Crear y gestionar clientes B2B

En una transacción B2B, un cliente representa a un individuo que compra en nombre de una empresa. Puedes agregar clientes existentes o nuevos a una empresa o sucursal de la empresa. El cliente puede realizar compras a la empresa sucursal y ver el listado de pedidos que realiza.

Después de crear un catálogo y una empresa, debes crear nuevos clientes o seleccionar clientes existentes y asignarlos a sucursales de la empresa para que puedan realizar pedidos en tu tienda online. El cliente utiliza su dirección de correo electrónico para iniciar sesión y autenticarse.

En esta página

Consideraciones para agregar clientes B2B

Antes de agregar clientes B2B, revisa las siguientes consideraciones:

Puedes agregar cada cliente a una empresa únicamente, pero puedes agregarlo a varias sucursales dentro de una empresa.
Cada empresa puede tener un máximo de 10.000 clientes asignados.
Una única dirección de correo electrónico solo puede ser utilizada por un cliente. Si tienes varios clientes que utilizan la misma dirección de correo electrónico, entonces debes modificar la dirección de correo electrónico para permitirles iniciar sesión como clientes únicos.
Si tus clientes B2B ya existen en Shopify, puedes migrar los clientes existentes a empresas sin tener que volver a crear el perfil del cliente.

Agregar un cliente a una empresa

Puedes agregar tus clientes a toda una empresa con acceso a una sucursal específica o agregar tus clientes a una sola sucursal de la empresa. Si agregas un cliente a una sucursal de la empresa, entonces solo tendrá acceso a esa sucursal específica de la empresa.

Puedes seleccionar tus clientes existentes o crear un nuevo cliente desde la página Empresas. Si decides agregar un cliente existente, deberás decidir si deseas migrar su historial de pedidos de clientes. También puedes cargar clientes de forma masiva por medio de la aplicación Matrixify.

Cuando agregas clientes, puedes asignarles uno de los siguientes permisos: - Solo pedidos: realizar pedidos de las sucursales de la empresa asignadas y ver su propio historial de pedidos. - Panel de control de la sucursal: realizar pedidos a la sucursal de la empresa, ver la lista de pedidos que los clientes han hecho para esa sucursal y editar las direcciones de facturación y envío.

Agregar un cliente a una empresa desde la página de una empresa

Escritorio

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa a la que deseas agregar un cliente.
En la sección Clientes, haz clic en ⋮.
Haz clic en Agregar cliente.
Agrega un cliente existente o nuevo a la sucursal de una empresa:
- Para agregar un cliente existente a la sucursal de una empresa, haz clic en la barra de búsqueda y, luego, selecciona un cliente.
- Para crear un nuevo perfil de cliente, haz clic en la barra de búsqueda y, luego, haz clic en Agregar nuevo cliente.
Selecciona las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
Opcional: Para migrar el historial de pedidos de tu cliente a la sucursal de una empresa, selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal.
Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
Haz clic en Guardar.

iPhone

En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
Toca Empresas.
Toca una empresa.
En la sección Clientes, toca … > Agregar cliente.
Agrega un cliente existente o nuevo a la sucursal de una empresa:
- Para agregar un cliente existente a la sucursal de una empresa, toca la barra de búsqueda y, luego, selecciona un cliente.
- Para crear un nuevo perfil de cliente, toca la barra de búsqueda y luego Agregar nuevo cliente.
Toca las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
Opcional: Para migrar el historial de pedidos de tu cliente a la sucursal de una empresa, selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal.
Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
Toca Guardar.

Android

En la aplicación de Shopify, toca ☰ > Clientes.
Toca Empresas.
Toca una empresa.
En la sección Clientes, toca … > Agregar cliente.
Agrega un cliente existente o nuevo a la sucursal de una empresa:
- Para agregar un cliente existente a la sucursal de una empresa, toca la barra de búsqueda y, luego, selecciona un cliente.
- Para crear un nuevo perfil de cliente, toca la barra de búsqueda y luego Agregar nuevo cliente.
Toca las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
Opcional: Para migrar el historial de pedidos de tu cliente a la sucursal de una empresa, selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal.
Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
Toca ✓.

