Gestionar clientes

Cuando un nuevo cliente realice un pedido en la tienda, su nombre e información se agregarán automáticamente a la lista de clientes. Se creará un perfil de cliente cuando un cliente interactúe con el negocio de cualquiera de las siguientes maneras:

  • suscribirse a tu lista de correo o crear una cuenta de cliente,
  • realizar un pedido,
  • iniciar un pedido y abandonar el proceso en la pantalla de pago.

También puedes agregar un cliente a la tienda manualmente.

Es posible enviar correos electrónicos a clientes individuales desde el panel de control de Shopify. También puedes enviar descuentos y correos a grupos de clientes mediante los segmentos de clientes.

Agregar perfiles de cliente

Pasos

Enviar correo electrónico a un cliente

Puedes enviar un correo electrónico a un cliente directamente desde tu panel de control de Shopify o desde la aplicación de Shopify.

Pasos

Revisar correos electrónicos enviados

Después de enviar un correo electrónico a un cliente, se muestra una notificación en la cronología del cliente. Si el correo electrónico no se envió correctamente, se mostrará un ícono de advertencia (ⓘ) junto a la notificación.

Puedes revisar un correo electrónico enviado y reenviar una copia del correo electrónico ya sea al cliente o a ti mismo.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
    1. Haz clic en el nombre del cliente. 3. En la sección Cronología, ubica la notificación de que se ha enviado un correo electrónico. 4. Haz clic en Ver correo electrónico. 5. Opcional: Para reenviar un correo electrónico, sigue uno de los siguientes pasos: * Para enviar el correo electrónico a un cliente, selecciona Cliente y luego haz clic en Reenviar.. * Para enviarte el correo electrónico , selecciona Tu propia persona y luego haz clic en Reenviar.

Editar perfiles de cliente

Si un perfil de cliente ya existe en Shopify, puedes editarlo desde la página Clientes.

Antes de actualizar un perfil de cliente, verifica si otro empleado está haciendo cambios en el mismo perfil en ese momento, para evitar que tus cambios entren en conflicto.

Puedes agregar una nota al perfil de un cliente para hacer seguimiento de la información especial que necesites conocer sobre él. Solo los empleados de la tienda pueden acceder a estas notas. Estas no son visibles para los clientes.

Usar etiquetas puede ayudarte a organizar la lista de perfiles de cliente. Puedes usar etiquetas para etiquetar a los clientes con términos descriptivos u ordenarlos por categorías. Por ejemplo, si tienes clientes importantes, puedes etiquetarlos como VIP. Las etiquetas también se pueden usar para crear segmentos de clientes. Las etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Pasos

Editar información de pago de suscripción de un cliente

Si vendes productos de suscripción y necesitas que un cliente actualice su información de pago debido a un pago fallido, puedes actualizar el perfil de tu cliente en el panel de control de Shopify.

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
  2. Haz clic en el cliente del que deseas ver la información de pago.
  3. En la sección Formas de pago, haz clic en Más acciones.
  4. Opcional: si deseas que el cliente modifique su información de pago por su cuenta, sigue estos pasos:

    1. Haz clic en Enviar enlace para modificar la tarjeta.
    2. Selecciona la dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar el correo electrónico.
    3. Haz clic en Enviar correo electrónico.
  5. Opcional: para algunas formas de pago del cliente, si deseas modificarlas manualmente, sigue las siguientes instrucciones:

    1. Haz clic en Reemplazar tarjeta.
    2. Completa el formulario Reemplazar tarjeta de crédito.
    3. Haz clic en Confirmar.
  6. Opcional: si deseas eliminar la forma de pago del cliente, haz clic en Eliminar tarjeta.

Obtén más información sobre las suscripciones.

Editar los perfiles de cliente en masa

Desde el panel de control de Shopify, puedes usar la edición masiva para editar información de varios perfiles de clientes al mismo tiempo. Puedes seleccionar varios o todos los perfiles de clientes de las siguientes maneras:

  • Para editar varios perfiles de clientes individuales, selecciona cada perfil.
  • Para editar todos los perfiles de clientes que aparecen en la página de un segmento o como resultado de una búsqueda, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente. Se muestra un máximo de 50 clientes por página.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en tu tienda, verifica que el segmento Todos los clientes esté seleccionado. Selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en tu tienda.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en un segmento, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en este segmento.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en una consulta, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en esta consulta.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en una búsqueda, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en esta búsqueda.

Pasos

Fusionar perfiles de cliente

Es posible que tengas dos o más perfiles de cliente que hagan referencia a un único cliente. En este caso, puedes fusionar dos perfiles y combinarlos en uno solo. Antes de completar la fusión, tienes la oportunidad de revisar y seleccionar qué información tendrá el perfil fusionado.

