Verkäufe in Shopify POS verfolgen
Eine Sitzung mit Nachverfolgung ist ein Zeitraum, in dem Transaktionen in deinem Shop stattfinden. Du nutzt die Sitzung mit Nachverfolgung, um deine Kassenschublade regelmäßig auszugleichen. Außerdem lässt sich damit nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann welche Transaktionen vorgenommen hat, falls es zu Fehlbeträgen kommen sollte.
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Tracking von Zahlungen in der Shopify POS-App
Durch den Kassenbildschirm kannst du Tracking-Sitzungen für deinen Shop erstellen und überprüfen. Du kannst deine täglichen Bargeldtransaktionen und Anpassungen von Mitarbeitern überwachen.
Nachdem du eine Tracking-Sitzung gestartet hast, kannst du auch Umsätze nach anderen Zahlungsarten wie Kreditkarten überwachen.
Verfolgungssitzungen aktivieren
- Tippe in Shopify POS auf ☰ > Einstellungen > Zahlungsarten.
- Tippe auf Bargeld.
- Tippe auf den Toggle Button, um Bargeld nachverfolgen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Eine neue Sitzung mit Nachverfolgung starten
Du hast zwei Möglichkeiten, in Shopify POS eine Tracking-Sitzung zu starten:
- Manuell, wenn du den ursprünglichen Bargeld-Startbetrag für die Tracking-Sitzung hinzufügen möchtest.
- Automatisch, wenn du möchtest, dass Shopify den erwarteten Betrag in der Kassenschublade als Startbetrag für die Tracking-Sitzung verwendet.
Eine Tracking-Sitzung manuell starten
Wenn du manuell eine neue Tracking-Sitzung startest, kannst du für deinen Startbetrag einen Wert eingeben. Der Startbetrag ist der Geldbetrag, der zu Beginn in der Kasse bereitgestellt wird, damit Mitarbeiter Wechselgeld für Barzahlungen zur Verfügung haben.
Schritte:
- Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
- Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung starten. Das Dialogfeld Sitzung mit Nachverfolgung starten wird geöffnet.
- Gib den Startbetrag ein.
- Optional: Gib eine Anmerkung ein.
- Tippe auf Bestätigen. Die Kassenschicht bleibt geöffnet, bis du sie manuell schließt.
Eine Tracking-Sitzung automatisch starten
Wenn du eine Tracking-Sitzung beendet hast und keine weitere startest, bevor die nächste Bestellung abgewickelt wird, startet Shopify automatisch eine neue Tracking-Sitzung.
Der berechnete Bargeldbestand beim Abschluss der vorherigen Sitzung mit Nachverfolgung wird als Anfangsbetrag verwendet. Wenn dies die erste Sitzung mit Nachverfolgung für deinen Shop ist, wird der Anfangsbetrag auf 0 EUR gesetzt.
Details zur Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen
Die Informationen variieren geringfügig, je nachdem, ob du eine offene oder geschlossene Zahlungs-Tracking-Sitzung betrachtest.
Die folgenden Informationen werden immer angezeigt:
- das Datum der Tracking-Sitzung
- der Gesamtumsatz der Sitzung
- den Namen des Mitarbeiters, der die Sitzung gestartet hat
- der Startbetrag
- alle Anpassungen, die Mitarbeiter an der Summe des Bargelds in der Schublade vorgenommen haben (z. B. wenn sie etwas von ihrem eigenen Geld verwendet haben, um Wechselgeld zu haben).
Wenn die Tracking-Sitzung geschlossen wird, werden die folgenden Informationen angezeigt:
- den Namen des Mitarbeiters, der die Sitzung beendet hat
- das am Ende der Sitzung gezählte Bargeld (solange du es beim Beenden der Sitzung eingegeben hast)
- der Bargeldbetrag in der Schublade, der beim Beenden der Sitzung erwartet wurde
- der Betrag, der nach der endgültigen Abrechnung der Kassenschublade als Wechselgeld in der Kasse bleibt (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages herausnimmst)
- eine Zusammenfassung der Zahlungen nach Typ
Die offene Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen
- Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
- Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.
Verlauf einer geschlossenen Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen
- Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
- Tippe auf den Sitzungsverlauf.
- Tippe auf die Sitzung mit Nachverfolgung, die du anzeigen möchtest.
- Optional: Tippe auf Zahlungsarten anzeigen, um eine Aufschlüsselung der Zahlungsarten in der Sitzung anzuzeigen.
- Optional: Tippe auf Seite drucken, um Informationen zu den Zahlungsarten zu drucken.
