Configuración de las condiciones de pago en B2B

Requisito del plan

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Las condiciones de pago definen el plazo en el que una empresa tiene que pagar un pedido. Puedes establecer condiciones de pago para cada ubicación de la empresa. Después de establecer los términos de pago, los clientes B2B pueden ver estos términos en cualquier pedido que realicen a través de tu tienda online .

También puedes utilizarlas cuando creas un pedido preliminar para un cliente B2B.

Para darte más flexibilidad con los pagos, puedes establecer un requisito de depósito como parte de tus condiciones de pago. Esto te permite cobrar el pago parcial de un pedido cuando se crea y el resto en una fecha posterior. Los requisitos de depósito pueden establecerse en cualquier ubicación de la empresa y en los pedidos preliminares.

Tipos de condiciones de pago

Puedes configurar diferentes condiciones de pago para la ubicación de la empresa y los pedidos preliminares.

Nota

Si se requiere un depósito, el pago del mismo deberá realizarse por adelantado. El saldo restante del pedido deberá abonarse en las condiciones de pago.

Revisa la siguiente tabla para conocer las diferentes condiciones de pago que puedes configurar para ubicación de empresa y en pedido preliminar:

Tipos de condiciones de pago

Condiciones de pago	Descripción	Se puede configurar en
Sin condiciones de pago	El pago debe hacerse de inmediato. Es la configuración por defecto.	Ubicación de empresa y pedidos preliminares individuales.
Neto (período)	El pago debe efectuarse en el plazo que elijas. Los plazos disponibles son neto 7, neto 15, neto 30, neto 45, neto 60 y neto 90. Todos los plazos empiezan a contar a partir del día en que se realiza el pedido. Por ejemplo, si seleccionas el plazo de pago neto a 30 días, el cliente deberá pagar sus pedidos dentro de los 30 días.	Ubicación de empresa y pedidos preliminares individuales.
Vencimiento al preparar el pedido	El pago se efectuará cuando se hayan preparado todos los artículos del pedido.	Ubicación de empresa y pedidos preliminares individuales.
Fecha fija	El pago vence en una fecha específica del calendario, ya sea pasada o futura. Por ejemplo, el pago vence el 27 de enero de 2026.	Pedidos preliminares individuales.

## Configuración de las condiciones de pago para la sucursal de una empresa {#set-up-payment-terms-company-location}

Puedes configurar las condiciones de pago para una sucursal específica de una empresa.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

2. Haz clic en la empresa para la que deseas configurar las condiciones de pago.

3. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa para la que deseas configurar las condiciones de pago.

4. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz.

5. En el menú desplegable, selecciona un tipo de condición de pago.

6. Opcional: Configura un depósito para los términos de pago:

   1. Selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago.
   2. Introduce un monto porcentual de depósito obligatorio, por ejemplo 20%.

7. Haz clic en Guardar.

Configuración de las condiciones de pago para una empresa

Puedes configurar las condiciones de pago para todas las sucursales de una empresa.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

2. Haz clic en la empresa para la que deseas configurar las condiciones de pago.

3. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz.

4. En el menú desplegable, selecciona un tipo de condición de pago.

5. Opcional: Configura un depósito para los términos de pago:

   1. Selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago.
   2. Introduce un monto porcentual de depósito obligatorio, por ejemplo 20%.

6. Haz clic en Guardar.

Configuración de las condiciones de pago para empresas de forma masiva

Puedes configurar al mismo tiempo las condiciones de pago para varias empresas desde la página Empresas.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

2. Utiliza las casillas de verificación a fin de seleccionar las empresas para las que deseas configurar las condiciones de pago.

3. Haz clic en Editar condiciones de pago.

4. En el menú desplegable, selecciona un tipo de condición de pago.

5. Opcional: Configura un depósito para los términos de pago:

   1. Selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago.
   2. Introduce un monto porcentual de depósito obligatorio, por ejemplo 20%.

6. Haz clic en Guardar.

Cobrar los pedidos con condiciones de pago

Los clientes no tienen que esperar a que expiren las condiciones de pago de un pedido para abonarlo. Durante el periodo de plazo de pago, los clientes B2B pueden iniciar sesión en las cuentas de cliente, seleccionar un pedido y pagarlo haciendo clic en Paga ahora. Los clientes pueden hacerlo en cualquier momento después de realizar el pedido y hasta la fecha de vencimiento. Una vez vencidos los plazos, los clientes pueden seguir realizando pagos, pero el pedido aparece como Vencido en las cuentas de los clientes.

