Steuerüberschreibungen und Steuerbefreiungen

Steuern werden automatisch innerhalb von Shopify berechnet. Du kannst diese Steuersätze jedoch überschreiben, um eine bessere Kontrolle über die von dir berechneten Steuern zu erhalten. Verwende Überschreibungen, wenn du eine der folgenden Aktionen ausführen musst:

• steuern, wie viel Steuern du für ein bestimmtes Produkt berechnest
• Steuerausnahmen und Befreiungen handhaben
• eindeutige Steuersätze für Versandziele angeben
• eindeutige Steuersätze für steuerbefreite Kunden angeben

Du kannst beispielsweise Überschreibungen für staatliche Steuerbefreiungen in den Vereinigten Staaten, Steuerbefreiungen in Provinzen in Kanada oder Mehrwertsteuerbefreiungen in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich festlegen.

Überschreibungen gelten für Online-Verkäufe und Shopify POS-Verkäufe.

Um eine Steuerüberschreibung einzurichten, kannst du eine manuelle Kollektion für die Produkte erstellen, die steuerbefreit sind, und dann die Überschreibung auf diese Kollektion anwenden.

Wenn du keine Umsatzsteuer berechnen musst, kannst du Überschreibungen erstellen und die Steuersätze auf 0 % setzen. Überprüfe die Steuersätze immer bei einer lokalen Steuerbehörde, um sicherzustellen, dass du deinen Kunden die korrekten Steuersätze berechnest.

Hinweis

Informationen zu den Steuerüberschreibungen für Kanada findest du unter Voraussetzungen für die Überschreibung der kanadischen Steuer.

Ein Produkt so einstellen, dass es von der Umsatzsteuer befreit ist

Wenn du nur ein paar Produkte hast, die von der Steuer befreit sind, kannst du verhindern, dass Steuern für diese Produkte einzeln erhoben werden.

Schritte:

1. Klicke in deinem Shopify-Adminbereich auf Produkte und dann auf den Namen des Produkts.

2. Deaktiviere im Abschnitt Preise die Option Steuern auf dieses Produkt erheben.

3. Klicke auf Speichern.

Manuelle Kollektion für Produkte erstellen, für die eine Steuerüberschreibung erforderlich ist

Wenn du eine Gruppe von Produkten hast, die alle dieselbe Steuerüberschreibung erfordern, kannst du eine Kollektion erstellen, die diese Produkte enthält, und dann die Steuerüberschreibung auf die Kollektion anwenden.

Du kannst Kollektionen mit Steuerüberschreibungen ausblenden, damit die Kollektionen für deine Kunden nicht sichtbar sind. Nachdem du eine Steuerüberschreibung auf die Kollektion angewendet hast, werden alle Produkte, die du zu dieser Kollektion hinzufügst, überall in deinem Shop steuerbefreit, unabhängig davon, ob die Kollektion ausgeblendet ist oder nicht.

Hinweis

Nur manuelle Kollektionen können verwendet werden, um Steuerüberschreibungen einzurichten. Automatische Kollektionen können nicht verwendet werden.

Schritte:

1. Gehe in deiner Shopify App auf Produkte > Kategorien.

2. Klicke auf Kollektion erstellen und gib einen Namen dafür ein.

3. Wähle unter Kollektionstyp die Option manuell aus.

4. Wenn du die Kollektion von einem deiner aktiven Vertriebskanäle ausblenden möchtest, klicke im Abschnitt Verfügbarkeit der Kollektion auf Verwalten, um das Kontrollkästchen neben dem Namen des Vertriebskanals zu deaktivieren. Erfahre mehr über die Verfügbarkeit von Vertriebskanälen.

5. Klicke auf Speichern.

6. Klicke im Abschnitt Produkte auf Durchsuchen.

7. Wähle die Produkte aus, die du zur Kollektion hinzufügen möchtest, und klicke dann auf Fertig.

Nachdem du alle Produkte, für die eine Steuerüberschreibung erforderlich ist, zur Kollektion hinzugefügt hast, kannst du eine Steuerüberschreibung auf die Kollektion anwenden.

