B2B-asiakkaiden luominen ja hallinnointi

Sopimusvaatimus

Shopify B2B on saatavilla vain kauppoihin, joilla on Shopify Plus ‑sopimus. Saat lisätietoja Shopify Plus ‑sopimuksen hinnoittelusta ottamalla meihin yhteyttä.

Asiakas edustaa yksityishenkilöä, joka ostaa yrityksen puolesta B2B-maksutapahtumin. Voit lisätä olemassa olevia tai uusia asiakkaita yritykseen tai yrityksen sijaintiin. Asiakkaat voivat tehdä ostoksia yrityksen sijainnille ja tarkastella luetteloa tekemistään tilauksista.

Kun olet luonut luettelon ja yrityksen, sinun täytyy luoda uusia asiakkaita tai valita olemassa olevia asiakkaita ja määrittää ne yrityssijainteihin, jotta he voivat tehdä tilauksia verkkokaupassasi. Asiakkaat kirjautuvat sisään ja todentavat itsensä sähköpostiosoitteillaan.

Huomioitavaa B2B-asiakkaiden lisäämisessä

Tarkista seuraavat seikat ennen B2B-asiakkaiden lisäämistä:

• Voit lisätä asiakkaan vain yhteen yritykseen, mutta voit lisätä asiakkaan useaan sijaintiin yrityksen sisällä.
• Jokaisessa yrityksessä voi olla enintään 10 000 asiakasta.
• Yhtä sähköpostiosoitetta voi käyttää vain yksi asiakas. Jos sinulla on useita samaa sähköposti-osoitetta käyttäviä asiakkaita, sinun täytyy tehdä sähköposti-osoitteen oikaisu, jotta he voivat kirjautua sisään yksilöllisinä asiakkaina.
• Jos B2B-asiakkaasi ovat jo olemassa Shopifyssa, voit siirtää olemassa olevia asiakkaita yrityksiin luomatta asiakasprofiilia uudelleen.

Asiakkaan lisääminen yritykseen

Voit lisätä asiakkaasi koko yritykseen tietyn sijainnin käyttöoikeudella tai lisätä asiakkaasi yksittäiseen yrityksen sijaintiin. Jos lisäät asiakkaan yrityksen sijaintiin, he saavat käyttöoikeuden vain kyseiseen yrityksen sijaintiin.

Voit valita olemassa olevia asiakkaita tai luoda uuden asiakkaan Yritykset-sivulta. Jos päätät lisätä olemassa olevan asiakkaan, sinun on päätettävä siirretäänkö hänen asiakastilaushistoriansa. Voit myös joukkoladata asiakkaita Matrixify-sovelluksella.

Kun lisäät asiakkaita, voit määrittää heille jonkin seuraavista käyttöoikeuksista: – Vain tilaus: asiakas voi tehdä tilauksia määritetyille yrityssijainneille ja tarkastella omaa tilaushistoriaansa. – Sijainnin ylläpitäjä: asiakas voi tehdä tilauksia yrityssijainnille, tarkastella luetteloa kaikkien asiakkaiden kyseisessä sijainnissa tekemistä tilauksista sekä muokata laskutus- ja toimitusosoitteita.

Asiakkaan lisääminen yrityksen sivulta yritykseen

Tietokone

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä, johon haluat lisätä asiakkaan.

3. Klikkaa Asiakkaat-osiossa ⋮.

4. Klikkaa Lisää asiakas.

5. Lisää olemassa oleva tai uusi asiakas yrityksen sijaintiin:

   • Jos haluat lisätä olemassa olevan asiakkaan yrityksen sijaintiin, klikkaa hakupalkkia ja valitse sitten asiakas.
   • Jos haluat luoda uuden asiakasprofiilin, klikkaa hakupalkkia ja klikkaa sitten Lisää uusi asiakas.

6. Valitse yrityksen sijainnit, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.

7. Valinnainen: Jos haluat siirtää asiakkaan tilaushistorian yrityksen sijaintiin, valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.

8. Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.

9. Klikkaa Tallenna.

iPhone

1. Napauta Shopify-sovelluksessa … > Asiakkaat.

2. Napauta Yritykset.

3. Napauta yritystä.

4. Napauta Asiakkaat-osiossa … > Lisää asiakas.

5. Lisää olemassa oleva tai uusi asiakas yrityksen sijaintiin:

   • Lisää olemassa oleva asiakas yrityksen sijaintiin napauttamalla hakupalkkia ja valitsemalla sitten asiakas.
   • Luo uusi asiakasprofiili napauttamalla hakupalkkia ja napauttamalla sitten Lisää uusi asiakas.

6. Napauta yrityksen sijainteja, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.

7. Valinnainen: Jos haluat siirtää asiakkaan tilaushistorian yrityksen sijaintiin, valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.

8. Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.

9. Napauta Tallenna.

Android

1. Napauta Shopify-sovelluksessa ☰ > Asiakkaat.

2. Napauta Yritykset.

3. Napauta yritystä.

4. Napauta Asiakkaat-osiossa … > Lisää asiakas.

5. Lisää olemassa oleva tai uusi asiakas yrityksen sijaintiin:

   • Lisää olemassa oleva asiakas yrityksen sijaintiin napauttamalla hakupalkkia ja valitsemalla sitten asiakas.
   • Luo uusi asiakasprofiili napauttamalla hakupalkkia ja napauttamalla sitten Lisää uusi asiakas.

6. Napauta yrityksen sijainteja, joihin haluat lisätä asiakkaan, ja valitse sitten yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin vierestä.

7. Valinnainen: Jos haluat siirtää asiakkaan tilaushistorian yrityksen sijaintiin, valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.

8. Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.

9. Napauta ✓.

Asiakkaan lisääminen yrityksen sijainnista yritykseen

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä.

3. Klikkaa Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia, johon haluat lisätä asiakkaan.

4. Klikkaa Asiakas-osassa ⋮.

5. Klikkaa Lisää asiakas.

6. Lisää olemassa oleva tai uusi asiakas yrityksen sijaintiin:

   • Jos haluat lisätä olemassa olevan asiakkaan yrityksen sijaintiin, klikkaa hakupalkkia ja valitse sitten asiakas.
   • Jos haluat luoda uuden asiakasprofiilin, klikkaa hakupalkkia ja klikkaa sitten Lisää uusi asiakas.

7. Valitse yrityksen käyttöoikeudet jokaisen sijainnin vierestä.

8. Valinnainen: Jos haluat siirtää asiakkaan tilaushistorian yrityksen sijaintiin, valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.

9. Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.

10. Klikkaa Tallenna.

Asiakkaan lisääminen yritykseen asiakasprofiilista

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

2. Klikkaa asiakasta, jonka haluat lisätä yritykseen.

3. Klikkaa Yritys-osiossa ⋮ ja klikkaa sitten Lisää yritykseen.

4. Lisää asiakas olemassa olevaan tai uuteen yritykseen:

   • Jos haluat lisätä asiakkaan olemassa olevaan yritykseen, klikkaa hakupalkkia ja valitse sitten yritys.
   • Jos haluat luoda uuden yrityksen, klikkaa hakupalkkia ja klikkaa sitten Lisää uusi yritys.

5. Valitse yrityksen käyttöoikeudet jokaisen sijainnin vierestä.

6. Valinnainen: Jos haluat siirtää asiakkaan tilaushistorian yrityksen sijaintiin, valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.

7. Valinnainen: Voit ilmoittaa asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen valitsemalla Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen.

8. Klikkaa Tallenna.

Asiakkaan poistaminen yrityksestä

Voit poistaa asiakkaan yrityksestä tai poistaa asiakkaan oikeudet tietystä yrityksen sijainnissa.

