Configurar la declaración de impuestos automatizada con Shopify Tax

Acceso anticipado

Automated tax filing is in early access, and is available only to certain merchants in the United States.

Automated filing is free to use until the end of the early access period on December 31, 2024. Starting on January 1, 2025, a fee is charged for every return generated by automated filing. For stores on the Basic, Shopify, and Advanced plans, the fee is $75 USD per return generated. For stores on the Plus plan, the fee is $50 USD per return generated.

Precaución

Esta guía es solo para fines informativos y no pretende reemplazar el asesoramiento fiscal profesional. Las leyes fiscales cambian con frecuencia. Si tienes más preguntas sobre las devoluciones de impuestos, es recomendable que contactes a las autoridades fiscales locales o a un experto en impuestos. Es tu responsabilidad consultar a las autoridades fiscales o a los expertos en impuestos para asegurarte de declarar y remitir los impuestos correctamente.

Después de revisar las consideraciones para usar la declaración de impuestos automatizada, puedes comenzar a configurar las devoluciones. Para empezar a declarar impuestos automáticamente, primero debes completar los detalles de tu cuenta y configurar las devoluciones de impuestos estatales.

Completar los detalles de la cuenta

Nota

Para declarar las devoluciones de impuestos, debes completar la configuración antes del 20 del mes cuyos impuestos desees declarar. Si necesitas declarar devoluciones trimestrales o anuales, la fecha límite es el 20 del último mes en ese período.

Un empleado debe tener el permiso Impuestos y aranceles y al menos un permiso de finanzas para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Acceder a la página Declaración automatizada
• Actuar como punto de contacto para las notificaciones relacionadas con la declaración
• Actuar como signatario legal para los impuestos y otros documentos legales

Si el empleado requerido no puede realizar ninguna de dichas acciones, modifica sus permisos para incluir los necesarios.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Declaración de impuestos.
2. Haz clic en Activar

3. Proporciona los detalles de tu cuenta:

   1. Revisa tu información comercial para asegurarte de que sea correcta. Si necesitas modificarla, contacta a atención al cliente de Shopify.
   2. Selecciona una forma de pago. Esta cuenta se comparte con las autoridades fiscales estatales correspondientes para los pagos o reembolsos asociados con tus devoluciones de impuestos. La lista de cuentas disponibles proviene de cualquier información de cuenta existente de Shopify Payments o Shopify Balance.
   3. Selecciona un punto de contacto. Es el empleado que recibe los avisos relacionados con la declaración de impuestos, como notificaciones sobre períodos de revisión o problemas que deben resolverse para declarar los impuestos a tiempo. La lista de contactos disponibles se obtiene de las cuentas para empleado de la tienda.
   4. Selecciona un signatario legal. Es el empleado responsable de firmar la declaración de impuestos y otros documentos legales. La lista de contactos disponibles proviene de las cuentas para empleado existentes en la tienda.

4. Haz clic en Guardar.

5. Revisa cuidadosamente los términos y condiciones para usar la declaración automatizada y luego haz clic en Aceptar.

Después de configurar la declaración automatizada, puedes configurar las devoluciones para los estados donde pagas impuestos.

Configurar las devoluciones de impuestos estatales

Nota

Para declarar las devoluciones de impuestos, debes completar la configuración antes del 20 del mes cuyos impuestos desees declarar. Si necesitas declarar devoluciones trimestrales o anuales, la fecha límite es el 20 del último mes en ese período.

La mayoría de las devoluciones de impuestos estatales se configura con un conjunto estándar de pasos. Si necesitas configurar una devolución de impuestos para los siguientes estados, sigue los pasos específicos de esos estados:

• Colorado
• Nueva York

Configurar una devolución de impuestos estatales estándar

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Declaración de impuestos.
2. Haz clic en Configurar devoluciones de impuestos.
3. Selecciona un estado para configurar una devolución de impuestos.
4. En la sección Formularios, haz clic en Configurar para agregar los detalles del formulario y seleccionar tu frecuencia de declaración de impuestos. Si hay varios formularios disponibles y no tienes claro cuál usar para la declaración de impuestos, consulta a un experto en impuestos o a la autoridad fiscal del estado. Consulta Formularios e identificaciones de impuestos estatales para obtener una lista de formularios de impuestos por estado.
5. Si hay más de un formulario, haz clic en Agregar formularios y selecciona la frecuencia de declaración de impuestos para cada formulario.
6. En la sección Identificación del impuesto sobre las ventas, introduce tu identificación del impuesto estatal sobre las ventas. Consulta Formularios e identificaciones de impuestos estatales para obtener detalles sobre cómo se refiere cada estado a la identificación.
7. En la sección Credenciales de inicio de sesión, introduce el nombre de usuario y la contraseña que usas para acceder a tu cuenta con la autoridad fiscal estatal.

