Funciones de Shopify Tax para la Unión Europea y el Reino Unido

Facturas con IVA

Si la tienda vende a clientes de la Unión Europea o del Reino Unido, puedes generar facturas con IVA en el panel de control de Shopify. Estas facturas se adjuntan a una página de confirmación de pedido para asegurarte de cumplir con los requisitos fiscales internacionales. Como parte del programa de acceso anticipado, se implementaron mejoras en los cálculos de IVA para mejorar la precisión.

Tiene que suceder lo siguiente a fin de reunir los requisitos:

• Que los aranceles no se hayan calculado ni cobrado con el pedido.
• Que el pedido se envíe a un destino de la Unión Europea o en el Reino Unido.

Antes de generar facturas con IVA, asegúrate de que tus registros de IVA estén completos y actualizados.

Activa facturas con IVA automáticas

Puedes generar y enviar facturas con IVA automáticamente en el panel de control de Shopify en la configuración Impuestos y aranceles.

Nota

Actualmente, las facturas con IVA automáticas no se admiten para el envío de pedidos a Portugal.

Pasos:

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

2. Selecciona Unión Europea o Reino Unido.

3. En la sección Facturas con IVA, selecciona Generar y enviar facturas cuando se hagan pedidos.

4. Opcional: Selecciona un logo personalizado para incluirlo en las facturas. El logo se aplicará a todas las facturas con IVA, independientemente de la región. Consulta Gestionar los recursos de marca para obtener información sobre los requisitos con relación a los logos.

Reenvía facturas con IVA a clientes

1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos.

2. Haz clic en el pedido por el que deseas reenviar una factura con IVA.

3. En las secciones Cronología o Factura con IVA, toca la factura con IVA correspondiente que se envió previamente al cliente.

4. En la vista previa en PDF de la factura con IVA, descarga el PDF y envíalo por correo electrónico al cliente.

Después de hacer clic en Generar factura con IVA, se crea una factura de este tipo en formato PDF. Si quieres enviarla al cliente de forma manual, descárgala y, luego, envíasela por correo electrónico.

Experiencia del usuario

Después de generar una factura con IVA o de que se genera automáticamente, se muestra en la sección Factura con IVA en la página de confirmación de pedido de un cliente. Si realizas cambios en un pedido que requieren una factura con IVA nueva, se completa una nueva en la sección Factura con IVA. Un cliente puede guardar o imprimir una copia de su factura con IVA desde un PDF en un dispositivo de escritorio o mediante el ícono Compartir en un dispositivo móvil.

Categorías de productos

Si vendes a clientes de la Unión Europea o del Reino Unido, puedes usar categorías de impuestos de productos para mejorar la exactitud de tus tasas del IVA.

Las categorías de producto son etiquetas que se asignan a productos o colecciones de productos. Se usan para indicar las obligaciones y exenciones fiscales que se aplican a una compra y se seleccionan de la taxonomía de productos estándar de Shopify, que es una lista predefinida y estandarizada.

Las categorías de producto también son útiles para gestionar tus productos y pueden usarse para las siguientes tareas:

• filtrar tu lista de productos
• crear colecciones automáticas
• vender en canales que requieran un tipo de producto estandarizado, como Facebook
• agregar metacampos de categoría que puedan conectarse a las variantes.

Cuando creas un producto y agregas un nombre, una descripción e imágenes para dicho producto, esta información se usa para generar una sugerencia de categoría de producto de forma automática. Esta categoría es solo una sugerencia y no debería considerarse asesoramiento fiscal.

Precaución

Es tu responsabilidad verificar que las categorías de productos sean correctas, incluidas las que se sugieren automáticamente en el panel de control de Shopify. Cuando se usan categorías de productos para realizar los cálculos, aplicarlas incorrectamente podría implicar recaudar demasiados impuestos, o no los suficientes. Si tienes dudas sobre si las categorías de productos son correctas, comunícate con un experto en impuestos.

En la página Categorías de producto, se muestra una notificación si tienes productos que no tienen categorías aplicadas, o si tienes sugerencias para las categorías de producto que deben revisarse. Los productos que necesitan revisión se muestran en cualquiera de las siguientes pestañas:

• En la pestaña Revisión pendiente, se muestran los productos que tienen categorías sugeridas. Las categorías de producto que se sugieren en esta pestaña no se aplicarán a menos que las aceptes.
• La pestaña Selección pendiente muestra productos que no tienen sugerencias y deben seleccionarse manualmente.

Para aplicar categorías a los productos, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Selecciona y aprueba categorías de producto individualmente.
• Seleccionar y aprobar categorías de producto de forma masiva.
• Selecciona y aprueba categorías de producto usando un archivo CSV.

Seleccionar o aprobar una categoría de producto individualmente

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea o Reino Unido.

