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Crear y gestionar clientes B2B utilizando empresas

Debes configurar tus clientes B2B como empresas para utilizar B2B on Shopify. Las empresas controlan todas las personalizaciones que se aplican a tu experiencia del cliente, como los precios, los productos, el contenido de la tienda, los pagos y las opciones de entrega:

  • Una empresa es la organización principal de una o varias ubicaciones de la empresa. En el caso de las empresas con múltiples ubicaciones, puedes conservar toda su información en un solo perfil de empresa y personalizar la configuración y la información para cada ubicación.
  • La ubicación de una empresa es la empresa a la que estás vendiendo en una transacción B2B. Cada ubicación puede tener su propio NIF, exenciones fiscales, dirección de envío, dirección de facturación, precios, condiciones de pago y contactos. Cuando se crea una empresa, automáticamente se crea una ubicación para esa empresa.

Si un cliente B2B tiene acceso a más de una sucursal de la empresa, entonces se le indica que elija en qué sucursal de la empresa desea comprar al iniciar sesión en su tienda online . A tus clientes se les muestran los precios, condiciones de pago y el pago que le asignaste a esa sucursal de la empresa.

En esta página

Consideraciones para crear empresas y sucursales de empresa

Antes de crear una empresa o una sucursal de empresa, revisa las siguientes consideraciones:

  • Puedes tener un número ilimitado de empresas.
  • Una empresa puede tener un máximo de 10.000 sucursales de empresa.
  • Una empresa puede tener un máximo de 10.000 clientes.
  • Una sucursal de empresa puede tener un máximo de 25 catálogos.
  • Las sucursales de empresa pueden tener un máximo de 50 clientes.
  • Para importar empresas y ubicaciones de empresas de forma masiva, puedes utilizar Matrixify, una aplicación externa. Más información sobre empresas importadoras de forma masiva utilizando Matrixify.

Crear una empresa

Puedes crear una empresa desde tu panel de control de Shopify. Al crear una empresa, tendrás que introducir un nombre de empresa. La información adicional de la empresa es opcional y puedes agregarla más tarde.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en Agregar empresa.

  3. Introduce un nombre de empresa. Este nombre se muestra a los clientes cuando inician sesión.

  4. Introduce un ID de empresa. Puedes agregar un ID externo existente si estás sincronizando datos de B2B en Shopify con otros sistemas, como uno de planificación de recursos empresariales, o crear tu ID único.

  5. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un nuevo perfil de cliente. El perfil de cliente debe tener una dirección de envío de correo electrónico para ser agregado como contacto principal. Al contacto principal se le asigna únicamente permiso para realizar pedidos de manera predeterminada.

  6. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  7. Añade una identificación de ubicación. Puedes agregar una identificación externa existente si estás sincronizando datos B2B en Shopify con otros sistemas o crear tu propia identificación única.

  8. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieras aplicar a la empresa. Este catálogo se aplica automáticamente a la primera ubicación de empresa que crees.

  9. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago de la empresa.

  10. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  11. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa.

    2. Opcional: para las empresas que utilizan Shopify Tax, que tienen empresas y ubicaciones con dirección de envío en el Reino Unido o la Unión Europea, el campo Tax ID cambia a número de IVA para estas empresas y ubicaciones. Después de ingresar el número de IVA, Shopify Tax lo valida.

    3. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos: - Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos. - Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos. - Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.

    4. Haz clic en Guardar.

  12. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  13. Haz clic en Guardar.

Agregar una sucursal a una empresa existente

Puedes agregar una ubicación a una empresa existente. Al crear una ubicación de empresa, debes introducir un nombre de ubicación de empresa. La información adicional sobre la ubicación de la empresa es opcional y puede agregarla más tarde.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Selecciona la empresa para agregarle una nueva sucursal.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en Crear nueva sucursal.

  4. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para introducir la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  5. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  6. Agrega un nombre y una identificación de sucursal.

  7. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de clientes deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  8. Selecciona los permisos para el contacto principal de entre las siguientes opciones:

    • Solo pedidos: el cliente puede comprar en la ubicación de la empresa y revisar la lista de pedidos anteriores.
    • Panel de control de ubicación: el cliente puede realizar compras para la ubicación de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes han realizado para esa ubicación. El cliente puede actualizar el envío y la dirección de facturación de la ubicación.

  9. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que deseas aplicar a la sucursal de la empresa.

  10. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago para la sucursal de la empresa.

  11. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  12. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa.

    2. Opcional: para las empresas que utilizan Shopify Tax, que tienen empresas y ubicaciones con dirección de envío en el Reino Unido o la Unión Europea, el campo Tax ID cambia a número de IVA para estas empresas y ubicaciones. Después de ingresar el número de IVA, Shopify Tax lo valida.

    3. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos: - Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos. - Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos. - Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.

    4. Haz clic en Guardar.

  13. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  14. Haz clic en Guardar.

iPhone

  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.