Startbetrag anpassen
Eine Anpassung des Register-Startbetrags beinhaltet das Hinzufügen oder Entfernen von Bargeld. Das kann beispielsweise in den folgenden Fällen notwendig sein:
- wenn ein Mitarbeiter mit dem Bargeld in der Kassenschublade kein passendes Wechselgeld herausgeben kann
- wenn das Bargeld in der Kassenschublade Ihr bevorzugtes Limit überschritten hat (einige Unternehmen legen einen maximalen Betrag fest, um Diebstahl oder eine falsche Berechnung beim Abschluss zu vermeiden)
- wenn ein Mitarbeiter vorübergehend Bargeld aus der Kasse nehmen muss.
Schritte:
- Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
- Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.
- Tippe auf Hinzufügen oder Entfernen, je nachdem, welche Art von Transaktion du vornehmen möchtest.
- Gib den hinzugefügten oder herausgenommenen Betrag ein.
- Geben Sie eine Anmerkung ein, falls erforderlich.
- Tippen Sie auf bestätigen.
Anpassungen an einem Register erscheinen im Abschnitt "Barzahlungsaktivität" auf der Sitzungsdetailseite.
Details zur Zahlungsverfolgung in deinem Shopify-Adminbereich anzeigen
Du kannst einen Bericht zu Sitzungen zur Aufzeichnung von Barzahlungen im Shopify-Adminbereich einsehen. Du kannst die Liste der Sitzungen zur Aufzeichnung von Barzahlungen nach Standort und Datumsbereich filtern. Mitarbeiter müssen über die Point of Sale-Berechtigungen Verlauf der Zahlungs-Tracking-Sitzungen anzeigen und Zahlungs-Tracking-Sitzungen im POS-Kanal anzeigen verfügen, um Informationen zur Aufzeichnung von Barzahlungen einzusehen.
In der folgenden Tabelle findest du Informationen über die Details bei der Zahlungsverfolgung, die du anzeigen kannst:
| Detail | Beschreibung |
|---|---|
| Übersicht über Differenz | Eine Übersicht über die erwarteten und die tatsächlich gezählten Beträge für alle Sitzungen, die an dem ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraums stattgefunden haben. Eine Diskrepanz tritt auf, wenn es einen Unterschied zwischen den erwarteten und den gezählten Beträgen gibt.
|
| Barzahlungsaktivität | Eine Übersicht über die Barzahlungen für alle Sitzungen, die an dem ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraums stattgefunden haben.
|
| Sitzungsliste | Zeigt die Sitzungen an, die an dem ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraumes stattgefunden haben. Jede Zeile gibt eine einzelne Sitzung an und zeigt die Start- und Endzeit der Sitzung, die Kassen-ID, den Status "Offen" oder "Geschlossen" und die mit der Sitzung verknüpfte Gesamtdifferenz an. Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften kannst du die Sitzungsliste nach Beginn, Ende oder Gesamtdifferenz sortieren. |
Schritte:
Klicke in deinem Shopify-Adminbereich auf Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Klicke auf Standorte und dann auf einen Standort, für den du Sitzungsdetails anzeigen möchtest.
Klicke im Abschnitt Aufzeichnung von Barzahlungen auf die Option Sitzungen zur Aufzeichnung von Barzahlungen ansehen.
Optional: Wähle den Datumsbereich aus, um die angezeigten Informationen zu filtern.
Zahlungs-Tracking-Sitzung schließen
Du kannst die Zahlungsverfolgungssitzung direkt über das Shopify POS-Gerät oder dezentral über den Shopify-Adminbereich schließen.
Um deine Kassenschublade auszugleichen, solltest du deine Tracking-Sitzungen in regelmäßigen Abständen beenden, z. B. am Ende des Tages oder am Ende der Schicht eines Mitarbeiters. Wenn du eine Tracking-Sitzung beendest, werden die folgenden Informationen zum Sitzungsverlauf hinzugefügt:
- das am Ende der Zahlungs-Sitzung gezählte Bargeld
- der erwartete Wert des Bargelds in der Schublade, der anhand aller während der Sitzung eingetretenen Bargeldtransaktionen berechnet wird und den ursprünglichen Startbetrag und alle Anpassungen berücksichtigt, die während der offenen Schicht vorgenommen wurden
- das Bargeld, das nach dem letzten Saldo der Kassenschublade (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages entfernst) für den Float zurück bleibt
- eine Zusammenfassung der Zahlungen nach Typ
Der Bargeldbetrag in der Kassenschublade und der erwartete Betrag sollten identisch sein.
