Gestionar roles en el panel de control avanzado de Shopify

Shopify Plus

El panel de control avanzado de Shopify solo está disponible para el plan Shopify Plus.

El uso de roles, que son una combinación de acceso a la organización y permisos de la tienda, te permite gestionar a los usuarios de tu organización de manera más eficiente. Puedes asignar roles a usuarios cuando agregues usuarios a tu panel de control de organización. Si ya tienes usuarios en el panel de control de tu organización, puedes seleccionar varios usuarios y asignarles el mismo rol a todos. También puedes duplicar los roles existentes.

Consideraciones sobre roles en el panel de control avanzado de Shopify

Antes de crear y asignar roles a usuarios en el panel de control avanzado de Shopify, considera lo siguiente:

• Los roles creados en el panel de control avanzado de Shopify solo gestionan accesos a nivel de organización y de tienda. Los roles de POS se gestionan por separado a nivel de tienda.

• No pueden asignarse roles a los siguientes tipos de usuarios:

• Si eliminas un rol, todos los usuarios que hayan recibido ese rol, conservan los accesos y permisos que se incluyeron en el mismo. Por ejemplo, si el rol incluyó el acceso a Flujo, los usuarios seguirán teniendo acceso a Flujo hasta que se les elimine de forma explícita.

• Los usuarios de tu organización también pueden ser empleados en una tienda que no es parte de tu organización. Si se agrega esa tienda a tu organización después de asignar roles a tus usuarios, ocurre una de las siguientes situaciones:

Nota

Cuando usas roles para gestionar usuarios en tu organización, ya no puedes gestionar empleados de la tienda a nivel de tienda en ninguna que forme parte de tu organización. Puedes seguir gestionando empleados de Point of Sale y colaboradores a nivel de tienda. Si deseas gestionar empleados a nivel de tienda de nuevo, debes quitar roles a todos los usuarios a nivel de organización. No necesitas eliminar los roles.

Crear roles para los usuarios del panel de control de organización

Como mínimo, un rol debe incluir un acceso a la organización. Sin embargo, en un rol puedes incluir tanto accesos a nivel de organización como a tiendas.

Pasos:

1. Desde el panel de control avanzado de Shopify, haz clic en Usuarios > Roles.
2. Haz clic en Crear rol.
3. Ve a Detalles de rol > Nombre, y luego introduce un nombre para el rol.

4. Para agregar accesos de organización, haz lo siguiente:

   1. Ve a Acceso y permisos > Acceso a herramientas y gestión, y luego haz clic en Agregar acceso.
   2. Verifica los accesos de la organización que deseas agregar al rol.
   3. Haz clic en Agregar acceso.

5. Opcional: para agregar acceso a tiendas, haz lo siguiente:

   1. Ve a Acceso a la tienda, y luego haz clic en Agregar acceso.
   2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para especificar permisos diferentes para tiendas individuales, marca una tienda.
      • Para especificar los mismos permisos para varias tiendas, revisa todas las tiendas necesarias.
   3. Haz clic en Continuar.
   4. Verifica los permisos que los usuarios deben tener y haz clic en Listo.
   5. Si deseas agregar varias tiendas con permisos diferentes, sigue agregando accesos a las tiendas hasta que hayas agregado todas que se necesiten.

6. Haz clic en Guardar.

Asignar roles a los usuarios actuales del panel de control de organización

Desde la lista de Usuarios, puedes asignar un rol a uno o varios usuarios al mismo tiempo.

Aunque puedes asignar un rol a un usuario individual desde la página de información de la cuenta del usuario, este procedimiento consiste en asignar un rol directamente desde la lista Usuarios a uno o varios usuarios.

Pasos:

1. Desde el panel de control avanzado de Shopify, haz clic en Usuarios.

2. En la lista de Usuarios, consulta a los usuarios correspondientes.

3. Haz clic en Acciones > Asignar rol.

4. Selecciona el rol adecuado y, luego, haz clic en Asignar rol.

Duplicar roles para los usuarios actuales del panel de control de una organización

Puedes duplicar un rol existente desde la lista de Roles. Después de duplicar un rol, puedes asignarlo a uno o varios usuarios al mismo tiempo.

Pasos:

1. Desde el panel de control avanzado de Shopify, haz clic en Usuarios > Roles.
2. Haz clic en la transferencia que deseas duplicar.
3. Haz clic en Duplicar.
4. Introduce un nuevo nombre para el rol y luego haz clic en Duplicar rol.

Eliminar roles de usuarios del panel de control de organización

Cuando eliminas un rol de un usuario, el usuario sigue teniendo los mismos accesos y permisos de la tienda que se definieron en el rol. Después de eliminar el rol del usuario, puedes dar accesos y permisos de tienda diferentes a ese usuario.

Pasos:

1. Desde el panel de control avanzado de Shopify, haz clic en Usuarios.

2. En la lista de Usuarios, haz clic en el nombre del usuario cuya función deseas eliminar.

3. En la sección Rol, haz clic en Cambiar acceso > Eliminar rol del usuario.

4. Haz clic en Eliminar rol.

5. Opcional: asigna al usuario diferentes accesos y permisos a la tienda.