Emitir y gestionar crédito en tienda en Shopify POS

Desde la aplicación de Shopify POS, puedes ver el saldo del crédito en tienda de los clientes, así como proporcionar una copia de ese saldo al cliente para sus registros.

También puedes modificar manualmente el saldo del crédito en tienda de los clientes sin necesidad de procesar una transacción. Esto puede ser útil, por ejemplo, si deseas emitir crédito adicional con fines de atención al cliente o si necesitas reducir el saldo para corregir un error.

Obtén más información sobre cómo gestionar la información del perfil de cliente en Shopify POS.

Ver el saldo del crédito en tienda de un cliente con Shopify POS

Puedes consultar el saldo del crédito en tienda de un cliente en cualquier momento desde la aplicación Shopify POS. Este importe se muestra en el carrito activo del cliente y en su perfil.

En el perfil del cliente, puedes ver información adicional sobre el saldo de su crédito en tienda, como las fechas de vencimiento y el historial de transacciones de los ajustes correspondientes.

Pasos:

From the cart

1. En la aplicación Shopify POS, agrega el cliente al carrito.
2. Si hay crédito en tienda disponible, el monto total disponible se muestra en la sección de información del cliente.

From the customer profile

1. En la aplicación Shopify POS, toca Clientes.
2. Encuentra al cliente en la lista Clientes y toca su nombre.
3. Si hay crédito en tienda disponible, el importe total aparece en la sección Billeteras digitales.
4. Opcional: En la sección Billeteras digitales, toca Crédito en tienda para ver información sobre los vencimientos y el historial de transacciones del saldo del crédito en tienda del cliente.

Modificar el saldo del crédito en tienda de un cliente en Shopify POS

Por lo general, el saldo del crédito en tienda se actualiza automáticamente cuando se emite crédito en tienda al procesar un reembolso, o se debita cuando se canjea crédito para pagar un pedido.

Sin embargo, puedes modificar manualmente el saldo del crédito en tienda del cliente sin necesidad de procesar una transacción. Para poder actualizar manualmente el saldo de crédito en tienda de un cliente, el empleado de POS debe tener activo el permiso Gestionar el crédito en tienda de un cliente.

Pasos:

1. En la aplicación Shopify POS, toca Clientes.

2. Encuentra al cliente en la lista Clientes y toca su nombre.

3. En la sección Billeteras digitales, toca Crédito en tienda.

4. En la sección Saldo, toca Editar.

5. En el cuadro de diálogo Editar saldo del crédito en tienda, actualiza el saldo del crédito en tienda del cliente:

   1. Según cómo necesites modificar el crédito en tienda, toca Agregar o Quitar.
   2. Escribe el monto de crédito en tienda que deseas agregar o quitar. El nuevo saldo mostrará el total actualizado.

6. Opcional: Agrega una fecha de vencimiento al monto del crédito en tienda:

   1. Toca Agregar fecha de vencimiento.
   2. Selecciona el mes y día en que quieres que venza el crédito en tienda.
   3. Toca OK (Aceptar).

7. Opcional: Registra información contextual adicional sobre el motivo por el cual ajustas el crédito en tienda.

   • Toca Seleccionar motivo y elige la opción de la lista que mejor represente por qué realizas el ajuste.
   • Toca Agregar nota para escribir una nota con tus palabras.

8. Para completar el ajuste del saldo, toca Agregar al saldo o Quitar del saldo dependiendo de cómo se esté modificando el crédito en tienda.