mengenregeln und volumenabhängige Preisgestaltung hinzu.

Schritt 6: (Optional) Aktiviere die Bestellung durch Verkaufspersonal in deinem Shopify-Adminbereich

Falls du Vertriebsmitarbeiter beschäftigst, kannst du diesen Zugriff auf deinen Shopify-Adminbereich gewähren. Deine Mitarbeiter können für den Unternehmensstandort, den sie verwalten, Bestellungen aufnehmen und Konten verwalten sowie auf eine zentrale Quelle an Kunden-, Produkt-, Preisgestaltungs- und Inventardaten zugreifen. Du steuerst den Mitarbeiterzugriff auf deinen Shopify-Adminbereich über die Mitarbeiterberechtigungen.

Füge im Shopify-Adminbereich Vertriebsmitarbeiter als Benutzer hinzu.

Erstelle eine Benutzerrolle, um die Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter auszuwählen. Du kannst mehrere Benutzerrollen erstellen, wenn bestimmte Vertriebsmitarbeiter unterschiedliche Berechtigungen benötigen.

Passe die Mitarbeiterberechtigung des Unternehmens an, um den Zugriff auf B2B-Daten einzuschränken.

Weise Vertriebsmitarbeitern die entsprechende Benutzerrolle zu.

Weise Vertriebsmitarbeiter den jeweiligen Unternehmensstandorten zu.

Schritt 7: (optional) Füge deinem B2B-Shop zusätzliche Features und Funktionen hinzu

Du kannst Apps aus dem Shopify App Store installieren, um zusätzliche Arbeitsabläufe in deinem Onlineshop zu unterstützen und die Auftragsabwicklung zu vereinfachen. Wenn du zusätzlich zu den Katalogpreisen Rabatte anbieten möchtest, musst du dich an den Plus Support wenden, um Rabatte in deinem Shop zu aktivieren. Rabatte gelten standardmäßig für alle Kunden – du kannst ihre Verfügbarkeit für B2B- und D2C-Kunden jedoch mit Hilfe der Kundensegmentierung anpassen.

Kontaktiere den Plus Support, um Rabatte zu aktivieren und nutze die Segmentierung, um deren Verfügbarkeit anzupassen.

Ermögliche potenziellen Kunden, Zugriff auf deinen Shop anzufordern, indem du die kostenlose Shopify-Forms-App installierst.

Automatisiere Backoffice-Aufgaben mithilfe von B2B-Vorlagen in der kostenlosen Shopify-Flow-App.

Unterstütze zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, etwa Angebots-Workflows, Auftrags-Uploads per CSV, herunterladbare Rechnungen und Integration in Enterprise-Resource-Planning- und Buchhaltungslösungen mit Hilfe von Drittanbieter-Apps.

Schritt 8: Teste und finalisiere dein Shop-Setup

Bevor du deinen Onlineshop launchst, solltest du dich als Kunde einloggen und einige Testbestellungen aufgeben, um die Kundenerfahrung zu simulieren.

Erstelle einen Testkunden und logge dich ein, um dein Setup zu testen.

Lade B2B-Kunden ein, sich anzumelden und Bestellungen aufzugeben.