Descripciones de permisos para el personal

Si quieres que los empleados te ayuden a administrar la tienda, debes darles permisos para acceder a partes específicas del panel de control de Shopify y a funciones concretas. Según el rol que tengan en la tienda, puedes darles un nivel de acceso más alto o más bajo a funciones bien específicas.

En algunos casos, deberás darles varios permisos para realizar tareas en un área concreta del panel de control de Shopify.

Los empleados con permisos limitados tendrán una vista reducida del panel de control de Shopify en cuanto guardes los permisos.

Permisos generales para empleados

Permisos

Inicio

Permisos en la sección de inicio de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
inicioPermite a los empleados ver la página Inicio, que incluye información de ventas y otros datos de la tienda.

Pedidos

Permisos en la sección de pedidos de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
RevisarPermite a los empleados ver los pedidos.
Gestionar la información del pedidoPermite a los empleados editar y modificar los atributos no relacionados con la línea de artículo, como información del cliente, información de envío, etiquetas y metacampos, así como realizar acciones, como enviar una factura o archivar y desarchivar pedidos.
Editar pedidosPermite a los empleados agregar o eliminar líneas de artículo de los pedidos.
Aplicar descuentosPermite a los empleados aplicar descuentos a líneas de artículo existentes o nuevas en un pedido.
Establecer las condiciones de pagoPermite a los empleados agregar condiciones de pago a un pedido o editar las existentes.
Cobrar a la tarjeta de créditoPermite a los empleados introducir la información de la tarjeta de crédito para cobrar el pago.
Cargo a una tarjeta de bóvedaPermite a los empleados aplicar cargos a una tarjeta de crédito de bóveda, es decir, con información de la tarjeta almacenada en una bóveda de tarjeta de crédito. Este permiso solo se aplica a los productos que se compraron a través de una opción de compra de pago diferido, como pedidos en preventa o probar antes de comprar.
Marcar como pagadoPermite a los empleados marcar los pedidos como pagados.
Capturar pagosPermite a los empleados capturar manualmente los pagos de los pedidos.
Preparar y enviarPermite a los empleados preparar y enviar pedidos.
Comprar etiquetas de envíoPermite a los empleados crear y comprar etiquetas de envío.
DevolverPermite a los empleados crear y procesar devoluciones.
ReembolsoPermite a los empleados reembolsar y reponer pedidos.
CancelarPermite a los empleados cancelar pedidos.
ExportarPermite a los empleados exportar pedidos.
EliminarPermite a los empleados eliminar pedidos.
Gestión de pedidos abandonados > Gestionar Permite a los empleados gestionar pedidos abandonados.

Pedidos preliminares

Permisos en la sección de pedidos preliminares de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
RevisarPermite a los empleados ver pedidos preliminares.
Crear y editarPermite a los empleados crear y editar pedidos preliminares, duplicar pedidos, enviar y compartir una factura, y modificar la información de contacto del cliente y la de envío.
Este permiso requiere al menos un permiso de pago para que los empleados conviertan un pedido preliminar en un pedido. Los permisos de pago incluyen Establecer condiciones de pago, Cobrar a la tarjeta de crédito o Marcar los pedidos preliminares como pagados.
Aplicar descuentosPermite que los empleados apliquen y eliminen descuentos personalizados en líneas de artículo y pedidos. Los empleados también necesitarán el permiso de Descuentos para aplicar códigos de descuento.
Establecer las condiciones de pagoPermite a los empleados establecer las condiciones de pago para los pedidos preliminares y convertir el pedido preliminar en un pedido.
Cobrar a la tarjeta de créditoPermite a los empleados introducir la información de la tarjeta de crédito para cobrar el pago.
Marcar como pagadoPermite a los empleados marcar los pedidos preliminares como pagados.
ExportarPermite a los empleados exportar pedidos preliminares.
EliminarPermite a los empleados eliminar pedidos preliminares.

