Lista de verificación para lanzar Shopify POS
En esta lista de verificación se ofrecen recursos y orientación para los momentos más importantes al lanzar Shopify POS. Cada tema incluye enlaces adicionales de contexto y recursos. Te puede resultar útil imprimirla o descargarla en formato PDF para consultarla durante el proceso de configuración.
Antes de lanzar Shopify POS, debes migrar o agregar los datos, organizar los productos y configurar Shopify POS.
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Antes de poder lanzar Shopify POS, debes iniciar sesión en el panel de control de Shopify, la sección administrativa de tu cuenta. Desde allí, puedes gestionar la configuración de pago y suscripción, editar los datos de forma masiva, como clientes y productos, y establecer la configuración omnicanal, como las opciones de envío.
Si también estás abriendo una tienda online, consulta la lista de verificación general para crear una nueva tienda de Shopify.
Migrar datos
Migrar los datos o agregar los productos al panel de control de Shopify es el primer paso y el más importante para comenzar a vender en Shopify. Si estás migrando desde otra plataforma, puedes importar los pedidos, productos y clientes. Antes de migrar los datos, revisa la documentación de migración de datos.
Si estás migrando desde QuickBooks, consulta el resumen de la guía de migración de QuickBooks Desktop POS.
Puedes usar las siguientes opciones para migrar o agregar los datos:
| Opción de migración | Descripción |
|---|---|
| Agregar individualmente | Agrega productos y clientes manualmente uno por uno. Esta opción funciona mejor si estás creando datos por primera vez. |
| Importación de CSV | Importa productos y clientes con un archivo CSV directamente desde el panel de control de Shopify. |
| Aplicaciones de migración externas | Usa una aplicación de migración de datos externa para migrar los datos y eliminar el trabajo manual asignación de campos con importaciones de archivos CSV. |
El orden en el que migras los datos de productos, clientes y pedidos históricos es importante. Para asegurarte de tener acceso al historial completo de transacciones de los clientes en Shopify, debes seguir el orden de migración descrito en esta página:
- Migrar los productos
- Migración de clientes
- Migrar los pedidos históricos
- Migrar las tarjetas de regalo
Si necesitas ayuda para migrar los datos de la tienda, podrías considerar la opción de contratar a un Shopify Partner. Los partners son agencias y freelancers externos confiables que ofrecen servicios tanto a los comerciantes de Shopify como a las personas que estén dando los primeros pasos en nuestra plataforma.
1. Migrar productos
La migración de datos de los productos rellena todas las publicaciones, variantes y colecciones de productos en Shopify. Antes de migrar los productos, considera la posibilidad de planificar las colecciones para la tienda de Shopify a fin de que puedas asignarlos a la colección adecuada durante la migración.
Después de que agregues un producto en Shopify, también debes mostrarlo como disponible en el canal de ventas de Shopify POS para que puedas buscarlo allí. Puedes incluir los productos en tus canales de ventas y excluirlos de forma manual o masiva con un archivo CSV.
2. Migrar clientes
Después de migrar los datos de los clientes, todos sus registros están disponibles en el panel de control de Shopify. Esto incluye información como detalles de contacto, direcciones y preferencias de marketing del cliente.
3. Migrar pedidos históricos
La migración de datos de los pedidos garantiza que la información sobre las ventas de productos y el historial de compras de clientes se transfiera a la tienda de Shopify. Considera migrar todos los pedidos históricos que se encuentran dentro del plazo de la política de devolución del negocio a fin de que los clientes puedan tener acceso a su historial de pedidos para los que aún estén abiertos para devolución o cambio. Sin embargo, entre las mejores prácticas está la de importar los pedidos de los últimos dos a cinco años.
Recibes nuevas notificaciones de pedido por cada nuevo pedido realizado en la tienda. También se activan nuevas notificaciones de pedido para cada pedido importado.
Si estás importando una gran cantidad de pedidos históricos a la tienda y deseas evitar recibir notificaciones por cada pedido importado, puedes desactivar las nuevas notificaciones de pedido desde el panel de control de Shopify en Configuración > Notificaciones. Si usas una aplicación externa para importar los pedidos, contacta al desarrollador de aplicaciones para obtener instrucciones.
4. Migrar tarjetas de regalo
Si estás migrando tarjetas de regalo que pueden usarse en la tienda anterior, debes migrar los datos de las tarjetas de regalo a Shopify justo antes de lanzar la tienda de Shopify. No puedes editar ni eliminar tarjetas de regalo en Shopify, por lo que si un cliente utiliza una tarjeta de regalo en la tienda anterior después de importar los datos de las tarjetas de regalo, no puedes modificar esa tarjeta de regalo en Shopify.
Antes de migrar las tarjetas de regalo, revisa las siguientes consideraciones:
- Los números de las tarjetas de regalo están encriptados. Después de crear una tarjeta de regalo, solo se muestran los últimos cuatro dígitos en el panel de control de Shopify. Si necesitas llevar un registro de los números de tarjetas de regalo, debes mantener una base de datos externa.
