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Usar pedidos preliminares en B2B

Los pedidos que los clientes te envían directamente por teléfono o correo electrónico en lugar de a través de la tienda online pueden crearse como pedidos preliminares. Si el pedido preliminar tiene un cliente B2B y una sucursal de la empresa asignada, los precios, las condiciones de pago y las opciones de pago reflejarán automáticamente la configuración establecida para dicha empresa.

En esta página

Crear un pedido preliminar para una empresa

Si una empresa te envía una orden de compra fuera de tu tienda Shopify, como por correo electrónico o por teléfono, puedes crear un pedido preliminar para su compra.

Crear un pedido preliminar y cobrar el pago inmediatamente

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

  2. Haz clic en Crear pedido.

  3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

  4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.

  5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.

  6. Opcional: Para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

    1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono del lápiz.
    2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

  7. Haz clic en Cobrar cuota.

  8. Cobra el pago de tu pedido preliminar utilizando una de las siguientes formas de pago:

    • Si el cliente usa una tarjeta de crédito como su forma de pago, haz clic en Introducir tarjeta de crédito, ingresa la información de la tarjeta de crédito y luego procesa el pago.
    • Si el cliente usa una forma de pago diferente, como un cheque, efectivo o un giro postal, haz clic en Marcar como pagado.
    • Si el cliente tiene una tarjeta de crédito de bóveda, haz clic en la tarjeta de crédito que desees usar para el cobro y luego haz clic en Cobrar para cobrar de la tarjeta seleccionada el monto que se muestra.

  9. Haz clic en Crear pedido.

Crear un pedido preliminar y enviar una factura al cliente para que realice el pago

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

  2. Haz clic en Crear pedido.

  3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

  4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.

  5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.

  6. Opcional: Para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

    1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono del lápiz.
    2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

  7. Para enviar una factura, completa los siguientes pasos:

    1. En la sección Pago, haz clic en Enviar factura.
    2. Opcional: Agrega un mensaje personalizado a la factura.
    3. Opcional: Para dejar que tu cliente aplique descuentos al pagar esta factura, selecciona Permitir que los clientes apliquen códigos de descuento al pagar esta factura.
    4. Haz clic en Revisar factura y luego en Enviar factura.

  8. Haz clic en Crear pedido.

Crear un pedido preliminar con plazos de pago

Puedes crear un pedido preliminar con los términos de pago. Los términos de pago te permiten establecer la fecha de pago de un pedido. También puedes configurar un requisito de depósito basado en porcentajes para los términos de pago. Si agregas un requisito de depósito a los términos de pago, el cliente B2B debe pagar el monto del depósito inmediatamente después de enviar una factura.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

  2. Haz clic en Crear pedido.

  3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

  4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que se crea el pedido.

  5. Para agregar productos, busca el producto y luego haz clic en Agregar.

  6. Opcional: Para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, completa los siguientes pasos:

    1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono del lápiz.
    2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

  7. Agrega condiciones de pago a tu pedido preliminar:

    1. En la sección Pago, selecciona Vencimiento del pago más tarde.
    2. En el menú desplegable Condiciones de pago, selecciona un plazo. Si una sucursal de la empresa ya tiene los plazos de pago establecidos, el plazo de pago se establece automáticamente.

  8. Opcional: Haz clic en + Requiere depósito y luego introduce un requisito de depósito por monto porcentual, como por ejemplo 20%.

  9. Haz clic en Guardar.

Después de establecer los términos de pago, puedes enviar una factura o aceptar el pago del pedido.

Exigir que los pedidos se puedan realizar como preliminares

Si deseas revisar los pedidos antes de que se aprueben, puedes solicitar que los clientes envíen sus pedidos como preliminares antes de aceptarlos. Cuando seleccionas la opción Enviar todos los pedidos como preliminares para su revisión, los clientes de esa sucursal de la empresa tienen el botón Enviar para aprobación en el proceso de pago.

Los pedidos de las sucursales con esta configuración aparecen en la página Pedidos preliminares de tus pedidos. Estos pedidos no se completan hasta que hagas clic en Crear pedido o que el cliente envíe el pago después de que le envíes una factura.

Pasos:

Escritorio

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en una empresa a la que desees solicitar que realice sus pedidos como pedidos preliminares durante el proceso de pago.

