Configuración de cuentas e inicio de sesión de clientes B2B

Requisito del plan

B2B on Shopify solo está disponible para tiendas con el plan Shopify Plus. Contáctanos para obtener información sobre los precios del plan Shopify Plus.

Debes activar cuentas de clientes para usar B2B en Shopify. Los clientes B2B deben iniciar sesión en tu tienda antes de poder acceder a información específica B2B, como productos y precios, o realizar pedidos B2B. Esto garantiza que únicamente los clientes autorizados puedan acceder a tus ofertas mayoristas.

Para iniciar sesión como cliente B2B, el cliente debe estar configurado y asociado con una o más ubicaciones de la empresa en tu panel de control de Shopify. Cualquier cliente que no esté asociado con una empresa sucursal o no tenga inicio de sesión se considera cliente D2C.

Si quieres permitir que los clientes potenciales soliciten acceso a tu tienda, entonces considera configurar solicitudes de cuenta de empresa usando Shopify Forms.

Consideraciones para configurar las cuentas y el inicio de sesión de los clientes B2B

Antes de configurar cuentas y inicios de sesión de clientes B2B, revisa las siguientes consideraciones:

• Las personalizaciones de la promoción de marca del proceso de pago, como el logo o los colores, se aplican automáticamente a la página de inicio de sesión y a las cuentas de los clientes. No puedes personalizar la promoción de marca de tu página de inicio de sesión de cliente y cuenta de cliente por separado del proceso de pago. Más información sobre personalización de cuentas de cliente.
• No puedes utilizar cuentas de clientes heredadas para clientes y pedidos B2B.
• Tus clientes acceden a sus cuentas introduciendo su dirección de correo electrónico asociada a una ubicación de la empresa y un PIN de un solo uso que se envía a su correo electrónico. No se necesita contraseña, por lo que ni tú ni tus clientes tendréis que gestionar contraseñas o cuentas bloqueadas. Más información sobre experiencia del cliente al utilizar cuentas de cliente.
• La configuración disponible en Configuración > Pago > Información del cliente solo se aplica a los clientes D2C. Los clientes B2B no están obligados a ingresar esta información de cliente, incluso si la marcas como obligatoria.

Características de cuenta de cliente para tu cliente B2B

Tus clientes B2B pueden realizar las siguientes acciones desde sus cuentas de cliente:

• Consulta el historial de pedidos, la información de la cuenta y la ubicación de la empresa.
• Accede a guardar forma de pago y realiza pagos.
• Seguimiento de pedidos.
• Realizar nuevos pedidos duplicando un pedido anterior.
• Enviar y hacer seguimiento de solicitudes de devolución.

Si necesitas funciones adicionales para las cuentas y el inicio de sesión de tus clientes, explora las aplicaciones externas en Shopify App Store.

Uso de cuentas de clientes en una tienda combinada

Si utilizas una tienda combinada y actualmente tienes activadas cuentas de cliente heredadas, el cambio a cuentas de cliente afectará tanto a los clientes B2B como a los DTC. Tanto el cliente D2C como B2B pueden iniciar sesión en la cuenta de cliente. La experiencia del cliente depende del tipo de perfil de cliente al que esté asociado su envío un correo electrónico:

• Si la dirección de correo electrónico de un cliente está asociada a una sucursal de la empresa, el cliente obtiene acceso a la experiencia del cliente B2B.
• Si la dirección de correo electrónico de un cliente se asocia únicamente a un cliente, este obtiene la experiencia del cliente D2C.
• Si la dirección de correo electrónico de un cliente no está asociada a un cliente o a una sucursal de la empresa, se crea un nuevo perfil de cliente D2C.

Activa cuentas de cliente para tu negocio B2B

Puedes activar las cuentas de cliente desde tu panel de control de Shopify. Después de configurar tu contacto de empresa y activar las cuentas de cliente, los clientes pueden iniciar sesión mediante un código de verificación seguro de 6 dígitos enviado a su dirección de correo electrónico.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Cuentas de cliente.

