Otorgar permisos a empleados con roles de POS

Un rol de POS es un conjunto de permisos de POS con nombre que se asignan a cada empleado. Los roles te facilitan la asignación del mismo grupo de permisos a varios empleados. No puedes asignar permisos individuales a un empleado de Point of Sale, sino que debes asignar un rol.

Si eres el propietario de la tienda, o tienes el permiso para gestionar roles de POS, puedes crear y gestionar los roles desde el canal del Point of Sale en el panel de control de Shopify. Un rol puede incluir el mismo conjunto de permisos que otros roles, pero cada rol debe tener un nombre específico.

El rol predeterminado es Asociado. Puedes cambiar el nombre y el grupo de permisos para el rol de Asociado. Puedes definir otro rol como predeterminado. El rol predeterminado es el rol que se selecciona automáticamente cuando agregas empleados de Point of Sale. No se puede eliminar el rol predeterminado.

Los empleados con permisos limitados pueden acceder al canal de POS, pero es posible que ciertas secciones no estén disponibles si no tienen los permisos requeridos de inicio de sesión de Shopify POS.

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Crear roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)

En el canal de Point of Sale, puedes crear roles de POS con diferentes permisos que puedes asignar a tus empleados de POS.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Aplicaciones y canales de ventas
Haz clic en Point of sale.
Haz clic en Abrir canal de ventas.
Haz clic en Empleados.
Haz clic en gestionar roles de POS > Crear rol de POS.
En el campo Nombre, introduce un nombre para la función y luego selecciona los permisos para esta función.
Opcional: para que este rol sea el predeterminado, marca Establecer como rol de POS predeterminado.
Haz clic en Guardar.

Editar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)

En el canal de Point of Sale, puedes editar los permisos para tus roles de POS.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Aplicaciones y canales de ventas
Haz clic en Point of sale.
Haz clic en Abrir canal de ventas.
Haz clic en Empleados.
Haz clic en Gestionar roles de POS y luego en el rol correspondiente.
Selecciona o deselecciona permisos.
Opcional: Para establecer este rol como predeterminado, marca Establecer como rol de POS predeterminado.
Haz clic en Save changes (Guardar cambios).

Eliminar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)

Puedes eliminar cualquier rol a menos que sea el rol predeterminado o si ya se le asignó a empleados.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Aplicaciones y canales de ventas
Haz clic en Point of sale.
Haz clic en Abrir canal de ventas.
Haz clic en Empleados.
Haz clic en Gestionar roles de POS y luego en el rol correspondiente.
Haz clic en Eliminar rol de POS. Si se asignaron empleados a este rol, se te pedirá que selecciones otro rol para el empleado antes de eliminar este rol.
Haz clic en Eliminar rol de POS.

Descripción de los permisos de POS

Un rol de POS es un conjunto de permisos que permiten a los empleados de Point of Sale acceder a ciertas actividades en Shopify POS y en el canal de Point of Sale. Los empleados con permisos limitados pueden acceder al canal de POS, pero es posible que ciertas secciones no estén disponibles si no tienen los permisos requeridos. Tanto los permisos de POS como los del panel de control afectan al tipo de acceso que tiene cada persona.

Permisos

Permisos iniciales de Point of Sale
Permiso	Descripción
Aceptar todos los permisos del Point of Sale	Los empleados pueden acceder a todas las actividades de Point of Sale en Shopify POS y en el canal de Point of Sale.
Seleccionar permisos del Point of Sale	Los empleados pueden acceder a determinadas actividades seleccionadas de Point of Sale en Shopify POS y en el canal de Point of Sale.

#### Aprobación del gerente

Permiso de aprobación del gerente de Point of Sale
Permiso	Descripción
Aprobación del gerente	Los empleados de Point of Sale pueden usar su PIN para aprobar acciones del personal. Los propietarios de tienda y los empleados con permiso para gestionar roles de POS pueden editar roles para permitir la aprobación del gerente. Para aprobar una acción, el empleado debe tener la aprobación del gerente y el permiso debe estar establecido como Permitido. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden aprobar acciones. Denegado, que impide que el empleado apruebe acciones