Produktkategorien

Produktkategorien sind Bezeichnungen, die Produkten oder Produktkollektionen zugeordnet sind. Für Händler, die Produkte an Kunden in den Vereinigten Staaten verkaufen, zeigen sie die Steuerverpflichtungen und -befreiungen für Kunden beim Kauf dieser Produkte an.

Durch die Verwendung von Produktkategorien ist eine genauere Berechnung der US-Steuern möglich. Zudem muss weniger auf Steuerüberschreibungen zurückgegriffen werden. Die Produktkategorien werden aus der Shopify-Produktklassifizierung ausgewählt, bei der es sich um eine vordefinierte und standardisierte Liste handelt. Weitere Informationen findest du unter Produktkategorien.

Wenn du eine Produktkategorie für ein Produkt festlegst, für das eine Überschreibung vorliegt, hat die Überschreibung Vorrang vor Steuerberechnungen anhand von Produktkategorien. Steuerüberschreibungen für Produkte, die im Konflikt mit deinen Produktkategorien stehen, sollten entfernt werden. Sofern du jedoch Kenntnis über Steuerregeln hast, die nicht zur Steuerberechnung anhand von Produktkategorien hinzugezogen werden, behalte die Steuerüberschreibungen für Produkte bei.

Die Steuern für eine Kollektion oder für Versandgebühren überschreiben

Du kannst spezifische Steuersätze für eine Kollektion von Produkten oder Versandgebühren festlegen.

Der Prozentsatz, den du eingibst, ist der Betrag, der eingezogen wird. Es ist nicht der Betrag, der steuerfrei ist.

Hinweis

Wenn du berechnete Versandtarife mit Canada Post einrichtest, werden diese Tarife verwendet, auch wenn du eine Steuerüberschreibung für den Versand erstellst.

Schritte:

Desktop

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
2. Klicke auf den Namen des Landes, für das du die Steuerüberschreibung hinzufügen möchtest.
3. Klicke im Abschnitt Steuerüberschreibungen auf Eine Steuerüberschreibung hinzufügen.

4. Um eine Überschreibung für Produkte hinzuzufügen, klicke auf Produkte im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen

   1. Klicke auf Eine Kollektion auswählen und wähle die Kollektion aus, für die eine Überschreibung erforderlich ist
   2. Wähle unter Standort aus, wo die Überschreibung angewandt werden soll.
   3. Gib unter Steuersatz den Steuerbetrag ein, den du für die Produkte in der Kollektion berechnen möchtest.
   4. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

5. Um eine Überschreibung zu Versandkosten hinzuzufügen, klicke auf Versand im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen.

   1. Wähle unter Standort aus, wo die Überschreibung angewandt werden soll.
   2. Gib unter Steuersatz den Steuersatz ein, den du auf die Versandgebühren anwenden möchtest.
   3. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

6. Klicke auf Speichern.

iPhone

1. Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
2. Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
3. Klicke auf den Namen des Landes, für das du die Steuerüberschreibung hinzufügen möchtest.
4. Klicke im Abschnitt Steuerüberschreibungen auf Eine Steuerüberschreibung hinzufügen.

5. Um eine Überschreibung für Produkte hinzuzufügen, klicke auf Produkte im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen

   1. Klicke auf Eine Kollektion auswählen und wähle die Kollektion aus, für die eine Überschreibung erforderlich ist
   2. Wähle unter Standort aus, wo die Überschreibung angewandt werden soll.
   3. Gib unter Steuersatz den Steuerbetrag ein, den du für die Produkte in der Kollektion berechnen möchtest.
   4. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

6. Um eine Überschreibung zu Versandkosten hinzuzufügen, klicke auf Versand im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen.

