Automatisierte Einreichung mit Shopify Tax einrichten

Früher Zugriff

Die Funktion für die automatisierte Einreichung befindet sich im frühzeitigen Zugriff und ist nur für bestimmte Händler in den USA verfügbar.

Die Verwendung dieser Funktion ist bis zum Ablauf des frühzeitigen Zugriffs am 31. Dezember 2024 kostenlos. Ab dem 1. Januar 2025 wird für jede durch die automatisierte Einreichung generierte Steuererklärung eine Gebühr erhoben. Für Shops, die den Basic-, Shopify- und Advanced-Plan nutzen, beträgt die Gebühr 75 USD pro generierter Steuererklärung. Für Shops mit dem Plus-Plan liegt die Gebühr bei 50 USD pro generierter Steuererklärung.

Achtung

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und ist nicht dazu gedacht, eine professionelle Steuerberatung zu ersetzen. Steuergesetze ändern sich häufig. Wenn du weitere Fragen zu deinen Steuererklärungen hast, wende dich an die zuständigen lokalen Steuerbehörden oder an einen Steuerberater. Es liegt in deiner Verantwortung, dich mit den Steuerbehörden oder einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass du deine Steuern ordnungsgemäß einreichst und abführst.

Nachdem du dir die Überlegungen für die automatisierte Einreichung angesehen hast, kannst du mit der Einrichtung deiner Steuererklärungen beginnen. Um mit der automatischen Einreichung zu beginnen, musst du zunächst deine Kontodaten angeben und deine Steuererklärungen einrichten.

Kontodetails vervollständigen

Hinweis

Um deine Steuererklärungen einzureichen, musst du die Einrichtung bis zum 20. des Monats abschließen, für den du die entsprechende Steuererklärung abgeben möchtest. Für vierteljährliche oder jährliche Steuererklärungen ist die Frist der 20. des letzten Monats in diesem Zeitraum.

Für Folgendes muss ein Mitarbeiter über die Berechtigung für Steuern und Zollgebühren und mindestens eine Finanzberechtigung verfügen:

• Für den Zugriff auf die Seite Automatisierte Einreichung
• Als Ansprechpartner für Benachrichtigungen im Zusammenhang mit der Einreichung
• Als gesetzlicher Unterzeichner für Steuer- und andere Rechtsdokumente

Wenn der gewünschte Mitarbeiter keine dieser Aktionen ausführen kann, aktualisiere seine Berechtigungen so, dass sie die erforderlichen Berechtigungen enthalten.

Schritte:

1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Steuererklärung.
2. Klicke auf Aktivieren.

3. Gib deine Kontodaten an:

   1. Überprüfe deine Geschäftsdaten, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Wenn du deine Geschäftsdaten aktualisieren musst, kontaktiere den Shopify Support.
   2. Wähle eine Zahlungsmethode aus. Dieses Konto wird an die entsprechenden Steuerbehörden für Zahlungen oder Rückerstattungen im Zusammenhang mit deinen Steuererklärungen weitergegeben. Die Liste der verfügbaren Konten stammt aus vorhandenen Shopify Payments- oder Shopify Balance-Kontoinformationen.
   3. Wähle einen Ansprechpartner aus. Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter, der alle Benachrichtigungen im Zusammenhang mit der Einreichung erhält, z. B. Benachrichtigungen in Bezug auf Überprüfungszeiträume oder Probleme, die gelöst werden müssen, um eine fristgerechte Einreichung zu gewährleisten. Die Liste der verfügbaren Kontakte wird aus den Mitarbeiterkonten deines Shops abgeleitet.
   4. Wähle einen gesetzlichen Unterzeichner aus. Der gesetzliche Unterzeichner ist der Mitarbeiter, der für das Unterzeichnen von Steuer- und anderen Rechtsdokumenten verantwortlich ist. Die Liste der verfügbaren Kontakte stammt von aus vorhandenen Mitarbeiterkonten deines Shops.

4. Klicke auf Speichern.

5. Lies dir die Geschäftsbedingungen für die Verwendung der automatisierten Einreichung sorgfältig durch und klicke dann auf Zustimmen.

