Verkäufe in Shopify POS verfolgen

Eine Sitzung mit Nachverfolgung ist ein Zeitraum, in dem Transaktionen in deinem Shop verarbeitet werden. Du nutzt die Sitzung mit Nachverfolgung, um deine Kassenschublade regelmäßig auszugleichen. Außerdem lässt sich damit nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann welche Transaktionen vorgenommen hat, falls es zu Fehlbeträgen kommen sollte.

Auf dieser Seite

Tracking von Zahlungen in der Shopify POS-App

Durch den Kassenbildschirm kannst du Tracking-Sitzungen für deinen Shop erstellen und überprüfen. Du kannst deine täglichen Bargeldtransaktionen und Anpassungen von Mitarbeitern überwachen.

Nachdem du eine Tracking-Sitzung gestartet hast, kannst du auch Umsätze nach anderen Zahlungsarten wie Kreditkarten überwachen.

Verfolgungssitzungen aktivieren

Um Umsätze nach Bargeld und anderen Zahlungsarten zu verfolgen, aktiviere eine Sitzung mit Nachverfolgung.

Schritte

Tippe in Shopify POS auf ☰ > Einstellungen > Zahlungsarten.
Tippe auf Bargeld.
Tippe auf den Toggle Button, um Bargeld nachverfolgen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Eine neue Sitzung mit Nachverfolgung starten

Du hast zwei Möglichkeiten, in Shopify POS eine Tracking-Sitzung zu starten:

Manuell, wenn du den ursprünglichen Bargeld-Startbetrag für die Tracking-Sitzung hinzufügen möchtest.
Automatisch, wenn du möchtest, dass Shopify den erwarteten Betrag in der Kassenschublade als Startbetrag für die Tracking-Sitzung verwendet.

Eine Tracking-Sitzung manuell starten

Wenn du manuell eine neue Tracking-Sitzung startest, kannst du für deinen Startbetrag einen Wert eingeben. Der Startbetrag ist der Geldbetrag, der zu Beginn in der Kasse bereitgestellt wird, damit Mitarbeiter Wechselgeld für Barzahlungen zur Verfügung haben.

Schritte:

Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung starten. Das Dialogfeld Sitzung mit Nachverfolgung starten wird geöffnet.
Gib den Startbetrag ein.
Optional: Gib eine Anmerkung ein.
Tippe auf Bestätigen. Die Kassenschicht bleibt geöffnet, bis du sie manuell schließt.

Eine Tracking-Sitzung automatisch starten

Wenn du eine Tracking-Sitzung beendet hast und keine weitere startest, bevor die nächste Bestellung abgewickelt wird, startet Shopify automatisch eine neue Tracking-Sitzung.

Der berechnete Bargeldbestand beim Abschluss der vorherigen Sitzung mit Nachverfolgung wird als Anfangsbetrag verwendet. Wenn dies die erste Sitzung mit Nachverfolgung für deinen Shop ist, wird der Anfangsbetrag auf 0 EUR gesetzt.

Details zur Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

Die Informationen variieren geringfügig, je nachdem, ob du eine offene oder geschlossene Aufzeichnungssitzung anzeigst.

Die folgenden Informationen werden immer angezeigt:

das Datum der Tracking-Sitzung
der Gesamtumsatz der Sitzung
den Namen des Mitarbeiters, der die Sitzung gestartet hat
der Startbetrag
alle Anpassungen, die Mitarbeiter an der Summe des Bargelds in der Schublade vorgenommen haben (z. B. wenn sie etwas von ihrem eigenen Geld verwendet haben, um Wechselgeld zu haben).

Wenn die Tracking-Sitzung geschlossen wird, werden die folgenden Informationen angezeigt:

den Namen des Mitarbeiters, der die Sitzung beendet hat
das am Ende der Sitzung gezählte Bargeld (solange du es beim Beenden der Sitzung eingegeben hast)
der Bargeldbetrag in der Schublade, der beim Beenden der Sitzung erwartet wurde
der Betrag, der nach der endgültigen Abrechnung der Kassenschublade als Wechselgeld in der Kasse bleibt (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages herausnimmst)
eine Zusammenfassung der Zahlungen nach Typ

Die offene Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

Möglicherweise musst du die Details einer offenen Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen.