   1. Wähle unter Standort aus, wo die Überschreibung angewandt werden soll.
   2. Gib unter Steuersatz den Steuersatz ein, den du auf die Versandgebühren anwenden möchtest.
   3. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

7. Klicke auf Speichern.

Android

1. Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
2. Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
3. Klicke auf den Namen des Landes, für das du die Steuerüberschreibung hinzufügen möchtest.
4. Klicke im Abschnitt Steuerüberschreibungen auf Eine Steuerüberschreibung hinzufügen.

5. Um eine Überschreibung für Produkte hinzuzufügen, klicke auf Produkte im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen

   1. Klicke auf Eine Kollektion auswählen und wähle die Kollektion aus, für die eine Überschreibung erforderlich ist
   2. Wähle unter Standort aus, wo die Überschreibung angewandt werden soll.
   3. Gib unter Steuersatz den Steuerbetrag ein, den du für die Produkte in der Kollektion berechnen möchtest.
   4. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

6. Um eine Überschreibung zu Versandkosten hinzuzufügen, klicke auf Versand im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen.

   1. Wähle unter Standort aus, wo die Überschreibung angewandt werden soll.
   2. Gib unter Steuersatz den Steuersatz ein, den du auf die Versandgebühren anwenden möchtest.
   3. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

7. Klicke auf Speichern.

Steuerbefreite Kunden einrichten

Auf der Seite Kunden deines Shopify-Adminbereichs kannst du festlegen, dass ein Kunde vollständig steuerbefreit ist.

Steuerbefreite Kunden müssen keine Steuern bezahlen, wenn sie einen Checkout abschließen. Diese Kunden müssen ihren Checkout mit derselben E-Mail-Adresse abschließen, die in deinem Kundenkonto angegeben ist.

Hinweis

Wenn du einen Kunden als steuerbefreit angibst, aber die Preisberechnung inkl. Steuern verwendest, wird dem Kunden trotzdem noch der volle Listenpreis für die Produkte berechnet.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

2. Navigiere zu dem Kunden, den du von allen Steuern befreien möchtest, und klicke auf dessen Namen.

3. Klicke im Abschnitt Steuereinstellungen auf Verwalten.

4. Deaktiviere die Option Steuer erheben.

5. Klicke auf Speichern.

Integrierte Steuerbefreiungen

Shopify hat integrierte Steuerüberschreibungen für zwei spezifische Fälle:

• US-Händler, die Bekleidung in New York, New Jersey, Massachusetts und Rhode Island verkaufen
• Kanadische Händler, die Vape-Produkte in British Columbia und Saskatchewan verkaufen

Hinweis

Wenn du zur Nutzung von Shopify Tax berechtigt bist, gelten möglicherweise weitere örtliche Steuerbefreiungen. Bitte ziehe deine örtliche Steuerbehörde hinzu, um zu prüfen, welche Produkte in deiner Region von Steuern befreit sind.

Steuerregeln für Bekleidung in US-Bundesstaaten

Für bestimmte Bekleidungsprodukte gelten für die folgenden US-Bundesstaaten Steuerbefreiungen:

• In New York sind Kleidungsartikel, Schuhware und Artikel, die zur Reparatur von Bekleidung verwendet werden, mit einem Einzelpreis unter 110 USD von der Umsatzsteuer befreit. Beispielsweise sind zwei Artikel mit einem kombinierten Preis von 200 USD jeweils von der Mehrwertsteuer befreit, aber ein Artikel mit einem Einzelpreis von 110 USD unterliegt der Mehrwertsteuer. Diese Ausnahme gilt zudem für die lokalen Steuersätze der folgenden Zuständigkeitsbereiche:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (mit Ausnahme von Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Dutchess County
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga

• New Jersey: Die meisten Kleidungsstücke und Schuhwaren sind von der staatlichen Umsatzsteuer befreit. Für diese Befreiung gelten keine Preisbeschränkungen.