Zahlungsverfolgungssitzung über das Shopify POS-Gerät schließen
Du kannst eine Zahlungsverfolgungssitzung direkt von deinem Shopify POS-Gerät aus schließen.
Schritte:
- Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
- Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.
- Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung beenden.
- Gib den in der Kassenschublade enthaltenen Bargeldbetrag ein und tippe auf Weiter.
- Überprüfe die Summen auf der Seite Bargeldübersicht und tippe auf Weiter. Wenn deine Gesamtbeträge auf der Seite Barübersicht nicht übereinstimmen, kannst du den gezählten Betrag anpassen, indem du auf Zurück tippst.
- Wähle einen Betrag aus, den du in der Kassenschublade belassen möchtest, und tippe auf Weiter.
- Bestätige, wie viel Bargeld du aus der Kasse entfernen möchtest, und tippe auf Bestätigen.
- Überprüfe die Zusammenfassung der Sitzung mit Nachverfolgung.
- Optional: Tippe auf Drucken. Dadurch werden nur die Bargelddetails für diese Tracking-Sitzung gedruckt. Wenn du eine Übersicht mit allen Zahlungsarten drucken möchtest, musst du den Verlauf der Sitzung aufrufen.
- Tippe auf Fertig.
Zahlungsverfolgungssitzung aus der Ferne über den Shopify-Adminbereich schließen
Wenn du eine Sitzung zur Aufzeichnung von Barzahlungen auf dem Gerät nicht schließen kannst, kannst du eine Sitzung über den Point of Sale-Vertriebskanal in deinem Shopify-Adminbereich schließen. Wenn eine Transaktion ausgeführt wird und du die Sitzung zur Aufzeichnung der Barzahlung schließt, wird automatisch eine neue Sitzung geöffnet, wenn die Transaktion abgeschlossen ist.
Nach dem Schließen einer Sitzung kannst du sie nicht mehr öffnen oder bearbeiten. Der Aktivitätsverlauf der Sitzung wird aktualisiert, um das Remote-Schließen der Sitzung und die Änderungen, die du am Betrag in der Kassenschublade vorgenommen hast, einzubeziehen.
Schritte:
Klicke in deinem Shopify-Adminbereich auf Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Klicke auf Standorte und dann auf einen Standort, für den du eine Zahlungsverfolgungssitzung schließen möchtest.
Klicke im Abschnitt Aufzeichnung von Barzahlungen auf Offene Sitzung anzeigen.
Klicke auf Sitzung schließen.
Gib im Feld Gezähltes Bargeld den gezählten Bargeldbetrag in die Kassenschublade ein. Wenn du nicht sicher bist, behalte den Standardbetrag bei.
Wähle im Abschnitt In die Kassenschublade gelegtes Bargeld bestätigen den Bargeldbetrag aus bzw. gib den Bargeldbetrag ein, der in die Kassenschublade gelegt wird. Der Standardbetrag ist 0 USD.
Wähle Gezählte Bargelddiskrepanz bestätigen aus, um die gezählte Diskrepanz zu bestätigen.
Klicke auf Sitzung beenden.
Details der Zahlungsverfolgungssitzung aus deinem Shopify-Adminbereich exportieren
Du kannst die Details einer Zahlungsverfolgung in eine CSV-Datei exportieren. Wenn die Sitzung noch offen ist, kannst du nur den Bericht über die Sitzungsaktivität exportieren. Sobald du die Sitzung schließt, stehen weitere Berichte für den Export zur Verfügung.
| Bericht | Beschreibung |
|---|---|
| Sitzungsaktivität | Ein detaillierter Sitzungsaktivitätsbericht, der an deine E-Mail-Adresse gesendet wird. |
| Übersicht über Differenz | Ein vereinfachter Bericht, der die Gesamtdiskrepanz hervorhebt. |
| Barzahlungsaktivität | Ein vereinfachter Bericht, der die Bargeldaktivität hervorhebt. |
| Kassenübersicht | Eine Aufschlüsselung aller Kassenaktivitäten, die Sitzungs- und Bargeldaktivitäten umfassen. |
Schritte:
Klicke in deinem Shopify-Adminbereich auf Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Klicke auf Standorte und dann auf einen Standort, für den du Sitzungsdetails exportieren möchtest.
Klicke im Abschnitt Aufzeichnung von Barzahlungen auf die Option Sitzungen zur Aufzeichnung von Barzahlungen ansehen.
Klicke auf Exportieren.
Wähle die Sitzungsdetails aus, die du exportieren möchtest.
Klicke auf Exportieren.