Schritte

Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.

Verlauf einer geschlossenen Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

Möglicherweise musst du die Details einer abgeschlossenen Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen.

Schritte

Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
Tippe auf den Sitzungsverlauf.
Tippe auf die Sitzung mit Nachverfolgung, die du anzeigen möchtest.
Optional: Tippe auf Zahlungsarten anzeigen, um eine Aufschlüsselung der Zahlungsarten in der Sitzung anzuzeigen.
Optional: Tippe auf Seite drucken, um Informationen zu den Zahlungsarten zu drucken.

Startbetrag anpassen

Eine Anpassung des Register-Startbetrags beinhaltet das Hinzufügen oder Entfernen von Bargeld. Das kann beispielsweise in den folgenden Fällen notwendig sein:

wenn ein Mitarbeiter mit dem Bargeld in der Kassenschublade kein passendes Wechselgeld herausgeben kann
wenn das Bargeld in der Kassenschublade Ihr bevorzugtes Limit überschritten hat (einige Unternehmen legen einen maximalen Betrag fest, um Diebstahl oder eine falsche Berechnung beim Abschluss zu vermeiden)
wenn ein Mitarbeiter vorübergehend Bargeld aus der Kasse nehmen muss.

Schritte:

Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.
Tippe auf Hinzufügen oder Entfernen, je nachdem, welche Art von Transaktion du vornehmen möchtest.
Gib den hinzugefügten oder herausgenommenen Betrag ein.
Geben Sie eine Anmerkung ein, falls erforderlich.
Tippen Sie auf bestätigen.

Anpassungen an einem Register erscheinen im Abschnitt "Barzahlungsaktivität" auf der Sitzungsdetailseite.

Aufzeichnungssitzungen im Shopify-Adminbereich anzeigen

Du kannst Aufzeichnungssitzungen im Shopify-Adminbereich nach Standort anzeigen oder Aufzeichnungssitzungen über alle Standorte hinweg miteinander vergleichen. Du kannst Aufzeichnungssitzungen nach dem Datumsbereich filtern und Berichte exportieren. Mitarbeiter müssen über die Point of Sale-Berechtigungen Verlauf der Zahlungs-Tracking-Sitzungen anzeigen und Zahlungs-Tracking-Sitzungen im POS-Kanal anzeigen verfügen, um Informationen zur Aufzeichnung von Barzahlungen einzusehen.

In der folgenden Tabelle findest du Informationen über die Details bei der Zahlungsverfolgung, die du anzeigen kannst:

Details zur Zahlungsverfolgung
Detail	Beschreibung
Übersicht über Differenz	Eine Übersicht über die erwarteten und die tatsächlich gezählten Beträge für alle Sitzungen, die an dem ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraums stattgefunden haben. Eine Diskrepanz tritt auf, wenn es einen Unterschied zwischen den erwarteten und den gezählten Beträgen gibt. Die Diskrepanz am Anfang zeigt den Betrag an, der am Ende der letzten Sitzung aufgezeichnet wurde, und den Betrag, der zu Beginn der Sitzung gezählt wurde. Die Diskrepanz am Ende zeigt den erwarteten Betrag in der Kassenschublade an, indem der zu Beginn gezählte Betrag und die während einer Sitzung erhaltenen Barzahlungen addiert und mit dem Betrag verglichen werden, der bei der Beendigung einer Sitzung gezählt wurde.
Barzahlungsaktivität	Eine Übersicht über die Barzahlungen für alle Sitzungen, die an dem ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraums stattgefunden haben. Der Betrag Bruttozahlungen zeigt den Gesamtbetrag der verarbeiteten Barzahlungen an. Der Betrag Rückerstattungen zeigt den Gesamtbetrag der bearbeiteten Rückerstattungen an. Der Rückerstattungsbetrag wird vom Bruttozahlungsbetrag abgezogen, um den Nettozahlungsbetrag zu erhalten.
Sitzungsliste	Zeigt die Sitzungen an, die an dem ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraumes stattgefunden haben. Jede Zeile gibt eine einzelne Sitzung an und zeigt die Start- und Endzeit der Sitzung, die Kassen-ID, den Status "Offen" oder "Geschlossen" und die mit der Sitzung verknüpfte Gesamtdifferenz an. Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften kannst du die Sitzungsliste nach Beginn, Ende oder Gesamtdifferenz sortieren.