Jos siirsit asiakkaan, jolla on D2C-tilauksia, voit poistaa asiakkaan siirretyt tilaukset samalla, kun poistat asiakkaan yrityksestä. Jos valitset tämän, kaikki nämä tilaukset tallennetaan D2C-tilauksina.

Asiakkaan tietyn toimipaikan käyttöoikeuksien kumoaminen

Voit poistaa asiakkaan käyttöoikeuden tietyssä yrityksen sijainnissa.

Ohjeet:

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

2. Klikkaa asiakasta, jonka haluat poistaa yrityksen sijainnista.

3. Klikkaa Käyttöoikeudet-osassa Hallinnoi.

4. Poista valinta yrityksen sijainnista, josta haluat poistaa asiakkaan. Jos haluat poistaa asiakkaan käyttöoikeudet kaikista sijainneista, poista valinta yrityksen kaikista sijainneista. Asiakkaan käyttöoikeuksien tasona näkyy Yritys-sivulla Ei käyttöoikeutta.

5. Klikkaa Tallenna.

Saman sähköposti-osoitteen käyttö useille asiakkaille

Voit luoda yksilöllisiä asiakasprofiileja, jotka jakavat saman sähköpostiosoitteen, lisäämällä sähköpostiin lyhyen päätteen. Näin voit luoda erillisiä asiakastilejä ja lähettää silti kaiken viestinnän (esimerkiksi kirjautumiskoodit, tilausvahvistukset ja laskut) samaan sähköpostiosoitteeseen. Jokainen asiakas ylläpitää omia yksilöllisiä kirjautumistietojaan ja tilaushistoriaansa. Päätteiden avulla voit luoda rajattomasti erilaisia muunnelmia.

Seuraavasta esimerkistä näet, miten samaa sähköpostiosoitetta voi käyttää useille asiakkaille:

• Ensimmäinen asiakas käyttää alkuperäistä sähköpostiosoitetta: orderstest1234@shopify.com
• Muut asiakkaat käyttävät sähköpostiosoitetta, jossa on + ja lyhyt pääte: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com.

Huomaa

Asiakkaiden täytyy käyttää omaa päätettään aina, kun he kirjautuvat omalle yksilölliselle tililleen.

Kun olet lisännyt päätteet asiakkaiden sähköpostiosoitteisiin, suorita testi asiakkaan sähköpostipalvelussa.

Poista asiakas yritykseltä

Voit poistaa asiakkaan yrityksestä. Kun poistat asiakkaan yrityksestä, asiakkaan profiilia ei poisteta. Profiili tallennetaan D2C-asiakkaana.

Tee näin

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

2. Klikkaa asiakasta, jonka haluat poistaa yrityksestä.

3. Klikkaa Yritys-osiossa ⋮ ja klikkaa sitten Poista yrityksestä.

4. Valinnainen: Jos haluat poistaa asiakkaan tilaushistorian yrityksestä, valitse Poista asiakkaan tilaukset yrityksestä. Asiakkaan yritykseen lisäyksen jälkeen luotuja tilauksia ei voi poistaa yrityksestä.

5. Klikkaa Poista yrityksestä.

B2B-käyttöoikeussähköposti-ilmoituksen mukauttaminen ja lähettäminen

Kun määrität asiakkaan yritykseen tai luot uuden B2B-asiakasprofiilin, voit lähettää hänelle sähköpostiviestin, jossa hänelle ilmoitetaan, että hän voi nyt tehdä B2B-tilauksia verkkokaupassasi. Tämä ilmoitus on valinnainen ja sitä voi mukauttaa.

Mukauta B2B-käyttöoikeussähköposti

Voit mukauttaa sähköposti-ilmoitusmallia, joka ilmoittaa asiakkaillesi, että he ovat saaneet pääsyn kauppasi B2B-ominaisuuteen.

