Lista de verificación de configuración para tiendas B2B combinadas

Esta lista de verificación es para empresas que desean establecer una tienda combinada. Una tienda combinada es una única tienda Shopify que se utiliza para clientes y pedidos B2B y D2C.

Elegir el tipo de tienda es una decisión clave para usar Shopify B2B. Asegúrate de revisar las diferencias entre tiendas combinadas y específicas.

En esta página

Antes de empezar

Revisa los requisitos y las consideraciones para utilizar Shopify B2B.

Si tus clientes B2B están configurados como clientes en su panel de control de Shopify, deberás migrar su información e historial de pedidos a empresas de la misma tienda, utilizando una herramienta de migración incorporada.

Paso 1: crear empresas y ubicaciones de empresas

Puedes configurar tus clientes B2B en Shopify utilizando empresas y sucursales de empresa. Una empresa es la organización principal de una o varias sucursales de la empresa. La sucursal de una empresa es la empresa a la que le estás vendiendo en una transacción B2B. Cada sucursal de la empresa puede tener su número de identificación fiscal, sus exenciones fiscales, su dirección de envío y facturación, sus precios y sus condiciones de pago. Puedes crear empresas y sucursales en tu panel de control de Shopify o importarlas en bloque utilizando Matrixify, una aplicación externa.

Opción 1: configura empresas desde tu panel de control de Shopify

Crea una empresa.

Agregar ubicación de empresa a una empresa.

Agregar clientes a empresas y ubicaciones de empresas.

Personaliza los detalles de la ubicación de la empresa, como las condiciones de pago y las exenciones de impuestos.

Opcional: agregar metacampos y valores de metacampo a empresas y ubicaciones de empresas.

Opción 2: importa empresas utilizando Matrixify

Importa clientes.

Empresas importadoras, ubicación de empresa, detalles de ubicación, metacampos y permisos de clientes.

Paso 2: crea catálogos

Los catálogos determinan los precios y productos a los que tienen acceso tus clientes B2B en tu tienda online. Puedes asignar hasta 25 catálogos a una sola sucursal de la empresa.

Configura tus productos:

Opción 1: configura tus productos en tu panel de control de Shopify.
Opción 2: importa tus productos utilizando archivos CSV.

Opcional: si vendes internacionalmente, activa la moneda local.

Crea un catálogo:

Opción 1: crea un catálogo en tu panel de control de Shopify.
Opción 2: importa tu catálogo utilizando archivos CSV.

Opcional: si deseas mostrar el producto solo a clientes B2B específicos, excluye el producto de los catálogos.

Opcional: oculta productos a clientes D2C que solo están disponibles para clientes B2B.

Asigna catálogos a empresas y ubicaciones de empresas:

Paso 3: activa inicio de sesión y cuentas para cliente B2B

Las cuentas de cliente permiten a los clientes B2B autenticarse antes de acceder a precios, productos e información de cuenta específicos de B2B, y gestionar su cuenta online después de iniciar sesión. Para utilizar Shopify B2B, debes activar la cuenta de cliente.

Si estás utilizando cuentas de cliente heredadas en tu tienda, puedes seguir utilizándolas para clientes D2C y activar cuentas de cliente solo para clientes B2B. Puedes mantener activadas las cuentas de cliente heredadas y, a continuación, agregar la URL de inicio de sesión de cuentas de cliente en cualquier lugar de tu tienda online para activar las cuentas de cliente y permitir que los clientes B2B inicien sesión.

Opción 1: activa la cuenta de cliente para todos los clientes.

Opción 2: sigue utilizando la cuenta de cliente heredada para clientes D2C y agrega la URL de inicio de sesión de cuenta de cliente en cualquier lugar de tu tienda online para clientes B2B.

Paso 4: configurar pago y métodos de envío

Configura el pago y métodos de envío a disposición de tu cliente en pago. Esta configuración se aplica a todos los clientes de forma predeterminada.

Puedes personalizar la disponibilidad de métodos de pago y envío específicos para clientes B2B y D2C utilizando la aplicación gratuita Checkout Blocks, o una aplicación personalizada o externa que utilice Functions para el pago o la entrega. Por ejemplo, puedes hacer que PayPal esté disponible para iniciar sesión de clientes B2B, pero no para clientes D2C.