Aufzeichnungssitzungen nach Standort anzeigen

Du kannst Aufzeichnungssitzungen nach Standort anzeigen.

Schritte:

Desktop

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Klicke auf Standorte und dann auf einen Standort, für den du Sitzungsdetails anzeigen möchtest.
Klicke im Abschnitt Übersicht der Aufzeichnungen von Barzahlungen auf Details anzeigen.
Optional: Um die Details von Barzahlungsaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum zu filtern, wähle das Dropdown-Menü für den Zeitraum aus und wähle die gewünschten Daten für Start und Ende aus.

Mobile

Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ....
Tippe im Abschnitt Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Wähle Aufzeichnung von Barzahlungen aus und wähle dann im Dropdown-Menü "Standorte" den Standort aus, für den du Details von Barzahlungsaufzeichnungen anzeigen möchtest.
Optional: Um die Details von Barzahlungsaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum zu filtern, wähle das Dropdown-Menü für den Zeitraum aus und wähle dann die gewünschten Daten für Start und Ende aus.

Aufzeichnungssitzungen über alle Standorte hinweg vergleichen

Du kannst Aufzeichnungssitzungen von allen Standorten miteinander vergleichen.

Schritte:

Desktop

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Wähle Aufzeichnung von Barzahlungen aus.
Optional: Um die Details von Barzahlungsaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum zu filtern, wähle das Dropdown-Menü für den Zeitraum aus und wähle die Daten für Start und Ende aus.

Mobile

Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ....
Tippe im Abschnitt Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Wähle Aufzeichnung von Barzahlungen aus. Im Dropdown-Menü "Standorte" sind standardmäßig Alle Standorte ausgewählt.
Optional: Um die Details von Barzahlungsaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum zu filtern, wähle das Dropdown-Menü für den Zeitraum aus und wähle dann die gewünschten Daten für Start und Ende aus.

Aufzeichnungssitzung schließen

Du kannst die Aufzeichnungssitzung direkt über das Shopify POS-Gerät oder dezentral über den Shopify-Adminbereich schließen.

Um deine Kassenschublade auszugleichen, solltest du deine Tracking-Sitzungen in regelmäßigen Abständen beenden, z. B. am Ende des Tages oder am Ende der Schicht eines Mitarbeiters. Wenn du eine Tracking-Sitzung beendest, werden die folgenden Informationen zum Sitzungsverlauf hinzugefügt:

das am Ende der Zahlungs-Sitzung gezählte Bargeld
der erwartete Wert des Bargelds in der Schublade, der anhand aller während der Sitzung eingetretenen Bargeldtransaktionen berechnet wird und den ursprünglichen Startbetrag und alle Anpassungen berücksichtigt, die während der offenen Schicht vorgenommen wurden
das Bargeld, das nach dem letzten Saldo der Kassenschublade (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages entfernst) für den Float zurück bleibt
eine Zusammenfassung der Zahlungen nach Typ

Der Bargeldbetrag in der Kassenschublade und der erwartete Betrag sollten identisch sein.

Aufzeichnungssitzung über das Shopify POS-Gerät schließen

Du kannst eine Aufzeichnungssitzung direkt von deinem Shopify POS-Gerät aus schließen.