3. En la sección Gestión de la tasa de impuestos, haz clic en Productos sin categoría.

4. En la página Categorías de productos, busca el producto para seleccionar o aprobar.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Si se incluye una categoría de producto sugerida, aprueba la sugerencia:

     1. Haz clic en la marca de verificación en el cuadro Categoría de producto.
     2. Haz clic en Guardar.

   • Si no se proporciona ninguna categoría o la que se te brinda necesita alguna corrección, busca y selecciona una categoría de producto:

     1. Haz clic en la x en el cuadro Categoría de producto.
     2. En el cuadro Categoría de producto, escribe una descripción del producto.
     3. Haz clic en la categoría de producto cuando se proporcione la sugerencia correcta.
     4. Haz clic en Guardar.

Seleccionar o aprobar categorías de producto de forma masiva

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea o Reino Unido.

3. En la sección Gestión de la tasa de impuestos, haz clic en Productos sin categoría.

4. En la página Categorías de productos, haz clic en la casilla de verificación junto a todos los productos que desees seleccionar o aprobar.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Si se proporcionan sugerencias, aprueba la categoría de producto sugerida para todos los productos seleccionados:

     1. Encima de la lista de productos, haz clic en Aceptar y guardar.
     2. Haz clic en Aceptar y guardar todos.

   • Si se proporcionan sugerencias, pero es necesario hacerles algún ajuste, busca y elige una categoría para los productos seleccionados:

     1. En el cuadro de texto Categoría de producto del elemento que necesita un ajuste, escribe una descripción del producto.
     2. Haz clic en la categoría de producto cuando se proporcione la sugerencia correcta.
     3. Haz clic en Guardar.

   • Si no se proporcionan sugerencias, busca y selecciona una categoría para todos los productos seleccionados:

     1. Encima de la lista de productos, haz clic en Elegir categoría.
     2. En la casilla Elegir categoría, comienza a escribir una descripción del producto.
     3. Haz clic en la categoría de producto cuando se proporcione la sugerencia correcta.
     4. Haz clic en Aceptar y guardar todos.

Seleccionar una categoría de producto usando un archivo CSV

Nota

Antes de comenzar, revisa la información sobre cómo usar un archivo CSV para gestionar tus categorías de productos.

Puedes importar categorías de producto con un archivo CSV para tal fin. Para verificar que los valores de categoría de producto coincidan con la lista predefinida de Shopify, consulta el artículo Taxonomía de productos estándar de Shopify.

Puedes descargar y ver un archivo CSV de productos de muestra y usarlo como plantilla.

Cálculo de impuestos usando categorías de productos

Después de asignar categorías a tus productos, dichas categorías se usan para determinar automáticamente tus obligaciones fiscales cuando vendes en una región determinada. Usar categorías de producto reduce la necesidad de tener que recurrir a anulaciones de impuestos, porque mejora la precisión del cálculo de dichos impuestos.

Si estableces una categoría para un producto que tiene una anulación establecida, esta prevalece sobre los cálculos de impuestos según la categoría de productos. Esto incluye colección con anulación de impuestos. Considera la posibilidad de eliminar cualquier anulación de impuestos de producto que entre en conflicto con las categorías de productos. Sin embargo, si estás al tanto de las reglas de impuestos que no se calculan por categorías de productos, entonces mantén la anulación de impuestos por producto.

El uso de categorías de producto no es obligatorio. Sin embargo, si decides no aplicar categorías de producto, tendrás que usar anulaciones de impuestos y actualizarlas manualmente.

Limitaciones

Hay algunas situaciones en las que las categorías de productos no pueden usarse para calcular impuestos:

• Impuestos específicos de determinado sector o producto que se incluyen en una línea de artículo de impuestos separada, como los cargos por residuos electrónicos.
• Impuestos que se basan en el volumen, el peso, los ingredientes o el tamaño, como los impuestos especiales.
• Las variantes de un solo producto no pueden tener diferentes categorías de productos.
• Los productos en paquetes que se crean como un solo producto tienen una sola categoría de producto.
• Las categorías de productos no se sincronizan entre Shopify y los mercados, como Meta o Google.
• Productos y categorías con anulaciones de impuestos.
• Las categorías de producto no se aplican a los pedidos que no son elegibles para el uso de Shopify Tax, como por ejemplo: - Pedidos generados por la API y aplicaciones externas, como de botón de compras, Facebook y Amazon. - Pedidos que contengan uno o más productos con una anulación de impuestos de la tarifa de envío o producto asociada. - El impuesto de resort no se incluye automáticamente en los cálculos de Shopify Tax. Si necesitas agregar un impuesto de resort a tus transacciones, debes usar la opción de Manual Tax.

Probar el impuesto calculado usando categorías de productos

Como no hay manera de previsualizar tasas de impuestos específicas, es mejor crear pedidos preliminares para confirmar que se aplique a tus productos el gravamen esperado. Si el cálculo de impuestos resultante no es el que esperas, revisa la categoría del producto para asegurarte de que sea la correcta. Si necesitas ayuda para establecer tus categorías de producto, contacta a atención al cliente de Shopify. Si no sabes con certeza si estableciste las categorías de producto correctas, consulta con un asesor fiscal.

Precios de Shopify Tax para la UE y el Reino Unido

Para obtener información completa sobre los precios de Shopify Tax, consulta la página de resumen de precios para todas las regiones.