B2B-yhdistelmäkauppojen käyttöönoton tarkistuslista

Tämä tarkistuslista on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat luoda yhdistelmäkaupan. Yhdistelmäkauppa on yksittäinen keskitetty Shopify kauppa, jota käytetään sekä B2B- että D2C-asiakkaille ja heidän tilauksilleen.

Kaupan tyypin valinta on olennainen Shopify B2B:n käyttämiseen liittyvä päätös. Muista tutustua yhdistelmäkauppojen ja erillisten kauppojen eroihin.

Tällä sivulla

Ennen kuin aloitat

Tutustu Shopify B2B:n käytön vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

Jos B2B-asiakkaasi on määritetty asiakkaiksi Shopify Admin -ylläpidossa, sinun on siirrettävä heidän tietonsa ja tilaushistoriansa saman kaupan yritysten osioon sisäänrakennetulla siirtotyökalulla.

Vaihe 2: luo yritykset ja yrityssijainnit

Voit määrittää B2B-asiakkaita Shopifyssa yritysten ja yrityssijaintien avulla. Yritys on yhden tai useamman yrityssijainnin yläorganisaatio. Yrityssijainti on yritys, jolle myyt B2B-maksutapahtumassa. Jokaisella yrityssijainnilla voi olla oma verotunnus, verovapautukset, lähetysosoite, laskutusosoite, hinnoittelu ja maksuehdot. Voit luoda yrityksiä ja sijainteja Shopify Adminissa tai tuoda niitä kerralla kolmannen osapuolen Matrixify-sovelluksella.

Vaihtoehto 1: määritä yritykset Shopify Adminissa

Luo yritys.

Lisää yrityssijainnit yritykseen.

Lisää asiakkaat yrityksiin ja yrityssijainteihin.

Mukauta yrityssijaintien tietoja, esimerkiksi maksuehtoja ja verovapautuksia.

Valinnainen: lisää metakentät ja metakenttien arvot yrityksiin ja yrityssijainteihin.

Vaihtoehto 2: tuo yritykset Matrixify-sovelluksella

Tuo asiakkaat.

Tuo yritykset, yrityssijainnit, sijaintien tiedot, metakentät ja asiakkaiden käyttöoikeudet.

Vaihe 2: luo luettelot

Luettelot määrittävät hinnoittelun ja tuotteet, joita B2B-asiakkaasi voivat käyttää verkkokaupassasi. Voit määrittää jokaiseen yrityssijaintiin enintään 25 luetteloa.

Määritä tuotteet:

Vaihtoehto 1: määritä tuotteet Shopify Adminissa.
Vaihtoehto 2: tuo tuotteet CSV-tiedostoilla.

Valinnainen: jos myyt kansainvälisesti, ota käyttöön paikallinen valuutta.

Luo luettelo:

Vaihtoehto 1: luo luettelo Shopify Adminissa.
Vaihtoehto 2: tuo luettelo CSV-tiedostoilla.

Valinnainen: jos haluat näyttää tuotteet vain tietyille B2B-asiakkaille, sulje tuotteita pois luetteloista.

Valinnainen: piilota D2C-asiakkailta tuotteet, jotka ovat saatavilla vain B2B-asiakkaille.

Määritä luettelot yrityksille ja yrityssijainneille:

Vaihtoehto 1: määritä luettelot yksitellen tai kerralla Shopify Adminissa.
Vaihtoehto 2: määritä luettelot kerralla Matrixify-sovelluksella.

Vaihe 3: ota B2B-asiakkaiden tilit ja kirjautuminen käyttöön

B2B-asiakkaat voivat todentautua ja kirjautua asiakastileillä. Tämän jälkeen he voivat käyttää B2B-asiakkaiden hinnoittelua ja tuotteita sekä tilitietojaan ja hallinnoida tiliään verkossa. Jos haluat käyttää Shopify B2B:tä, sinun täytyy ottaa asiakastilit käyttöön.

Jos käytät kaupassasi vanhoja asiakastilejä, voit jatkaa niiden käyttöä D2C-asiakkailla ja ottaa asiakastilit käyttöön vain B2B-asiakkaille. Voit pitää vanhat asiakastilit käytössä ja ottaa sitten asiakastilit käyttöön lisäämällä asiakastilien kirjautumisen URL-osoitteen mihin tahansa verkkokaupassasi, jotta B2B-asiakkaat voivat kirjautua sisään.

Vaihtoehto 1: ota asiakastilit käyttöön kaikille asiakkaille.

Vaihtoehto 2: jatka vanhojen asiakastilien käyttöä D2C-asiakkaille ja lisää B2B-asiakkaille asiakastilien kirjautumisen URL-osoite mihin tahansa verkkokaupassasi.

Vaihe 4: määritä maksu- ja toimitustavat

Määritä kassalla asiakkaiden käytettävissä olevat maksu- ja toimitustavat. Nämä asetukset koskevat oletusarvoisesti kaikkia asiakkaita.

