Enviar y retirar en un solo pedido en Shopify POS

Requisito del plan

Esta función solo está disponible en las sucursales que se encuentran actualmente en la suscripción de Shopify POS Pro.

Si tu cliente presencial desea llevarse algunos artículos, pero que también que le envíen otros a su dirección, puedes crear un pedido con envío y retiro de artículos desde la aplicación Shopify POS en el mismo pedido. Los pedidos con envío y retiro le permiten a los clientes llevarse parte de su pedido en el momento de la compra, y que le envíen y entreguen el resto en su dirección, de forma similar a un pedido online, y pagar la totalidad del pedido desde la aplicación Shopify POS en una sola transacción.

Crear pedidos con envío y retiro desde la aplicación Shopify POS puede ser útil en las siguientes situaciones:

• Tu cliente presencial quiere comprar algunos artículos que actualmente están agotados en tu establecimiento minorista.
• Tu cliente presencial desea aprovechar un umbral promocional o una oferta de paquete para obtener un descuento en su pedido, y algunos componentes no están disponibles o no se encuentran en existencias en tu establecimiento minorista.
• Tu cliente presencial puede retirar algunos artículos más pequeños, pero no un artículo más grande, por lo que desea que se lo envíen y entreguen en su dirección.
• Tu establecimiento minorista actúa como una sala de exposición más pequeña, y la mayor parte de tu inventario se almacena y se prepara en otra sucursal.

Consejo

También puedes enviar un pedido completo realizado en persona en tu establecimiento minorista. Obtén más información sobre cómo enviar pedidos completos a los clientes desde la aplicación Shopify POS.

Requisitos para crear un pedido con envío y retiro en Shopify POS

Para crear un pedido con envío y retiro en Shopify POS, debes cumplir los siguientes requisitos:

• Tu dispositivo POS debe utilizar la versión 9.31 o una versión superior de la aplicación Shopify POS.

• Debes tener activa Shopify POS Pro para la sucursal desde la que vas a crear el pedido.

• La sucursal de POS desde la que vas a crear el pedido debe utilizar una solución fiscal compatible. Las soluciones fiscales compatibles incluyen las siguientes opciones: - Avalara. - Vertex. - Impuestos basados en el registro, sin incluir las tiendas ubicadas en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

• Los empleados de tu tienda física que crean pedidos de envío y retiro desde POS deben tener los siguientes permisos en su rol de POS configurados como Permitidos: - Pantalla de pago > Enviar al cliente - Clientes > Agregar clientes > Gestionar clientes

• Debes asegurarte de que tu configuración de envío esté completa en tu panel de control de Shopify. Si tu configuración de envío está incompleta, no podrás enviar artículos a través de Shopify POS.

Consideraciones para crear un pedido de envío y retiro en Shopify POS

Antes de crear un pedido con envío y retiro en Shopify POS, revisa las siguientes consideraciones:

• No se puede crear un pedido con envío y retiro para cantidades de las mismas variantes en el carrito. Por ejemplo, no puedes comprar tres camisetas rojas y retirar una y pedir que te envíen las otras dos. Se deben retirar o enviar los tres artículos en su totalidad. Sin embargo, podrías comprar y retirar tres camisetas rojas y pedir que te envíen dos camisetas azules en el mismo carrito, ya que se trata de variantes diferentes. - Esto puede afectar a los clientes que compran paquetes de productos. Por ejemplo, si un cliente desea que le envíen a su domicilio un paquete de tres sabores de bolsas de 10 libras de granos de café, pero también desea retirar una sola bolsa de 10 libras de granos de café de un sabor incluido en ese paquete, el pedido con envío y retiro no sería compatible. Sin embargo, el pedido con envío y retiro sería compatible si el cliente optara por retirar un sabor que no está incluido en el paquete que se debe enviar, ya que se trataría de una variante completamente distinta y se realizaría el seguimiento de su cantidad por separado. - Si tu cliente desea retirar y que le envíen artículos de la misma variante, su pedido debe procesarse como dos transacciones independientes.

