Elegir un servicio fiscal

Cuando configuras los impuestos para Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, puedes elegir el servicio fiscal que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes seleccionar Shopify Tax, Basic Tax, elegir usar la configuración fiscal manual o un proveedor de servicio fiscal externo si necesitas soluciones especializadas. Puedes cambiar el servicio fiscal que utilizas en cualquier momento.

Cada año calendario, Shopify Tax es gratis hasta que llegues a 100.000 en GMV global por tienda. Después, se aplicarán las tarifas estándar a los pedidos elegibles en las regiones donde recaudes impuestos.

Si Shopify Tax no es adecuado para ti, puedes usar cualquiera de las siguientes opciones de impuestos:

  • Basic Tax es un servicio gratuito que requiere más esfuerzo manual.
  • Manual Tax es un servicio gratuito que requiere el mayor esfuerzo manual.

Consulta la siguiente tabla para determinar qué servicio fiscal se adapta mejor a tus necesidades.

Tabla con las funciones de los servicios fiscales
Shopify TaxBasic TaxConfiguración fiscal manual
Cálculo de impuestos a las ventas
Cálculos automáticos de tasas usando la identificación fiscal
Cálculos automáticos de tarifas usando categorías de productos
Recomendaciones automáticas de categorías de productos
Managed Markets
Exactitud del más alto nivel (solo Estados Unidos)
Ayuda para cargos estatales (solo Estados Unidos)
Vacaciones fiscales (solo Estados Unidos)
Impuesto automático y proporcional sobre el envío calculado usando categorías de productos (solo en la Unión Europea y el Reino Unido)
Informes e informaciones
Informes de impuestos
Informes de impuestos avanzados (actualmente solo Estados Unidos)
Información útil sobre obligaciones fiscales
Exenciones y anulaciones
Exenciones de impuestos B2B
Exenciones de impuestos para clientes
Anulaciones manuales de tasas de impuestos
Recaudar impuestos en estados sin impuesto estatal sobre las ventas (solo Estados Unidos)
Facturas con IVA
Generar y mostrar las facturas con IVA (solo la Unión Europea y el Reino Unido)
Agregar un logo personalizado a las facturas con IVA (solo la Unión Europea y el Reino Unido)
Declaración automatizada de impuestos
Generar y presentar declaraciones de impuestos automáticamente (solo en Estados Unidos)

Seleccionar el servicio fiscal

Después de observar las funciones y consideraciones de cada servicio fiscal, puedes elegir el servicio que deseas usar.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

  2. Opcional: Si quieres utilizar un proveedor de servicio fiscal externo, busca la aplicación de impuestos que desees usar en la sección Aplicaciones de impuestos y haz clic en Instalar.

  3. Haz clic en Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido, según la región cuyo servicio fiscal desees seleccionar.

  4. En la sección Servicio fiscal, haz clic en ... y luego en la opción en el cuadro de diálogo. Según tu servicio fiscal actual, este tendrá la etiqueta Cambiar servicio a una categoría superior, Cambiar servicio o Cambiar servicio a una categoría inferior.

  5. Selecciona el servicio fiscal que desees usar.

  6. Haz clic en Guardar.

Recaudación de impuestos basados en el registro

Los impuestos se recaudan automáticamente para los estados y países elegibles donde tienes una obligación fiscal registrada.

Cálculo de impuestos según las categorías de productos

Las exenciones y modificaciones fiscales se calculan automáticamente en función de la categoría del producto.

Recomendaciones automáticas para categorías de productos

Las categorías de productos se sugieren automáticamente para tus productos.

Managed Markets

Managed Markets es compatible solo con Shopify Tax. No puedes usar la configuración fiscal manual con Managed Markets.

Exactitud del más alto nivel (solo Estados Unidos)

La exactitud del más alto nivel significa que los impuestos se calculan con exactitud de acuerdo a la dirección, en lugar de guiarse por el código postal. Esta función solo se incluye en Shopify Tax.

Ayuda para cargos estatales (solo Estados Unidos)

Algunos estados cobran cargos como si fueran impuestos. Por ejemplo, en el caso de Colorado, los pedidos que contengan bienes imponibles que se entreguen a través de un vehículo motorizado dentro de ese mismo estado están sujetos a un cargo por servicio de entrega minorista no reembolsable. Esta función solo se incluye en Shopify Tax.

Vacaciones fiscales (solo Estados Unidos)

Las tasas de impuestos especiales que se aplican en fechas específicas se calculan automáticamente. Por ejemplo, el estado de Texas tiene vacaciones fiscales sobre el impuesto a las ventas del 5 al 7 de agosto de cada año. Esta función solo está incluida en Shopify Tax.

Impuesto proporcional al envío

El impuesto proporcional sobre el envío se refiere a que el impuesto que se aplica sobre el envío se calcula de manera proporcional al impuesto que se cobra por los productos. El envío gravado de forma proporcional toma en cuenta la tasa de impuestos sobre las líneas de artículos y el valor de estas para cobrar el porcentaje promedio ponderado por el envío, que obligatorio en la Unión Europea y el Reino Unido.

Informes fiscales

Te permite acceder a informes donde se muestra el monto de los impuestos que recaudaste.

Información útil sobre obligaciones fiscales

Se proporcionan sugerencias e información útil automáticas sobre tus posibles obligaciones fiscales en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido según a dónde envíes y vendas.

Informes avanzados (actualmente solo Estados Unidos)

Los informes fiscales avanzados proporcionan detalles adicionales sobre el monto de impuestos que recaudas, y se pueden utilizar para ayudarte a presentar declaraciones ante las autoridades fiscales.

Exenciones de impuestos B2B

Te permiten vender productos con licencia exentos de impuestos.

Exenciones de impuestos para clientes

Te permiten designar qué clientes específicos están exentos de impuestos.

Anulaciones de impuestos de productos y envíos

Asigna anulaciones de impuestos de productos o anulaciones de impuestos de envío para aplicar tasas de impuestos específicas que anulen cualquier otro cálculo de impuestos para los productos o destinos de envío seleccionados. Las anulaciones solo se pueden aplicar para estados o países si usas la configuración fiscal manual.

Recaudar impuestos en estados sin impuesto estatal sobre las ventas (solo Estados Unidos)

Te permite recaudar impuestos en los estados en los que no se aplican tasas de impuestos generales. Por ejemplo, si estás en New Hampshire y vendes alimentos preparados y consumidos en el sitio, es posible que se deba aplicar una tasa de impuestos del 9%.

Generar y mostrar las facturas con IVA (solo la Unión Europea y el Reino Unido)

Te permite generar y mostrar las facturas con IVA. En la Unión Europea y el Reino Unido, las facturas con IVA son obligatorias para las ventas a distancia exentas de IVA. Las facturas con IVA se muestran en la página de confirmación de pedido para los clientes y en la página del pedido para que accedas a ella y la descargues. Para utilizar las capacidades de facturación, debes activar las facturas con IVA.

Te permite generar y mostrar las facturas con IVA y un logo personalizado que subas.

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