#### Pantalla de pago

Permisos de pago de Point of Sale
Permiso	Descripción
Agregar ofertas personalizadas	Los empleados de Point of Sale pueden crear una oferta personalizada. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden agregar ofertas personalizadas. Denegado, que impide que los empleados agreguen ventas personalizadas Aprobación obligatoria, que implica que un empleado con los permisos de aprobación del gerente y de agregar ventas personalizadas deba introducir su PIN para completar la acción
Enviar al cliente	Los empleados de Point of Sale pueden enviar un carrito a un cliente. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden realizar envíos a los clientes. Denegado, que impide que los empleados hagan envíos a los clientes Aprobación obligatoria, que implica que un empleado con permisos de aprobación del gerente y de enviar al cliente deba introducir su PIN para completar la acción
Editar impuestos	Los empleados de Point of Sale pueden editar los impuestos que se aplican a los pedidos. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden editar los impuestos. Denegado, que impide que los empleados editen impuestos Aprobación obligatoria, que implica que un empleado con permisos de aprobación del gerente y de editar impuestos deba introducir su PIN para completar la acción
Aceptar pagos offline con tarjetas de crédito y débito	Debes activar los pagos offline para establecer este permiso. Los empleados del Point of Sale pueden aceptar pagos offline con tarjetas de crédito y débito. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden procesar pagos offline con tarjetas de crédito y débito. Denegado: los empleados no pueden procesar pagos offline con tarjetas de crédito y débito. Aprobación obligatoria: los empleados con permisos de aprobación del gerente y de aceptar pagos offline con tarjetas de crédito y débito pueden ingresar su PIN para procesar la venta offline.

#### Descuentos

Permisos de descuentos de Point of Sale
Permiso	Descripción
Aplicar descuentos personalizados	Los empleados de Point of Sale pueden aplicar descuentos personalizados tanto a todo un carrito como a una única línea de artículo. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden aplicar descuentos personalizados. Denegado, que impide que los empleados apliquen descuentos personalizados. Aprobación obligatoria, que implica que un empleado con permisos de aprobación del gerente y de aplicación de descuentos deba introducir su PIN para completar la acción
Aplicar códigos de descuento	Los empleados de Point of Sale pueden aplicar códigos de descuento a todo el carrito. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden aplicar códigos de descuento. Denegado, que impide que los empleados apliquen códigos de descuentos Aprobación obligatoria, que implica que un empleado con permisos de aprobación del gerente y de aplicación de descuentos deba introducir su PIN para completar la acción

#### Pedidos

Permisos de pedidos en Point of Sale
Permiso	Descripción
Gestionar pedidos en todas las sucursales	Los empleados de Point of Sale pueden gestionar los pedidos de todas las sucursales. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden gestionar los pedidos independientemente de la sucursal del dispositivo. Denegado: los empleados no pueden gestionar pedidos de todas las sucursales, solo los que se realizaron en la sucursal del dispositivo.
Gestionar atribución de ventas para pedidos	Los empleados de Point of Sale pueden agregar, editar o eliminar la atribución de empleados en los pedidos completados. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden editar la atribución de empleados en los pedidos. Denegado, que impide que los empleados editen la atribución de empleados en los pedidos
Devolver y cambiar pedidos	Los empleados de Point of Sale pueden reembolsar y cambiar pedidos. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden reembolsar y cambiar pedidos. Denegado, que impide que el empleado reembolse y cambie pedidos Aprobación obligatoria, que implica que un empleado con permisos de aprobación del gerente y para reembolsar y cambiar pedidos deba introducir su PIN para completar la acción
Crear devoluciones no verificadas	Los empleados de Point of Sale pueden procesar las devoluciones cuando no se encuentra el pedido original. Necesitas tener el permiso Devolver y cambiar pedidos activado para definir este permiso. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden reembolsar y cambiar pedidos. Denegado, que impide que el empleado reembolse y cambie pedidos Aprobación obligatoria, que implica que un empleado con permisos de aprobación del gerente y para reembolsar y cambiar pedidos deba introducir su PIN para completar la acción
Cancelar pedidos	Los empleados de Point of Sale pueden cancelar pedidos. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden cancelar pedidos. Denegado, que impide a los empleados cancelar pedidos Aprobación obligatoria, que implica que los empleados con permisos activados de aprobación del gerente y de cancelar pedidos deban introducir su PIN para completar la acción
Gestionar pedidos preliminares en todas las sucursales	Los empleados de Point of Sale pueden consultar, recuperar y editar pedidos preliminares de otros establecimientos minoristas. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden consultar, recuperar editar y extraer pedidos preliminares de otros establecimientos minoristas. Denegado: los empleados no pueden consultar, recuperar ni editar pedidos preliminares de otros establecimientos minoristas. Si se deniega el acceso a los empleados, no pueden acceder a los pedidos preliminares que se crean en el panel de control.
Preparar pedidos de envíos	Los empleados de Point of Sale pueden preparar pedidos para su envío a través de Enviar desde la tienda. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden usar Enviar desde la tienda para preparar pedidos. Denegado: los empleados no pueden preparar pedidos a través de Enviar desde la tienda.
Reasignar o cancelar preparación de pedidos	Los empleados de Point of Sale pueden reasignar a otra sucursal un pedido para su preparación. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden usar el enrutamiento de pedidos para reasignar un pedido a otra sucursal. Denegado: los empleados no pueden reasignar pedidos a otra sucursal.