Productos

Permisos en la sección de productos de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
RevisarPermite a los empleados ver los productos.
No permite a los empleados ver los costos de los productos.
Ver costoPermite a los empleados ver el costo de los productos.
Crear y editarPermite a los empleados crear, editar, importar, publicar, compartir y archivar productos y colecciones.
No permite a los empleados editar el costo o el precio de los productos.
Editar costoPermite a los empleados editar el costo de los productos.
Editar precioPermite a los empleados editar el precio de los productos.
ExportarPermite a los empleados exportar productos e inventario.
EliminarPermite a los empleados eliminar productos, variantes y colecciones.
Inventario > Gestionar Permite a los empleados crear, transferir, importar, exportar y hacer seguimiento del inventario.
Permite a los empleados editar las cantidades, SKU y códigos de barras del inventario.
Permite a los empleados ver el historial de ajustes de inventario correspondiente a los productos y variantes a cuyo inventario Shopify esté haciendo seguimiento.

Archivos

Si un usuario tiene los permisos para áreas que usan contenido de archivo, como los permisos para Productos o Tienda online, pero no los permisos para Archivos, tiene acceso limitado a ese contenido. Se sigue mostrando una vista previa de cualquier contenido existente, y puede agregar o eliminar contenido que ya se encuentra en Archivos. Para ver o editar el contenido por completo, sube nuevo contenido o elimínalo desde el panel de control de Shopify, y asigna el permiso para Archivos al usuario.

Por ejemplo, si un usuario solo tiene permisos para Productos y desea agregar una imagen adicional a un producto, puede revisar las miniaturas del elemento multimedia del producto. El usuario puede elegir entre el contenido existente en Archivos y agregarlo al producto, pero no puede subir nuevos elementos multimedia del producto.

Los permisos Ver, Crear y Editar archivo se seleccionan automáticamente cuando asignas a los usuarios cualquiera de los siguientes permisos:

  • Cualquiera de los siguientes permisos para Contenido:

    • Definiciones de metaobjetos
    • Permisos de entradas, incluyendo Ver, Crear y Editar, y Eliminar.
  • Cualquier permiso para Productos.

  • Cualquiera de los siguientes permisos para Tienda online:

    • Temas
    • Blogs y Páginas

Obtén más información sobre cómo subir y gestionar los archivos.

Permisos en la sección Archivos de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
RevisarPermite a los empleados ver los archivos.
CrearPermite a los empleados subir los archivos.
EditarPermite a los empleados editar los archivos.
EliminarPermite a los empleados eliminar los archivos.

Catálogos

Todos los permisos de catálogos también requieren el permiso Ver productos. Cuando seleccionas cualquier permiso de catálogo, el permiso Ver productos se selecciona automáticamente y no se puede deseleccionar.

Permisos en la sección de catálogos de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
RevisarPermite a los empleados ver catálogos.
Crear y editarPermite a los empleados ver, crear, editar, archivar e importar catálogos.
EliminarPermite a los empleados eliminar catálogos.

Tarjetas de regalo

Permisos en la sección de tarjetas de regalo de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Ver, crear y eliminarPermite a los empleados ver, crear y eliminar tarjetas de regalo, así como exportarlas a un archivo CSV. Si los empleados necesitan crear o editar clientes desde la página Tarjetas de regalo, también debes darles el permiso Clientes.

Contenido

Permisos en la sección de contenido de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Definiciones de metaobjetos
RevisarPermite a los empleados ver las definiciones de metaobjeto, incluidos los detalles y todas las entradas asociadas.
Crear y editarPermite a los empleados crear y editar definiciones de metaobjeto.
EliminarPermite a los empleados eliminar las definiciones de metaobjeto.
Entradas
RevisarPermite a los empleados ver las entradas de metaobjetos.
Crear y editarPermite a los empleados crear y editar las entradas de metaobjeto.
EliminarPermite a los empleados eliminar las entradas de metaobjeto.