  3. En la sección Pantalla de pago, haz clic en el ícono del lápiz.

  4. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar todos los pedidos como preliminares para su revisión.

  5. Haz clic en Guardar.

iPhone
  1. En la aplicación de Shopify, toca … > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa a la que desees solicitar que realice sus pedidos como pedidos preliminares durante el proceso de pago.
  4. En la sección Pantalla de pago, toca el ícono del lápiz.
  5. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar todos los pedidos como preliminares para su revisión.
  6. Toca Guardar.
Android
  1. En la aplicación de Shopify, toca ☰ > Clientes.
  2. Toca Empresas.
  3. Toca la empresa a la que desees solicitar que realice sus pedidos como pedidos preliminares durante el proceso de pago.
  4. En la sección Pantalla de pago, toca el ícono del lápiz.
  5. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar todos los pedidos como preliminares para su revisión.
  6. Toca ✓.

Desbloquear el precio de los productos en un pedido preliminar B2B

Puedes activar un bloqueo de precio en cualquier pedido preliminar. Un bloqueo de precio garantiza que los precios de los productos en el pedido no cambien, incluso si actualizas el precio del producto más adelante en el panel de control de Shopify. Esta función es útil cuando necesitas mantener un precio cotizado para un cliente a pesar de cualquier cambio posterior en el precio del producto. De forma predeterminada, los precios de un pedido preliminar están desbloqueados hasta que elijas manualmente bloquear los precios del pedido preliminar.

El bloqueo de precios se aplica a todos los productos existentes en un pedido preliminar, así como a cualquier producto agregado al pedido preliminar después de aplicar el bloqueo de precios. Los productos que tienen sus precios bloqueados muestran un símbolo de bloqueo junto a su precio en el pedido preliminar.

Una vez activado el bloqueo de precio, puedes optar por desbloquear el precio del producto en cualquier momento. Cuando desbloqueas el precio del producto, el pedido preliminar se actualiza con cualquier cambio de precio realizado a los productos originales o se actualiza según el precio configurado más reciente de un catálogo de productos.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

  2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.

  3. Después de agregar tus productos al pedido preliminar, haz clic en ... > Bloquear precio del producto.

  4. Haz clic en Guardar.

iPhone
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Toca un pedido preliminar existente o + si deseas generar uno nuevo.
  3. Luego de agregar tus productos al pedido preliminar, toca ... > Bloquear precio del producto.
  4. Toca Guardar.
Android
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.
  2. Toca un pedido preliminar existente o + si deseas generar uno nuevo.
  3. Luego de agregar tus productos al pedido preliminar, toca ... > Bloquear precio del producto.
  4. Toca ✓ para actualizar el pedido preliminar.

Puedes desbloquear el precio de productos en cualquier momento seleccionando ... > Desbloquear precio del producto.

También puedes desbloquear precios de productos cuando envías una factura o un enlace de pago. Al enviar una factura o compartir un enlace de pago, el precio se bloquea de manera predeterminada a menos que lo configures manualmente para que se desbloquee.

Moneda local

Si usas Internacional, el mercado asociado con el pedido determina la moneda local, los precios, los aranceles y los impuestos. O bien, si no usas Internacional, la moneda se establece y se puede cambiar en el catálogo.

Cuando se habilita más de un mercado, la dirección de envío del cliente determina el mercado del pedido. Al agregar un cliente, se actualiza el mercado del pedido. De este modo, las facturas, los precios de los productos y la información de pago se muestran en la moneda local de ese cliente.

En los pedidos preliminares que muestran una moneda diferente a la predeterminada de tu tienda, la tasa de cambio se calcula cuando creas el pedido preliminar. Esta tarifa es fija y se usa en la factura, independientemente de si cambia la tasa de cambio. Sin embargo, si guardas el pedido como preliminar y lo editas después, el precio de todo el pedido se actualiza con la tasa de cambio vigente en el momento de la edición.

Si, una vez pagado parcialmente un pedido, editas sus artículos, se utiliza la tasa de cambio vigente para los artículos editados.

