Shopify Balance-Kontodetails anzeigen und exportieren

Du kannst auf die Details deines Shopify Balance-Kontos zugreifen, um deine Kontonummer, Bankleitzahl und Monatsabrechnungen anzuzeigen sowie Transaktionen zu exportieren.

Informationen zu deinem Shopify Balance-Konto anzeigen

Du kannst deine Kontonummer und die Bankleitzahl anzeigen.

Schritte:

Desktop

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Balance.

2. Klicke im Abschnitt Konten auf das Konto, das du anzeigen möchtest.

3. Klicke auf Kontoeinstellungen.

4. Optional: Klicke im Abschnitt Kontodetails auf Details anzeigen, um den vollständigen Wert der Kontonummer und Bankleitzahl anzuzeigen.

iPhone

Hinweis

Die mobile Shopify Balance App steht nur Händlern in den USA zur Verfügung.

1. Tippe in der mobilen Balance-App auf den Tab Konto.
2. Tippe auf Kontodetails.

Android

Hinweis

Die mobile Shopify Balance App steht nur Händlern in den USA zur Verfügung.

1. Tippe in der mobilen Balance-App auf den Tab Konto.
2. Tippe auf Kontodetails.

Zugriff auf alte Kontoinformationen

Wenn du deine Kontodaten geändert hast, kannst du die vorherigen Kontodaten, wie Bankleitzahl und Kontonummer, einsehen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Balance.

2. Klicke auf das Konto, das du aufrufen willst.

3. Klicke im Bereich Kontodetails auf Zugriff auf alte Kontonummern.

4. Optional: Klicke im Dialogfeld Alte Kontonummern auf Details anzeigen, um den vollständigen Wert der alten Kontoinformationen anzuzeigen.

Aus Sicherheitsgründen erhältst du möglicherweise eine Aufforderung zur erneuten Authentifizierung deines Kontos.

Shopify Balance-Monatsabrechnungen anzeigen

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen.

2. Klicke auf Hauptkonto.

3. Klicke auf Kontoauszüge anzeigen.

4. Wähle den Auszug aus, der angezeigt werden soll. Der Auszug wird in einem neuen Tab geöffnet.

Mitarbeitern ermöglichen, Balance-Kontoaktivitäten anzuzeigen

Du kannst deinen Mitarbeiter:innen die Berechtigung erteilen, Shopify Balance-Transaktionen und den Betrag anzuzeigen, der für Ausgaben zur Verfügung steht. Mitarbeiter:innen mit dieser Berechtigung können die folgenden Aktionen nicht ausführen:

• Guthaben überweisen
• Karten bestellen und verwalten
• Kontodetails anzeigen
• Kontoeinstellungen verwalten
• Kontoauszüge anzeigen
• Geldbeträge zwischen Balance-Konten bewegen
• neue Konten erstellen

Schritte:

1. Navigiere in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Benutzer.

2. Klicke auf den Mitarbeiter, dem du die Berechtigung erteilen möchtest.

3. Wähle im Abschnitt Berechtigungen die Option Balance-Kontoaktivitäten anzeigen aus.

4. Klicke auf Speichern.

Shopify Balance-Kontotransaktionen exportieren

Du kannst deine aufgegebenen Shopify Balance-Kontotransaktionen in eine CSV-Datei exportieren, um sie mit deiner Buchhaltungssoftware zu verwenden. Ausstehende Transaktionen werden nicht exportiert.

Die Option Exportieren befindet sich auf der Karte Transaktionen im Abschnitt „Finanzen“:

CSV-Dateien mit 100 oder weniger Einträgen werden in deinem Browser heruntergeladen. CSV-Dateien mit mehr als 100 Einträgen werden dir per E-Mail gesendet.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Balance.

2. Klicke im Abschnitt Konten auf das Konto, das du anzeigen möchtest.

3. Klicke auf das Pfeil-Symbol Exportieren im Abschnitt Transaktionen.

4. Wähle den Zeitraum für den Export aus.

5. Klicke auf Als CSV exportieren.

Spaltendefinitionen für die exportierte CSV-Datei

Die folgenden Spalten befinden sich in der CSV-Datei, wenn du Transaktionen exportierst:

Spalten in der exportierten CSV-Transaktionsdatei

Begriff	Definition
transaction_date	Das Datum, an dem die Transaktion autorisiert wurde. Aufgrund der für die Verarbeitung der Transaktion benötigten Zeit kann dieses Datum vom Zeitpunkt abweichen, an dem die Transaktion abgeschlossen wird.
posted_at	Das Datum, an dem die Transaktion abgeschlossen wurde. Aufgrund der für die Verarbeitung der Transaktion benötigten Zeit kann dieses Datum vom Zeitpunkt abweichen, an dem die Transaktion autorisiert wurde. Ausstehende Transaktionen werden nicht angezeigt.
Beschreibung	Eine kurze Beschreibung der Transaktion.
amount	Der Wert der Transaktion. Negative Werte stellen Geld dar, das von deinem Konto abgeht. Positive Werte stellen Geld dar, das auf deinem Konto eingeht.

Hinweis

Shopify ist ein Technologieunternehmen, keine Bank. Shopify arbeitet mit der Stripe Payments Company zusammen, um Überweisungsdienstleistungen und Kontodienstleistungen anzubieten. Guthaben befindet sich bei der Evolve Bank & Trust und der Fifth Third Bank, Members Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Die gewerbliche Kreditkarte Shopify Balance Visa® wird von der Celtic Bank gemäß einer Lizenz von Visa U.S.A. Inc. ausgestellt.