Gestionar roles en la configuración de organización

Shopify Plus

La configuración de la organización solo está disponibles para las organizaciones en el plan Shopify Plus.

Puedes gestionar los empleados en la organización de manera más eficiente mediante roles, que son una combinación de permisos de organización y de tienda. Puedes asignar roles a empleados cuando los agregas con la configuración de organización. Si ya tienes empleados, puedes seleccionar varios y asignarles el mismo rol a todos. También puedes duplicar los roles existentes.

Consideraciones para los roles en la configuración de organización

Antes de crear y asignar roles a empleados en la configuración de organización, revisa las siguientes consideraciones:

• Los roles creados en la configuración de organización solo gestionan permisos de organización y de tienda.

• No pueden asignarse roles a los siguientes tipos de empleados:

  • Propietarios de la organización
  • Empleados anteriores
  • Colaboradores

• Si eliminas un rol, cualquier empleado al que se le asignó ese rol mantendrá los permisos de rol incluidos. Por ejemplo, si el rol incluyó el permiso Usuarios, los empleados lo seguirán teniendo hasta que lo elimines de ellos explícitamente.

• Los empleados de organización también pueden ser empleados en una tienda que no forme parte de la organización. Si se agrega esa tienda a la organización después de que se asignan roles a los empleados, ocurre una de las siguientes situaciones:

  • Si el empleado es el propietario de la tienda, conserva el rol y se mantiene como propietario de la tienda.
  • Si el empleado no es el propietario de la tienda, se le quita el rol al empleado, pero conserva todos los permisos definidos en ese rol. Para gestionar el empleado que usa un rol, debes reasignarle un rol. Para gestionar el empleado que usa un rol, debes reasignarle un rol.

Nota

Cuando usas roles para gestionar empleados en la organización, ya no puedes gestionar empleados de tienda en ninguna que forme parte de la organización. Puedes seguir gestionando empleados de Point of Sale y colaboradores de tienda. Si deseas gestionar empleados de tienda de nuevo, debes quitar roles a todos los usuarios de organización. No necesitas eliminar los roles.

Crear roles para los usuarios de la configuración de organización

Como mínimo, un rol debe incluir un permiso de organización. Sin embargo, puedes incluir en un rol tanto permisos de organización como de tienda.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Configuración.
2. En la sección Organización, haz clic en Usuarios > Roles.
3. Haz clic en Agregar rol.
4. En la sección Nombre del rol, introduce un nombre para el rol.
5. En la sección Permisos de organización, selecciona los permisos de organización que deseas agregar al rol.

6. Opcional: para agregar acceso a tiendas, haz lo siguiente:

   1. En la sección Permisos de tienda, haz clic en Agregar acceso a la tienda.
   2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para especificar permisos diferentes para tiendas individuales, selecciona una tienda.
      • Para especificar los mismos permisos para varias tiendas, selecciona todas las tiendas necesarias.
   3. Haz clic en Continuar.
   4. Selecciona los permisos que se otorgarán a los usuarios para el rol y luego haz clic en Listo.
   5. Si deseas agregar varias tiendas con permisos diferentes, sigue agregando accesos y permisos de tienda hasta que agregues todas las que se necesiten.

7. Haz clic en Guardar.

Asignar roles a usuarios de configuración de organización existentes

Desde la lista Usuarios, puedes asignar un rol a uno o varios empleados al mismo tiempo.

Aunque puedes asignar un rol a un empleado individual desde la página de información de la cuenta del usuario, este procedimiento consiste en asignar un rol directamente desde la lista Usuarios a uno o varios empleados.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Configuración.
2. En la sección Organización, haz clic en Usuarios.
3. En la lista Usuarios y permisos, selecciona los empleados correspondientes.
4. En el modal que se muestra en la parte inferior de la pantalla, haz clic en Asignar rol.
5. Selecciona el rol adecuado y, luego, haz clic en Asignar rol.

Duplicar roles para usuarios de configuración de organización existentes

Puedes duplicar un rol existente desde la lista Roles. Después de duplicar un rol, puedes asignarlo a uno o varios empleados al mismo tiempo.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Configuración.
2. En la sección Organización, haz clic en Usuarios > Roles.
3. Haz clic en la transferencia que deseas duplicar.
4. Haz clic en Acciones y luego en Duplicar.
5. Introduce un nuevo nombre para el rol y luego haz clic en Duplicar rol.

Eliminar roles de usuarios de configuración de organización

Cuando eliminas un rol de un empleado, este sigue teniendo los mismos accesos y permisos de tienda que se definieron en el rol. Después de eliminar el rol del empleado, puedes dar accesos y permisos de tienda diferentes a ese empleado.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Configuración.
2. En la sección Organización, haz clic en Usuarios.
3. En la lista Usuarios, haz clic en el nombre del empleado cuyo rol deseas eliminar.
4. En la sección Rol, haz clic en ... y luego en Eliminar rol de usuario.
5. Haz clic en Eliminar rol.
6. Opcional: asigna al empleado diferentes accesos y permisos de tienda.