Configuración de las condiciones de pago en B2B
Las condiciones de pago te permiten establecer el tiempo que la empresa tiene para pagar un pedido. Puedes definirlas para cualquier sucursal de empresa que crees. Después de establecerlas para una sucursal, cualquier cliente B2B de esa sucursal puede introducir la información de pago de un pedido. También puedes utilizarlas cuando creas un pedido preliminar para un cliente B2B.
También puedes configurar un requisito de depósito para tus términos de pago para pedidos y pedidos preliminares.
En esta página
- Tipos de condiciones de pago
- Configuración de las condiciones de pago para la sucursal de una empresa
- Configuración de las condiciones de pago para una empresa
- Configuración de las condiciones de pago para empresas de forma masiva
- Depósitos para tus términos de pago en B2B
- Actualizar la notificación por correo electrónico de factura de pedido preliminar para depósitos
Tipos de condiciones de pago
Revisa la siguiente tabla a fin de obtener más información sobre los diferentes tipos de condiciones de pago que puedes configurar para las sucursales de la empresa:
Condiciones de pago | Descripción |
---|---|
Sin condiciones de pago | Las condiciones de pago se establecen sin plazos de forma predeterminada. Los clientes pagan los pedidos inmediatamente durante el proceso de pago. |
Neto (período) |
|
Vencimiento al preparar el pedido |
|
Los pagos de los pedidos y los pedidos preliminares con clientes B2B o de la pantalla de pago B2B deben capturarse manualmente cuando no tienen una autorización válida y las condiciones de pago de pagadero al preparar el pedido.
Configuración de las condiciones de pago para la sucursal de una empresa
Puedes configurar las condiciones de pago para una sucursal específica de una empresa.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa para la que deseas configurar las condiciones de pago.
En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa para la que deseas configurar las condiciones de pago.
En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz.
En el menú desplegable, selecciona un tipo de condición de pago.
-
Opcional: Configura un depósito para los términos de pago:
- Selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago.
- Introduce un monto porcentual de depósito obligatorio, por ejemplo 20%.
Haz clic en Guardar.
Configuración de las condiciones de pago para una empresa
Puedes configurar las condiciones de pago para todas las sucursales de una empresa.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Haz clic en la empresa para la que deseas configurar las condiciones de pago.
En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono del lápiz.
En el menú desplegable, selecciona un tipo de condición de pago.
-
Opcional: Configura un depósito para los términos de pago:
- Selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago.
- Introduce un monto porcentual de depósito obligatorio, por ejemplo 20%.
Haz clic en Guardar.
Configuración de las condiciones de pago para empresas de forma masiva
Puedes configurar las condiciones de pago para varias empresas al mismo tiempo en la página de índice Empresas.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
Utiliza las casillas de verificación a fin de seleccionar las empresas para las que deseas configurar las condiciones de pago.
Haz clic en Editar condiciones de pago.
En el menú desplegable, selecciona un tipo de condición de pago.
-
Opcional: Configura un depósito para los términos de pago:
- Selecciona Solicitar depósito en los pedidos creados en la pantalla de pago.
- Introduce un monto porcentual de depósito obligatorio, por ejemplo 20%.
Haz clic en Guardar.
Depósitos para tus términos de pago en B2B
Puedes configurar un requisito de depósito basado en porcentajes para tus términos de pago. Los depósitos funcionan con pedidos y pedidos preliminares. Tus clientes deben pagar el monto del depósito al realizar un pedido en la pantalla de pago. Los depósitos se pueden pagar con una tarjeta de crédito o con una forma de pago manual, como un depósito bancario.
Puedes configurar un depósito para todas las sucursales de una empresa o para una sucursal de la empresa específica.
Pedidos preliminares y depósitos
Puedes crear un pedido preliminar para solicitar un depósito y luego enviar una factura a tu cliente para solicitar el pago de un depósito.
Para las sucursales de la empresa configuradas para enviar pedidos como borradores para su revisión y que tengan términos de pago con un requisito de depósito, dicho requisito se muestra a los clientes en la pantalla de pago, y los términos de pago que se aplican automáticamente al pedido preliminar incluyen el depósito. Si un cliente ha registrado una tarjeta de crédito, puedes cargar el depósito a la tarjeta al confirmar el pedido.
Experiencia del usuario
El monto del depósito y el cronograma de pago del saldo pendiente se muestran a tus clientes en la pantalla de pagos, en la página de agradecimiento y en las páginas de nuevas cuentas de clientes. Si creas un pedido preliminar con un depósito, el monto del depósito también se muestra en la factura que envías a tu cliente.
Estado de pago del pedido
Cuando se captura de forma automática un pago de depósito, el estado de pago del pedido se muestra como Pagado parcialmente en tu panel de control de Shopify. Cuando un pago de depósito no se captura de forma automática, como en los casos en los que los pagos se capturan manualmente o el cliente opta por hacer un pago manual, el estado de pago del pedido se muestra como Pago pendiente y Pago vencido. Debes seleccionar Recaudar pago para capturar el pago del depósito o confirmar el pago manual del depósito como pagado.
Actualizar la notificación por correo electrónico de factura de pedido preliminar para depósitos
Si tu tienda usa plantillas de notificación personalizadas, es posible que debas actualizar manualmente la notificación de Factura de pedido preliminar para asegurarte de que los depósitos se muestren en la notificación de Factura de pedido preliminar.
Estos cambios requieren conocimiento sobre el código que se utiliza en las plantillas de notificación de Shopify. Si tus plantillas están muy personalizadas y no sabes bien cómo aplicar los cambios necesarios, puedes contactar al desarrollador que hizo los cambios o hacer clic en Revertir al valor predeterminado para restablecer la plantilla a su estado original. Revertir al valor predeterminado elimina las personalizaciones que has hecho, pero te asegura que tengas la versión más actualizada de las plantillas.
Antes de hacer cualquier cambio, copia y pega la plantilla en otro documento, como Google Docs, para tener una copia de seguridad. Después de hacer cambios, haz clic en Vista previa de la plantilla para revisar los cambios y ver que funcionen según lo esperado antes de hacer clic en Guardar.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Notificaciones.
Haz clic en Notificaciones de clientes.
En la sección Procesamiento de pedidos, haz clic en Factura de pedido preliminar.
Haz clic en Editar código.
Ubica la sección del código que comienza con
{% if payment_terms %}
y luego reemplaza la sección a continuación hasta{% endif %}
con el siguiente fragmento de código:
<tr class="subtotal-line">
<td class="subtotal-line__title">
<p>
<span>Total due today</span>
</p>
</td>
<td class="subtotal-line__value">
<strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
</td>
</tr>
<div class="payment-terms">
{% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
{% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
{% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}
{% if payment_terms.type == 'receipt' %}
<tr class="subtotal-line">
<td class="subtotal-line__title">
<p>
<span>Total due on receipt</span>
</p>
</td>
<td class="subtotal-line__value">
<strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
</td>
</tr>
{% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}
<tr class="subtotal-line">
<td class="subtotal-line__title">
<p>
<span>Total due on fulfillment</span>
</p>
</td>
<td class="subtotal-line__value">
<strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
</td>
</tr>
{% else %}
<tr class="subtotal-line">
<td class="subtotal-line__title">
<p>
<span>Total due {{ due_at_date }}</span>
</p>
</td>
<td class="subtotal-line__value">
<strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
</td>
</tr>
- Opcional: Para ver una vista previa de tus cambios, haz clic en Vista previa.
- Haz clic en Guardar.