Configurar empleados de ventas para que accedan a pedidos y datos B2B
Si tienes empleados de ventas, puede darles acceso limitado a tu panel de control de Shopify mediante los permisos para el personal. Esto permite a tus empleados de ventas realizar pedidos y ver la información de la cuenta de sus clientes asignados. Tus empleados de ventas también pueden acceder a datos actualizados de pedidos, clientes, productos, precios e inventario en un solo lugar.
Puedes personalizar los permisos para diferentes empleados de ventas, según su función y la información a la que necesitan acceder.
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Configurar empleados de ventas
Los permisos para el personal admiten cualquier tipo de empleado de ventas. Los dos tipos más comunes de empleados de ventas para las empresas B2B son los gerentes de ventas y los representantes de ventas:
Gerentes de ventas: empleados que controlan qué representantes de ventas trabajan con sucursales específicas de la empresa. También pueden ser administradores de tienda.
Representantes de ventas: empleados que pueden acceder solo a las sucursales de empresa y a los registros a los que están asignados. También puedes concederles permisos para editar o crear empresas y sucursales de empresas.
Puedes controlar el nivel de permisos que tiene cada empleado de ventas mediante la creación y asignación de roles de usuario con cualquier combinación de permisos, incluidos los permisos de Empresas. Para administrar estos permisos, puedes ir a Configuración > Usuarios > Roles en tu panel de control de Shopify.
Para crear roles de gerente de ventas y representante de ventas debes seguir las instrucciones a continuación. Puedes agregar o quitar permisos según lo que desees que puedan hacer los empleados de ventas.
Tal vez desees asignar permisos de Clientes, Pedidos y Pedidos preliminares a los roles creados para los empleados de ventas, a fin de permitirles ver y tomar pedidos, y administrar información de personas que compran en nombre de una empresa o sucursal de empresa.
Tal vez desees evitar la asignación de permisos de Informes y estadísticas, Marketing e Inicio, ya que esas páginas contienen datos de ventas que no están filtrados para las sucursales de la empresa a las que están asignados, incluso cuando la opción Restringir permisos a las sucursales de empresa asignadas está activa.
Configurar permisos de gerente de ventas
Los gerentes de ventas son empleados que gestionan qué empleados de ventas se asignan a una sucursal de la empresa. Dentro de una empresa, los gerentes de ventas pueden ver y gestionar la sección Empleados asignados correspondiente a cualquier sucursal de la empresa.
Pasos:
Inicia sesión en cualquiera de las tiendas de tu organización.
Ve a Configuración > Usuarios> Roles.
Haz clic en Agregar rol.
Agrega un nombre para el rol.
En la sección Permisos, utiliza el menú desplegable para seleccionar un Rol de organización o un Rol de tienda. Los usuarios con el rol de organización tienen los mismos permisos en todas las tiendas de tu organización. Los usuarios con el rol de tienda tienen permisos en las tiendas específicas que tú selecciones.
En la sección Permisos, haz clic en Empresas y, luego, asigna al rol al menos los siguientes permisos:
- Ver empresas.
- Asignar empleados a sucursales de la empresa.
- Restringir permisos a las sucursales de la empresa asignadas, para limitar el acceso de los gerentes de ventas únicamente a las sucursales a las que están asignados.
Opcional: También puedes asignar permisos adicionales, como Clientes, Pedidos, Pedidos preliminares o cualquier otro permiso para el personal que desees que tenga el gerente de ventas.
Haz clic en Guardar.
Haz clic en Invitar a un usuario y, luego, agrega las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que deseas asignar ese rol.
En la sección Roles y grupos, haz clic en Asignar y en el rol de gerente de ventas que acabas de crear.
Opcional: si se trata de un rol de tienda, asigna las tiendas específicas en las que deseas que se apliquen el rol y los permisos del gerente de ventas y, luego, haz clic en Listo.
Configurar permisos de representantes de ventas
Los representantes de ventas a menudo son responsables de un subconjunto específico de empresas y sucursales de empresas. Puedes limitar su vista en el panel de control de Shopify para que solo vean la información relevante de las sucursales de la empresa a las que están asignados.
Pasos:
Inicia sesión en cualquiera de las tiendas de tu organización.
Ve a Configuración > Usuarios> Roles.
Haz clic en Agregar rol.
Agrega un nombre para el rol.
En la sección Permisos, utiliza el menú desplegable para seleccionar un Rol de organización o un Rol de tienda. Los usuarios con el rol de organización tienen los mismos permisos en todas las tiendas de tu organización. Los usuarios con el rol de tienda tienen permisos en las tiendas específicas que tú selecciones.
En la sección Permisos, haz clic en Empresas y, luego, asigna al rol al menos los siguientes permisos:
- Ver empresas.
- Asignar empleados a sucursales de la empresa.
- Restringir permisos a las sucursales de empresa asignadas, para restringir los permisos del representante de ventas solo a las sucursales de la empresa a la que esté asignado.
Opcional: también puedes asignar permisos adicionales, como Clientes, Pedidos y Pedidos preliminares, o cualquier otro permiso para el personal que desees que tengan los representantes de ventas.
Haz clic en Guardar.
Haz clic en Invitar a un usuario y agrega las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que desees asignar este rol.
En la sección Roles y grupos, haz clic en Asignar y, luego, haz clic en el rol de representante de ventas que acabas de crear.
Opcional: si se trata de un rol de tienda, asigna las tiendas específicas a las que deseas que se apliquen el rol y los permisos del representante de ventas, y haz clic en Listo.
Opcional: Repite estos pasos para todas las tiendas, de entre las que hay en la sección Tiendas, cuyos empleados deseas que tengan permisos de representante de ventas.
Asignar empleados de ventas a una ubicación de la empresa
Los gerentes de ventas o cualquier empleado con el permiso Asignar empleados a sucursales de la empresa pueden asignar a otro empleado a las sucursales de la empresa.
Cuando seleccionas Restringir permisos a las sucursales de empresa asignadas y asignas un empleado a una sucursal de la empresa, los empleados de ventas solo pueden acceder a la información de las sucursales de la empresa a la que están asignados en las siguientes páginas:
- Clientes
- Pedidos
- Pedidos preliminares
- Empresas
Todas las demás páginas de tu panel de control de Shopify no restringirán la información por empresa o sucursal de empresa. Los mismos empleados de ventas pueden asignarse a múltiples sucursales de la empresa. Puedes asignar hasta 10 empleados de ventas a cada sucursal de la empresa.
Pasos:
- Inicia sesión en tu organización y navega hasta la tienda apropiada.
- En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
- Haz clic en la empresa a la que desees asignar empleados de ventas.
- En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de empresa a la que desees asignar empleados de ventas.
- En la sección Empleados asignados, haz clic en el ícono del lápiz.
- Selecciona los empleados que deseas asignar a la sucursal de la empresa. Puedes seleccionar varios empleados.
- Haz clic en Guardar.
Asignar empleados de ventas a todas las sucursales de la empresa de forma masiva
Puedes asignar empleados a las sucursales de la empresa de forma masiva.
Pasos:
- Inicia sesión en tu organización y navega hasta la tienda apropiada.
- En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
- Haz clic en la empresa a la que desees asignar uno o más empleados de ventas.
- Haz clic en Editar empleados asignados.
- Selecciona los empleados que deseas asignar a todas las sucursales de la empresa. Puedes seleccionar varios empleados.
- Haz clic en Guardar.