Agregar empleados de Point of Sale

Si eres el propietario de la tienda o tienes un rol de POS con el permiso Gestionar empleados de Point of Sale, puedes utilizar el panel de control de Shopify o la aplicación Shopify POS (Point of Sale) para agregar o eliminar empleados que tienen acceso a ella.

Todos los empleados con acceso a la aplicación POS necesitan un número único de identificación personal (PIN) de 4 a 6 dígitos para acceder a ella.

Requisitos de inicio de sesión de Shopify POS

Nota

Los permisos de usuarios están obsoletos para el modelo de control de acceso basado en roles. Puedes asignar roles de usuario elegibles para otorgar acceso a la gestión de usuarios.

Para acceder a Shopify POS con una cuenta de Shopify o credenciales de inicio de sesión, los usuarios necesitan los siguientes permisos:

Se requieren permisos para el personal para POS

Categoría de permiso	Permiso
Acceso a Point of Sale	Acceder a Point of Sale Subpermiso: Configurar dispositivos de POS nuevos o actualizados

Los usuarios con permisos de administrador limitados y los empleados con acceso solo a la aplicación POS no pueden acceder a Shopify POS, a menos que el propietario de tienda, el propietario de organización o un usuario con un rol que tenga el permiso Configurar dispositivos de POS nuevos o actualizados inicie sesión en Shopify POS primero.

En los casos en que la aplicación POS también use otras aplicaciones, el usuario que inicie sesión primero también debe tener un rol de usuario con los permisos para esas aplicaciones a fin de poder hacerlo. En la sección Permisos de aplicación, selecciona las aplicaciones individuales que son para Shopify POS.

Consejo

Antes de agregar empleados, puedes crear roles de POS que den a los empleados de Point of Sale permiso para realizar actividades específicas necesarias para administrar la tienda en persona. Se crea un rol predeterminado llamado Asociado para todos los empleados de Point of Sale, pero puedes usar o crear roles adicionales de POS para gestionar dichos empleados. El cambio a otro rol se pude realizar a nivel de la tienda.

Seguridad del inicio de sesión en Shopify POS

Por razones de seguridad, si se cambia cualquier ajuste relacionado con la configuración de la cuenta cuando se inicia sesión en Shopify POS, se cerrará la sesión de la cuenta. El usuario deberá volver a iniciar sesión manualmente en Shopify POS.

Si se cambia cualquiera de los siguientes ajustes de la configuración de la cuenta, se cerrará la sesión en Shopify POS del usuario que la inició:

• Dirección de correo electrónico
• Verificación de la dirección de correo electrónico
• Contraseña
• Subpermiso Acceder a Point of Sale

Si usas SAML (lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad) y permanece inactivo durante 14 días, se cerrará la sesión de tu cuenta en Shopify POS.

Acceso a POS para el control de acceso basado en roles

Si tienes el canal de ventas de Shopify POS, debes crear un rol de usuario personalizado o modificar un rol predeterminado en la sección Usuarios de la configuración de tu tienda con permisos de acceso a POS para otorgar acceso a POS a los empleados. Después de asignar el rol a un usuario, el usuario se asigna automáticamente al rol predeterminado Asociado.

Si tu tienda es parte de una organización, puedes otorgar acceso a varias tiendas de tu organización con el mismo rol personalizado, pero seguirás gestionando a tus empleados de POS por separado para cada tienda de tu organización.

Agregar acceso a POS para empleados con permisos de administrador anteriores

Nota

Si tu tienda u organización no se ha migrado al modelo de control de acceso basado en roles y está en el plan Shopify Plus, y crea un rol Plus con acceso a POS usando el panel de control de Plus, los permisos del rol solo se pueden editar en la configuración de la organización, y no pueden editarse con el panel de control de Shopify.

Si tu tienda u organización no se ha migrado al modelo de control de acceso basado en roles, puedes otorgar acceso a la aplicación POS para un usuario que tenga permisos de administrador. Si no tiene los permisos necesarios para usar POS, se te pedirá que otorgues esos permisos para que el empleado pueda iniciar sesión en los dispositivos de POS.

Se puede otorgar acceso a los empleados a la aplicación POS si se activa la opción Acceder a Point of Sale en su cuenta. A continuación, se puede definir un rol de POS y configurar un código PIN.