#### Clientes

Permisos de clientes de Point of Sale
Permiso	Descripción
Agregar clientes	Los empleados de Point of Sale pueden agregar clientes nuevos y existentes a un carrito y ver información básica de dichos clientes. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden agregar información de los clientes. Denegado, que impide que los empleados agreguen información de clientes
Gestionar clientes	Los empleados de Point of Sale pueden consultar, editar y eliminar la información de los clientes. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden agregar y gestionar la información. Denegado, que impide que los empleados gestionen información de clientes

#### Aplicaciones

Permisos de aplicaciones de Point of Sale
Permiso	Descripción
Utilizar aplicaciones que funcionan con Shopify POS	Los empleados de Point of Sale pueden usar las aplicaciones que estén instaladas en Shopify POS. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden agregar y gestionar las aplicaciones que funcionan con Shopify POS. Denegado: los empleados no pueden agregar ni gestionar las aplicaciones que funcionan con Shopify POS.
Gestionar extensiones de la interfaz de usuario de POS	Los empleados de POS pueden gestionar las extensiones de la interfaz de usuario de POS. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden agregar y gestionar las extensiones de la interfaz de usuario de POS. Denegado: los empleados no pueden agregar ni gestionar las extensiones de la interfaz de usuario de POS.

#### Informes y estadísticas {#analytics}

Permisos de informes y estadísticas del Point of Sale
Permiso	Descripción
Ver informes y estadísticas de la sucursal del dispositivo	Los empleados de Point of Sale pueden consultar el informe de ventas diarias correspondiente a su sucursal. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden ver informes y estadísticas de la sucursal de un dispositivo. Denegado: los empleados no pueden ver informes y estadísticas de la sucursal de un dispositivo.

#### Inscribirse

Permisos de la caja registradora de Point of Sale
Permiso	Descripción
Gestionar el seguimiento de pagos	Permite que los empleados puedan ver los detalles de la sesión actual y agregar o eliminar efectivo. Si se rechaza, el efectivo esperado seguirá visible. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden consultar y ajustar la sesión actual de seguimiento de pagos. Denegado, impide que los empleados vean y ajusten la sesión actual de seguimiento de pagos.
Ver historial de sesiones de seguimiento de pagos	Los empleados de Point of Sale pueden consultar detalles de sesiones anteriores de seguimiento de pagos. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden consultar el historial de sesiones de seguimiento de pagos. Denegado, que impide a los empleados ver el historial de la sesión de seguimiento de pagos.
Iniciar y finalizar las sesiones de seguimiento de pagos	Los empleados de Point of Sale pueden iniciar y finalizar manualmente sesiones de seguimiento de pagos. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido los empleados pueden iniciar y finalizar sesiones de seguimiento de pagos. Denegado: los empleados no pueden iniciar ni finalizar sesiones de seguimiento de pagos, pero una sesión de seguimiento de pagos comenzará automáticamente después de una venta.
Acceder a sesiones de seguimiento de transacciones en efectivo en el canal POS	Los empleados de Point of Sale pueden ver, imprimir y exportar sesiones de seguimiento de transacciones en efectivo y resúmenes de caja de todas las sucursales de POS Pro. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden acceder a sesiones de seguimiento de transacciones en efectivo en el canal POS. Denegado: los empleados no pueden acceder a sesiones de seguimiento de transacciones en efectivo en el canal POS.
Finalizar las sesiones de seguimiento de pagos desde el panel de control	Los empleados de Point of Sale pueden finalizar de forma remota las sesiones de seguimiento de pagos abiertas desde cualquier sucursal de POS Pro. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden finalizar las sesiones de seguimiento de pagos desde el panel de control. Denegado: los empleados no pueden finalizar las sesiones de seguimiento de pagos desde el panel de control.
Abrir gaveta	Los empleados de Point of Sale pueden abrir la gaveta de la caja registradora usando las acciones del carrito. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden abrir la gaveta de la caja registradora. Denegado: los empleados no pueden abrir la gaveta de la caja registradora, pero esta se abrirá automáticamente después de una venta en efectivo.