2. Opcional: Para mostrar un enlace de inicio de sesión en el encabezado de tu tienda online y en la pantalla de pago, activa la opción Mostrar enlaces de inicio de sesión. El enlace de inicio de sesión generalmente se encuentra en el encabezado de tu tienda, pero su ubicación puede variar según tu tema.

3. En la sección Elegir a qué versión de cuentas de cliente enlazar, selecciona Cuentas de cliente.

4. Opcional: Si utilizas cuentas de cliente heredadas, haz clic en Actualizar.

5. Crea un subdominio basado en el nombre de dominio externo que apunte a la cuenta de cliente.

6. Opcional: Si deseas solicitar que todos los clientes inicien sesión antes de formalizar el pago, ajusta la configuración del método de contacto de los clientes.

Agrega la URL manualmente al menú de tu tienda online

Puedes agregar la URL de acceso a las cuentas de clientes en cualquier lugar de tu tienda online, como los menús. Por ejemplo, puedes agregar un enlace para ventas mayoristas en el pie de página de la tienda online vinculado a las cuentas de clientes. También puedes compartir un enlace a las cuentas de clientes en las comunicaciones directas con los clientes B2B o en cualquier recurso que crees para ellos.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Cuentas de cliente.

2. En la sección URL, copia la URL de las cuentas de cliente.

3. Agrega un elemento al menú de la tienda online que use la URL para las cuentas de cliente.

Permitir el acceso a la tienda solo a clientes B2B

De forma predeterminada, cualquiera puede visitar tu tienda B2B y acceder a tus productos, al contenido de la tienda, al historial de la cuenta, incluidos los clientes D2C. Sin embargo, únicamente los clientes B2B registrados pueden acceder a la información sobre precios y cuentas B2B. Si gestionas una tienda B2B dedicada, puedes restringir el acceso a tu tienda a los clientes B2B que hayan iniciado sesión.

Precaución

Si limitas el acceso de tu tienda solo a clientes B2B, los clientes potenciales no podrán solicitar el acceso a tu tienda mediante solicitudes de cuenta de empresa.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Tienda online> Preferencias.

2. En la sección Clientes B2B , selecciona Restringir acceso solo a clientes B2B.

3. Haz clic en Guardar.

Experiencia del usuario

Una vez creada una cuenta de cliente, un cliente B2B existente puede iniciar sesión utilizando el código de acceso de seis dígitos y acceder a tus productos y precios B2B. Revisa las siguientes instrucciones sobre cómo tus clientes B2B pueden realizar pedidos B2B, revisar pedidos y actualizar la información de la cuenta.

Realizar un pedido

Si un cliente B2B está asignado a más de una sede de la empresa, deberá seleccionar en nombre de qué ubicación desea realizar el pedido antes de poder agregar artículos al carrito. El cliente B2B selecciona el producto para añadirlo a su carrito de forma habitual, con la excepción de que los precios ofrecidos son los que usted especificó en su catálogo para esa sucursal de la empresa.

Nota

Cuando un cliente B2B realiza el pago, cierta información se completa previamente, como envío o dirección de facturación. Esta información no se puede editar durante el proceso de pago. Si un cliente necesita cambiar sus direcciones de envío o facturación, puede hacerlo antes de pasar por la pantalla de pago en su página de cuenta si tiene el rol de administrador Ubicación o la configuración de pago por ubicación está establecida en dirección de envío editable.