Cuando un nuevo empleado se configura de esta manera o cuando se le otorga acceso a POS a un empleado existente, recibirá un correo electrónico con un enlace a la página Usuarios y permisos, donde puede ver su PIN. De lo contrario, el empleado puede ver su propio PIN en el panel de control de Shopify si hace clic en su cuenta para empleado en Configuración > Usuarios y permisos o en Point of Sale > Empleados.

Cuando un empleado introduce su PIN y procesa una venta, su nombre se conecta a ese pedido. El empleado que procesó un pedido se muestra en la vista de detalles del pedido en Shopify POS y en la cronología del pedido en el panel de control de Shopify.

Nota

Para poder usar su PIN en POS, los usuarios con permisos de administrador deben completar la configuración de su cuenta de usuario.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Usuarios y permisos.

2. En la sección Empleados, haz clic en el nombre del empleado al que desees dar acceso a POS. Para las organizaciones, filtra por el tipo Empleados y luego haz clic en un perfil de empleado. En la sección Permisos de tienda, haz clic en Editar sobre la tienda con los permisos para el personal que desees ajustar.

3. En la sección Acceso a Point of Sale, marca Acceder a Point of Sale.

4. Opcional: Selecciona Configurar dispositivos de POS nuevos o actualizados. Desde ahí podrás otorgar permiso al empleado para que inicie sesión en los dispositivos de POS.

5. Opcional: si deseas crear un PIN diferente al predeterminado, realiza una de las siguientes acciones en la sección PIN:

   1. Haz clic en Generar PIN aleatorio.
   2. Elimina el valor predeterminado . . . . e introduce un PIN manualmente. Los empleados usarán este PIN para acceder a Shopify POS. Asegúrate de que sepan cuál es su PIN.

6. Haz clic en Guardar.

Agregar empleados con acceso solo a la aplicación

Nota

Esta función solo está disponible para las tiendas que usen Shopify POS Pro.

Si eres el propietario de la tienda o tienes un rol de POS con el permiso Gestionar empleados de Point of Sale, puedes agregar empleados que solo tengan acceso a la aplicación POS desde el canal de Point of Sale en el panel de control de Shopify. Puedes controlar sus permisos para Shopify POS si les asignas un rol de POS predefinido. Puedes crear un número ilimitado de empleados con acceso solo a la aplicación POS.

Puedes agregar empleados con acceso solo a la aplicación desde dos lugares:

• Desde la pantalla de Empleados de la aplicación Shopify POS.
• Desde el canal Point of Sale de tu panel de control de Shopify.

Pasos:

Aplicación Shopify POS

Si eres el propietario de la tienda o tienes un rol de POS con el permiso Gestionar empleados de Point of Sale, puedes agregar empleados con acceso solo a la aplicación POS directamente desde la aplicación Shopify POS.

1. Desde Shopify POS, toca ☰ y luego Empleados.
2. Toca Agregar nuevos empleados.
3. En la sección Información de empleados, introduce los detalles requeridos.
4. En la sección Acceso a la aplicación POS, toca Editar.
5. Opcional: Para acceder a la lista de permisos dentro de cada rol, selecciona el rol y luego toca Ver permisos.
6. Selecciona una función y luego toca Guardar.

7. Opcional: si deseas crear un PIN diferente predeterminado, sigue los siguientes pasos:

   1. En la sección Seguridad, toca Editar.
   2. Toca Generar PIN aleatorio o usa el teclado numérico para introducir un PIN. Los empleados usarán este PIN para acceder a Shopify POS. Asegúrate de que sepan cuál es su PIN.

8. Toca Guardar.

Point of Sale channel

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Aplicaciones y canales de ventas

2. Desde la página Aplicaciones y canales de ventas, haz clic en Point of sale.

3. Haz clic en Abrir canal de ventas.

4. Haz clic en Empleados.

5. Haz clic en Agregar empleado.

6. Introduce la información requerida.

7. Selecciona un rol de POS.

8. Si quieres crear un PIN diferente al predeterminado, en la sección PIN, haz clic en Generar PIN aleatorio o introduce uno. Los empleados usarán este PIN para acceder a Shopify POS. Asegúrate de que sepan cuál es su PIN.

9. Haz clic en Guardar.