Cambiar el tablero inteligente de Shopify POS

La pantalla de inicio en la aplicación Shopify POS tiene un tablero inteligente con un conjunto de recuadros configurables que muestran diferentes recursos. Puedes agregar recuadros que representen productos, colecciones, aplicaciones externas o funciones de acceso frecuente. Si una aplicación externa tiene varias funciones, puedes elegir cuál de ellas ejecutará el recuadro.

Puedes agregar páginas adicionales, agrupar los recuadros en dichas páginas y reordenar las posiciones de los recuadros en cada una de ellas.

Cambiar tu tablero inteligente desde la aplicación Shopify POS

Puedes editar el tablero inteligente desde la aplicación Shopify POS. Los cambios que realices en el tablero inteligente desde la aplicación POS se aplicarán solo a la sucursal de POS que tenga iniciada sesión en la aplicación.

Para agregar recuadros, debes ser el propietario de la tienda o tener una cuenta para empleados de POS con el permiso Personalizar tablero inteligente.

Agregar recuadros

  1. En la pantalla de inicio de la aplicación Shopify POS, toca Agregar recuadro dentro de la cuadrícula.
  2. Selecciona el elemento que deseas agregar a tu página de inicio en la lista disponible.
  3. Agrega cualquier recuadro adicional y luego toca Listo.

Eliminar recuadros

  1. En la pantalla de inicio de la aplicación Shopify POS, toca y mantén presionado un recuadro hasta que comience a tiritar.
  2. Toca x en la esquina del recuadro y luego toca Eliminar.
  3. Toca el botón Listo.

Editar recuadros

  1. En la pantalla de inicio de la aplicación Shopify POS, toca y mantén presionado un recuadro hasta que comience a tiritar.
  2. Toca ... en la esquina del recuadro y luego selecciona el color (amarillo, verde, azul, o naranja).
  3. Toca el botón Listo.

Crear diseños de tablero inteligente para varias sucursales de POS

Puedes crear y gestionar varios diseños de tablero inteligente en el panel de control de Shopify. Esto resulta útil cuando deseas que varias sucursales de POS tengan el mismo diseño de tablero inteligente y no quieres invertir demasiado tiempo en personalizar manualmente el tablero inteligente de cada sucursal desde la aplicación Shopify POS. Puedes crear y personalizar varios diseños usando el editor de tablero inteligente, y luego asignar cada diseño a una sucursal de POS específica.

Con el editor de tablero inteligente, puedes personalizar cada diseño desde el panel de control de Shopify de las siguientes maneras:

  • Agrega, reorganiza o elimina páginas de recuadros.
  • Agrega, elimina, reorganiza, o cambia el color de los cuadros de una página.
  • Cambia entre la vista previa de la aplicación Shopify POS para tablet y la vista para teléfono inteligente.
  • Cambia entre la vista previa de la aplicación Shopify POS en modo oscuro y en modo claro.

Un diseño de tablero inteligente se designa como Predeterminado y se aplica a todas las sucursales de POS nuevas y existentes cuando se elimina el diseño que tenían asignado. Puedes elegir qué diseño establecer como predeterminado en cualquier momento.

Para poder ver, crear y personalizar diseños de tablero inteligente en el panel de control de Shopify, los empleados con acceso al panel de control deben tener los permisos Productos > Ver y Configuración de la tienda > Sucursales. También es preciso que los empleados tengan el permiso Descuentos para poder ver y crear recuadros de tablero inteligente de descuento. Los empleados de POS con roles de POS deben tener el permiso Personalizar el tablero inteligente para editar su diseño desde la aplicación Shopify POS.

Buscar tus diseños de tablero inteligente

Puedes acceder a tu lista de diseños de tablero inteligente desde la configuración del canal de Point of Sale en el panel de control de Shopify.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Point of Sale > Configuración.
  2. En la sección General, haz clic en Tablero inteligente.
  3. Usa el campo Buscar para encontrar diseños de tablero inteligente mediante palabras clave que figuren en su nombre o según las sucursales de POS asignadas.