Para realizar un pedido, el cliente realiza el siguiente proceso:

Pasos:

1. El cliente navega a tu tienda online y hace clic en el botón de inicio de sesión.
2. El cliente introduce su dirección de correo electrónico. Después de recibir un correo electrónico con su código de inicio de sesión de seis dígitos, lo introduce para acceder a su cuenta.
3. En su cuenta, el cliente hace clic en Ir a la tienda.
4. Si el cliente solo tiene acceso a una ubicación de la empresa, se le llevará inmediatamente a la tienda. Si tienen acceso a varias ubicaciones de la empresa, deben seleccionar una ubicación de la empresa para la que comprar.
5. En tu tienda online, el cliente selecciona los productos y los agrega al carrito. Los precios ofrecidos son los que especificaste en tu catálogo para esa sucursal de la empresa.
6. Cuando el cliente hace clic en Pagar para completar su compra, se le dirige a la página de pago. En la página de pago, las direcciones de envío y facturación se completan automáticamente según la información registrada en el perfil de la empresa. Los clientes tendrán la opción de introducir un número de pedido. Los clientes no necesitan introducir ninguna información salvo la información de pago.
   • Si las condiciones de pago para la sucursal de la empresa están establecidas en Sin condiciones de pago, el cliente introducirá los datos de su tarjeta de crédito. Después de revisar su pedido, hace clic en Pagar ahora para completar el pedido.
   • Si los plazos de pago para la sucursal de la empresa se establecen en un plazo neto, el cliente hace clic en Enviar. El pedido se muestra en la página de Pedidos y el estado del pago del pedido se establece como Pago pendiente.
   • Si la sucursal de la empresa tiene términos netos con un depósito configurado, el cliente hace clic en Enviar ahora y paga el monto del depósito inmediatamente. El pedido se muestra en la página de Pedidos o Pedidos preliminares según la configuración de envío de pedidos. El estado de pago de tu pedido se establece como Pagado parcialmente o Pago pendiente según si el pago se capturó automáticamente o manualmente.
   • Si los pedidos en la sucursal de la empresa se establecen como Permitir solo pedidos preliminares en la pantalla de pago, el cliente hace clic en Enviar para aprobación. El pedido se muestra en la página Preliminares y se completa solo cuando haces clic en Crear pedido en la página de pedido preliminar o cuando el cliente envía el pago después de que le envías una factura.

Una vez que el cliente completa el pago, el sistema lo dirige a una página de Estado del pedido. Si la sucursal de la empresa tiene condiciones de pago establecidas, se mostrará la fecha de vencimiento. Los clientes también pueden ver el número de pedido, si se introdujo uno en la página de pago.

Revisar y pagar un pedido

Luego de que un cliente realiza un pedido, puede hacer un seguimiento de dicho pedido en su cuenta de cliente y filtrar sus pedidos por la fecha en que los realizó. Si un cliente B2B realiza un pedido con plazos de pago, puede elegir pagar antes de la fecha de pago de la factura.

Pasos:

1. El cliente navega a tu tienda online y hace clic en el botón de inicio de sesión.
2. El cliente introduce su dirección de correo electrónico. después de recibir un mensaje con el código de inicio de sesión, introduce el número de seis dígitos para acceder a su cuenta.
3. En su cuenta, el cliente hace clic en el pedido que desea pagar.
4. En la página del pedido, el cliente hace clic en Pagar ahora.
5. El cliente introduce su información de pago y hace clic en Pagar ahora.

Actualizar la información de la cuenta

1. El cliente navega a tu tienda online y hace clic en el botón de inicio de sesión.
2. El cliente introduce su dirección de correo electrónico. Después de recibir un correo electrónico con su código de inicio de sesión, introduce su número de seis dígitos para acceder a la página de su cuenta.
3. En su página de cuenta, el cliente hace clic en Cuenta y luego en Información de la cuenta.
4. Para editar su nombre, el cliente hace clic en Editar en la sección Perfil. Solo se puede modificar el nombre. La dirección de correo electrónico que el cliente usa para iniciar sesión no se puede cambiar desde la página de la cuenta.
5. Para revisar la información de la sucursal de la empresa, el cliente elige la sucursal en el menú en la sección Sucursal.
6. Para editar las direcciones, el cliente debe hacer clic en Editar en la sección Direcciones. Para editar una dirección, se requiere el permiso del panel de control de la sucursal. Los permisos, los demás clientes B2B y las condiciones de pago de la sucursal seleccionada se pueden ver, pero no cambiar.