Berechtigung und Überlegungen zur Nutzung der automatisierten Einreichung mit Shopify Tax

Achtung

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und ist nicht dazu gedacht, eine professionelle Steuerberatung zu ersetzen. Steuergesetze ändern sich häufig. Wenn du weitere Fragen zu deinen Steuererklärungen hast, wende dich an die zuständigen lokalen Steuerbehörden oder an einen Steuerberater. Es liegt in deiner Verantwortung, dich mit den Steuerbehörden oder einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass du deine Steuern ordnungsgemäß einreichst und abführst.

Berechtigung für die automatisierte Einreichung mit Shopify Tax

Nur bestimmte Shops und Bestellungen sind zur automatisierten Einreichung berechtigt. Bevor du die automatisierte Einreichung mit Shopify Tax einrichtest, solltest du sicherstellen, dass dein Shop und deine Bestellungen dafür berechtigt sind.

• Die automatisierte Einreichung ist nur für Shops in den USA verfügbar, die Shopify Tax verwenden.

• Die automatisierte Einreichung ist nicht verfügbar, wenn du eine andere Steuerdienstleistung als Shopify Tax im Jahr 2024 verwendet hast, z. B. Basic Tax, Manual Tax oder Steuer-Apps von Drittanbietern. - Bestellungen, bei denen zum Zeitpunkt der Transaktion von einem anderen Steuerdienstleister als Shopify Tax Steuern eingezogen wurden, werden nicht in die Steuererklärungsberichte aufgenommen.

• Die automatische Ablage ist nicht verfügbar, wenn dein Shop Kunden hat, die Datenlöschung beantragt haben.

• Um deine Steuererklärungen einzureichen, musst du deine Einstellungen für jeden Staat, in dem du die Umsatzsteuer erhebst, vor der Frist für die Einreichung vervollständigen.

• Steuern werden nur für Umsätze erhoben, die auf der Shopify-Plattform, auf der du der eingetragene Händler bist, erzielt wurden. Die automatisierte Einreichung kann nicht in Shops mit folgenden Arten von Umsätzen durchgeführt werden: - Importierte Bestellungen. - Vertriebskanäle, die nicht mit Shopify verbunden sind. - Marktplätze, auf denen du nicht der eingetragene Händler bist, z. B. Amazon, Meta oder TikTok. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du der eingetragene Händler für einen Umsatz bist, findest du in der Spalte Angabe nach Kanal des Finanzberichts über Steuern die entsprechenden Informationen dazu. Wenn der Eintrag für einen Verkauf als Eingereicht markiert ist, hat der Marktplatz angegeben, dass er die Steuern in deinem Namen einreicht.

Überlegungen zur Verwendung der automatisierten Einreichung mit Shopify Tax

Bevor du die automatisierte Einreichung nutzt, solltest du die folgenden Überlegungen berücksichtigen:

• Die automatisierte Einreichung wird nur für aktuelle oder anstehende Einreichungen durchgeführt. Wenn du Hilfe bei früheren oder geänderten Steuererklärungen benötigst, wende dich an einen Steuerberater.
• Die automatisierte Einreichung kann SST derzeit nicht unterstützen.
• Die automatisierte Einreichung umfasst keine Bestellungen, deren Steuer von einem anderen Steuerdienstleister als Shopify Tax berechnet wurde.
• Die automatisierte Einreichung ist nicht mit der App Loop Returns & Exchanges kompatibel.
• Vorabzahlungen werden zurzeit in keinem Staat bei der automatischen Einreichung unterstützt.

Um die Richtigkeit von Steuererklärungen zu gewährleisten, die durch die automatisierte Einreichung generiert werden, muss für den gesamten Zeitraum, für den du die Steuererklärung einreichst, Folgendes zutreffen:

• Die Option Preise inklusive Steuern ist für deinen Shop deaktiviert.
• USD ist als deine Shop-Währung festgelegt.

Marketplace-Verkaufsberichte für die automatisierte Einreichung

Marketplace-Anbieter wie Amazon, Etsy, Meta und TikTok sind für die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer im Namen der Händler verantwortlich, die ihre Plattformen nutzen. Auch wenn diese Marktplätze häufig Steuern einreichen und ausweisen, verlangen bestimmte Bundesstaaten und Gemeinden, dass du diese Verkäufe in deinen Bruttoumsatzzahlen meldest.

Für die automatisierte Einreichung unterstützte Kanäle

Die automatisierte Einreichung über Shopify Tax berücksichtigt bei Bedarf Verkäufe, die im Shop und auf den Kanälen von Meta (Facebook und Instagram) getätigt wurden, in deinen Bruttoumsatzzahlen.

Wenn du über nicht unterstützte Vertriebskanäle verkaufst, kannst du die die automatisierte Einreichung dennoch für Bundesstaaten verwenden, in denen keine Berichtspflicht für Marktplätze besteht. Allerdings überprüft Shopify deine Marktplatzeinstellungen nicht, wenn die Berechtigung zur automatisierten Einreichung festgestellt wird. Wenn du Fragen zu deiner speziellen Steuerpflicht hast, wende dich an einen Steuerberater.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Bundesstaaten genannt, in denen die Marketplace-Umsatzsteuer möglicherweise im Steuerbericht gemeldet werden muss.

Tabelle, in der die Bundesstaaten genannt werden, in denen die Marketplace-Umsatzsteuer möglicherweise im Steuerbericht gemeldet werden muss.

Nicht erforderlich	Erforderlich
Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota, New Jersey, Nevada, Ohio, Rhode Island, Tennessee, Utah, Virginia, Vermont, West Virginia, Wyoming	Alabama, Arizona, Kalifornien, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Nebraska, New Mexico, New York, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Texas, Washington, Wisconsin