Activa formas de pago.

Configura tu preparación de pedidos y configuración de envío:

Tarifas de envío
Opcional: sucursales de envío
Opcional: reglas de envío mediante perfiles de envío
Opcional: existencias disponibles

Opcional: crea recordatorios de pago

Opcional: instala Checkout Blocks para ocultar, cambiar el nombre y solicitar una nueva forma de pago para una clientela B2B específica según el estado que establezca.

Paso 5: (Opcional) personaliza tu tienda online

El tema de tu tienda sigue siendo el mismo para los clientes B2B y D2C, pero puedes personalizar el contenido de la tienda para B2B y D2C para compartir información, promociones, banners y mensajes de productos diferentes.

Si utilizas un tema gratuito Shopify (versión 11.0+), puedes personalizar tu tienda online utilizando el editor de temas. Algunas características, como reglas de cantidad y precio basado en el volumen, se pueden agregar desde el editor de temas utilizando estos temas. Si utilizas un tema personalizado, necesitas utilizar código Liquid para acceder a las mismas funciones y personalización.

Para temas gratuitos de Shopify (versión 11.0 o posterior):

Opcional: si utilizas un tema gratuito de Shopify anterior a la versión 11.0, actualiza tu tema a la versión 11.0 o posterior.

Personaliza el contenido de la tienda en el editor de temas.

Agrega una lista de pedidos rápidos en el editor de temas.

Para temas personalizados:

Personaliza el contenido de la tienda utilizando la variable liquid customer.b2b .

Agrega la lista de pedidos rápidos a tu tema mediante código.

Agrega reglas de cantidad y precio basado en el volumen a tu tema mediante código.

Paso 6: (Opcional) activa los pedidos del personal de ventas en tu panel de control de Shopify

Si tienes personal de ventas, puedes darles acceso restringido a tu panel de control de Shopify. Tu personal puede aceptar pedidos y gestionar las cuentas de las sucursales de la empresa que gestiona, así como acceder a una fuente central de datos sobre clientes, productos, precios e inventario. Puedes controlar el acceso del personal a tu panel de control de Shopify usando los permisos para el personal.

Agrega los empleados de ventas como usuarios en tu panel de control de Shopify.

Crea un rol de usuario para seleccionar los permisos disponibles para el personal de ventas. Puedes crear varios roles de usuario si cada uno necesita acceder a diferentes permisos.

Ajusta los permisos para el personal de la empresa con el fin de restringir el acceso a los datos B2B.

Asigna a cada empleado de ventas el rol de usuario adecuado.

Asigna personal de ventas a su respectiva ubicación de la empresa.

Paso 7: (Opcional) agrega características y funcionalidades adicionales a tu tienda B2B

Puedes instalar aplicaciones de la Shopify App Store para soportar flujos de trabajo adicionales en tu tienda online y agilizar el procesamiento de pedidos. Si deseas ofrecer descuentos además de los precios del catálogo, debes contactar con atención al cliente de Shopify Shopify Plus para activar los descuentos en tu tienda. Los descuentos se aplican a todos los clientes por defecto, pero puedes personalizar su disponibilidad para clientes B2B y D2C mediante la segmentación de clientes.

Contacta al cliente de Shopify Shopify Plus para activar descuentos y utiliza la segmentación para personalizar su disponibilidad.

Permite que clientes potenciales soliciten acceso a tu tienda instalando la aplicación gratuita Shopify Forms.

Automatiza las tareas back office utilizando la plantilla B2B en la aplicación gratuita Shopify Flow.

Soporta casos de uso adicionales, como flujos de trabajo de presupuestos, carga de pedidos a través de CSV, facturas descargables e integración con soluciones de planificación de recursos empresariales y de contabilidad mediante aplicaciones externas.

Paso 8: prueba y finaliza la configuración de tu tienda

Antes de lanzar tu tienda online, inicia sesión como cliente y haz algunos pedidos de prueba para previsualizar la experiencia del cliente.

Crea un cliente de prueba e inicia sesión para probar tu configuración.

Invita al cliente B2B al inicio de sesión y comienza a realizar pedidos.