Ohjeet:

1. Siirry Shopify Administasi kohtaan Asetukset >Ilmoitukset.

2. Klikkaa Asiakkaan ilmoitukset.

3. Klikkaa Tilit ja vaikutuspiiri -osiossa B2B-käyttöoikeussähköposti.

4. Mukauta ilmoitusmallia.

5. Klikkaa Tallenna.

B2B-käyttöoikeudesta ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen lähettäminen yrityksen sivulta

Kun olet mukauttanut sähköposti-ilmoituksen, voit lähettää sen uusille yritykseen lisäämillesi asiakkaille. Voit lähettää ilmoituksen olemassa oleville asiakkaille suorittamalla seuraavat toimet:

Ohjeet:

Tietokone

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä.

3. Klikkaa Asiakkaat-osassa Lähetä B2B-käyttöoikeussähköposti.

4. Valitse asiakkaat, joille haluat lähettää B2B-pääsysähköpostin, ja klikkaa sitten Esikatsele sähköpostia.

5. Esikatsele sähköpostia ja klikkaa sitten Lähetä sähköposti.

iPhone

1. Napauta Shopify-sovelluksessa … > Asiakkaat.
2. Napauta Yritykset.
3. Napauta yritystä.
4. Napauta Asiakkaat-osiossa Lähetä B2B-käyttöoikeussähköposti.
5. Valitse asiakkaat, joille haluat lähettää B2B-pääsysähköpostin, ja napauta sitten Esikatsele sähköpostia.
6. Esikatsele sähköpostia ja napauta sitten Lähetä sähköposti.

Android

1. Napauta Shopify-sovelluksessa ☰ > Asiakkaat.
2. Napauta Yritykset.
3. Napauta yritystä.
4. Napauta Asiakkaat-osiossa Lähetä B2B-käyttöoikeussähköposti.
5. Valitse asiakkaat, joille haluat lähettää B2B-pääsysähköpostin, ja napauta sitten ✓.
6. Esikatsele sähköpostia ja napauta sitten ✓.

B2B-käyttöoikeusilmoituksen lähettäminen yrityksen sijaintisivulta

Voit lähettää sähköposti-ilmoituksen myös yrityksen sijaintisivun kautta.

Ohjeet:

1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä.

3. Klikkaa yrityksen sijaintia Sijainnit-osiossa.

4. Klikkaa Asiakkaat-osassa Lähetä B2B-käyttöoikeussähköposti.

5. Valitse asiakkaat, joille haluat lähettää B2B-pääsysähköpostin, ja klikkaa sitten Esikatsele sähköpostia.

6. Esikatsele sähköpostia ja klikkaa sitten Lähetä sähköposti.

Uusien asiakkaiden B2B-käyttöoikeusilmoitussähköpostien automatisointi

Voit lähettää automaattisesti B2B-käyttöoikeuksien sähköposti-ilmoitukset uusille asiakkaille, kun heille on myönnetty tilausten tekemiseen tarvittavat käyttöoikeudet. Voit automatisoida ilmoitukset Shopify Flow'n Lähetä B2B-käyttöoikeussähköposti hyväksytylle asiakkaalle ‑mallilla.

Yleistä tietosuoja-asetusta ja Yhdysvaltojen osavaltioiden tietosuojalakeja koskevat tietopyynnöt

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja Yhdysvaltojen osavaltioiden tietosuojalait ovat lakeja, jotka vaikuttavat siihen, miten voit hallinnoida asiakkaidesi tietoja. Niihin sisältyy myös asiakkaan oikeus pyytää henkilötietojaan nähtäväksi tai pyytää tietojensa poistamista.

B2B-asiakkaisiin liittyvät tiedot sisältävät myös seuraavat tiedot yrityksestä, jolta asiakas ostaa:

• Tilaukset
• Sähköpostiosoitteet
• Toimitus- ja laskutusosoite
• Puhelinnumerot

Voit päivittää tietosuojakäytäntösi kertoaksesi, miten asiakastietoja jaetaan.