Steuerdienstleistung auswählen

Bei der Einrichtung deiner Steuern für die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und das Vereinigte Königreich kannst du die Steuerdienstleistung auswählen, die deinen Anforderungen am ehesten entspricht. Du kannst Shopify Tax, Basic Tax auswählen, manuelle Steuereinstellungen verwenden oder einen externen Steuerservice-Anbieter nutzen, wenn du spezielle Lösungen benötigst. Die von dir genutzte Steuerdienstleistung kannst du jederzeit ändern.

In jedem Kalenderjahr ist Shopify Tax kostenlos, bis du 100.000 als globalen Bruttowarenwert pro Shop erreichst. Danach gelten die Standardtarife für berechtigte Bestellungen in den Regionen, in denen du Steuern erhebst.

Wenn Shopify Tax nicht zu dir passt, kannst du eine der folgenden Steueroptionen verwenden:

  • Basic Tax ist ein kostenloser Service, der mehr manuellen Aufwand erfordert.
  • Manual Tax ist ein kostenloser Service, der den meisten manuellen Aufwand erfordert.

Finde anhand der folgenden Tabelle heraus, welche Steuerdienstleistung für deine Anforderungen am besten geeignet ist.

Liste der Steuerdienstleistungsfunktionen und ob die Funktionen von Shopify Tax, Basic Tax oder manuellen Steuereinstellungen in Shopify unterstützt werden
Shopify TaxBasic TaxManuelle Steuereinstellungen
Berechnung der Umsatzsteuer
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Steuerregistrierungen
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Produktkategorien
Automatische Empfehlungen für Produktkategorie
Managed Markets
Rooftop-Genauigkeit (nur USA)
Unterstützung für staatliche Gebühren (nur Vereinigte Staaten)
Befristete Steuerbefreiung (nur USA)
Automatische proportionale Versandsteuer mit Produktkategorien (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)
Berichterstattung und Erkenntnisse
Steuerberichte
Erweiterte Steuerberichte (derzeit nur USA)
Einblicke in die Steuerpflicht
Befreiungen und Überschreibungen
B2B-Steuerbefreiungen
Steuerbefreiungen für Kunden
Manuelle Steuersatzüberschreibungen
Steuern in Bundesstaaten ohne bundesstaatliche Umsatzsteuer erheben (nur USA)
MwSt.-Rechnungen
Umsatzsteuerrechnungen generieren und anzeigen (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)
Benutzerdefiniertes Logo zu Umsatzsteuerrechnungen hinzufügen (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)
Automatisierte Steuererklärung
Steuererklärungen automatisch generieren und einreichen (nur USA)

Steuerdienstleistung auswählen

Nachdem du die Funktionen und Überlegungen für jede Steuerdienstleistung überprüft hast, kannst du die Dienstleistung auswählen, die du verwenden möchtest.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Optional: Wenn du einen externen Steuerservice-Anbieter verwenden möchtest, suche die Steuer-App, die du verwenden möchtest, im Abschnitt Steuer-Apps und klicke dann auf Installieren.

  3. Klicke auf Vereinigte Staaten, Europäische Union oder Vereinigtes Königreich, je nachdem, für welche Region du eine Steuerdienstleistung auswählen möchtest.

  4. Klicke im Abschnitt Steuerdienstleistung auf ... und dann im Dialogfeld auf die Option. Abhängig von deiner aktuellen Steuerdienstleistung wird dies als Service hochstufen, Service wechseln oder Service herabstufen gekennzeichnet.

  5. Wähle die Steuerdienstleistung aus, die du verwenden möchtest.

  6. Klicke auf Speichern.

Steuererhebung auf der Basis von Registrierungen

Steuern werden automatisch für berechtigte Staaten und Länder erhoben, in denen du steuerpflichtig bist.

Steuersatzberechnung anhand von Produktkategorien

Steuerbefreiungen und Änderungen werden automatisch auf der Grundlage der Produktkategorie berechnet.

Automatische Empfehlungen für Produktkategorien

Produktkategorien werden automatisch für deine Produkte vorgeschlagen.

