Configurar el sistema de seguridad de tarjetas de crédito para B2B

El almacenamiento seguro de tarjetas de crédito permite a los clientes guardar de forma segura la información de sus tarjetas de crédito para poder cargarlas sin tener que introducir la información cada vez.

Esta función solo está disponible para los emprendedores que utilizan Shopify Payments.

En esta página

Experiencia del cliente de guardar la tarjeta

Los clientes B2B pueden seleccionar una casilla de verificación para guardar los datos de tu tarjeta de crédito al pagar. También pueden acceder a las cuentas de los clientes para agregar una tarjeta de forma segura a una ubicación de la empresa. Al guardar una tarjeta de crédito, el cliente da permiso para que dicha tarjeta se utilice para el pedido actual y para pedidos futuros.

Cuando una tarjeta se guarda en una ubicación de la empresa, todos los clientes con permisos para esa ubicación pueden utilizar la tarjeta en el proceso de pago. Los clientes con permisos para una ubicación de la empresa también pueden gestionar las tarjetas guardadas desde las cuentas de cliente, como actualizar los datos de la tarjeta o eliminarla.

Gestiona tarjetas almacenadas para una ubicación de la empresa desde el panel de control de Shopify.

También se pueden cargar tarjetas de crédito en pedidos y pedidos preliminares. Al acceder a la ubicación de la empresa, puedes ver cualquier tarjeta guardada y realizar las siguientes acciones:

Carga manualmente un pedido pendiente de pago en una tarjeta de crédito protegida.
Elige a qué tarjeta cargar un pedido pendiente de pago.
Elimina una tarjeta protegida de una sucursal de la empresa.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa y luego en la sucursal para la que desees ver las tarjetas almacenadas.
En la sección de detalles de las sucursales de empresa, haz clic en ... y luego en Gestionar formas de pago.

Realizar un cargo a una tarjeta almacenada para un pedido con un pago pendiente.

Durante el proceso de pago de un pedido con condiciones de pago, los clientes pueden especificar en qué tarjeta de crédito se realizará el cargo al final del plazo de pago. Esta tarjeta no se carga automáticamente cuando vencen las condiciones de pago. En su lugar, debes cargar manualmente la tarjeta desde el panel de control de Shopify siguiendo los siguientes pasos:

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa y luego haz clic en la sucursal asociada al pedido que deseas cobrar.
Haz clic en el pedido que deseas cobrar.
En la sección Pago, haz clic en Cobrar pago y luego en la tarjeta de crédito que desees cargar.
Haz clic en Cobrar para cobrar el monto que se muestra a la tarjeta seleccionada.

Cambiar la tarjeta en la que se efectuará el cargo de un pedido con pago pendiente

Puedes cambiar la tarjeta de crédito almacenada asociada a un pedido. Tu cliente no puede actualizar qué tarjeta está asociada a un pedido, debes actualizar la tarjeta en su nombre.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa y luego en la sucursal asociada al pedido para el que deseas cambiar la tarjeta.
Haz clic en el pedido para el que deseas cambiar la tarjeta.
En la sección Pago, haz clic en Cobrar pago y luego en la tarjeta de crédito que desees cargar.
Haz clic en Cobrar para cobrar el monto que se muestra a la tarjeta seleccionada.

Cobrar un pedido preliminar con una tarjeta de bóveda

Puedes cargar una tarjeta almacenada para un pedido preliminar creado por ti o por tus empleados en el panel de control de Shopify. Esto capturará el pago y creará un pedido.

Para hacer un cargo en una tarjeta almacenada por un pedido preliminar, tienes que ser el propietario de tienda o un empleado con el permiso de tienda Pedidos preliminares > Cargar tarjeta almacenada.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.
Haz clic en el pedido preliminar que desees cobrar con una tarjeta de bóveda.
En la sección Pago, haz clic en Cobrar pago y luego en la tarjeta de crédito que desees cargar.
Haz clic en Cobrar para cobrar el monto que se muestra a la tarjeta seleccionada.

Utilizar tarjetas almacenadas cuando la ubicación de la empresa está configurada para enviar pedidos para su revisión.

Cuando la ubicación de una empresa está configurada para enviar pedidos como borradores para su revisión, los clientes aún pueden almacenar una tarjeta de crédito durante el proceso de pago. La tarjeta de crédito no se carga de inmediato y el pago se envía como borrador para que lo confirmes. Cuando confirmes el pedido, podrás realizar el cargo en la tarjeta de crédito que tenga la etiqueta Seleccionada al realizar el pago.

Eliminar una tarjeta almacenada para una sucursal

Cuando eliminas una tarjeta protegida, no puedes hacer cargos en ella para futuros pedidos y tus clientes no pueden verla ni seleccionarla en el pago. Puedes seguir haciendo cargos en la tarjeta para cualquier pedido existente que se haya hecho con esa tarjeta y que tenga el estado Pago pendiente.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa y luego haz clic en la sucursal para la que deseas eliminar una tarjeta almacenada.
En la sección de detalles de las sucursales de empresa, haz clic en ... y luego en Gestionar formas de pago.
En la tarjeta que deseas eliminar, haz clic en ... y luego en Eliminar forma de pago.
Haz clic en Eliminar forma de pago para confirmar que deseas eliminar la tarjeta.

Enviar una solicitud a un cliente B2B para actualizar la información de la tarjeta almacenada

Puedes enviar un correo electrónico solicitando a tus clientes B2B que actualicen su tarjeta almacenada, por ejemplo, cuando la tarjeta de crédito ha caducado o fallado.

Puedes editar la plantilla de correo electrónico de actualización de forma de pago para la sucursal B2B a fin de personalizar esta notificación.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa y luego haz clic en la sucursal asociada a la tarjeta almacenada para la que deseas enviar la solicitud de actualización.
En la sección de detalles de las sucursales de empresa, haz clic en ... y luego en Gestionar formas de pago.
Haz clic en ... en la tarjeta para la que deseas enviar la notificación.
Haz clic en Enviar enlace para actualizar la forma de pago.
Haz clic en Enviar correo electrónico.