Migrar tus clientes a una empresa B2B

Requisito del plan

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Cuando agregas un cliente existente a una empresa, también puedes migrar su historial de pedidos a una empresa y a la sucursal de una empresa. Esto te permite agregar tus clientes D2C (directo al consumidor) existentes y su historial de pedidos a una empresa existente.

Consideraciones para migrar clientes y su historial de pedidos a una empresa

Revisa las siguientes consideraciones antes de migrar un cliente y su historial de pedidos a la sucursal de una empresa:

• Puedes migrar solo pedidos D2C (directo al consumidor) a una empresa. Los pedidos B2B permanecen en la empresa en la que se crearon.
• No puedes migrar pedidos cancelados o eliminados.
• No puedes dividir pedidos entre diferentes sucursales de la empresa, debes seleccionar la sucursal de una empresa a la que deseas migrar los pedidos.
• Puedes agregar solo el historial de pedidos completo de un cliente a una empresa, no se admite la migración parcial del historial. Si el historial de pedidos de tu cliente incluye pedidos B2B y D2C, solo los pedidos D2C se agregan a la empresa.
• Si cometes un error, puedes eliminar al cliente de la empresa. Tienes la opción de eliminar los pedidos originales que migraste con el cliente. Solo los pedidos que se migraron volverán a D2C.

Migrar un cliente y su historial de pedidos desde la página de una empresa

Escritorio

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Haz clic en la empresa a la que deseas agregar un cliente.
3. En la sección Clientes, haz clic en ⋮.
4. Haz clic en Agregar cliente.
5. Haz clic en la barra de búsqueda y, luego, selecciona un cliente.
6. Selecciona la sucursal de la empresa a la que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a la sucursal.
7. Selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a la sucursal de una empresa.
8. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
9. Haz clic en Guardar.

iPhone

1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
2. Toca Empresas.
3. Toca una empresa.
4. En la sección Clientes, toca … > Agregar cliente.
5. Toca la barra de búsqueda y selecciona un cliente.
6. Toca las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
7. Selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a la sucursal de una empresa.
8. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
9. Toca Guardar.

Android

1. En la aplicación de Shopify, toca ☰ > Clientes.
2. Toca Empresas.
3. Toca una empresa.
4. En la sección Clientes, toca … > Agregar cliente.
5. Toca la barra de búsqueda y selecciona un cliente.
6. Toca las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
7. Selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal para agregar el historial de pedidos del cliente a la sucursal de una empresa.
8. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
9. Toca ✓.

Migrar un cliente y su historial de pedidos a una empresa desde un perfil de cliente

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
2. Haz clic en el cliente que deseas agregar a la empresa.
3. En la sección Cliente, haz clic en ⋮ y, luego, en Agregar a la empresa.
4. Haz clic en la barra de búsqueda y selecciona una empresa.
5. Selecciona las sucursales de la empresa a las que deseas agregar un cliente. Luego, selecciona los permisos de la empresa junto a cada sucursal.
6. Opcional: para agregar el historial de pedidos de un cliente a la sucursal de una empresa, selecciona Agregar pedidos del cliente a esta sucursal.
7. Opcional: Para notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente de que puede comenzar a realizar pedidos B2B.
8. Haz clic en Guardar.