La siguiente información se fusiona en un perfil:

  • pedidos
  • Pedidos preeliminares
  • direcciones
  • dirección de correo electrónico
  • número de teléfono
  • Nombre
  • Notas
  • etiquetas
  • configuración fiscal
  • cronología de eventos
  • Tarjetas de crédito
  • Cuentas de clientes
  • Tarjetas de regalo
  • descuentos

Si alguna información de ambos perfiles se contradice, puedes cancelar el proceso de fusión y ajustar la información en cada registro en las páginas de perfil de cliente antes de continuar.

Limitaciones para fusionar perfiles de clientes

Antes de fusionar perfiles de cliente, revisa las siguientes consideraciones:

  • Después de fusionar los perfiles, no puedes revertir el proceso.
  • Si los perfiles incluyen notas, las notas combinadas deben tener máximo 5000 caracteres, contando los espacios.
  • Si los perfiles incluyen etiquetas, las etiquetas combinadas deben ser menores o iguales a 250 etiquetas.
  • Si el cliente se suscribió al envío de correo electrónico y SMS de marketing en un perfil, pero no en el otro, se suscribirá el perfil fusionado.
  • No se notificará al cliente cuando fusiones sus perfiles de cliente.
  • Los perfiles no se pueden fusionar en los siguientes casos:
    • Cualquiera de los perfiles de cliente tiene o tuvo un contrato de suscripción.
    • Cualquiera de los perfiles de cliente es un cliente B2B vinculado activamente a una empresa o vinculado a pedidos B2B anteriores.
    • Cualquiera de los perfiles de cliente tiene una tarjeta de crédito de bóveda.
    • Uno de los dos perfiles de cliente tiene una cuenta de crédito en tienda.
    • Uno de los perfiles de cliente tiene un inicio de sesión de Multipass.
    • Uno de los perfiles de cliente se eliminó.
    • uno de los perfiles de cliente se eliminó o hay una solicitud de eliminación de datos en curso
    • hay una fusión de perfiles de cliente en curso;
    • hay una solicitud de datos de clientes en curso;

Fusionar perfiles de cliente

Si deseas fusionar más de un perfil de cliente con el actual, debes repetir el procedimiento de fusión para cada perfil adicional.

Fusionar clientes que figuran en la lista

Si deseas fusionar más de dos clientes, repite el procedimiento con cada perfil adicional.

Eliminar los datos personales de un cliente

Puedes solicitar que se borren los datos personales de un cliente, y que se eliminen de los registros de Shopify y de cualquier aplicación y canal que hayas instalado desde el panel de control de Shopify. Shopify solo elimina información personal, como el nombre y la dirección de tu cliente. Obtén más información sobre el procesamiento de solicitudes de datos de clientes.

Eliminar perfiles de cliente

Puedes eliminar perfiles de cliente individuales, o bien eliminar varios en bloque.

Cuando se elimina un perfil de cliente, sus datos personales, como nombre y dirección, también se eliminan en los registros de Shopify.

Los perfiles de cliente no se pueden eliminar en los siguientes casos:

  • El cliente tiene una eliminación pendiente debido a una solicitud de supresión en virtud del RGPD.
  • El cliente es el destinatario de una tarjeta de regalo programada que aún no se entregó.
  • El cliente ha tenido una suscripción

Si intentas eliminar varios perfiles en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar.

Eliminar perfiles de cliente individuales

Eliminar perfiles de cliente en bloque

Si intentas eliminar varios perfiles de cliente en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar. Cualquier perfil de cliente que no pueda eliminarse permanecerá en la lista Clientes.

Pasos

Requisitos para direcciones de envíos militares de EE. UU.

Las direcciones de envío militares en EE. UU. tienen un formato único que deben introducirse de una forma específica. Si la dirección se introduce incorrectamente, el pedido podría no llegar al destinatario correcto. Existen 3 tipos de direcciones militares de EE. UU.:

  • Oficina postal del ejército/fuerza aérea (APO)
  • Oficina postal de flota (FPO)
  • Oficina postal diplomática (DPO)

Si recibes un pedido con una dirección de envío militar, asegúrate de que la dirección se haya indicado correctamente antes de enviar el pedido. Si el cliente no introdujo la dirección de envío correctamente, edita la dirección del cliente usando estas pautas:

  • El nombre del destinatario debe introducirse en las casillas de Nombre, pero el rango es opcional.
  • Para las direcciones APO, los números PSC y BOX deben estar en el campo Dirección.
  • Para las direcciones FPO y DPO, los números UNIT y BOX deben estar en el campo Dirección.
  • El campo Ciudad debe contener solo APO, FPO o DPO. No introduzcas el nombre de la ciudad.
  • En el campo País/región se debe seleccionar Estados Unidos.
  • En el campo Estado, se debe seleccionar Fuerzas Armadas Américas, Fuerzas Armadas Europa o Fuerzas Armadas Pacífico. Es posible que tu cliente haya introducido la forma abreviada: AA (Fuerzas Armadas Américas), AE (Fuerzas Armadas Europa) o AP (Fuerzas Armadas Pacífico).

Si tienes dudas sobre algún dato en la dirección, contacta al cliente que hizo el pedido para aclararlas.

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