Schritte:

Tippe in Shopify POS auf ☰ > Kassenbuch.
Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.
Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung beenden.
Gib den in der Kassenschublade enthaltenen Bargeldbetrag ein und tippe auf Weiter.
Überprüfe die Summen auf der Seite Bargeldübersicht und tippe auf Weiter. Wenn deine Gesamtbeträge auf der Seite Barübersicht nicht übereinstimmen, kannst du den gezählten Betrag anpassen, indem du auf Zurück tippst.
Wähle einen Betrag aus, den du in der Kassenschublade belassen möchtest, und tippe auf Weiter.
Bestätige, wie viel Bargeld du aus der Kasse entfernen möchtest, und tippe auf Bestätigen.
Überprüfe die Zusammenfassung der Sitzung mit Nachverfolgung.
Optional: Tippe auf Drucken. Dadurch werden nur die Bargelddetails für diese Tracking-Sitzung gedruckt. Wenn du eine Übersicht mit allen Zahlungsarten drucken möchtest, musst du den Verlauf der Sitzung aufrufen.
Tippe auf Fertig.

Aufzeichnungssitzung aus der Ferne über den Shopify-Adminbereich schließen

Wenn du eine Aufzeichnungssitzung auf dem Gerät nicht schließen kannst, kannst du die Sitzung über den Point of Sale-Vertriebskanal in deinem Shopify-Adminbereich schließen. Wenn eine Transaktion ausgeführt wird und du die Aufzeichnungssitzung schließt, wird automatisch eine neue Sitzung geöffnet, wenn die Transaktion abgeschlossen ist.

Nach dem Schließen einer Sitzung kannst du sie nicht mehr öffnen oder bearbeiten. Der Aktivitätsverlauf der Sitzung wird aktualisiert, um das Remote-Schließen der Sitzung und die Änderungen, die du am Betrag in der Kassenschublade vorgenommen hast, einzubeziehen.

Schritte:

Desktop

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Klicke auf Standorte und anschließend auf den Standort, für den du eine Aufzeichnungssitzung schließen möchtest.
Klicke im Abschnitt Übersicht der Aufzeichnungen von Barzahlungen auf Details anzeigen.
Klicke auf die Sitzung, die du schließen möchtest, und klicke dann auf Sitzung schließen.
Gib im Feld Gezähltes Bargeld den gezählten Bargeldbetrag in die Kassenschublade ein. Wenn du nicht sicher bist, behalte den Standardbetrag bei.
Wähle im Abschnitt Erwarteten Bargeldbetrag bestätigen den Bargeldbetrag aus bzw. gib den Bargeldbetrag ein, der in die Kassenschublade gelegt wird. Der Standardbetrag ist 0 USD.
Wähle Gezählte Bargelddiskrepanz bestätigen aus, um die gezählte Diskrepanz zu bestätigen.
Klicke auf Sitzung schließen.

Mobile

Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ....
Tippe im Abschnitt Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Wähle Aufzeichnung von Barzahlungen aus.
Wähle im Abschnitt mit der Liste der Standorte den Standort aus, für den du eine Aufzeichnungssitzung schließen möchtest.
Wähle im Abschnitt mit der Liste der Aufzeichnungssitzungen die Aufzeichnungssitzung aus, die du schließen möchtest.
Wähle Sitzung schließen aus.

Aufzeichnungssitzung aus deinem Shopify-Adminbereich exportieren

Du kannst die Details einer Aufzeichnungssitzung in eine CSV-Datei exportieren. Wenn die Sitzung noch offen ist, kannst du nur den Bericht über die Sitzungsaktivität exportieren. Sobald du die Sitzung schließt, stehen weitere Berichte für den Export zur Verfügung.