Los pagos no se capturan automáticamente cuando vencen las condiciones de pago. Por ejemplo, si un cliente B2B guarda una tarjeta de crédito para un pedido, debes capturar manualmente el pago cargando esa tarjeta de crédito en tu panel de control de Shopify.

Agregar depósitos a las condiciones de pago para B2B

Si deseas cobrar un pago parcial de un pedido por adelantado y el resto en una fecha posterior, puedes exigir un depósito porcentual como parte del plazo de pago. Los clientes B2B deben abonar el importe del depósito al realizar el pedido en el proceso de pago. Los depósitos pueden pagarse con tarjeta de crédito o forma de pago manual, como un depósito bancario.

Para exigir un depósito en todos los pedidos, puedes establecer un requisito de depósito para todas las ubicaciones de una empresa o para una ubicación específica de la empresa. Si deseas cobrar depósitos solo en pedidos específicos, también puedes establecer un requisito de depósito en los pedidos preliminares.

Después de capturar un depósito, el estado de pago del pedido cambia a Parcialmente pagado en tu panel de control de Shopify. Si tu cliente abona un depósito con una forma de pago manual, el estado del pedido cambia a Pago pendiente hasta que registres el pago manual en el pedido en tu panel de control de Shopify .

Consejo

Puedes crear una vista de filtro para que se muestren solo los pedidos vencidos. Esta vista muestra todos los pedidos vencidos o que vencen hoy.

Pedidos preliminares y depósitos

Puedes agregar un requisito de depósito a un pedido preliminar que tú o tu personal creéis, y después enviar una factura a tu cliente para solicitar el pago del depósito.

Si una ubicación de la empresa está configurada para enviar pedidos para su revisión y tiene un requisito de depósito, a tus clientes se les presenta el importe del depósito en el momento del pago, pero no se captura inmediatamente. El pedido se envía como pedido preliminar para que lo revises. Después de confirmar el pedido, puedes cargar un crédito por el depósito, registrar el pago recibido mediante forma de pago manual o enviar una factura a tu cliente para que realice el pago. Una vez registrado el pago, el estado de pago del pedido cambia a Parcialmente pagado

Experiencia del cliente para depósitos B2B

Los clientes pueden ver el importe del depósito y la fecha de vencimiento del saldo pendiente en el proceso de pago, en la página de agradecimiento y cuando ven el pedido en las cuentas de cliente. Si tú o tus empleados creáis un pedido preliminar con un depósito, el importe del depósito también aparecerá en la factura que envíes al cliente.

Actualizar la notificación por correo electrónico de factura de pedido preliminar para depósitos

Si tu tienda usa plantillas de notificación personalizadas, es posible que debas actualizar manualmente la notificación de Factura de pedido preliminar para asegurarte de que los depósitos se muestren en la notificación de Factura de pedido preliminar.

Estos cambios requieren conocimiento sobre el código que se utiliza en las plantillas de notificación de Shopify. Si tus plantillas están muy personalizadas y no sabes bien cómo aplicar los cambios necesarios, puedes contactar al desarrollador que hizo los cambios o hacer clic en Revertir al valor predeterminado para restablecer la plantilla a su estado original. Revertir al valor predeterminado elimina las personalizaciones que has hecho, pero te asegura que tengas la versión más actualizada de las plantillas.

Antes de hacer cualquier cambio, copia y pega la plantilla en otro documento, como Google Docs, para tener una copia de seguridad. Después de hacer cambios, haz clic en Vista previa de la plantilla para revisar los cambios y ver que funcionen según lo esperado antes de hacer clic en Guardar.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Notificaciones.

2. Haz clic en Notificaciones de clientes.

3. En la sección Procesamiento de pedidos, haz clic en Factura de pedido preliminar.

4. Haz clic en Editar código.

5. Ubica la sección del código que comienza con {% if payment_terms %} y luego reemplaza la sección a continuación hasta {% endif %} con el siguiente fragmento de código:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

1. Opcional: Para ver una vista previa de tus cambios, haz clic en Vista previa.
2. Haz clic en Guardar.