Enviar facturas de pedidos preliminares

Cuando crees un pedido preliminar para un cliente, puedes compartir un enlace a la página de pago correspondiente a dicho pedido para que introduzca sus datos de facturación, seleccione un método de envío y efectúe el pago. Después de que el cliente finalice el proceso de pago mediante el enlace, el pedido preliminar se convertirá en un pedido definitivo en la página Pedidos y se marcará automáticamente como Pagado.

Existen dos formas de compartir enlaces de pago con tus clientes:

• Enviar una factura a tu cliente, que contiene un enlace a la página de pago.
• Compartir un enlace de pago directamente con tu cliente mediante mensaje directo o mediante una aplicación de redes sociales.

Consideraciones para enviar facturas de pedidos preliminares

Antes de enviar una factura de un pedido preliminar, revisa las siguientes consideraciones:

• Ten cuidado de no marcar el pedido preliminar como Pagado antes de recibir el pago del cliente o, de lo contrario, el enlace incluido en la factura no funcionará y el cliente no podrá completar el proceso de pago.

• Si envías una factura a un cliente en la que se incluyan productos sin inventario disponible, a la hora de pagar se le notificará que el artículo está agotado y que la venta no se puede completar. Si quieres completar el pago de un pedido preliminar que contiene productos sin inventario disponible, puedes realizar una de las siguientes acciones: - Agrega el inventario necesario al producto y luego reserva los artículos para el pedido preliminar. - Procesa el pago del pedido preliminar en el panel de control de Shopify marcando el pedido como pagado o introduciendo un número de tarjeta de crédito.

• Al desactivar el botón de bloqueo de precio cuando se envía una factura o se comparte un enlace de pago, se desbloquean automáticamente todos los precios de los productos en el pedido preliminar.

Enviar la factura de un pedido

Puedes enviar una factura al cliente con un enlace a la página de pago. Tu cliente puede usar el enlace en el correo electrónico para introducir la información de facturación, seleccionar un método de envío y enviar el pago.

Si utilizas herramientas de ventas internacionales para vender en otros países, la moneda de la factura vendrá determinada por el mercado asociado a la dirección de envío del cliente. Puedes cambiar la moneda cambiando el mercado.

También puedes enviar facturas de pedidos con un estado de Pago pendiente. Hay una situación que impide que envíes una factura cuando estableces las condiciones de pago: si el pedido preliminar se encuentra en una moneda local que no es la moneda de la tienda, solo puedes cobrar el pago con tarjeta de crédito o marcando el pedido como pagado.

Precaución

Si agregas un producto a un pedido después de enviar una factura, las tarifas de envío calculadas para ese pedido no se actualizarán automáticamente y no reflejarán el costo del envío del nuevo producto.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.

3. Desde la sección Pagos, haz clic en Enviar factura.

4. En el cuadro de diálogo Enviar factura, inserta el mensaje que deseas incluir en la factura.

5. Opcional: Activa cualquiera de las siguientes opciones.

   • Cambia el estado de bloqueo de precios de todos los productos del pedido:

     • Para desbloquear todos los precios del pedido, desactiva la configuración de Precios de los productos.
     • Para bloquear todos los precios del pedido, activa la configuración de Precios de los productos. Los precios de los productos están bloqueados de forma predeterminada.

   • Para permitir que los clientes agreguen códigos de descuento al pedido preliminar, selecciona Códigos de descuento.

   • Para ignorar todas las reglas de validación del pago en el pedido preliminar, selecciona Ignorar todas las reglas de pago para permitir que el cliente realice el pago sin validaciones.

6. Haz clic en Revisar factura.

7. En el cuadro de diálogo, revisa la factura y luego haz clic en Enviar factura.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.

2. Toca el pedido cuya factura desees enviar o + para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Factura, toca Enviar factura.

4. Opcional: Activa cualquiera de las siguientes opciones.

   • Cambia el estado de bloqueo de precios de todos los productos del pedido:

     • Para desbloquear todos los precios del pedido, desactiva la configuración de Precios de los productos.
     • Para bloquear todos los precios del pedido, activa la configuración de Precios de los productos. Los precios de los productos están bloqueados de forma predeterminada.

   • Para permitir que los clientes agreguen códigos de descuento al pedido preliminar, selecciona Códigos de descuento.

   • Para ignorar todas las reglas de validación del pago en el pedido preliminar, selecciona Ignorar todas las reglas de pago para permitir que el cliente realice el pago sin validaciones.

