Filtrado y organización de datos de clientes B2B mediante metacampos

Puedes utilizar metacampos para filtrar y organizar datos de clientes B2B en la página de índice Empresas y en la página de información de la empresa.

Solo puedes usar como filtros las definiciones de metacampo de empresa y sucursal de la empresa y sus valores. Puedes tener hasta 50 definiciones para cada metacampo de empresa y de sucursal de la empresa.

Antes de empezar

Antes de poder filtrar datos de clientes B2B mediante metacampos, debes completar las siguientes tareas:

• Agregar las definiciones de los metacampos
• Agregar valores por cada metacampo a tus empresas o sucursales de empresas

Tipos de definición de metacampo admitidos

Puedes usar los siguientes tipos de definición de metacampo para filtrar los metacampos de empresa y sucursal de la empresa:

• Referencia de la colección o Referencia de la colección (lista)
• Referencia de la empresa o Referencia de la empresa (lista)
• Referencia del metaobjeto o Referencia del metaobjeto (lista)
• Referencia de la página o Referencia de la página (lista)
• Referencia del producto o Referencia del producto (lista)
• Texto de una sola línea o Texto de una sola línea (lista)
• Verdadero o falso

Activar el filtrado para los metacampos de empresa y sucursal de la empresa

Para filtrar mediante el uso de metacampos en la página de índice de Empresas y la página de información de la empresa, debes activar la configuración de filtrado en tus definiciones de metacampo.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Datos personalizados.

2. Dependiendo de la definición de metacampo que desees usar para filtrar, haz clic en Empresas o Sucursales de la empresa.

3. Haz clic en la definición de metacampo que desees usar para filtrar.

4. En la sección Opciones, activa Filtrado por empresas o Filtrado por información de empresas.

5. Haz clic en Guardar.

Filtrar metacampos de la empresa

Después de crear tu metacampo y activar el filtrado de metacampos, puedes filtrar los metacampos de tu empresa en la página de índice de Empresas.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

2. Haz clic en el ícono de búsqueda y filtro.

3. Haz clic en Agregar filtro +.

4. En la sección Metacampos, selecciona la definición de metacampo que deseas usar para filtrar tus empresas.

Filtrar metacampos de sucursales de la empresa

Después de crear tu metacampo y activar el filtrado de metacampos, puedes filtrar los metacampos de sucursales de tu empresa en una página de detalles de la empresa.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

2. Haz clic en la empresa que deseas filtrar.

3. En la sección Sucursales, haz clic en el ícono de buscar y filtrar.

4. Haz clic en Agregar filtro +.

5. En la sección Metacampos, selecciona la definición de metacampo que deseas usar para filtrar las sucursales de empresas.