Salli uusien B2B-asiakkaiden pyytää pääsyä kauppaasi
Voit antaa uusien B2B-asiakkaiden pyytää verkkokauppasi käyttöoikeutta käyttöoikeuspyynnöillä. Sinun täytyy asentaa Shopify Forms ‑sovellus, luoda ja räätälöidä lomake tukkukauppa-asiakkaiden täytettäväksi ja lisätä sitten ponnahduslomake tai tekstiin sidottu lomake verkkokauppaasi.
Kun asiakas lähettää lomakkeen, yritys, yrityssijainti ja asiakas luodaan automaattisesti Shopify Adminissa. Voit tarkastella asiakkaan tietoja ja hyväksyä tai hylätä hänen käyttöoikeuspyyntönsä verkkokauppaasi tuotteidesi ostamiseksi.
Tällä sivulla
Määritä yrityksen tilin pyyntölomake
Sinun täytyy asentaa Shopify Forms ‑sovellus ennen yritystilin käyttöoikeuspyyntölomakkeen luomista.
Voit määrittää verkkokauppaasi ponnahduslomakkeen tai tekstiin sidotun lomakkeen. Ponnahdusikkunoita käytetään yleensä lyhyissä lomakkeissa. Tekstiin sidotut lomakkeet sopivat parhaiten pidempiin lomakkeisiin tai silloin, kun haluat, että verkkokaupassasi on oma rekisteröitymissivu.
Ohjeet:
Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Sovellukset > Lomakkeet.
Klikkaa Luo lomake.
Valitse, haluatko luoda ponnahduslomakkeen vai tekstiin sidotun lomakkeen.
Syötä lomakkeelle nimi.
Klikkaa Luo.
Napsauta Kentät-osiossa Yritys ja asiakas. Yritystietueen automaattiseen luomiseen tarvitaan yrityksen nimi ja sähköpostiosoite.
Valinnainen: voit lisätä muita kenttiä seuraavasti:
- Klikkaa valintaa Lisää uusi kenttä.
- Valitse olemassa oleva kenttä tai luo mukautettu kenttä klikkaamalla Uusi kenttä. Kun olemassa olevat kentät lähetetään automaattisesti, ne luovat kyseisten kenttien tietueet Shopify Adminissa. Kaikki lähetetyt kentät tallennetaan oletusarvoisesti metaobjekteina. Voit tallentaa kentän myös yrityksen tai asiakkaan metakenttänä.
Määritä loput lomakkeesta haluamallasi tavalla.
Klikkaa Tallenna.
Toimi valitsemasi lomakkeen tyypistä riippuen seuraavasti:
- Lisää ponnahduslomake verkkokauppaasi.
- Lisää tekstiin sidottu lomake verkkokauppaasi.
Mukautettujen syötekenttien lisääminen lomakkeeseen
Voit lisätä lomakkeeseen mukautettuja kenttiä ja tallentaa ne paikallisina kenttinä, asiakkaan metakenttinä tai yrityksen metakenttinä (asiakas tai yritys). Kun luot mukautetun kentän, sinun täytyy antaa sille nimi, valita kentän nimi ja valita, onko se pakollinen lomakkeen lähettämiseksi. Lue lisää lomakekenttien hallinnoinnista.
Paikalliset kentät
Paikalliset kentät tallennetaan vain siihen lomakkeeseen, jossa luot ne. Niitä ei tallenneta muissa lomakkeissa myöhemmin käytettäviksi. Jos haluat käyttää paikallista kenttää uudelleen uudessa lomakkeessa, sinun täytyy kopioida olemassa oleva lomake, joka käyttää kyseistä kenttää.
Paikallisissa kentissä lähetettävät tiedot ovat lisäksi tarkasteltavissa vain metaobjekteissa. Ne eivät ole käytettävissä yritys- tai asiakasprofiilissa, joka luodaan sen jälkeen, kun asiakas lähettää lomakkeen. Jos haluat nähdä kaikki lähetetyt tiedot yritys- tai asiakasprofiilissa, tallenna tiedot asiakasmetakenttänä tai yritysmetakenttänä.