Crear un nuevo diseño de tablero inteligente

Puedes crear un nuevo diseño de tablero inteligente desde tu panel de control de Shopify.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Point of Sale > Configuración.
  2. En la sección General, haz clic en Tablero inteligente.
  3. Haz clic en Crear nuevo.
  4. En la sección Vista previa, haz clic en Personalizar para abrir el editor de tablero inteligente.
  5. Personaliza tus páginas de recuadros de tablero inteligente:

    • Para agregar una página al tablero inteligente, haz clic en ⊕ Agregar página de recuadros.
    • Para reorganizar el orden de las páginas de los recuadros, haz clic en junto al título de la página de recuadros y arrastra la página hacia arriba o hacia abajo en la lista.
    • Para eliminar una página de recuadros, haz clic en el ícono de papelera junto al nombre de la página de recuadros.
  6. Personaliza los recuadros de tu tablero inteligente:

    • Para agregar un recuadro a una página, haz clic en ⊕ Agregar recuadro.
    • Para reorganizar un recuadro en una página, haz clic en junto al recuadro y arrástralo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
    • Para cambiar el color de un recuadro, haz clic en el nombre del recuadro y luego selecciona una opción en el menú Color.
    • Para eliminar un recuadro en una página, haz clic en el ícono de papelera junto al recuadro.
  7. Haz clic en Aplicar para guardar tus cambios y luego en Salir para cerrar el editor de tablero inteligente.

  8. En la sección Nombre, escribe un nombre para tu diseño de tablero inteligente.

  9. Opcional: Selecciona la opción Establecer como predeterminado para aplicar el diseño como tablero inteligente predeterminado en todas las sucursales nuevas o en las que no tengan un diseño de tablero inteligente asignado.

  10. Opcional: Haz lo siguiente para asignar el nuevo diseño a algunas sucursales de POS.

    1. En la sección Sucursales, haz clic en Editar.
    2. En el cuadro de diálogo Editar sucursales, selecciona las sucursales de POS a las que desees que se aplique el diseño. Puedes seleccionar Todas las sucursales para elegir rápidamente todas las sucursales de POS que figuran en la lista.
    3. Haz clic en Listo.
  11. Haz clic en Guardar.

  12. Si cambiaste el diseño de tablero inteligente en alguna sucursal, se te pedirá que revises los cambios en el diseño que elegiste para cada una de ellas. Haz clic en Confirmar para finalizar tus cambios.

La aplicación Shopify POS puede tardar unos minutos en reflejar los cambios realizados en el tablero inteligente.

Editar un diseño de tablero inteligente

Puedes editar un diseño de tablero inteligente desde el panel de control de Shopify en una computadora de escritorio o desde la aplicación Shopify POS en un dispositivo móvil.

Si usas la aplicación Shopify POS para editar un diseño de tablero inteligente compartido por múltiples sucursales, la versión editada se mostrará en la lista Tablero inteligente como una nueva copia del diseño original asignado y se aplicará solo a la sucursal de POS desde la que editaste el tablero inteligente. De esta manera, las ediciones que un empleado de POS realice en un tablero inteligente no anularán los diseños de tablero inteligente de otras sucursales de POS.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Point of Sale > Configuración.
  2. En la sección General, haz clic en Tablero inteligente.
  3. Haz clic en el nombre del diseño del tablero inteligente que desees editar.
  4. Personaliza tus páginas de recuadros de tablero inteligente:

    • Para agregar una página al tablero inteligente, haz clic en ⊕ Agregar página de recuadros.
    • Para reorganizar el orden de las páginas de los recuadros, haz clic en junto al título de la página de recuadros y arrastra la página hacia arriba o hacia abajo en la lista.
    • Para eliminar una página de recuadros, haz clic en el ícono de papelera junto al nombre de la página de recuadros.
  5. Personaliza los recuadros de tu tablero inteligente:

    • Para agregar un recuadro a una página, haz clic en ⊕ Agregar recuadro.
    • Para reorganizar un recuadro en una página, haz clic en junto al recuadro y arrástralo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
    • Para cambiar el color de un recuadro, haz clic en el nombre del recuadro y luego selecciona una opción en el menú Color.
    • Para eliminar un recuadro en una página, haz clic en el ícono de papelera junto al recuadro.
  6. Haz clic en Aplicar para guardar tus cambios y luego en Salir para cerrar el editor de tablero inteligente.

  7. Opcional: En la sección Nombre, escribe un nuevo nombre para tu diseño de tablero inteligente.

  8. Opcional: Selecciona la opción Establecer como predeterminado para aplicar el diseño como tablero inteligente predeterminado en todas las sucursales nuevas o en las que no tengan un diseño de tablero inteligente asignado.