Nachdem du die automatisierte Einreichung eingerichtet hast, kannst du deine Steuererklärungen für die Bundesstaaten einrichten, in denen du Steuern bezahlst.

Steuererklärungen einrichten

Hinweis

Um deine Steuererklärungen einzureichen, musst du die Einrichtung bis zum 20. des Monats abschließen, für den du die entsprechende Steuererklärung abgeben möchtest. Für vierteljährliche oder jährliche Steuererklärungen ist die Frist der 20. des letzten Monats in diesem Zeitraum.

Die meisten Steuererklärungen werden mithilfe einer Reihe von Standardschritten eingerichtet. Wenn du eine Steuererklärung für die folgenden Bundesstaaten einrichten musst, führe die für diese Bundesstaaten spezifischen Schritte aus:

• Colorado
• New York

Standard-Steuererklärung einrichten

1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Steuererklärung.
2. Klicke auf Steuererklärungen einrichten.
3. Wähle einen Bundesstaat aus, für den eine Steuererklärung eingerichtet werden soll.
4. Klicke im Abschnitt Formulare auf Einrichten, um Formulardetails hinzuzufügen und die Häufigkeit deiner Einreichung auszuwählen. Wenn mehrere Formulare verfügbar sind und du dir nicht sicher bist, welches Formular du für deine Steuererklärung verwenden sollst, wende dich an einen Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. Eine Liste der Steuerformulare nach Bundesstaaten findest du auf der Seite mit den Informationen zu den Steuerformularen und -IDs.
5. Wenn es mehr als ein Formular gibt, klicke auf Formulare hinzufügen und wähle die Häufigkeit der Einreichung für jedes Formular aus.
6. Gib unter Umsatzsteuer-IdNr. deine Umsatzsteuer-IdNr. ein. Informationen darüber, wie die jeweilige ID in den einzelnen Bundesstaaten genannt wird, findest du auf der Seite mit den Informationen zu den Steuerformularen und -IDs.
7. Gib im Abschnitt Anmeldedaten den Benutzernamen und das Passwort ein, mit denen du bei der Steuerbehörde auf dein Konto zugreifen kannst.

8. Erteile Shopify Tax die Genehmigung, auf dein Konto zuzugreifen:

   1. Kopiere die im Shopify-Adminbereich angegebene E-Mail-Adresse.
   2. Besuche die Steuer-Website des entsprechenden Bundesstaates und melde dich bei deinem Konto an.
   3. Füge die im Shopify-Adminbereich bereitgestellte E-Mail-Adresse ein, um einen einmaligen Passcode zu erhalten. Dieser Passcode wird an Shopify Tax, den Shop-Inhaber und den Ansprechpartner weitergegeben und wird verwendet, um das Konto zu authentifizieren, damit Steuererklärungen in deinem Auftrag eingereicht werden können.
   4. Gib den einmaligen Passcode in dein Konto bei der Steuer-Website des entsprechenden Bundesstaates ein.

9. Klicke auf Speichern.

Nachdem du einen Bundesstaat eingerichtet hast, kannst du diesen Schritt bei Bedarf wiederholen, um zusätzliche Bundesstaaten einzurichten, in denen du Umsatzsteuer erhebst.

Einrichtung eines Rückgabestatus in Colorado

1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Steuererklärung.
2. Klicke auf Steuererklärungen einrichten.
3. Wähle einen Bundesstaat aus, für den eine Steuererklärung eingerichtet werden soll.
4. Klicke im Abschnitt Formulare auf Einrichten, um Formulardetails hinzuzufügen und die Häufigkeit deiner Einreichung auszuwählen. Wenn mehrere Formulare verfügbar sind und du dir nicht sicher bist, welches Formular du für deine Steuererklärung verwenden sollst, wende dich an einen Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. Eine Liste der Steuerformulare nach Bundesstaaten findest du auf der Seite mit den Informationen zu den Steuerformularen und -IDs.
5. Wenn es mehr als ein Formular gibt, klicke auf Formulare hinzufügen und wähle die Häufigkeit der Einreichung für jedes Formular aus.
6. Gib unter Umsatzsteuer-IdNr. deine Umsatzsteuer-IdNr. ein. Informationen darüber, wie die jeweilige ID in den einzelnen Bundesstaaten genannt wird, findest du auf der Seite mit den Informationen zu den Steuerformularen und -IDs.
7. Gib im Abschnitt Anmeldedaten den Benutzernamen und das Passwort ein, mit denen du bei der Steuerbehörde auf dein Konto zugreifen kannst.