Voit muuttaa paikallisesti tallennetun kentän asiakkaan tai yrityksen metakentäksi milloin tahansa valitsemalla Tallenna myös asiakkaan metakentäksi. Kun muunnat paikallisen kentän metakentäksi, metakenttään tallennetaan vain uudet lomakelähetykset. Aiemmat lähetykset säilyvät paikallisen kentän tietoina.
Asiakkaan tai yrityksen metakenttä
Asiakkaan tai yrityksen metakentät tallennetaan lomakevalitsimeen, joten niitä voi käyttää uudelleen muissa lomakkeissa. Jos sinulla on enintään 20 metakenttää, ne ovat kaikki käytettävissä uudelleen. Jos sinulla on yli 20 metakenttää, vain kiinnitetyt metakentät näytetään. Lue lisää kiinnitettyjen metakenttien hallinnoinnista.
Kun olet tallentanut mukautetun syötekentän metakenttänä, et voi muuntaa sitä takaisin paikalliseksi kentäksi. Kaikki muutokset metakenttiin päivittävät kaikki kyseistä kenttää käyttävät lomakkeet.
Kun olet tallentanut mukautetun syötekentän metakenttänä, se tallennetaan Shopify Adminissa kohtaan Mukautetut tiedot > Asiakkaat tai Yritykset. Näiden metakenttätietojen avulla voit arvioida B2B-asiakkaiden yritystilipyyntöjä tai luoda asiakassegmenttejä.
Jos asiakas lähettää tietoja kentässä, joka on jo yhdistetty hänen asiakasprofiiliinsa useammin kuin yhden kerran, hänen asiakasprofiilissaan näytetään metakenttätiedot vain viimeisimmästä lomakkeen lähetyksestä.
Mukautetut syötekentän tietotyypit
Mukautettu kenttä voi olla mikä tahansa seuraavista tietotyypeistä:
| Kentän tietotyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Yksirivinen teksti | Lyhyt, yhteen lauseeseen sopiva tekstikenttä. |
| Pudotusluettelo | Luettelo vaihtoehdoista, jotka on esitetty pudotusvalikkona ja josta käyttäjä voi valita haluamansa vaihtoehdon. |
| Valintapainikkeet | Valintapainikkeina esitetty luettelo, joista käyttäjä voi valita haluamansa vaihtoehdon. |
| Monirivinen teksti | Pidempään kappaleeseen sopiva tekstikenttä. |
| Monivalinta | Luettelo vaihtoehdoista, jotka on esitetty valintaruutuina. Toisin kuin Pudotusvalikon ja Valintapainikkeiden kohdalla, käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden vastauksen. |
| Päivämäärä | Tietty päivämäärä. |
| Määrä | Yksinumeroinen. |
| Tiedoston lataus | Yksi liitetiedosto, joka on enintään 20 Mt. Tiedoston on oltava jokin seuraavista hyväksytyistä tiedostotyypeistä:
|
Jos haluat tietää esimerkiksi yrityksen toimitussijaintien määrän ennen yrityksen hyväksymistä B2B-asiakkaaksi, voit luoda lomakkeen, jossa on mukautettu toimitussijaintien määrän kenttä. Kun uudet B2B-asiakkaat täyttävät lomakkeen, heidän täytyy antaa toimitussijaintiensa määrä ennen lomakkeen lähettämistä. Voit sitten tallentaa nämä tiedot metakenttänä yrityksen profiiliin myöhempää käyttöä varten.
Tarkista yritystilipyynnöt
Kun olet lisännyt lomakkeen verkkokauppaasi, uudet tukkukauppa-asiakkaat voivat pyytää oikeutta ostaa yritykseltäsi lähettämällä tämän lomakkeen. Kun asiakas lähettää lomakkeen, Shopify Adminiin luodaan yritykseen liittyvä asiakas ja sijainti tarkistettavaksesi. Jos olet lisännyt olemassa olevia kenttiä, myös ne päivitetään automaattisesti yritykselle ja asiakkaalle.