• Las tarifas de envío que se muestran en el carrito de POS son las tarifas aplicables basadas en el peso, en el precio o calculadas por la empresa de transporte que configuraste en el panel de control de Shopify. Solo se muestran las tarifas de envío aplicables al carrito actual, en función de las reglas de tarifa de envío que configuraste. Si no se muestra ninguna tarifa disponible, eso significa que no hay tarifas aplicables disponibles.

• A menos que lo cambies durante el proceso de creación del pedido, el método de envío en el carrito de POS tiene como opción predeterminada la opción de envío menos costosa disponible, similar al pago online.

• No puedes personalizar los impuestos en los pedidos con envío y retiro. La configuración fiscal predeterminada se aplica a los pedidos en los que se configura el envío de algunos artículos.

• No se pueden hacer envíos internacionales de pedidos con envío y retiro, excepto si te encuentras dentro de la Unión Europea (UE). Por ejemplo, si tu establecimiento minorista tiene su sede en Canadá, puedes enviar los artículos de tu cliente a una dirección canadiense, pero no puedes enviar los artículos internacionalmente a los Estados Unidos. Sin embargo, si tu establecimiento minorista tiene su sede en Alemania, podrías realizar un envío internacional de los artículos de tu cliente a una dirección que este tenga en Francia.

• En los artículos que están disponibles en el canal de ventas Shopify Point of Sale, pero que no se pueden enviar (como una tarjeta de regalo digital o un PDF), no se muestra una opción Forma de entrega.

• Las órdenes de envío precisan de una conexión online. No se puede completar un pedido de envío y retiro si se pierde la conexión a Internet. Si no puedes restablecer la conexión, debes cancelar la transacción e intentarlo de nuevo cuando vuelvas a conectarte.

Consideraciones fiscales para pedidos con envío y retiro

Los pedidos realizados en persona y los pedidos que se configuran para enviar y entregar pueden tener diferentes implicaciones fiscales según tu región. Debido a que los pedidos con envío y retiro tienen aspectos funcionales tanto de las ventas que se realizan en persona como de las que se pueden enviar, existen especificaciones sobre cómo se deben aplicar los impuestos a cada aspecto.

La sucursal de POS desde la que vas a crear el pedido debe utilizar una solución fiscal compatible. Las soluciones fiscales compatibles incluyen las siguientes opciones:

• Avalara.
• Vertex.
• Impuestos basados en el registro, sin incluir las tiendas ubicadas en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

No puedes personalizar los impuestos en pedidos con envío y retiro. La configuración fiscal predeterminada se aplica a los pedidos en los que se configura el envío de algunos artículos. Esto significa que no puedes desactivar los impuestos para ningún artículo en el carrito.

Actualizar plantillas de correo electrónico de pedidos

Si no personalizaste tus plantillas de correo electrónico de pedidos, tus pedidos con envío y retiro se mostrarán correctamente de forma automática y no será necesario realizar ninguna acción.

Si personalizaste tus plantillas de correo electrónico, es posible que debas actualizar tus plantillas de notificación por correo electrónico para que en tus correos electrónicos de notificación se muestren los artículos que se enviarán de manera independiente de los que se retiran. Esto se debe a que las plantillas de correo electrónico que se personalizaron antes del lanzamiento de esta función no habrían recibido el código predeterminado actualizado y, por lo tanto, en el pedido no se mostrarán los artículos separados por su forma de entrega, lo que podría confundir a tu cliente.

Deberías considerar actualizar las siguientes plantillas de correo electrónico:

Lista de plantillas de correo electrónico que requieren una actualización para admitir pedidos con envío y retiro.

Tipo de notificación	Plantilla
Notificaciones de clientes	Confirmación del pedido Factura del pedido Pedido editado Recibo de TPV y móvil
Notificaciones de empleados	Pedido nuevo

Nota

Puedes contratar un Shopify Partner para recibir ayuda con la personalización de tus plantillas de correo electrónico. Los partners pueden consultar la documentación para desarrolladores de Shopify para obtener más información.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Notificaciones.