- Las tarjetas de regalo solo se pueden desactivar y no pueden eliminarse. No puede usarse nuevamente en el futuro el mismo número de tarjeta de regalo, incluso si se desactivó la tarjeta de regalo original con ese número.
También puedes usar una aplicación de migración de tarjetas de regalo externa para migrar las tarjetas de regalo existentes a Shopify.
Organizar los productos
Puedes agrupar los productos en colecciones automatizadas y colecciones manuales en el panel de control de Shopify para facilitar su búsqueda por categoría.
Colecciones
Puedes agrupar los productos en colecciones automatizadas y colecciones manuales para facilitar su búsqueda por categoría. Debes configurar las colecciones en el panel de control de Shopify.
Puedes usar el editor masivo para realizar cambios en múltiples productos y variantes al mismo tiempo.
Código de barras
Puedes configurar los códigos de barras y SKU (código de artículo). El escáner de códigos de barras utiliza los códigos de barras para buscar un producto en Shopify POS. Los SKU son de uso interno para la referencia de producto.
Puedes comprar etiquetas de código de barras en la tienda de hardware de Shopify para regiones admitidas o a proveedores externos. Asegúrate de comprar un tamaño de etiqueta compatible con el software y la impresora.
Si deseas imprimir etiquetas de código de barras para tus productos en Shopify, debes usar una impresora compatible y el software correspondiente.
Gestión de inventario
Las sucursales en Shopify representan aplicaciones o lugares físicos donde vendes productos, envías o preparas pedidos y abasteces inventario. Puedes usar la función de sucursales y una aplicación de gestión de inventario para administrar el tuyo.
Las múltiples sucursales te permitirán tener una mejor visibilidad del inventario de todo tu negocio. A medida que cambia el inventario, su seguimiento te ayuda a mantener todo organizado y actualizado.
La cantidad de sucursales que puedes configurar depende de tu plan de Shopify.
Puedes usar el editor masivo para realizar cambios en el inventario de múltiples productos y variantes al mismo tiempo.
Configurar Shopify POS
Después de familiarizarte con el panel de control de Shopify y agregar datos a la tienda, puedes configurar Shopify POS.
Comienza a usar Shopify POS
Asegúrate de que el dispositivo esté actualizado e instala la aplicación Shopify POS.
Gestionar la suscripción a la aplicación POS
La suscripción a la aplicación POS que elijas depende de las necesidades de tu negocio y de las de cada uno de tus establecimientos minoristas. Para seleccionar una suscripción a la aplicación POS, inicia sesión en el panel de control de Shopify y navega a Point of Sale en Canales de ventas.
Agregar empleados a POS
Abre la aplicación POS e inicia sesión. Si tienes múltiples sucursales, se te pedirá que elijas una. Puedes agregar empleados que tengan acceso a la aplicación POS y al panel de control de Shopify. Si tienes contratado el plan Shopify Pro, también puedes agregar empleados que solo tengan acceso a POS.
Instalar aplicaciones
Puedes buscar e instalar aplicaciones desde la Shopify App Store. Considera probar las aplicaciones antes de lanzar Shopify POS. Para buscar aplicaciones compatibles con Shopify POS, selecciona Refinar y verifica los filtros Funciona con Shopify POS.
Asegúrate de revisar atentamente las funcionalidades de las aplicaciones antes de instalarlas. Algunas aplicaciones pueden tener períodos de prueba. Asegúrate de desinstalar las aplicaciones antes de que finalice su período de prueba para evitar cargos innecesarios.
Procesar pedidos en Shopify POS
Configura las formas de pago, los impuestos, las tarjetas de regalo, así como el envío y la entrega, en Shopify POS.
Métodos de pago
Puedes procesar pagos con tarjeta de crédito a través de Shopify Payments o de una pasarela de pago externa. El propietario de la tienda puede configurar Shopify Payments en el panel de control de Shopify. Para procesar pagos con un procesador de pagos externo, debes utilizar la opción de introducción manual de tarjeta de crédito en Shopify POS y configurar las aplicaciones externas relacionadas que dicho procesador te ofreció para hacer seguimiento de los pagos con tarjeta.
Los pagos en efectivo se activan de forma automática. Si ya no deseas aceptar pagos en efectivo, puedes desactivarlos en la configuración de pago de la aplicación POS.
Impuestos
Los cálculos de impuestos sobre las ventas más comunes se pueden configurar con las tasas de impuestos sobre las ventas predeterminadas. Si planeas usarlas, asegúrate de confirmar que estén actualizadas y que sean correctas según tus circunstancias particulares.