8. Erteile Shopify Tax die Genehmigung, auf dein Konto zuzugreifen:

   1. Gehe zur Website des Colorado Department of Revenue (DOR) und logge dich bei deinem Konto ein.
   2. Klicke auf "Mein Profil verwalten".
   3. Mehr auswählen....
   4. Klicke im Zugriffsfeld auf sekundäre Logonen verwalten.
   5. Klicke auf Hinzufügen.
   6. Gib die Informationen für die sekundäre Logo-Adresse ein: einen Benutzernamen, eine E-Mail-Adresse und eine Zugriffsebene für die Person, der du zugriff gibst.
   7. Klicke auf Weiter.
   8. Wähle die Sicherheitsgruppe und alle Konten aus, auf die dieser Benutzername zugreifen kann, und klicke dann auf Senden. Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, das besagt, dass der Zugriff gewährt wurde. Eine Bestätigungs-E-Mail wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die für den sekundären Login eingegeben wurde. Es enthält einen Link für den neuen Benutzer, der sein Passwort festlegen und sich anmelden kann.

9. Einrichten von Site Branch-IDs:

   1. Gehe zur Website von Colorado DOR und logge dich bei deinem Konto ein.
   2. Klicke auf Umsatzsteuerstandorte hinzufügen oder schließen.
   3. Klicke auf "Nicht physische Standorte hinzufügen".
   4. Klicke auf "Alle auswählen".
   5. Klicke auf Senden.
   6. Lade die Datei von der Colorado DOR-Website herunter.

10. Klicke auf Speichern.

Einrichtung eines Rückgabestatus in New York

1. Gehe im Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Steuererklärung.
2. Klicke auf Steuererklärungen einrichten.
3. Wähle einen Bundesstaat aus, für den eine Steuererklärung eingerichtet werden soll.
4. Klicke im Abschnitt Formulare auf Einrichten, um Formulardetails hinzuzufügen und die Häufigkeit deiner Einreichung auszuwählen. Wenn mehrere Formulare verfügbar sind und du dir nicht sicher bist, welches Formular du für deine Steuererklärung verwenden sollst, wende dich an einen Steuerberater oder die zuständige Steuerbehörde. Eine Liste der Steuerformulare nach Bundesstaaten findest du auf der Seite mit den Informationen zu den Steuerformularen und -IDs.
5. Wenn es mehr als ein Formular gibt, klicke auf Formulare hinzufügen und wähle die Häufigkeit der Einreichung für jedes Formular aus.
6. Gib unter Umsatzsteuer-IdNr. deine Umsatzsteuer-IdNr. ein. Informationen darüber, wie die jeweilige ID in den einzelnen Bundesstaaten genannt wird, findest du auf der Seite mit den Informationen zu den Steuerformularen und -IDs.
7. Gib im Abschnitt Anmeldedaten den Benutzernamen und das Passwort ein, mit denen du bei der Steuerbehörde auf dein Konto zugreifen kannst.

8. Erteile Shopify Tax die Genehmigung, auf dein Konto zuzugreifen:

   1. Besuche die entsprechende Steuer-Website deines Bundesstaats und melde dich bei deinem Konto an.
   2. Erstelle einen neuen Benutzer mit den von Shopify Tax angegebenen Details.
   3. Kopiere die neuen Benutzerinformationen und füge sie wieder in das Formular zum Einrichten des Status ein und erstelle ein temporäres Passwort. Dieses Passwort wird für den Zugriff auf das Konto verwendet, damit Shopify Tax in deinem Namen anmelden kann.

9. Klicke auf Speichern.

Wenn du Hilfe bei der Einrichtung von automatisierten Abgaben ben musst, sende eine E-Mail an automated-filing@shopify.com.