• Massachusetts: Bekleidung mit einem Preis unter US$175 sind von der staatlichen Mehrwertsteuer befreit. Bei Bekleidung mit einem Preis von über US$175 ist nur der Betrag steuerpflichtig, um den die US$175 überschritten werden. Z. B. wird ein Kleidungsstück mit einem Preis von US$200 nur auf US$25 besteuert, weil die ersten US$175 nicht steuerpflichtig sind.

• Rhode Island: Bekleidung und Schuhware mit einem Einzelpreis von US$250 oder weniger sind von der Mehrwertsteuer befreit. Nur der zusätzliche Betrag über US$250 unterliegt der Mehrwertsteuer. Wenn z. B. ein Anzug US$275 kostet, sind nur US$25 steuerpflichtig.

Damit Shopify die korrekten Steuersätze berechnen kann, muss dein Shop so eingerichtet sein, dass in dem Bundesstaat Steuern erhoben werden, und du musst eine Kollektion für die entsprechenden Bekleidungsprodukte mit dem Titel tax:clothing erstellen.

Schritte:

1. Gehe in deiner Shopify App auf Produkte > Kategorien.

2. Klicke auf Kollektion erstellen.

3. Gib unter Titel die Bezeichnung tax:clothing in Kleinbuchstaben ein.

4. Wähle unter Kollektionstyp die Option manuell aus.

5. Füge Produkte manuell zur Kollektion hinzu.

6. Optional: Um die Kollektion in einem deiner aktiven Vertriebskanäle auszublenden, ändere die Verfügbarkeit der Kollektion.

7. Speichere die Kollektion.

Nachdem du die Kollektion tax:clothing gespeichert hast, wird automatisch die zutreffende Bekleidungsregel angewandt und die korrekte Steuer für die Produkte in dieser Kollektion erhoben.

Verwende die Kollektion Steuer:Bekleidung nur für die Bundesstaaten New York, Massachusetts und Rhode Island. Wenn in deiner Gerichtsbarkeit eine andere Bekleidungsbefreiung gilt, verwende andere Methoden zur Steuerüberschreibung oder kennzeichne deine Produkte im Abschnitt Preisgestaltung auf der Produktseite als steuerfrei.

Steuerregeln für Vape-Produkte in British Columbia

British Columbia erhebt einen höheren PST-Steuersatz für Vape-Produkte. Außerdem wird die GST zusätzlich zur PST erhoben. Damit Shopify die korrekten Steuersätze berechnen kann, musst du eine Kollektion für die entsprechenden Vape-Produkte mit dem Titel Steuer:eliquid_vaporizers erstellen.

Weitere Informationen über den PST-Satz für Vape-Produkte findest du auf der Website der Regierung von British Columbia.

Bevor du beginnst

Damit die Überschreibung korrekt übernommen werden kann, musst du zuerst deine Steuerkonten für Kanada und British Columbia einrichten.

Schritte:

1. Gehe in deiner Shopify App auf Produkte > Kategorien.

2. Klicke auf Kollektion erstellen.

3. Gib unter Titel die Bezeichnung tax:eliquid_vaporizers in Kleinbuchstaben ein.

4. Wähle unter Kollektionstyp die Option manuell aus.

5. Füge Produkte manuell zur Kollektion hinzu.

6. Optional: Um die Kollektion in einem deiner aktiven Vertriebskanäle auszublenden, ändere die Verfügbarkeit der Kollektion.

7. Speichere die Kollektion.

Nachdem du die Kollektion tax:eliquid_vaporizers gespeichert hast, werden die entsprechenden Mehrwertsteuern automatisch übernommen und die korrekten Steuersätze für die Produkte in dieser Kollektion erfasst.

Steuerregeln für Vape-Produkte in Saskatchewan

Saskatchewan wendet eine Vapour Products Tax oder VPT auf Vape-Produkte an. Damit Shopify die korrekten Steuersätze berechnen kann, musst du eine Kollektion für die entsprechenden Vape-Produkte mit dem Titel Steuer:eliquid_vaporizers erstellen.