Si deseas utilizar diferentes precios y moneda para un pedido preliminar, cambia el mercado, pero antes revisa los siguientes impactos de cambiar el mercado en un pedido:

  • Los impuestos están incluidos o excluidos en los precios de los artículos. Por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, los impuestos se excluyen de los precios de los pedidos, pero en el mercado de Alemania, los impuestos se incluyen en el precio.
  • Las tasas de impuestos varían según el mercado. En la pantalla de pago, si un cliente cambia la dirección de envío a otra situada fuera del mercado, se cobra la tasa de impuestos correcta para la dirección de envío del cliente, pero el mercado del pedido, con su configuración de impuestos incluidos o excluidos, no se modifica.
  • Los impuestos y aranceles se determinan en función de la dirección de envío del cliente, que puede pertenecer a un mercado distinto del que seleccionaste. Por ejemplo, si tu pedido preliminar tiene una dirección de envío de Canadá y actualizas el mercado a los precios y la moneda de Estados Unidos, pero conservas la dirección de envío de Canadá, el pedido conserva los impuestos y aranceles canadienses.
  • Si usas un servicio externo para determinar la tasa de cambio de divisa para un mercado, el precio de un pedido se determinará según la tasa de cambio del servicio. Sin embargo, la tarifa que usa Shopify Payments para calcular el pago se basa en el mercado seleccionado en Shopify. Por lo tanto, el monto cobrado en el pedido puede diferir del monto que recibas en el pago. Para obtener más información, consulta conversiones de moneda y tasas de cambio.
  • Precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP): si estás obligado a vender un producto a MSRP en el mercado de un cliente, podrías incumplir el contrato si cambias de mercado y utilizas un precio de mercado alternativo.

Cambiar el mercado de un pedido

Si usas Internacional de Shopify y deseas modificar los precios y la moneda del pedido, debes modificar el precio. La sección Mercado del pedido se muestra solo cuando se activa un mercado que no es tu mercado principal. Si deseas cambiar a precios de mercado específicos, debes activar ese mercado y la moneda local para dicho mercado.

Antes de cambiar los precios, asegúrate de revisar el impacto de esta acción.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

  2. Haz clic en un pedido preliminar que desees editar.

  3. En la sección Mercado, haz clic en el ícono del lápiz.

  4. Selecciona un mercado para aplicar su precio a tu pedido preliminar.

  5. Haz clic en Cambiar precios.

  6. Haz clic en Guardar.

iPhone
  1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Pedidos preliminares.
  2. Toca un pedido preliminar que desees editar.
  3. En la sección Mercado, toca el ícono del lápiz.
  4. Selecciona un mercado para aplicar su precio a tu pedido preliminar.
  5. Toca Cambiar precios.
  6. Toca Guardar.
Android
  1. Desde la aplicación de Shopify, ve a Pedidos > Pedidos preliminares.
  2. Toca un pedido preliminar que desees editar.
  3. En la sección Mercado, toca el ícono del lápiz.
  4. Selecciona un mercado para aplicar su precio a tu pedido preliminar.
  5. Toca Cambiar precios.
  6. Toca ✓.

Los precios de los pedidos se muestran en la moneda local del cliente, excepto cuando realizas los siguientes cambios personalizados en el pedido:

  • Si agregas una línea de artículo personalizada o un descuento de pedido, el valor del descuento se muestra en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un precio de envío personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.
  • Si agregas un artículo personalizado, el precio aparecerá en la moneda de la tienda.

Una vez que realizas cambios personalizados, estos aparecen en el pedido en la moneda local del cliente.

Entrega local o retiro en tienda

Si el pedido preliminar requiere envío, puedes elegir una tarifa de envío predefinida, crear una tarifa personalizada o elegir entrega local o retiro en tienda.

Si se preselecciona un método de envío cuando se crea el pedido preliminar, el cliente no podrá modificar dicho método de envío durante el proceso de pago. Este es el caso tanto para los clientes B2B como para los DTC.

Si no se preselecciona un método de envío cuando se crea el pedido preliminar, el cliente puede seleccionar entre las tarifas de envío disponibles en la pantalla de pago, pero no puede seleccionar entrega local o retiro en tienda. Si deseas que el cliente retire su pedido de una de las sucursales, debes preseleccionar un lugar de retiro en tienda al crear el pedido preliminar.

¿No encuentras las respuestas que estás buscando? Estamos aquí para ayudarte.