  2. Toca Empresas.

  3. Toca una empresa.

  4. En la sección Sucursales, toca Agregar sucursal.

  5. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para introducir la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  6. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  7. Agrega un nombre y una identificación de sucursal.

  8. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de clientes deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  9. Selecciona los permisos que deseas asignar al contacto principal:

    • Solo pedidos: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que realiza.
    • Administrador de la sucursal: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes hacen en esa sucursal.

  10. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieres asignar a la empresa..

  11. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago para la sucursal de la empresa.

  12. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  13. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa y toca Listo.

    2. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos: - Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos. - Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos. - Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.

    3. Toca Guardar.

  14. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  15. Toca Guardar.

Android

  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.

  2. Toca Empresas.

  3. Toca una empresa.

  4. En la sección Sucursales, toca Agregar sucursal.

  5. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para introducir la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  6. Introduce las direcciones de envío y facturación.

  7. Agrega un nombre y una identificación de sucursal.

  8. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de clientes deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  9. Selecciona los permisos que deseas asignar al contacto principal:

    • Solo pedidos: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que realiza.
    • Administrador de la sucursal: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes hacen en esa sucursal.

  10. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieres asignar a la empresa..

  11. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago para la sucursal de la empresa.

  12. En la sección Pantalla de pago, establece tus configuraciones de pago:

  13. Opcional: en la sección Impuestos, agrega la siguiente información fiscal:

    1. En el campo ID fiscal, introduce la identificación fiscal de la empresa y toca Listo.

    2. En el menú desplegable Configuración fiscal, selecciona si quieres recaudar impuestos: - Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos. - Para no recaudar impuestos, selecciona Sin recaudar impuestos. - Para recaudar impuestos, excepto las exenciones aplicables, selecciona Recaudar impuestos salvo exenciones y en el menú desplegable Seleccionar exenciones, marca las exenciones de impuestos.

    3. Toca ✓.

  14. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

  15. Toca ✓.

Editar los detalles de una empresa

Puedes agregar o modificar la información de una empresa después de crearla. Los cambios realizados desde la página de la empresa se aplican a todas sus sucursales de forma masiva, pero algunos datos, como las identificaciones y exenciones fiscales, son específicos de la sucursal y deben modificarse desde su página.

Si necesitas actualizar la información de la empresa de forma masiva, como el nombre de la empresa, plantéate usar Matrixify, una aplicación de terceros.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa que desees actualizar.

  3. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones para una empresa:

    • Edita el nombre e identificación de la empresa:

      1. En la sección información de la empresa, haz clic en ⋮ y luego haz clic en Editar información de la empresa.
      2. En los campos Nombre de la empresa e Identificación de la empresa, actualiza la información de la empresa.

    • Agrega o elimina los catálogos de una empresa:

      1. En la sección Catálogos, haz clic en ⋮.
      2. Haz clic en Agregar catálogos o Eliminar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

    • Edita las condiciones de pago de una empresa:

      1. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

    • Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa:

      1. Opcional: para permitir que tus clientes B2B hagan envíos a una nueva dirección de un solo uso al pagar, más allá de su dirección de envío registrada, selecciona Permitir que los clientes hagan envíos a cualquier dirección de un solo uso.
      2. Para revisar los pedidos realizados por clientes B2B antes de que sean aprobados, en la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar todos los pedidos como preliminares para revisión. Para aprobar automáticamente los pedidos realizados por clientes B2B, selecciona Enviar pedidos automáticamente.

    • Agrega o edita una nota sobre una empresa:

      1. En la sección Notas, haz clic en el ícono del lápiz.
      2. Agrega o edita una nota.

  4. Haz clic en Guardar.

iPhone

  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.

  2. Toca Empresas.

  3. Toca la empresa que deseas actualizar.

  4. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones para una empresa:

    • Edita el nombre e identificación de la empresa:

      1. En la sección de información de la empresa, toca el ícono del lápiz
      2. En los campos Nombre de la empresa e Identificación de la empresa, actualiza la información de la empresa.

    • Agrega o elimina los catálogos de una empresa:

      1. En la sección Catálogos, toca ....
      2. Toca Agregar catálogos o Eliminar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

    • Edita las condiciones de pago de una empresa:

      1. En la sección Condiciones de pago, toca el ícono del lápiz.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

    • Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa:

      1. Opcional: En la sección Enviar a una dirección, marca o desmarca Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso para actualizar las direcciones de envío flexibles.
      2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para que se revisen y actualizar las reglas de envío de pedidos.

    • Agrega o edita una nota sobre una empresa:

      1. En la sección Notas, toca el ícono del lápiz.
      2. Agrega o edita una nota.

  5. Toca Guardar.

Android

  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.

  2. Toca Empresas.

  3. Toca la empresa que deseas actualizar.

  4. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones para una empresa:

    • Edita el nombre e identificación de la empresa:

      1. En la sección de información de la empresa, toca el ícono del lápiz
      2. En los campos Nombre de la empresa e Identificación de la empresa, actualiza la información de la empresa.