Clientes

Permisos en la sección de clientes de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
RevisarPermite al empleado ver perfiles de cliente.
Crear y editarPermite que el empleado cree y edite perfiles de cliente.
Borrar datos personalesPermite al empleado solicitar que se borren los datos de un cliente.
Solicitar datosPermite al empleado solicitar la exportación de los datos de un cliente en formato CSV para enviarlos a dicho cliente.
ExportarEste permiso es necesario para que los empleados puedan exportar perfiles de clientes.
FusionarPermite al empleado fusionar perfiles de clientes.
Ver transacciones de crédito en tiendaPermite al empleado ver detalles de las transacciones de la cuentas de crédito en tienda.
Editar crédito en tiendaPermite al empleado retirar dinero de la cuenta de crédito en tienda de un cliente y depositar dinero en ella.
EliminarPermite al empleado eliminar perfiles de cliente.

Empresas

Los permisos para los empleados de las organizaciones se deben establecer manualmente de forma individual en cada tienda a la que tengan acceso, a menos que optes por crear un rol. Obtén más información sobre cómo gestionar los usuarios con la configuración de organización. Los permisos para empleados en organizaciones que tienen contratado el plan Plus se deben establecer manualmente de forma individual en cada tienda a la que tienen acceso, a menos que optes por crear un rol. Obtén más información sobre cómo gestionar los usuarios con la configuración de organización.

Permisos exclusivos de Plus en la sección Empresas de la página Permisos de la tienda.
PermisoDescripción
Ver empresasPermite que los empleados vean las empresas y las sucursales de empresa.
Crear y editar empresasPermite que los empleados vean, creen y editen empresas y sucursales de empresa.
Asignar otros empleados a sucursales de empresaPermite que los empleados asignen otros empleados a sucursales de empresa específicas.
Eliminar empresasPermite que los empleados eliminen empresas y sucursales de empresa.
Restringir permisos en las sucursales de empresa asignadasRestringe el panel de control para que muestre solo los pedidos, pedidos preliminares, clientes y empresas asociados con las sucursales de empresa asignadas a los empleados.

Ninguna de las demás páginas del panel de control se filtrará por empresa. Algunos valores de cliente, como los valores del pedido por Monto gastado, mostrarán los totales de todas las sucursales en lugar de solo el total de las sucursales a las que estén asignados los empleados.

Informes y estadísticas

Permisos en la sección de informes y estadísticas de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
InformesPermite a los empleados ver y crear informes, que incluyen información de ventas y otros datos de la tienda. No puedes especificar a qué informes pueden acceder los empleados.

Los empleados también necesitan los permisos Ver productos para filtrar por canal de ventas en la página del resumen Informes financieros.
Panel de controlPermite a los empleados ver las páginas Resumen y Vista en tiempo real, que incluyen información de ventas y otros datos de la tienda y los canales de ventas.

Marketing

Permisos en la sección de marketing de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Ver, crear y eliminar campañasPermite a los empleados ver, crear y automatizar las campañas de marketing. Si realizas actividades de marketing utilizando una aplicación o un canal de ventas, como Shopify Email, también necesitarás el permiso correspondiente para aplicaciones y canales.

Descuentos

Permisos en la sección de descuentos de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Ver, crear y eliminarPermite a los empleados ver y crear códigos de descuento y descuentos automáticos, y exportarlos a un archivo CSV.

Tiendas online

Permisos en la sección de tienda online de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
TemasPermite que los empleados visualicen, modifiquen y publiquen cualquier tema gratis o de pago incluido en la sección Biblioteca de temas de la página Temas del panel de control de Shopify. También otorga a los empleados acceso a la herramienta interfaz de línea de comandos (CLI).