Lomakkeella luodut yritykset eivät oletusarvoisesti voi tehdä tilauksia verkkokaupassasi tai hyödyntää B2B-hinnoittelua, ennen kuin hyväksyt ne. Voit hyväksyä kaikki uudet yritystilipyynnöt automaattisesti Shopify Flow'n Salli tilaaminen yritystilipyyntöjen avulla luoduille yrityksille ‑mallilla. Lue lisää Shopify Flow'n B2B-malleista..
Voit tarkastella yritystilipyyntöjä Shopify Adminin Tilaaminen-sarakkeessa ja valita, hyväksytkö yritykset. Näet kaikkien lähetettyjen lomakkeiden tiedot valitsemalla Shopify Adminissa Sisältö > Metaobjektit > Äskettäiset merkinnät.
Ohjeet:
Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat > Yritykset.
Klikkaa Tilaamista ei hyväksytty ‑välilehteä.
Klikkaa yritystä, jonka haluat tarkistaa.
Tarkastele Metakenttä-osiossa tietoja, jotka yritys on lähettänyt lomakkeellasi:
- Jos haluat hylätä hakemuksen, poista yritys.
- Voit hyväksyä yrityksen seuraavasti:
- Klikkaa valintaa Hallinnoi käyttöoikeuksia.
- Valitse sijainnit ja määritä käyttöoikeudet.
- Klikkaa Seuraava.
- Valinnainen: valitse Ilmoita asiakkaalle, että hän voi aloittaa B2B-tilausten tekemisen, jotta voit lähettää sähköpostia yrityksen yhteyshenkilölle.
Valinnainen: jos lomakkeessasi on paikallisia kenttiä, voit tarkistaa niissä lähetetyt tiedot metaobjekteista:
- Klikkaa Metakentät-osiossa Shopify-lomakkeiden lähetykset ‑kohdan vieressä olevaa harmaata aika- ja päivämääräruutua.
- Näet paikalliset kentät ja koko lähetetyn lomakkeen klikkaamalla lomakkeen lähetysajankohtaa.
Rajoitetut B2B-kaupat ja yritystilipyynnöt
Jos sinulla on rajoitettu erillinen kauppa, joka on vain B2B-asiakkaiden käytettävissä, et voi käyttää yritystilipyyntöjä.
Voit kuitenkin poistaa kaupan rajoituksen käytöstä ja piilottaa arkaluonteiset tiedot siten, että vain kirjautuneet tukkukauppa-asiakkaat voivat käyttää niitä. Näin voit lisätä lomakkeen verkkokauppasi julkiseen osioon paljastamatta tietoja, joita et halua jakaa julkisesti.
Voit piilottaa tuotteet, hinnat, ostopainikkeet ja muita tietoja kirjautumattomilta asiakkailta Liquid-koodin tai teemaeditorin avulla (käyttämästäsi teemasta riippuen). Muista varmuuskopioida teemasi ennen sen mukauttamista kopioimalla teemasi.
Ohjeet:
- Siirry Shopify Adminissa kohtaan Verkkosivu > Teemat.
- Napsauta muokattavan teeman vierestä Mukauta.
- Valitse Oletus-kontekstissa pudotusvalikosta sivu, jolta haluat piilottaa tietoja (esimerkiksi Aloitussivu, Tuotteet tai Sivut).
- Etsi tiedot, jotka haluat piilottaa, ja piilota ne klikkaamalla sitten silmäkuvaketta.
- Valinnainen: Jos myyt tuotetta, jonka haluat piilottaa tuntemattomilta tai uusilta asiakkailta, mutta et kirjautuneilta B2B-asiakkailta, poista tuote verkkokauppamyyntikanavasta. Jos haluat piilottaa useita tuotteita, voit käyttää joukkotoimintoa.
- Vaihda näkymäsi B2B-kontekstiin ja varmista sitten, että kaikki tarvittavat tiedot ovat edelleen kirjautuneiden B2B-asiakkaiden käytettävissä.