Permitir que nuevos clientes B2B soliciten acceso a tu tienda
Puedes permitir que los nuevos clientes B2B soliciten acceso a tu tienda online mediante solicitudes de cuenta de empresa. Necesitas instalar la aplicación Shopify Forms, crear y personalizar un formulario para que tus clientes mayoristas lo completen y luego agregar un formulario emergente o integrado a tu tienda online.
Cuando un cliente envía el formulario, una empresa, una sucursal de empresa y un cliente se crean automáticamente en tu panel de control Shopify. Podrás revisar su información y aprobar o rechazar su solicitud para acceder a tu tienda online y comprar en tu negocio.
En esta página
Configurar un formulario de solicitud de cuenta de empresa
Antes de poder configurar un formulario de solicitud de cuenta de empresa, debes instalar la aplicación Shopify Forms.
Puedes crear un formulario emergente o integrado para tu tienda online. Normalmente, los formularios cortos se muestran en forma de ventanas emergentes. El integrado es más apropiado cuando el formulario es más largo o cuando deseas tener una página de registro específica en la tienda online.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, ve a Aplicaciones > Forms.
Haz clic en Crear formulario.
Selecciona si quieres crear un formulario emergente o integrado.
Introduce un nombre para el formulario.
Haz clic en Create (Crear).
En la sección Campos, haz clic en Empresa y cliente. El nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico son necesarios para la creación automática de un registro de empresa.
Opcional: para agregar campos adicionales, haz lo siguiente:
- Haz clic en Agregar nuevo campo.
- Selecciona un campo existente o haz clic en Nuevo campo para crear una entrada personalizada. Los campos existentes al enviar crean automáticamente el registro para ese campo en su panel de control Shopify . De forma predeterminada, todos los envíos de campos se almacenan como un metaobjeto. También puedes almacenar el campo como un metacampo de empresa o un metacampo de cliente.
Configura el resto del formulario de acuerdo a tus preferencias.
Haz clic en Guardar.
En función del tipo de formulario que hayas elegido:
- Agregar un formulario emergente a tu tienda online
- Agregar un formulario integrado a tu tienda online
Agregar campos de entrada personalizados a tu formulario
Puede agregar campos personalizados a tu formulario y almacenarlos como campos locales, metacampos de cliente o metacampos de empresa (cliente o empresa). Al crear un campo personalizado, debes asignarle un nombre, seleccionar el tipo de campo y determinar si es necesario para el envío del formulario. Obtén más información sobre la gestión de campos de formulario.
Campos locales
Los campos locales se almacenan únicamente en el formulario donde los creas. No se guardan para uso futuro en otros formularios. Para reutilizar un campo local en un formulario nuevo, debes duplicar un formulario existente que utilice ese campo.
La información enviada en los campos locales también es visible únicamente dentro del metaobjeto. No está disponible en el perfil de empresa o cliente que se crea una vez que el cliente envía el formulario. Si deseas ver toda la información enviada en el perfil de empresa o cliente, guarda la información como metacampo de cliente o empresa.
Puedes cambiar un campo almacenado localmente a un metacampo de cliente o empresa en cualquier momento si seleccionas la opción Guardar también como metacampo. Cuando conviertes un campo Local en un metacampo, solo los nuevos envíos de formulario se almacenan en el metacampo. Los envíos anteriores permanecen como datos de campo Local .
Metacampos de clientes o empresas
Los metacampos de cliente o empresa se guardan en el selector de campos de formulario para reutilizarlos en otros formularios. Si tienes hasta 20 metacampos, todos estarán disponibles para su reutilización. Si tienes más de 20 metacampos, solo se mostrarán los metacampos guardados. Más información sobre cómo gestionar los metacampos guardados.
Una vez guardado un campo de entrada personalizado como metacampo, no se puede volver a convertir a un campo local, y cualquier cambio en los metacampos actualizará todos los formularios que usen ese campo.
Una vez guardado un campo de entrada personalizado como metacampo, se almacena en la sección Datos personalizados > Clientes o Empresas de tu panel de control de Shopify. Puedes utilizar estos datos de metacampo para evaluar las solicitudes de cuentas de empresa para clientes B2B o para crear segmentos de clientes.
Si un cliente envía información que ya está vinculada a su perfil de cliente más de una vez, su perfil de cliente tan solo mostrará los datos de metacampo del envío del formulario más reciente.