5. Ingresa los datos de la factura y luego toca Revisar.

6. Revisa la factura y luego toca Enviar.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.

2. Toca el pedido cuya factura desees enviar o + para crear un nuevo pedido preliminar.

3. En la sección Factura, toca Enviar factura.

4. Opcional: Activa cualquiera de las siguientes opciones.

   • Cambia el estado de bloqueo de precios de todos los productos del pedido:

     • Para desbloquear todos los precios del pedido, desactiva la configuración de Precios de los productos.
     • Para bloquear todos los precios del pedido, activa la configuración de Precios de los productos. Los precios de los productos están bloqueados de forma predeterminada.

   • Para permitir que los clientes agreguen códigos de descuento al pedido preliminar, selecciona Códigos de descuento.

   • Para ignorar todas las reglas de validación del pago en el pedido preliminar, selecciona Ignorar todas las reglas de pago para permitir que el cliente realice el pago sin validaciones.

5. Ingresa los datos de la factura y luego toca Revisar.

6. Revisa la factura y luego toca Enviar.

Compartir el enlace de pago directo de un pedido

Puedes crear un pedido preliminar y luego compartirle al cliente un enlace a la página de pago. Esta opción es útil para responder a las solicitudes de clientes que se inician en las aplicaciones de redes sociales o por mensajes directos.

Nota

Si compartes un enlace de pago directo desde un dispositivo móvil, no podrás activar la opción para permitir que los mismos clientes usen códigos de descuento durante el proceso de pago de un pedido preliminar. Para compartir un enlace de pago con esta opción activada, debes usar una computadora.

Pasos:

Escritorio

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Preliminares.

2. Haz clic en un pedido preliminar existente o en Crear pedido si deseas generar uno nuevo.

3. Haz clic en Compartir.

4. Opcional: Activa cualquiera de las siguientes opciones.

   • Cambia el estado de bloqueo de precios de todos los productos del pedido:

     • Para desbloquear todos los precios del pedido, desactiva la configuración de Precios de los productos.
     • Para bloquear todos los precios del pedido, activa la configuración de Precios de los productos. Los precios de los productos están bloqueados de forma predeterminada.

   • Para permitir que los clientes agreguen códigos de descuento al pedido preliminar, selecciona Códigos de descuento.

   • Para ignorar todas las reglas de validación del pago en el pedido preliminar, selecciona Ignorar todas las reglas de pago para permitir que el cliente realice el pago sin validaciones.

5. Haz clic en Copiar enlace.

6. Ve a la red social en la que quieres compartir el enlace.

7. Escribe el mensaje en el que quieres incluir el enlace copiado y envíaselo al cliente.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.

2. Toca un pedido preliminar existente o + si deseas generar uno nuevo.

3. Toca … > Compartir.

4. Opcional: Activa cualquiera de las siguientes opciones.

   • Cambia el estado de bloqueo de precios de todos los productos del pedido:

     • Para desbloquear todos los precios del pedido, desactiva la configuración de Precios de los productos.
     • Para bloquear todos los precios del pedido, activa la configuración de Precios de los productos. Los precios de los productos están bloqueados de forma predeterminada.

   • Para permitir que los clientes agreguen códigos de descuento al pedido preliminar, selecciona Códigos de descuento.

   • Para ignorar todas las reglas de validación del pago en el pedido preliminar, selecciona Ignorar todas las reglas de pago para permitir que el cliente realice el pago sin validaciones.

5. Toca Copiar enlace.

6. Ve a la red social en la que quieres compartir el enlace.

7. Escribe el mensaje en el que quieres incluir el enlace copiado y envíaselo al cliente.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Pedidos, > Pedidos preliminares.

2. Toca un pedido preliminar existente o + si deseas generar uno nuevo.

3. Toca ⋮ > Compartir.

4. Opcional: Activa cualquiera de las siguientes opciones.

   • Cambia el estado de bloqueo de precios de todos los productos del pedido:

     • Para desbloquear todos los precios del pedido, desactiva la configuración de Precios de los productos.
     • Para bloquear todos los precios del pedido, activa la configuración de Precios de los productos. Los precios de los productos están bloqueados de forma predeterminada.

   • Para permitir que los clientes agreguen códigos de descuento al pedido preliminar, selecciona Códigos de descuento.

   • Para ignorar todas las reglas de validación del pago en el pedido preliminar, selecciona Ignorar todas las reglas de pago para permitir que el cliente realice el pago sin validaciones.

5. Toca Copiar enlace.

6. Ve a la red social en la que quieres compartir el enlace.

7. Escribe el mensaje en el que quieres incluir el enlace copiado y envíaselo al cliente.