Weitere Informationen zur VPT für Vape-Produkte findest du auf der Website der Regierung von Saskatchewan.

Bevor du beginnst

Damit die Überschreibung korrekt angewendet werden kann, musst du zuerst deine Steuerkonten für Kanada und Saskatchewan einrichten.

Schritte:

1. Gehe in deiner Shopify App auf Produkte > Kategorien.

2. Klicke auf Kollektion erstellen.

3. Gib unter Titel die Bezeichnung tax:eliquid_vaporizers in Kleinbuchstaben ein.

4. Wähle unter Kollektionstyp die Option manuell aus.

5. Füge Produkte manuell zur Kollektion hinzu.

6. Optional: Um die Kollektion in einem deiner aktiven Vertriebskanäle auszublenden, ändere die Verfügbarkeit der Kollektion.

7. Speichere die Kollektion.

Nachdem du die Kollektion Steuer:eliquid_vaporizers gespeichert hast, wird die PST für Produkte in der Kollektion nicht mehr erhoben und durch die VST ersetzt.

Lege für die meisten deiner Produkte einen Steuersatz von 0 % fest

Wenn die meisten oder alle deiner Produkte von der Mehrwertsteuer befreit sind und du dich in einem Land befindest, das sowohl Bundessteuern als auch regionale Steuern erhebt, kannst du die Voreinstellungen im Abschnitt Basissteuern auf 0 % überschreiben.

Allerdings musst du deine steuerpflichtigen Produkte zu einer Kollektion hinzufügen und dann eine Steuerüberschreibung für diese Kollektion erstellen.

Schritte

Desktop

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
2. Klicke auf den Namen des Landes, für das du die Steuerüberschreibung hinzufügen möchtest.
3. Gib im Abschnitt Basissteuern an, dass der regionale Steuersatz zu 0 % Bundessteuer hinzugefügt wird.
4. Klicke im Abschnitt Steuerüberschreibungen auf Eine Steuerüberschreibung hinzufügen.
5. Wähle im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen die Kollektion aus, auf die die Steuerüberschreibung angewendet werden soll.
6. Gib unter Standort das Land oder die Region an, für die die Überschreibung gelten soll.
7. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

iPhone

1. Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
2. Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
3. Klicke auf den Namen des Landes, für das du die Steuerüberschreibung hinzufügen möchtest.
4. Gib im Abschnitt Basissteuern an, dass der regionale Steuersatz zu 0 % Bundessteuer hinzugefügt wird.
5. Klicke im Abschnitt Steuerüberschreibungen auf Eine Steuerüberschreibung hinzufügen.
6. Wähle im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen die Kollektion aus, auf die die Steuerüberschreibung angewendet werden soll.
7. Gib unter Standort das Land oder die Region an, für die die Überschreibung gelten soll.
8. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

Android

1. Tippe in der Shopify-App auf die Schaltfläche ... und anschließend auf Einstellungen.
2. Tippe im Abschnitt Shop-Einstellungen auf Steuern und Zollgebühren.
3. Klicke auf den Namen des Landes, für das du die Steuerüberschreibung hinzufügen möchtest.
4. Gib im Abschnitt Basissteuern an, dass der regionale Steuersatz zu 0 % Bundessteuer hinzugefügt wird.
5. Klicke im Abschnitt Steuerüberschreibungen auf Eine Steuerüberschreibung hinzufügen.
6. Wähle im Dialogfeld Steuerüberschreibung für Land hinzufügen die Kollektion aus, auf die die Steuerüberschreibung angewendet werden soll.
7. Gib unter Standort das Land oder die Region an, für die die Überschreibung gelten soll.
8. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

Hinweis

Das Festlegen eines Steuersatzes von 0 % zum Überschreiben der Standardeinstellungen gilt nicht für Kanada. Weitere Informationen zu den Steuerüberschreibungen für Kanada findest du unter Kanadische Steuern.