2. Haz clic en el tipo de plantilla de notificación, por ejemplo, Notificaciones a clientes.

3. Haz clic en una plantilla de correo electrónico afectada, por ejemplo, Confirmación de pedido.

4. Haz clic en Editar código.

5. Marca el botón Volver a la configuración predeterminada para determinar el estado de tu plantilla de correo electrónico:

   • Si el botón Volver a la configuración predeterminada está inactivo, la plantilla no se personalizó y no es necesario realizar ninguna acción.
   • Si el botón Volver a la configuración predeterminada está activo, la plantilla se personalizó.

6. Si la plantilla se personalizó, lleva a cabo las siguientes acciones:

   1. Revisa el código de la plantilla para confirmar qué personalizaciones le hiciste a la plantilla. Considera copiar el código de la plantilla a tu dispositivo como respaldo.
   2. Haz clic en Volver a la configuración predeterminada y, a continuación, haz clic en Revertir cambios. Esta acción no se puede deshacer.
   3. Vuelve a aplicar manualmente tus personalizaciones al código actualizado de la plantilla de correo electrónico predeterminada.
   4. Haz clic en Guardar.

Repite este proceso para todas las plantillas de correo electrónico relevantes a fin de asegurarte de que en tus correos electrónicos de notificación se muestren con precisión los artículos con envío y retiro por separado.

Actualizar plantillas de recibo de POS

Si no personalizaste tus recibos de POS, tus pedidos de envío y retiro se mostrarán correctamente de forma automática y no será necesario realizar ninguna acción.

Si personalizaste tus recibos de POS, es posible que debas actualizar tu plantilla footer.liquid de recibos de POS personalizada para que, en los recibos de POS personalizados, se muestren los artículos con configuración de envío y retiro por separado. Esto se debe a que en una plantilla footer.liquid de recibos de POS personalizada se anulará el formato de envío y retiro, y en el pedido no se mostrarán los artículos separados por su forma de entrega, lo que podría confundir a tu cliente.

Para restablecer la plantilla footer.liquid, debes utilizar el editor de código de recibo impreso y no el editor visual. Obtén más información sobre cómo restablecer plantillas de recibos de POS con el editor de código.

Nota

Puedes contratar a un Shopify Partner para recibir ayuda con la personalización de tus plantillas de recibos de POS. Los partners pueden consultar la documentación para desarrolladores de Shopify para obtener más información.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Aplicaciones y canales de ventas

2. Haz clic en Point of sale.

3. Haz clic en Abrir canal de ventas.

4. Haz clic en Point of Sale > Configuración.

5. En la sección Personalizar, haz clic en Recibos.

6. Haz clic en Personalizar tus recibos.

7. En la carpeta Secciones del editor de código, haz clic en footer.liquid.

8. Para actualizar tu archivo de plantilla, lleva a cabo las siguientes acciones:

   1. Revisa el código de la plantilla para confirmar qué personalizaciones le hiciste a la plantilla. Considera copiar el código de la plantilla a tu dispositivo como respaldo.
   2. Haz clic en el ícono de restablecer y, luego, haz clic en Restablecer. Esta acción no se puede deshacer.
   3. Vuelve a aplicar manualmente tus personalizaciones al código actualizado de la plantilla de correo electrónico predeterminada.
   4. Haz clic en Guardar.

Crear un pedido con envío y retiro en Shopify POS

Los productos designados como artículos que se enviarán al cliente se muestran en el carrito de POS con una insignia de Envío junto al nombre del producto. En los artículos con retiro no se muestra ninguna insignia de forma de entrega, ya que se supone que es el método predeterminado cuando un cliente realiza un pedido en persona.

Pasos:

1. Desde la aplicación Shopify POS, agrega artículos al carrito:

   1. Desde el tablero inteligente o la página Productos, toca un producto o una variante.
   2. En la sección Forma de entrega, toca En tienda cuando el cliente quiera retirar el artículo hoy, o toca Enviar cuando el cliente quiera que se envíe el artículo a su dirección.
   3. Opcional: Toca los íconos - o + para ajustar la cantidad de artículos que se retirarán o se enviarán.
   4. Toca Agregar al carrito.
   5. Opcional: Continúa agregando artículos al carrito, ya sea como artículos para retirar en la tienda o artículos para enviar.