Agregar un cliente a una empresa desde la sucursal de una empresa

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa.
En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa a la que deseas agregar un cliente.
En la sección Clientes, haz clic en ⋮.
Haz clic en Agregar cliente.
Agrega un cliente existente o nuevo a la sucursal de una empresa:
- Para agregar un cliente existente a la sucursal de una empresa, haz clic en la barra de búsqueda y, luego, selecciona un cliente.
- Para crear un nuevo perfil de cliente, haz clic en la barra de búsqueda y, luego, haz clic en Agregar nuevo cliente.
Selecciona los permisos de empresa junto a cada sucursal.
Opcional: Para migrar el historial de pedidos de tu cliente a la sucursal de una empresa, selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal.
Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
Haz clic en Guardar.

Agregar un cliente a una empresa desde un perfil de cliente

Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el cliente que deseas agregar a la empresa.
En la sección Cliente, haz clic en ⋮ y, luego, en Agregar a la empresa.
Agrega un cliente a una empresa existente o a una nueva empresa:
- Para agregar un cliente a una empresa existente, haz clic en la barra de búsqueda y, luego, selecciona una empresa.
- Para crear una nueva empresa, haz clic en la barra de búsqueda y, luego, haz clic en Agregar nueva empresa.
Selecciona los permisos de empresa junto a cada sucursal.
Opcional: Para migrar el historial de pedidos de tu cliente a la sucursal de una empresa, selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal.
Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
Haz clic en Guardar.

Eliminar a un cliente de una empresa

Puedes eliminar un cliente de una empresa o revocar sus permisos de una sucursal de empresa específica.

Si migraste un cliente con pedidos D2C, tienes una opción para eliminar los pedidos migrados del cliente al eliminar un cliente de una empresa. Si eliges esta opción, todos estos pedidos se guardarán como pedidos D2C.

Revocar los permisos de un cliente para una sucursal específica

Puedes revocar el permiso de un cliente para la sucursal de una empresa específica.

Pasos:

Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el cliente que deseas eliminar de la sucursal de una empresa.
En la sección Permisos, haz clic en Gestionar.
Desmarca la sucursal de la empresa de la cual deseas eliminar al cliente. Para eliminar los permisos del cliente de todas las sucursales, desmarca todas las sucursales de la empresa. Los permisos del cliente se muestran en la página Empresa como Sin acceso.
Haz clic en Guardar.

Utilizando la misma dirección de correo electrónico para varios clientes

Puedes crear perfiles de clientes únicos que compartan una dirección de correo electrónico agregando un sufijo corto al correo electrónico. Esto te permite crear una cuenta de cliente diferente, pero podrás enviar todas las comunicaciones, como códigos de inicio de sesión, confirmaciones de pedido y facturas, a la misma bandeja de entrada. Cada cliente mantiene su propio inicio de sesión e historial de pedidos únicos, y puedes crear variaciones ilimitadas usando diferentes sufijos.

Revisa el siguiente ejemplo para saber cómo utilizar la misma dirección de correo electrónico para varios clientes:

El primer cliente utiliza la dirección de envío de correo electrónico original: orderstest1234@shopify.com
Los clientes adicionales utilizan la misma dirección de correo electrónico con “+” y un sufijo corto: pedidostest1234+nombre@shopify.com pedidostest1234+jane@shopify.com pedidostest1234+dept1@shopify.com

Una vez agregados los sufijos a las direcciones de correo electrónico de los clientes, haz una prueba con el proveedor de correo electrónico del cliente.

Eliminar un cliente de una empresa

Puedes eliminar a un cliente de una empresa. Cuando eliminas a un cliente de una empresa, no se elimina el perfil del cliente. El perfil se almacenará como cliente D2C.