  9. Opcional: Haz lo siguiente para asignar el nuevo diseño a algunas sucursales de POS.

    1. En la sección Sucursales, haz clic en Editar.
    2. En el cuadro de diálogo Editar sucursales, selecciona las sucursales de POS a las que desees que se aplique el diseño. Puedes seleccionar Todas las sucursales para elegir rápidamente todas las sucursales de POS que figuran en la lista.
    3. Haz clic en Listo.
  10. Haz clic en Guardar.

  11. Si cambiaste el diseño de tablero inteligente en alguna sucursal, se te pedirá que revises los cambios en el diseño que elegiste para cada una de ellas. Haz clic en Confirmar para finalizar tus cambios.

La aplicación Shopify POS puede tardar unos minutos en reflejar los cambios realizados en el tablero inteligente.

Duplicar un diseño de tablero inteligente

Puedes duplicar un diseño de tablero inteligente cuando desees usar un diseño existente como plantilla. Un diseño duplicado no copiará ninguna sucursal asignada del diseño original, por lo que deberás asignar sucursales manualmente al diseño copiado.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Point of Sale > Configuración.
  2. En la sección General, haz clic en Tablero inteligente.
  3. Haz clic en el nombre del diseño del tablero inteligente que desees duplicar.
  4. Haz clic en Duplicar.
  5. Personaliza tus páginas de recuadros de tablero inteligente:

    • Para agregar una página al tablero inteligente, haz clic en ⊕ Agregar página de recuadros.
    • Para reorganizar el orden de las páginas de los recuadros, haz clic en junto al título de la página de recuadros y arrastra la página hacia arriba o hacia abajo en la lista.
    • Para eliminar una página de recuadros, haz clic en el ícono de papelera junto al nombre de la página de recuadros.
  6. Personaliza los recuadros de tu tablero inteligente:

    • Para agregar un recuadro a una página, haz clic en ⊕ Agregar recuadro.
    • Para reorganizar un recuadro en una página, haz clic en junto al recuadro y arrástralo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
    • Para cambiar el color de un recuadro, haz clic en el nombre del recuadro y luego selecciona una opción en el menú Color.
    • Para eliminar un recuadro en una página, haz clic en el ícono de papelera junto al recuadro.
  7. Haz clic en Aplicar para guardar tus cambios y luego en Salir para cerrar el editor de tablero inteligente.

  8. En la sección Nombre, escribe un nuevo nombre para el diseño de tu tablero inteligente.

  9. Opcional: Selecciona la opción Establecer como predeterminado para aplicar el diseño como tablero inteligente predeterminado en todas las sucursales nuevas o en las que no tengan un diseño de tablero inteligente asignado.

  10. Opcional: Haz lo siguiente para asignar el nuevo diseño a algunas sucursales de POS.

    1. En la sección Sucursales, haz clic en Editar.
    2. En el cuadro de diálogo Editar sucursales, selecciona las sucursales de POS a las que desees que se aplique el diseño. Puedes seleccionar Todas las sucursales para elegir rápidamente todas las sucursales de POS que figuran en la lista.
    3. Haz clic en Listo.
  11. Haz clic en Guardar.

  12. Si cambiaste el diseño de tablero inteligente en alguna sucursal, se te pedirá que revises los cambios en el diseño que elegiste para cada una de ellas. Haz clic en Confirmar para finalizar tus cambios.

La aplicación Shopify POS puede tardar unos minutos en reflejar los cambios realizados en el tablero inteligente.

Eliminar un diseño de tablero inteligente

Puedes eliminar un diseño de tablero inteligente que ya no quieras usar. Todas las sucursales que utilicen actualmente el diseño eliminado volverán a usar el diseño predeterminado. El diseño predeterminado no se puede eliminar.

La eliminación de un diseño de tablero inteligente es una acción que no se puede deshacer.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Point of Sale > Configuración.
  2. En la sección General, haz clic en Tablero inteligente.
  3. Haz clic en el nombre del diseño del tablero inteligente que desees eliminar.
  4. Haz clic en Eliminar.
  5. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar tablero inteligente.

La aplicación Shopify POS puede tardar unos minutos en reflejar los cambios realizados en el tablero inteligente.

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