2. En el carrito de POS, toca Agregar cliente:

   • Para crear un nuevo cliente, completa los campos Nuevo cliente y, luego, toca Guardar.
   • Para buscar un cliente existente, escribe su nombre en el campo Buscar clientes y selecciona el que realizó el pedido.

3. Opcional: Para editar la dirección de envío, realiza cualquiera de las siguientes acciones en el carrito de POS:

   • Si el cliente tiene una dirección de envío en su perfil, selecciónala en la lista y toca Guardar.
   • Si el cliente no tiene una dirección de envío en su perfil, toca Agregar dirección de envío.

4. En el carrito de POS, toca Método de envío para seleccionar cuál deseas usar para el pedido:

   • Para elegir una tarifa de envío existente, toca el método de envío preferido de la lista de métodos de envío disponibles y, luego, toca Guardar.
   • Para ingresar una tarifa de envío personalizada, toca Personalizar, ingresa el monto de envío y, luego, toca Listo.

5. Toca Pantalla de pago.

6. Seleccione la forma de pago del pedido y procesa el pago. Obtén más información sobre formas de pago en Shopify POS.

7. Opcional: Selecciona un tipo de recibo para entregar a tu cliente como comprobante de pago. Obtén más información sobre recibos en Shopify POS.

8. Toca el botón Listo.

El pedido se crea como Parcialmente preparado; los artículos para retirar figuran como Preparados y los artículos para enviar al cliente, como No preparados.

Si deseas preparar los artículos no preparados que se deben enviar al cliente con Shopify POS, puedes usar la opción Enviar desde la tienda para preparar el resto del pedido.

Cambiar la forma de entrega de un artículo en el carrito de POS

Antes de que el cliente pague, puedes cambiar la forma de entrega de cualquier artículo en el carrito de POS.

Los productos designados como artículos que se enviarán al cliente se muestran en el carrito de POS con una insignia de Envío junto al nombre del producto. En los artículos que se retirarán no aparece ninguna insignia de forma de entrega.

Pasos:

1. Desde la aplicación Shopify POS, agrega artículos al carrito.

2. En el carrito de POS, toca un producto o una variante cuya forma de entrega deseas cambiar.

3. En la sección Forma de entrega, modifica la forma de entrega según la preferencia del cliente:

   • Toca En tienda cuando el cliente quiera retirar el artículo hoy.
   • Toca Enviar cuando el cliente quiera que le envíen el artículo a su dirección.

4. Opcional: Toca los íconos - o + para ajustar la cantidad de artículos que se retirarán o se enviarán.

5. Toca Guardar.

El carrito de POS se actualiza inmediatamente.

Eliminar envíos de todos los artículos de un pedido con envío y retiro

Si tu cliente cambia de opinión y decide que desea retirar todos los artículos de su pedido el mismo día, puedes eliminar con rapidez el envío de todos los artículos del carrito de POS que actualmente se prevea enviar, con una acción de carrito o recuadro de tablero inteligente:

• En el carrito de POS, toca … > Eliminar envío de <#> artículos.
• Agrega el recuadro Acción > Enviar todos los artículos al tablero inteligente de tu POS. Luego, en cualquier momento después de crear un pedido con envío y retiro, toca el recuadro Eliminar envío de <#> artículos.

Esto establece que la Forma de entrega de todos los artículos en el carrito será En tienda, y el carrito se actualiza para reflejar el cambio. Luego, puedes procesar el pedido como lo harías para una venta de POS estándar.

Aplicar envío a todos los artículos en un solo pedido

Si tu cliente no desea retirar ningún artículo y quiere que se le envíe la totalidad de su pedido a su dirección, puedes enviar el pedido completo con la acción Enviar todos los artículos de la aplicación Shopify POS.