Pasos

Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el cliente que deseas eliminar de la empresa.
En la sección Empresa, haz clic en ⋮ y, luego, haz clic en Eliminar de la empresa.
Opcional: Para eliminar el historial de pedidos del cliente de una empresa, selecciona Eliminar pedidos del cliente de la empresa. Cualquier pedido creado después de que el cliente se haya agregado a la empresa no se podrá eliminar de la misma.
Haz clic en Eliminar de la empresa.

Personalizar y enviar la notificación por correo electrónico de acceso B2B

Cuando asignas un cliente a una empresa o creas un nuevo perfil de cliente B2B, puedes enviarle un correo electrónico para invitarle a realizar pedidos B2B en tu tienda online. Esta notificación es opcional y se puede personalizar.

Personalizar el correo electrónico de acceso B2B

Puedes personalizar la plantilla de notificación por correo electrónico en la que se informa a tus clientes que tienen acceso a B2B en tu tienda.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Notificaciones.
Haz clic en Notificaciones de clientes.
En la sección Cuentas y contacto, haz clic en Correo electrónico de acceso B2B.
Personaliza la plantilla de notificación.
Haz clic en Guardar.

Enviar la notificación de acceso B2B por correo electrónico desde la página de una empresa

Después de personalizar tu notificación, puedes enviar el correo electrónico a cualquier cliente nuevo que agregues a una empresa. Para poder enviar la notificación a los clientes existentes, sigue los siguientes pasos:

Pasos:

Escritorio

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en una empresa.
En la sección Clientes, haz clic en Correo electrónico de acceso a B2B.
Selecciona los clientes a los que deseas enviar el correo electrónico de acceso B2B y, luego, haz clic en Vista previa del correo electrónico.
Ve la vista previa del correo electrónico y, luego, haz clic en Enviar correo electrónico.

iPhone

En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
Toca Empresas.
Toca una empresa.
En la sección Clientes, toca Enviar correo electrónico de acceso a B2B.
Selecciona los clientes a los que deseas enviar el correo electrónico de acceso B2B, y luego toca en Vista previa del correo electrónico.
Mira la vista previa del correo electrónico y, luego toca Enviar correo electrónico.

Android

En la aplicación de Shopify, toca ☰ > Clientes.
Toca Empresas.
Toca una empresa.
En la sección Clientes, toca Enviar correo electrónico de acceso a B2B.
Selecciona los clientes a los que deseas enviar el correo electrónico de acceso B2B, y luego toca en ✓.
Haz una vista previa del correo electrónico y luego toca ✓.

Enviar la notificación por correo electrónico de acceso B2B desde la página de la sucursal de una empresa

También puedes enviar la notificación por correo electrónico a través de la página de una sucursal de la empresa.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en una empresa.
En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de una empresa.
En la sección Clientes, haz clic en Correo electrónico de acceso a B2B.
Selecciona los clientes a los que deseas enviar el correo electrónico de acceso B2B y, luego, haz clic en Vista previa del correo electrónico.
Ve la vista previa del correo electrónico y, luego, haz clic en Enviar correo electrónico.

Automatizar la notificación de acceso B2B por correo electrónico para nuevos clientes

Puedes enviar automáticamente una notificación de acceso B2B por correo electrónico a nuevos clientes cuando se les haya asignado permisos que les permitan realizar pedidos. Para automatizar la notificación, utiliza la plantilla Enviar acceso B2B por correo electrónico a los clientes aprobados en Shopify Flow.

Solicitudes de datos según el RGPD y las leyes de privacidad estatales de EE. UU.

Tanto el Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea como las leyes de privacidad estatales de EE. UU. afectan al modo en que gestionas la información de tus clientes, incluido el derecho de un cliente a solicitar sus datos personales o a pedir que se elimine su información.

Los datos relacionados con los clientes B2B también incluyen los siguientes datos de la empresa a la que el cliente compra:

Pedidos
Direcciones de correo electrónico
Direcciones de envío y facturación
Números de teléfono

Puedes actualizar tu política de privacidad para aclarar cómo se comparte la información del cliente.