8. Autoriza a Shopify Tax a acceder a tu cuenta:

   1. Copia la dirección de correo electrónico proporcionada en el panel de control de Shopify.
   2. Ve al sitio web del impuesto estatal correspondiente e inicia sesión en tu cuenta.
   3. Pega el correo electrónico proporcionado en el panel de control de Shopify para recibir un código de acceso de un solo uso. Dicho código se comparte con Shopify Tax, el propietario de la tienda y el punto de contacto, y se utiliza a fin de autenticar la cuenta para que las devoluciones de impuestos puedan declararse en tu nombre.
   4. Introduce el código de acceso de un solo uso en tu cuenta en el sitio web del impuesto estatal correspondiente.

9. Haz clic en Guardar.

Después de configurar un estado, puedes repetir los pasos según sea necesario para configurar estados adicionales donde recaudas el impuesto sobre las ventas.

Configurar una devolución de impuestos estatales de Colorado

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Declaración de impuestos.
2. Haz clic en Configurar devoluciones de impuestos.
3. Selecciona un estado para configurar una devolución de impuestos.
4. En la sección Formularios, haz clic en Configurar para agregar los detalles del formulario y seleccionar tu frecuencia de declaración de impuestos. Si hay varios formularios disponibles y no tienes claro cuál usar para la declaración de impuestos, consulta a un experto en impuestos o a la autoridad fiscal del estado. Consulta Formularios e identificaciones de impuestos estatales para obtener una lista de formularios de impuestos por estado.
5. Si hay más de un formulario, haz clic en Agregar formularios y selecciona la frecuencia de declaración de impuestos para cada formulario.
6. En la sección Identificación del impuesto sobre las ventas, introduce tu identificación del impuesto estatal sobre las ventas. Consulta Formularios e identificaciones de impuestos estatales para obtener detalles sobre cómo se refiere cada estado a la identificación.
7. En la sección Credenciales de inicio de sesión, introduce el nombre de usuario y la contraseña que usas para acceder a tu cuenta con la autoridad fiscal estatal.

8. Autoriza a Shopify Tax a acceder a tu cuenta:

   1. Ve al sitio web del Departamento de Ingresos de Colorado (DOR) e inicia sesión en tu cuenta.
   2. Haz clic en Gestionar mi perfil.
   3. Selecciona Más....
   4. En el cuadro Acceso, haz clic en Gestionar inicios de sesión secundarios.
   5. Haz clic en Agregar.
   6. Introduce la información del inicio de sesión secundario: un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y un nivel de acceso para la persona a la que le estés otorgando acceso.
   7. Haz clic en Siguiente.
   8. Selecciona el grupo de seguridad y todas las cuentas a las que tendrá acceso este nombre de usuario, y luego haz clic en Enviar. Aparecerá una ventana emergente que indica que se otorgó el acceso. Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección introducida para el inicio de sesión secundario que contiene un enlace a fin de que el nuevo usuario establezca su contraseña e inicie sesión.

9. Configura las identificaciones de la sucursal del sitio:

   1. Ve al sitio web del DOR de Colorado e inicia sesión en tu cuenta.
   2. Haz clic en Agregar o cerrar sucursales de impuestos sobre las ventas.
   3. Haz clic en Agregar sucursales no físicas.
   4. Haz clic en Seleccionar todo.
   5. Haz clic en Enviar.
   6. Descarga el archivo desde el sitio del DOR de Colorado.

10. Haz clic en Guardar.

Configurar una devolución de impuestos estatales de Nueva York

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Declaración de impuestos.
2. Haz clic en Configurar devoluciones de impuestos.
3. Selecciona un estado para configurar una devolución de impuestos.
4. En la sección Formularios, haz clic en Configurar para agregar los detalles del formulario y seleccionar tu frecuencia de declaración de impuestos. Si hay varios formularios disponibles y no tienes claro cuál usar para la declaración de impuestos, consulta a un experto en impuestos o a la autoridad fiscal del estado. Consulta Formularios e identificaciones de impuestos estatales para obtener una lista de formularios de impuestos por estado.
5. Si hay más de un formulario, haz clic en Agregar formularios y selecciona la frecuencia de declaración de impuestos para cada formulario.
6. En la sección Identificación del impuesto sobre las ventas, introduce tu identificación del impuesto estatal sobre las ventas. Consulta Formularios e identificaciones de impuestos estatales para obtener detalles sobre cómo se refiere cada estado a la identificación.
7. En la sección Credenciales de inicio de sesión, introduce el nombre de usuario y la contraseña que usas para acceder a tu cuenta con la autoridad fiscal estatal.

8. Autoriza a Shopify Tax a acceder a tu cuenta:

   1. Ve al sitio web del impuesto estatal correspondiente e inicia sesión en tu cuenta.
   2. Crea un nuevo usuario con los detalles que proporciona Shopify Tax.
   3. Copia y pega la información del nuevo usuario en el formulario de configuración de estado y crea una contraseña temporal. Esta contraseña se utiliza a fin de acceder a la cuenta para que Shopify Tax pueda declarar impuestos en tu nombre.

9. Haz clic en Guardar.

Si necesitas ayuda para configurar la declaración de impuestos automatizada, envía un correo electrónico a automated-filing@shopify.com.