Ver o exportar los detalles de Shopify Balance de tu cuenta

Puedes acceder a los detalles Shopify Balance de tu cuenta para ver tu número de cuenta, número de ruta y estados de cuenta mensuales, así como para exportar transacciones.

Ver la información de tu cuenta de Shopify Balance

Puedes ver tu número de cuenta y tu número de ruta.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.

2. En la sección Cuentas, haz clic en la cuenta que deseas ver.

3. Haz clic en Configuración de la cuenta.

4. Opcional: En la sección Detalle de la cuenta , haz clic en Mostrar detalle para mostrar el valor completo del número de cuenta y el número de ruta.

iPhone

Nota

La aplicación móvil Shopify Balance solo está disponible para los comerciantes que tienen sede en Estados Unidos.

1. Desde la aplicación móvil Balance, toca la pestaña Cuenta.
2. Toca Información de la cuenta.

Android

Nota

La aplicación móvil Shopify Balance solo está disponible para los comerciantes que tienen sede en Estados Unidos.

1. Desde la aplicación móvil Balance, toca la pestaña Cuenta.
2. Toca Información de la cuenta.

Acceder a la información anterior de una cuenta

Si has cambiado la información de tu cuenta, podrás ver la información de la cuenta anterior, así como el número de ruta y el número de cuenta.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.

2. Haz clic en la cuenta que quieras ver.

3. En la sección Detalle de la cuenta, haz clic en Acceder a números de cuenta antiguos.

4. Opcional: En el cuadro de diálogo Números de cuenta antiguos , haz clic en Mostrar detalle para mostrar el valor completo de la información de la cuenta antigua.

Por razones de seguridad, es posible que recibas un mensaje para autenticar tu cuenta nuevamente.

Ver los estados de cuenta Shopify Balance mensuales

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Finanzas.

2. Haz clic en Principal.

3. Haz clic en Ver estados de cuenta.

4. Selecciona el estado de cuenta que quieres ver. El estado de cuenta se abre en una nueva pestaña.

Permitir que los empleados puedan ver la actividad de la cuenta Balance

Puedes dar permiso a tus empleados para ver las transacciones de Shopify Balance y el monto disponible para gastar. Los empleados con este permiso no pueden realizar las siguientes acciones:

• transferir fondos
• solicitar y gestionar tarjetas
• ver detalles de la cuenta
• gestionar configuración de la cuenta
• ver estados de cuenta
• Mover dinero entre cuentas de Balance
• Crear nuevas cuentas

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Usuarios.

2. Haz clic en el empleado al que deseas dar permiso.

3. En la sección Permisos, selecciona Ver actividad de la cuenta de Balance.

4. Haz clic en Guardar.

Exportar las transacciones de la cuenta de Shopify Balance

Puedes exportar tus transacciones de cuentas Shopify Balance autorizadas a un archivo CSV para usarlo con tu software de contabilidad. Las transacciones pendientes no se exportan.

La opción exportar se encuentra en la tarjeta Transacciones de la sección Finanzas:

Los archivos CSV con 100 entradas o menos se descargarán en tu navegador. Se te enviarán por correo electrónico archivos CSV con más de 100 entradas.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Balance.

2. En la sección Cuentas, haz clic en la cuenta que deseas ver.

3. En la sección Transacciones, haz clic en el ícono Exportar.

4. Seleccionar el rango de fechas a exportar.

5. Has clic en Exportar como CSV.

Definiciones de columna para el archivo CSV exportado

Las siguientes columnas se encuentran en el archivo CSV cuando exportas las transacciones:

Columnas presentes en el archivo CSV de transacciones exportadas

Término	Definición
transaction_date	La fecha en que se autorizó la transacción. Debido al tiempo que se requiere para procesar la transacción, esta fecha puede ser diferente a cuando se completa la transacción.
posted_at	La fecha en que se completó la transacción. Debido al tiempo que se requiere para procesar la transacción, esta fecha puede ser diferente aquella en la que autorizaste la transacción. No se muestran las transacciones pendientes.
descripción	Una breve descripción de la transacción.
Cantidad	El valor de la transacción. Los valores negativos representan el dinero que se sale de tu cuenta. Los valores positivos representan el dinero que entra en tu cuenta.

Nota

Shopify es una empresa de tecnología, no un banco. Shopify se asocia con Stripe Payments Company para ofrecer servicios de transferencia de dinero y de cuenta con fondos que se mantienen en Evolve Bank & Trust y Fifth Third Bank, miembros de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). La emisión de la tarjeta de crédito comercial Visa® de Shopify Balance está a cargo de Celtic Bank de acuerdo con una licencia de Visa U.S.A Inc.