Berichte für Aufzeichnungssitzungen
Bericht	Beschreibung
Sitzungsaktivität	Ein detaillierter Sitzungsaktivitätsbericht, der an deine E-Mail-Adresse gesendet wird.
Übersicht über Differenz	Ein vereinfachter Bericht, der die Gesamtdiskrepanz hervorhebt.
Barzahlungsaktivität	Ein vereinfachter Bericht, der die Bargeldaktivität hervorhebt.
Kassenübersicht	Eine Aufschlüsselung aller Kassenaktivitäten, die Sitzungs- und Bargeldaktivitäten umfassen.

Aufzeichnungssitzung nach Standort exportieren

Du kannst Aufzeichnungssitzungen für einen bestimmten Standort exportieren.

Schritte:

Desktop

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Klicke auf Standorte und dann auf einen Standort, für den du Sitzungsdetails exportieren möchtest.
Klicke im Abschnitt Übersicht der Aufzeichnungen von Barzahlungen auf Details anzeigen.
Optional: Um die Details von Barzahlungsaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum zu filtern, wähle das Dropdown-Menü für den Zeitraum aus und wähle dann entweder einen vorab festgelegten Zeitraum oder die gewünschten Daten für Start und Ende aus.
Klicke auf Exportieren.
Wähle die Sitzungsdetails aus, die du exportieren möchtest.
Klicke auf Exportieren.

Mobile

Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ....
Tippe im Abschnitt Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Wähle Aufzeichnung von Barzahlungen aus. Wähle im Dropdown-Menü "Standorte" einen Standort aus.
Optional: Um die Details von Barzahlungsaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum zu filtern, wähle das Dropdown-Menü für den Zeitraum aus und wähle dann entweder einen vorab festgelegten Zeitraum oder die gewünschten Daten für Start und Ende aus.
Wähle Exportieren aus.
Wähle die Sitzungsdetails aus, die du exportieren möchtest.
Wähle Exportieren aus.

Aufzeichnungssitzung für mehrere Standorte exportieren

Du kannst Aufzeichnungssitzungen für alle oder mehrere ausgewählte Standorte exportieren.

Schritte:

Desktop

Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Apps und Vertriebskanäle.
Klicke auf der Seite Apps und Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Klicke auf Vertriebskanal öffnen.
Wähle Aufzeichnung von Barzahlungen aus. Im Dropdown-Menü "Standorte" sind standardmäßig Alle Standorte ausgewählt.
Optional: Um die Aufzeichnung von Barzahlungen für bestimmte Standorte zu exportieren, wähle im Abschnitt mit der Liste der Standorte die Kontrollkästchen neben den Standorten aus, für die du eine Aufzeichnungssitzung exportieren möchtest.
Klicke auf Exportieren.
Wähle die Sitzungsdetails aus, die du exportieren möchtest.
Optional: Wenn du eine Sitzungsliste exportieren möchtest, wähle entweder Alle Standorte oder Ausgewählt für die ausgewählte Anzahl von Standorten aus.
Klicke auf Exportieren.

Mobile

Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ....
Tippe im Abschnitt Vertriebskanäle auf Point of Sale.
Wähle Aufzeichnung von Barzahlungen aus. Im Dropdown-Menü "Standorte" sind standardmäßig Alle Standorte ausgewählt.
Optional: Um die Details von Barzahlungsaufzeichnungen für einen bestimmten Zeitraum zu filtern, wähle das Dropdown-Menü für den Zeitraum aus und wähle dann entweder einen vorab festgelegten Zeitraum oder die gewünschten Daten für Start und Ende aus.
Optional: Um die Aufzeichnung von Barzahlungen für bestimmte Standorte zu exportieren, wähle im Abschnitt mit der Liste der Standorte die Kontrollkästchen neben den Standorten aus, für die du eine Aufzeichnungssitzung exportieren möchtest.
Wähle Exportieren aus.
Wähle die Sitzungsdetails aus, die du exportieren möchtest.
Optional: Wenn du eine Sitzungsliste exportieren möchtest, wähle entweder Alle Standorte oder Ausgewählt für die ausgewählte Anzahl von Standorten aus.
Klicke auf Exportieren.