Filtrado y organización de datos de clientes B2B mediante metacampos
Puedes utilizar metacampos para filtrar y organizar datos de clientes B2B en la página de índice Empresas y en la página de información de la empresa.
Solo puedes usar como filtros las definiciones de metacampo de empresa y sucursal de la empresa y sus valores. Puedes tener hasta 50 definiciones para cada metacampo de empresa y de sucursal de la empresa.
En esta página
Antes de empezar
Antes de poder filtrar datos de clientes B2B mediante metacampos, debes completar las siguientes tareas:
- Agregar las definiciones de los metacampos
- Agregar valores por cada metacampo a tus empresas o sucursales de empresas
Tipos de definición de metacampo admitidos
Puedes usar los siguientes tipos de definición de metacampo para filtrar los metacampos de empresa y sucursal de la empresa:
- Referencia de la colección o Referencia de la colección (lista)
- Referencia de la empresa o Referencia de la empresa (lista)
- Referencia del metaobjeto o Referencia del metaobjeto (lista)
- Referencia de la página o Referencia de la página (lista)
- Referencia del producto o Referencia del producto (lista)
- Texto de una sola línea o Texto de una sola línea (lista)
- Verdadero o falso
Activar el filtrado para los metacampos de empresa y sucursal de la empresa
Para filtrar mediante el uso de metacampos en la página de índice de Empresas y la página de información de la empresa, debes activar la configuración de filtrado en tus definiciones de metacampo.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Datos personalizados.
Dependiendo de la definición de metacampo que desees usar para filtrar, haz clic en Empresas o Sucursales de la empresa.
Haz clic en la definición de metacampo que desees usar para filtrar.
En la sección Opciones, activa Filtrado por empresas o Filtrado por información de empresas.
Haz clic en Guardar.
Filtrar metacampos de la empresa
Después de crear tu metacampo y activar el filtrado de metacampos, puedes filtrar los metacampos de tu empresa en la página de índice de Empresas.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en el ícono de búsqueda y filtro.
Haz clic en Agregar filtro +.
En la sección Metacampos, selecciona la definición de metacampo que deseas usar para filtrar tus empresas.
Filtrar metacampos de sucursales de la empresa
Después de crear tu metacampo y activar el filtrado de metacampos, puedes filtrar los metacampos de sucursales de tu empresa en una página de detalles de la empresa.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa que deseas filtrar.
En la sección Sucursales, haz clic en el ícono de buscar y filtrar.
Haz clic en Agregar filtro +.
En la sección Metacampos, selecciona la definición de metacampo que deseas usar para filtrar las sucursales de empresas.