#### Empleados

Permisos para el personal de Point of Sale
Permiso	Descripción
Gestionar empleados de Point of Sale	Los empleados de Point of Sale pueden consultar, agregar, editar y eliminar sus propios registros y los del canal de Point of Sale en el panel de control de Shopify. Esto incluye asignar roles de POS a otros empleados. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden gestionar los empleados de Point of Sale. Denegado: los empleados no pueden gestionar los empleados de POS.
Gestionar roles de POS	Los empleados de Point of Sale pueden consultar, crear, editar y eliminar roles de POS del canal de Point of Sale en el panel de control de Shopify. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden gestionar los roles de POS. Denegado: los empleados no pueden gestionar los roles de POS.

#### Configuración {#settings}

<tr>
  <td scope="row">Gestionar la configuración de los recibos</td>
  <td>

Los empleados de Point of Sale pueden cambiar la configuración de los recibos impresos correspondiente al dispositivo de POS.

Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones:

Permitido: los empleados pueden gestionar la configuración de recibos.
Denegado: los empleados no pueden gestionar la configuración de recibos.

<tr>
  <td scope="row">Cerrar sesión desde la aplicación POS</td>
  <td>

Los empleados de Point of Sale pueden cerrar sesión en Shopify POS.

Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones:

Permitido: los empleados pueden cerrar sesión en la aplicación POS.
Denegado: los empleados no pueden cerrar sesión en la aplicación POS.

Permisos de configuración de Point of Sale
Permiso	Descripción
Personalizar el tablero inteligente	Los empleados de Point of Sale pueden agregar, editar y eliminar recuadros inteligentes en la pantalla de inicio del POS en la sucursal del dispositivo. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden personalizar el tablero inteligente para la sucursal del dispositivo. Denegado: los empleados no pueden personalizar el tablero inteligente para la sucursal del dispositivo.
Gestionar la configuración de pago para el dispositivo	Los empleados de Point of Sale pueden cambiar la configuración de pago del dispositivo de POS en la sucursal de dicho dispositivo desde Shopify POS o desde el canal de Point of Sale en el panel de control de Shopify. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden gestionar la configuración de pago del dispositivo. Denegado: los empleados no pueden gestionar la configuración de pago del dispositivo.
Gestionar pagos offline	Los empleados de Point of Sale pueden gestionar la configuración de pago offline en el canal Point of Sale. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden gestionar los pagos offline. Denegado: los empleados no pueden gestionar los pagos offline.
Gestionar información requerida durante el proceso de pago en el canal de POS	Los empleados de Point of Sale pueden consultar y editar en la configuración la información que se solicita al formalizar el pago en POS. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden gestionar la configuración de la información que se solicita durante el proceso de pago. Denegado: esto impide que los empleados gestionen la configuración de la información que se requiere durante el proceso de pago.
Cambiar la sucursal del dispositivo	Los empleados de Point of Sale pueden cambiar la configuración de sucursal del dispositivo. Puedes establecer este permiso en una de las siguientes opciones: Permitido: los empleados pueden cambiar la sucursal del dispositivo. Denegado: los empleados no pueden cambiar la sucursal del dispositivo.

## Permisos adicionales para el acceso a canales POS

Además de cualquier permiso relacionado con POS, los empleados con permisos limitados necesitan permisos correspondientes al panel de control para acceder a las siguientes acciones de los canales POS:

Permisos de configuración de Point of Sale
Acción del canal de ventas	Permiso para el panel de control obligatorio	Permiso de POS obligatorio
Consulta el canal POS	Ninguno	Otorga acceso al Point of Sale a este empleado
Agrega sucursales	Sucursales Solo los propietarios de las tiendas pueden modificar las suscripciones de POS Pro.	Ninguno
Consulta informes	Informes	Ninguno
Consulta datos de ventas de una sucursal	Informes Solo los propietarios de las tiendas pueden modificar las suscripciones de POS Pro.	Ninguno
Gestionar empleados de POS	Ninguno	Gestionar empleados de Point of Sale
Gestionar roles de POS	Ninguno	Gestionar roles de POS
Gestionar la configuración de los recibos	Ninguno	Gestionar la configuración de los recibos
Sube el logo para personalizaciones de recibos	Temas, Páginas o Productos	Ninguno