Tarjetas de regalo
Puedes vender y canjear tarjetas de regalo digitales y físicas en Shopify POS. Cuando se compran, las tarjetas de regalo digitales se envían por correo electrónico al cliente. Puedes pedir tarjetas de regalo físicas con marca que se pueden escanear con la cámara del dispositivo o el escáner de código de barras.
Solo las tarjetas de regalo físicas compradas en la tienda de hardware de Shopify se pueden escanear con el escáner de código de barras (2D) o la cámara del dispositivo. Estas tarjetas de regalo tienen un código QR en el que se puede leer la identificación única de la tarjeta.
Si tienes planes de usar tarjetas de regalo físicas externas, debes introducir de forma manual la identificación única de la tarjeta cada vez. No hay capacidades de escaneo para las tarjetas de regalo externas. La identificación única también debe tener entre 8 y 20 caracteres para que se registre.
Envío y entrega
Configura los métodos de envío, retiro en tienda y entrega local para que los clientes reciban sus productos. Puedes usar Shopify Shipping para comprar e imprimir etiquetas de envío de USPS desde el panel de control de Shopify. La opción de enviar pedidos directamente desde Shopify POS solo está disponible en el plan POS Pro.
Si tienes requisitos de envío complejos, puedes usar aplicaciones de envío externas de Shopify App Store.
Configurar el hardware de POS
El hardware de POS que configures depende de las necesidades de tu negocio. Ten en cuenta las necesidades que te surgirán, como si escanearás códigos de barras, imprimirás recibos y venderás en efectivo, para determinar qué hardware será más útil.
Cada hardware tiene su conjunto de instrucciones específico en la propia aplicación Shopify POS. El resumen del hardware describe su compatibilidad.
Equipos de PDV
Compara las diferentes opciones para cada tipo de hardware a fin de que puedas seleccionar la opción más adecuada para tu negocio.
Personalizar Shopify POS
Establece la configuración y el diseño de la aplicación POS para que se adapten a las necesidades de tu negocio.
Establecer la configuración de Shopify POS
Configura POS en el modo oscuro o claro y decide si deseas activar la configuración de bloqueo automático en el dispositivo.
Si deseas cambiar el idioma predeterminado para Shopify POS, debes hacerlo en el dispositivo iOS o Android. Shopify POS admite más de 20 idiomas diferentes.
Personalizar el tablero inteligente
Puedes personalizar el tablero inteligente de la aplicación POS. Puedes guardar las funciones que usas a menudo, por ejemplo, las tarifas personalizadas, como un recuadro del tablero inteligente y luego acceder a estas funciones rápidamente desde allí.
Personalizar recibos
Puedes agregar un encabezado, un pie de página y un logo a los recibos. También puedes personalizar el número de recibos predeterminado que se imprimen después de cada transacción.
También puedes enviar los recibos por correo electrónico o SMS a los clientes. Puedes personalizar los recibos digitales desde el panel de control de Shopify.
Prepararse para lanzar Shopify POS
Luego de personalizar Shopify POS, configura los descuentos, procesa una transacción de prueba y capacita a los empleados a fin de prepararte para el lanzamiento.
Descuentos
En la aplicación POS, puedes aplicar descuentos a un pedido completo, a productos individuales o al costo de envío. También puedes establecer los precios de oferta de productos individuales sin utilizar códigos de descuento. Debes crear los descuentos en el panel de control de Shopify.
Los descuentos automáticos y las combinaciones de descuentos solo están disponibles para sucursales de POS que tienen contratado el plan POS Pro.
Procesar una transacción de prueba
Antes de lanzar Shopify POS, procesa una transacción de prueba para asegurarte de que los pagos estén configurados correctamente. Para hacerlo, realiza una venta personalizada por 1$. Asegúrate de que el valor de dicha venta sea bajo, ya que se te cobrarán las comisiones de procesamiento correspondientes que no se reembolsarán.
Después de completar la venta, confirma el depósito bancario en los próximos tres días hábiles para asegurarte de que fue a la cuenta bancaria de tu negocio.
Después de confirmar que los pagos se configuraron correctamente, realiza un reembolso en la venta personalizada de 1$ que probaste.
Capacitar a los empleados para usar Shopify POS
Los roles y permisos de los empleados determinan en qué deben capacitarse.
Después de lanzar Shopify POS
Después de lanzar Shopify POS, asegúrate de comprender la gestión de pedidos y cómo analizar el rendimiento de tu tienda con informes.
Gestionar los pedidos
Cuando procesas un pedido en la aplicación POS, este se muestra en la página Pedidos del panel de control de Shopify.
Analizar los datos con informes
Después de lanzar la tienda, los informes y estadísticas te ayudan a comprender su rendimiento y proporcionar información útil sobre los clientes y las transacciones. El resumen de Point of Sale en el panel de control muestra una vista de alto nivel sobre el rendimiento de tu negocio de venta al por menor. Puedes ver informes y estadísticas más detallados en la propia aplicación POS y desde la sección Informes del panel de control.