    • Agrega o elimina los catálogos de una empresa:

      1. En la sección Catálogos, toca ....
      2. Toca Agregar catálogos o Eliminar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

    • Edita las condiciones de pago de una empresa:

      1. En la sección Condiciones de pago, toca el ícono del lápiz.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

    • Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa:

      1. Opcional: En la sección Enviar a una dirección, marca o desmarca Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección de un solo uso para actualizar las direcciones de envío flexibles.
      2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para que se revisen y actualizar las reglas de envío de pedidos.

    • Agrega o edita una nota sobre una empresa:

      1. En la sección Notas, toca el ícono del lápiz.
      2. Agrega o edita una nota.

  5. Toca Guardar.

Editar los detalles de una sucursal de empresa

Después de crear una ubicación de empresa, puedes añadir o actualizar su información. Los cambios realizados desde la página de la empresa se aplican a todas sus ubicaciones de forma masiva, pero algunos datos, como la identificaciones tributaria y las exenciones fiscales, son específicos de la ubicación y deben modificarse desde su página.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa con la sucursal que deseas actualizar.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la ubicación que deseas actualizar.

  4. En la sección de información de la sucursal de la empresa, haz clic en ⋮ y luego realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones en la sucursal de la empresa:

    • Para editar el nombre de la ubicación y el ID de la empresa, haz clic en Editar información de la ubicación.
    • Para editar la dirección de envío de la ubicación de la empresa, haz clic en Editar dirección de envío.
    • Para editar la dirección de facturación de la ubicación de la empresa, haz clic en Editar dirección de facturación.
    • Para editar la identificación tributaria de la ubicación de la empresa, haz clic en Editar identificación tributaria. Para las empresas que utilizan Shopify Tax, que tienen empresas y ubicaciones con dirección de envío en el Reino Unido o la Unión Europea, el campo Identificación tributaria cambia a número de IVA para estas empresas y ubicaciones. Después de introducir el número de IVA, Shopify Tax lo valida.
    • Para editar la configuración de recaudación de impuestos y las exenciones fiscales de la ubicación de la empresa, haz clic en Gestionar la configuración fiscal.

  5. Haz clic en Guardar.

  6. En la sección Personalizaciones, realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones en la ubicación de la empresa:

    • Agrega o elimina catálogos de una sucursal de la empresa:

      1. En la sección Catálogos, haz clic en ⋮.
      2. Haz clic en Agregar catálogos o Eliminar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que desees agregar o eliminar.

    • Edita las condiciones de pago para la sucursal de una empresa:

      1. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un depósito para tus condiciones de pago, selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

    • Edita la configuración de la pantalla de pago de una empresa:

      1. Opcional: para permitir que tus clientes B2B hagan envíos a una nueva dirección de un solo uso al pagar, más allá de su dirección de envío registrada, selecciona Permitir que los clientes hagan envíos a cualquier dirección de un solo uso.
      2. Para revisar los pedidos realizados por clientes B2B antes de que sean aprobados, en la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar todos los pedidos como preliminares para revisión. Para aprobar automáticamente los pedidos realizados por clientes B2B, selecciona Enviar pedidos automáticamente.

    • Agrega o edita una nota sobre la sucursal de una empresa:

      1. En la sección Notas, haz clic en el ícono del lápiz.
      2. Agrega o edita una nota.

  7. Haz clic en Guardar.

Eliminar una empresa

Cuando eliminas una empresa, se eliminan todas sus sucursales. Todos los clientes se eliminan de la empresa, pero permanecen en la lista de clientes a menos que los elimines. No se pueden eliminar empresas si tienen pedidos.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa que desees eliminar.

  3. Haz clic en Eliminar empresa.

  4. Revisa la información de eliminación y luego haz clic en Eliminar empresa.

iPhone
  1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa que desees eliminar.
  4. Toca Eliminar empresa.
  5. Revisa la información de eliminación y luego toca Eliminar empresa.
Android
  1. En la aplicación de Shopify, toca el botón ☰ y, luego, toca Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa que desees eliminar.
  4. Toca Eliminar empresa.
  5. Revisa la información de eliminación y luego toca Eliminar empresa.

Elimina una ubicación de una empresa

Las ubicaciones de empresa no pueden borrarse cuando existen pedidos preliminares o pedidos para esa empresa.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa de la que deseas eliminar una sucursal de empresa.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa que deseas eliminar.

  4. Haz clic en Eliminar sucursal y luego en Eliminar sucursal.

Almacenar información personalizada en empresas y ubicaciones de empresas mediante metacampos

Para almacenar información personalizada sobre uno de tus clientes B2B, puedes agregar metacampos a una empresa o a una ubicación de empresa.

Los metacampos te permiten personalizar la funcionalidad y el aspecto de la tienda Shopify, ya que te dejan guardar información específica que, normalmente, no se registra en el panel de control de Shopify. Más información sobre los metacampos.

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