Managed Markets

Managed Markets wird nur von Shopify Tax unterstützt. Du kannst mit Managed Markets keine manuellen Steuereinstellungen verwenden.

Rooftop-Genauigkeit (nur Vereinigte Staaten)

"Rooftop"-Genauigkeit (bis auf Hausnummernebene) bedeutet, dass die Berechnung der Steuern nicht anhand der Postleitzahl erfolgt, sondern Steuern präzise anhand der Anschrift berechnet werden. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Unterstützung für staatliche Gebühren (nur USA)

In einigen Bundesstaaten werden steuerähnliche Gebühren erhoben. In Colorado muss für Bestellungen, die zu versteuernde Waren enthalten und dort per Fahrzeug geliefert werden, beispielsweise eine nicht erstattungsfähige Einzelhandelszustellgebühr entrichtet werden. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Befristete Steuerbefreiung (nur Vereinigte Staaten)

Spezielle Steuersätze, die für bestimmte Daten gelten, werden automatisch berechnet. In Texas gibt es beispielsweise jedes Jahr vom 5. bis 7. August eine Steuerfreistellung. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Anteilige Versandsteuer

Proportionale Versandsteuer bezieht sich darauf, dass die auf den Versand erhobene Steuer proportional zu der auf Produkte erhobenen Steuer berechnet wird. Beim proportional besteuerten Versand wird der Steuersatz auf Positionen und der Positionswert berücksichtigt, um den gewichteten durchschnittlichen Prozentsatz des Versands zu berechnen, was in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich erforderlich ist.

Steuerberichte

Ermöglicht den Zugriff auf Berichte, die die Höhe der von dir erhobenen Steuern zeigen.

Einblicke in die Steuerpflicht

Automatische Vorschläge und Einblicke in deine potenziellen Steuerverpflichtungen in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich werden je nach Ort bereitgestellt, in den du versendest und verkaufst.

Erweiterte Berichte (derzeit nur USA)

Die erweiterten Steuerberichte enthalten zusätzliche Details zur Höhe der von dir erhobenen Steuern und können verwendet werden, um entsprechende Erklärungen bei den Steuerbehörden einzureichen.

B2B-Steuerbefreiungen

Ermöglicht den Verkauf von lizenzierten Produkten, die von der Steuer befreit sind.

Steuerbefreiungen für Kunden

Ermöglicht es dir, anzugeben, dass bestimmte Kunden steuerbefreit sind.

Steuerüberschreibungen für Produkte und den Versand

Weise Steuerüberschreibungen für Produkte oder Steuerüberschreibungen für den Versand zu, um bestimmte Steuersätze anzuwenden, die andere Steuerberechnungen für ausgewählte Produkte oder Versandziele überschreiben. Überschreibungen können bei der Verwendung der manuellen Steuereinstellungen nur auf Bundesstaatenebene oder Landesebene angewendet werden.

Steuern in Bundesstaaten ohne bundesstaatliche Umsatzsteuer erheben (nur Vereinigte Staaten)

Ermöglicht es dir, Steuern in Bundesstaaten zu erheben, die keinen allgemeinen Steuersatz haben. Wenn du dich beispielsweise in New Hampshire befindest und Lebensmittel verkaufst, die vor Ort vorbereitet und verbraucht werden, musst du möglicherweise einen Steuersatz von 9 % anwenden.

Umsatzsteuerrechnungen generieren und anzeigen (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)

Ermöglicht die Erstellung und Anzeige von Umsatzsteuerrechnungen. In der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich sind für mehrwertsteuerbefreite Fernverkäufe Umsatzsteuerrechnungen erforderlich. Umsatzsteuerrechnungen werden auf der Bestellbestätigungsseite für Kunden und auf deiner Bestellseite angezeigt, damit du darauf zugreifen und sie herunterladen kannst. Um die Rechnungsstellung zu nutzen, musst du Umsatzsteuerrechnungen aktivieren.

Ermöglicht es dir, Umsatzsteuerrechnungen mit einem von dir hochgeladenen benutzerdefinierten Logo zu erstellen und anzuzeigen.

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