Los usuarios también necesitan algunos permisos de aplicaciones y canales para instalar temas adicionales desde la Shopify Theme Store o para comprar temas de prueba incluidos en la biblioteca de temas. Para instalar temas adicionales, es preciso disponer del permiso Gestionar e instalar aplicaciones y canales y para instalar temas que tengan un costo asociado a ellos, se necesita el permiso Aprobar cargos de aplicación.
Editar códigoPermite a los empleados modificar el código del tema directamente a través del editor de código.
Este permiso no bloquea ni impide el acceso a la API de activos.
El acceso a la herramienta CLI todavía se da como parte del permiso de Temas.
Entradas del blog y páginasPermite a los empleados ver, crear, cambiar, publicar y eliminar páginas y artículos del blog.
NavegaciónPermite a los empleados ver, crear, cambiar y eliminar la navegación.

Usuarios

Permisos en la sección de gestión de usuarios de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Editar permisosPermite a los empleados ver y cambiar los permisos para empleados y colaboradores.

El propietario de la tienda siempre puede editar cualquier permiso para el personal. Los empleados con el permiso Editar permisos solo pueden editar para otros empleados permisos que ya tenían.

Por ejemplo, un empleado que tenga los permisos Editar permisos y Gestionar configuración también debe tener el permiso Temas para poder conceder o revocar dicho permiso a otro empleado.

Un empleado con permisos Editar puede otorgar este permiso a otro empleado con los mismos permisos, pero no puede revocarlo. Por razones de seguridad, para darle a otro empleado los permisos Editar, el empleado que otorga el permiso debe tener los mismos permisos que el empleado al que se le otorga el permiso.
Agregar y eliminarPermite al empleado agregar otros empleados y actualizar o eliminar cuentas para empleados.
Servicios de inicio de sesión externoPermite al empleado ver o actualizar servicios de inicio de sesión externos en la página Usuarios y permisos.
Revocar tokens de accesoPermite al empleado revocar permisos en dispositivos de empleados para aplicaciones de Shopify, como Point of Sale, Shopify Inbox o la aplicación de Shopify. Cualquier empleado puede revocar su propio acceso, pero solamente los empleados con este permiso pueden revocar el acceso de otros.
Colaboradores > Gestionar solicitudes de colaboradores Permite al empleado revisar, aceptar o rechazar solicitudes de colaboradores para la tienda.

Desarrollo de aplicaciones

Permisos en la sección de desarrollo de aplicaciones de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Ver aplicaciones desarrolladas por empleados y colaboradoresPermite al empleado ver las aplicaciones desarrolladas por tus empleados o colaboradores.
DesarrollarPermite al empleado crear y actualizar las aplicaciones personalizadas que están instaladas en la tienda.
Activar desarrolloPermite al empleado habilitar que empleados y colaboradores desarrollen aplicaciones personalizadas. De forma predeterminada, el desarrollo de aplicaciones personalizadas no está permitido.

Este permiso también requiere un permiso Gestionar e instalar aplicaciones y canales para que el usuario pueda acceder a la configuración de Aplicaciones y canales de ventas donde puede crear e instalar aplicaciones personalizadas.

Configuración de la tienda

Permisos en la sección de configuración de tienda de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Gestionar configuraciónPermite a los empleados acceder a la mayoría de las opciones de administración en las páginas Configuración y Preferencias del panel de control de Shopify y crear webhooks.

Obtén más información sobre los permisos mínimos necesarios para el acceso a las tareas de administración en la página Configuración.
Pantalla de pagoPermite a los empleados gestionar todas las configuraciones asociadas al pago, como las configuraciones y el método de contacto del cliente.
Envío y entregaPermite a los empleados crear, gestionar y eliminar la configuración de envío y entrega.
Impuestos y arancelesPermite a los empleados gestionar los impuestos y aranceles.
SucursalesPermite a los empleados crear, cambiar y eliminar las sucursales donde almacenas o gestionas el inventario.
Crédito en tiendaPermite al empleado gestionar la configuración del crédito en tienda.
DominiosPermite a los empleados ver y editar la configuración del dominio.
Transferir el dominio a otra tienda ShopifyPermite al empleado transferir el dominio de la tienda a otra tienda Shopify. Para transferir el dominio, el empleado debe cumplir con los siguientes criterios:
  • Ser empleado en ambas tiendas.
  • Tener este permiso en ambas tiendas.
Ver eventos de clientePermite a los empleados ver eventos de clientes, incluidos píxeles de aplicaciones y personalizados.
Gestionar y agregar píxeles personalizadosPermite que los empleados gestionen y agreguen píxeles personalizados.
Políticas de la tiendaPermite a los empleados crear y gestionar las políticas de la tienda.

