Solicitudes de cuenta de empresa
Las solicitudes de empresas clientes permiten que tus clientes envíen un formulario en tu tienda online para solicitar acceso a la realización de compras en tu negocio como una empresa B2B. Cuando el cliente envíe el formulario, se creará una empresa, una sucursal de la empresa y un cliente en el panel de control de Shopify. Puedes revisar la solicitud y elegir si aprobar la empresa para que realice compras B2B en tu negocio.
En esta página
Configurar un formulario de solicitud de cuenta de empresa
Desde Shopify App Store, instala la aplicación Shopify Forms.
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- Desde el panel de control de Shopify, ve a Aplicaciones > Forms.
- Haz clic en Crear formulario.
- Selecciona si quieres crear un formulario emergente o integrado.
- Introduce un nombre para el formulario.
- Haz clic en Create (Crear).
Para cada campo que desees agregar al formulario, haz lo siguiente:
- En la sección Campos, haz clic en Empresa y cliente.
- Haz clic en Agregar nuevo campo.
- Selecciona un campo existente o haz clic en Nuevo campo para crear una entrada personalizada.
Configura el resto del formulario de acuerdo a tus preferencias.
Haz clic en Guardar.
Normalmente, los formularios cortos se muestran en forma de ventanas emergentes. El tipo integrado es más apropiado cuando el formulario es más largo o cuando deseas tener una página de registro específica en la tienda online.
Campos de entrada personalizados
Cuando creas un campo de entrada personalizado en un formulario, puedes guardarlo como un campo local o un metacampo de cliente o empresa.
Cuando agregas un campo personalizado a tu formulario, debes dar un nombre al campo correspondiente. Otra opción es establecer requisitos específicos para cada campo. Más información sobre cómo gestionar campos de formulario.
Campos locales
Los campos almacenados localmente se usan solo en el formulario específico al que los agregas. Para reutilizar un campo local, puedes duplicar un formulario existente que use ese campo.
Puedes cambiar un campo almacenado localmente a un metacampo de cliente o empresa en cualquier momento si marcas la opción Guardar también como metacampo. Sin embargo, solo los datos enviados después de la fecha en que cambiaste el campo local a un metacampo se guardan en el metacampo.
Metacampos de clientes o empresas
Los campos almacenados como metacampos de clientes o empresas se guardan en el selector de campos del formulario. Si tienes guardados 20 o menos campos de clientes o empresas, estos campos serán visibles y estarán disponibles para reutilizarlos en otros formularios. Solo se pueden reutilizar los metacampos guardados actualmente. Si tienes más de 20 metacampos de clientes o empresas, puedes administrar tus metacampos guardados.
Después de guardar un campo de entrada personalizado como metacampo, ya no se muestra la casilla de verificación Guardar también como metacampo de cliente y no se puede cambiar a un campo local. Si editas un metacampo, la opción Formularios actualiza todos los formularios que usan ese metacampo para reflejar esos cambios.
Después de almacenar un campo de formulario como metacampo, se guarda en la configuración de Datos personalizados del panel de control de Shopify, en la sección Clientes o Empresas. Puedes usar estos datos de metacampo para evaluar las solicitudes de empresas B2B o para crear segmentos de clientes.
Si un cliente rellena un campo que ya está vinculado a su perfil de cliente más de una vez, su perfil de cliente mostrará los datos de metacampo solo del envío del formulario más reciente.
Tipos de datos de campos de entrada personalizados
Un campo personalizado puede ser cualquiera de los siguientes tipos de datos:
| Tipo de datos de campo | Descripción |
|---|---|
| Texto de una sola línea | Un campo de texto corto apto para una sola oración. |
| Lista desplegable | Una lista de opciones que se presenta en forma de menú desplegable del que el usuario puede seleccionar una opción. |
| Botones de radio | Una lista de opciones que se presentan como una serie de botones de entre los que el usuario puede seleccionar una opción. |
| Texto de varias líneas | Un campo de texto más largo apto para un párrafo. |
| Opción múltiple | Una lista de opciones que se presenta en forma de serie de casillas de verificación. A diferencia de la lista desplegable y los botones de radio, los clientes pueden seleccionar más de una respuesta. |
| Fecha | Una fecha específica. |
| Número | Un solo número. |
| Carga de archivos | Un solo archivo adjunto de 20 MB o menos. El archivo debe ser uno de los siguientes tipos de archivo aceptados:
|
Un ejemplo de esto es si deseas saber cuántas sucursales tiene una organización antes de aprobarla como empresa en Shopify. Creas un formulario, agregas un campo personalizado y seleccionas Número. Si deseas asegurarte de recibir solicitudes solo de empresas con más de una sucursal pero menos de nueve, puedes configurar el campo para que acepte valores de 2 a 8.
Revisar las solicitudes de cuenta de empresa
Después de que el formulario se publique en tu tienda online, las empresas pueden enviarlo para solicitar acceso a las compras B2B. Cuando lo hacen, se crea una empresa con un cliente asociado en tu panel de control de Shopify para su revisión. De forma predeterminada, las empresas creadas a través del formulario no tienen acceso a los pedidos o precios B2B hasta que reciben aprobación.
Puedes revisar las solicitudes de cuentas de empresa en la columna Pedidos y elegir si aprobar empresas en el panel de control de Shopify.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en Pedido no aprobado.
Haz clic en el nombre de la empresa a revisar.
En la sección Metacampos, revisa la información que el contacto de la empresa ha enviado usando tu formulario:
- Para rechazar una solicitud, elimina la empresa.
- Para aprobar una empresa, haz lo siguiente:
- Haz clic en Gestionar permisos.
- Selecciona sucursales y asigna permisos.
- Haz clic en Siguiente.
- Opcional: Selecciona Notificar al cliente que puede comenzar a realizar pedidos B2B para enviar un correo electrónico al contacto de la empresa.