Tipos de datos de campos de entrada personalizados
Un campo personalizado puede ser cualquiera de los siguientes tipos de datos:
| Tipo de datos de campo | Descripción |
|---|---|
| Texto de una sola línea | Un campo de texto corto apto para una sola oración. |
| Lista desplegable | Una lista de opciones que se presenta en forma de menú desplegable del que el usuario puede seleccionar una opción. |
| Botones de radio | Una lista de opciones que se presentan como una serie de botones de entre los que el usuario puede seleccionar una opción. |
| Texto de varias líneas | Un campo de texto más largo apto para un párrafo. |
| Opción múltiple | Una lista de opciones que se presenta en forma de serie de casillas de verificación. A diferencia de la lista desplegable y los botones de radio, los clientes pueden seleccionar más de una respuesta. |
| Fecha | Una fecha específica. |
| Número | Un solo número. |
| Carga de archivos | Un solo archivo adjunto de 20 MB o menos. El archivo debe ser uno de los siguientes tipos de archivo aceptados:
|
Por ejemplo, si quieres saber cuántas sucursales de envío tiene una empresa antes de aprobarla como cliente B2B, puedes crear un formulario con un campo de número personalizado. Cuando un nuevo cliente B2B complete el formulario, deberá ingresar el número de sucursales que tiene antes de enviarlo. Después puedes guardar esta información como metacampo en el perfil de la empresa para consultarla en el futuro.
Revisar las solicitudes de cuenta de empresa
Una vez agregado el formulario a tu tienda online, los nuevos clientes mayoristas podrán enviar el formulario para solicitar acceso para comprar en tu negocio. Cuando un cliente envía el formulario, se crea una empresa con un cliente y sucursal asociados en tu panel de control Shopify para su revisión. Si has agregado campos Existentes, también se actualizarán automáticamente para la empresa y el cliente.
De forma predeterminada, las empresas creadas a través del formulario no tienen acceso a los pedidos de tu tienda online o a los precios B2B hasta que reciben aprobación. Puedes aprobar automáticamente todos los envíos de solicitudes de cuentas de empresa nuevas con la plantilla Permitir pedidos de empresas creadas por solicitudes de cuentas de empresa en Shopify Flow. Más información sobre la plantilla B2B para Shopify Flow..
Puedes revisar las solicitudes de cuentas de empresa en la columna Pedidos y elegir si aprobar empresas en el panel de control de Shopify. Puedes ver un registro de todos los envíos de formularios yendo a Contenido > Metaobjeto > Entradas recientes en tu panel de control Shopify.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la pestaña Pedido no aprobado.
Haz clic en la empresa que deseas revisar.
En la sección Metacampos, revisa la información que el contacto de la empresa ha enviado usando tu formulario:
- Para rechazar una solicitud, elimina la empresa.
- Para aprobar una empresa, haz lo siguiente:
- Haz clic en Gestionar permisos.
- Selecciona Sucursales y Asignar permisos.
- Haz clic en Siguiente.
- Opcional: Selecciona Notificar al cliente que puede comenzar a realizar pedidos B2B para enviar un correo electrónico al contacto de la empresa.
Opcional: Si tienes campos locales en tu formulario, puedes revisar la información enviada para esos campos en Metaobjetos:
- En la sección Metacampos, haz clic en el cuadro gris de fecha y hora junto a Envíos de Shopify Forms.
- Haz clic en la hora y la fecha en que se envió el formulario para ver los campos locales y el envío completo del formulario.
Tiendas B2B cerradas y solicitudes de cuentas de empresa
No puedes utilizar solicitudes de cuentas de empresa cuando tienes una tienda dedicada que está cerrada y disponible solo para clientes B2B.
Sin embargo, puedes eliminar el bloqueo de la tienda y ocultar la información confidencial para que solo los clientes mayoristas que inicien sesión puedan acceder a ella. Esto te permite agregar un formulario a la parte pública de tu tienda online, sin revelar ninguna información que no quieras compartir públicamente.
Puedes ocultar productos, precios, botones de compra y otra información a los clientes que no inician sesión utilizando el código Liquid o el editor de temas, según el tema que utilices. Antes de personalizar un tema, asegúrate de duplicar el tema para crear una copia de seguridad.
Pasos:
- Desde el panel de control de Shopify, ve a Tienda online > Temas.
- Junto al tema que deseas editar, haz clic en Personalizar.
- En el contexto predeterminado, utiliza el menú desplegable para elegir la página de la que quieres ocultar información, como Inicio, Producto o Páginas.
- Localiza la información que quieres ocultar y haz clic en el icono del ojo para ocultar el contenido.
- Opcional: Si vendes un producto que quieres ocultar a clientes desconocidos o nuevos, pero que sea accesible para los clientes B2B que hayan iniciado sesión, elimina el producto del canal de ventas de la tienda online. Si quieres ocultar varios productos, puedes utilizar una acción masiva.
- Cambia tu vista al contexto B2B y asegúrate de que toda la información relevante siga disponible para los clientes B2B que han iniciado sesión.