Finanzas

Permisos en la sección de finanzas de la página Usuarios y permisos.
PermisoDescripción
Ver facturación y recibir correos electrónicos de facturaciónPermite al empleado ver, descargar o exportar facturas de Shopify. También puede ver los datos de facturación y las formas de pago, así como recibir correos electrónicos relacionados con la facturación. Sin embargo, los colaboradores que tienen este permiso no reciben correos electrónicos relacionados con la facturación.
Editar las formas de pago y pagar las facturasPermite al empleado agregar una forma de pago en la página de Facturación y pagar las facturas si un pago falla.
Gestionar el planPermite a los empleados realizar cambios en el plan de suscripción de la tienda. Solo el propietario de la tienda puede pausarla o desactivarla.
Gestionar la facturación de la aplicaciónPermite al empleado ver los cargos de facturación de la aplicación por compras únicas, el uso y las suscripciones de aplicaciones.
Ver pagos de Shopify PaymentsPermite al empleado ver la configuración, los pagos y las transacciones de Shopify Payments.

Para usar este permiso, también se debe activar la configuración de Gestionar y el Pago, así como el permiso de la configuración de la Tienda.
Gestionar otras opciones de configuración de pagoPermite al empleado gestionar formas de pago distintas de Shopify Payments, tales como PayPal, proveedores externos, pagos manuales y tipos de pago adicionales.

Para usar este permiso, el permiso también tienes que activar Gestionar configuración.
Ver actividad de la cuenta de BalancePermite al empleado ver las transacciones de Shopify Balance y el monto disponible para gastar.
Ver toda la actividad de la cuenta de Shopify CreditPermite al empleado ver las transacciones de Shopify Credit, los detalles del titular de la tarjeta, sus límites de gasto y uso, y el límite de crédito restante.

Permisos de aplicaciones y canales

El empleado puede ver y acceder a las aplicaciones y canales de venta que especifiques.

Los permisos en la sección de aplicaciones y canales de la página Usuarios y permisos permiten a los empleados instalar y gestionar aplicaciones y canales de ventas.
PermisoDescripción
Gestionar e instalar aplicaciones y canalesPermite al empleado gestionar aplicaciones y canales si sus permisos coinciden con los que requiere la aplicación o el canal. El empleado puede agregar o eliminar aplicaciones y canales, así como acceder a ellos. Si se instalan nuevos canales o aplicaciones en el futuro, el empleado puede acceder a ellos o eliminarlos sin actualizar este permiso.

Los usuarios necesitan el permiso Gestionar e instalar aplicaciones y canales para instalar temas adicionales de la Shopify Theme Store.
Aprobar cargos de aplicacionesPermite a los empleados instalar aplicaciones o temas de la Shopify Theme Store que tengan un costo asociado a ellos, como un cargo único o una suscripción recurrente. Los empleados siguen debiendo tener el permiso Aprobar cargos de aplicaciones para instalar aplicaciones que ofrezcan un período de prueba gratis que luego se convierte en una suscripción de pago.
Aplicaciones y canales de ventas específicosSi revisas aplicaciones y canales de ventas específicos, el empleado solo puede acceder a esas aplicaciones y canales de ventas. No puede instalar ni eliminar aplicaciones. Si instala nuevas aplicaciones en el futuro, debes actualizar este permiso para otorgarle acceso.
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