Voit räätälöidä tiettyjen maksu- ja toimitustapojen saatavuutta B2B- ja D2C-asiakkaille ilmaisella Checkout Blocks ‑sovelluksella tai omalla tai kolmannen osapuolen sovelluksella, joka käyttää maksujen tai toimitusten Functions-ohjelmointirajapintaa. Voit määrittää esimerkiksi PayPalin vain kirjautuneiden B2B-asiakkaiden käyttöön ja olla tarjoamatta sitä D2C-asiakkaille.

Ota maksutavat käyttöön.

Määritä tilausten täyttämisen asetukset ja toimitusasetukset:

Toimituskulut
Valinnainen: määritä toimitussijainnit.
Valinnainen: määritä toimitussäännöt toimitusprofiileilla.
Valinnainen: määritä täytettävissä oleva varasto.

Valinnainen: luo maksumuistutukset.

Valinnainen: jos haluat piilottaa, nimetä uudelleen ja järjestää uudelleen maksutapoja tietyille B2B-asiakkaille määrittämiesi ehtojen perusteella, asenna Checkout Blocks.

Vaihe 5: (valinnainen) mukauta verkkokauppaasi

Kauppasi teema on sama sekä B2B- että D2C-asiakkaille, mutta voit mukauttaa B2B- ja D2C-asiakkaiden kaupan sisältöä ja näyttää heille erilaisia tuotetietoja, kampanjoita, bannereita ja viestejä.

Jos käytät ilmaista Shopify-teemaa (versio 11.0 tai uudempi), voit mukauttaa verkkokauppaasi teemaeditorilla. Jotkin ominaisuudet (esimerkiksi määräsäännöt ja volyymihinnoittelu) voi lisätä näihin teemoihin teemaeditorilla. Jos käytät mukautettua teemaa, sinun täytyy käyttää näitä samoja ominaisuuksia ja mukautuksia Liquid-koodilla.

Ilmaiset Shopify-teemat (versio 11.0 ja uudemmat):

Valinnainen: jos käytät versiota 11.0 vanhempaa ilmaista Shopify-teemaa, päivitä teemasi versioon 11.0 tai tätä uudempaan versioon.

Mukauta kaupan sisältöä teemaeditorissa.

Lisää pikatilausluettelo teemaeditorissa.

Mukautetut teemat:

Mukauta kaupan sisältöä Liquid-muuttujalla customer.b2b.

Lisää teemaasi pikatilausluettelo koodin avulla.

Lisää teemaasi määräsäännöt ja volyymihinnoittelu koodin avulla.

Vaihe 6: (valinnainen) ota käyttöön myyntihenkilöstön tilaukset Shopify Adminissa

Jos sinulla on myyntihenkilöstöä, voit antaa heille rajoitetut käyttöoikeudet Shopify Adminiin. Tällä tavoin henkilöstö voi ottaa vastaan tilauksia sekä hallinnoida hallintaansa määritettyjen yrityssijaintien tilejä sekä hyödyntää asiakas-, tuote-, hinnoittelu- ja varastotietoja keskitetystä lähteestä. Voit hallinnoida henkilöstön käyttöoikeuksia Shopify Adminissa.

Lisää myyntihenkilöstö käyttäjiksi Shopify Adminissa.

Luo käyttäjärooli, jolla voit valita myyntihenkilöstön käytettävissä olevat oikeudet. Jos tietty myyntihenkilöstö tarvitsee erilaisia oikeuksia, voit luoda useita käyttäjärooleja.

Rajoita B2B-tietojen käyttöä muokkaamalla yrityksen henkilöstön käyttöoikeuksia.

Määritä myyntihenkilöstölle soveltuvat käyttäjäroolit.

Määritä myyntihenkilöstö yrityssijainteihinsa..

Vaihe 7: (valinnainen): lisää muita ominaisuuksia ja toimintoja B2B-kauppaasi

Voit asentaa Shopify App Storesta sovelluksia, joilla voit tukea verkkokaupan muita työnkulkuja ja sujuvoittaa tilausten käsittelyä. Jos haluat tarjota alennuksia luettelohintojen lisäksi, sinun täytyy ottaa yhteyttä Plus-tukeen ja pyytää, että alennukset otetaan käyttöön kaupassasi. Alennukset koskevat oletusarvoisesti kaikkia asiakkaitasi, mutta voit mukauttaa niiden saatavuutta B2B- ja D2C-asiakkaille asiakassegmentoinnilla.

Jos haluat ottaa alennukset käyttöön, ota yhteyttä Plus-tukeen. Mukauta sitten alennusten saatavuutta segmentoinnilla.

Salli potentiaalisten asiakkaiden pyytää kauppasi käyttöoikeutta asentamalla ilmainen Shopify Forms ‑sovellus.

Automatisoi hallinnointitehtäviä ilmaisen Shopify Flow ‑sovelluksen B2B-malleilla.

Tue muitakin käyttötapauksia, esimerkiksi tarjoustyönkulkuja, tilausten lataamista CSV-tiedostoilla ja ladattavia laskuja, sekä integroi ERP- ja kirjanpitoratkaisuja kolmannen osapuolen sovelluksilla.

Vaihe 8: testaa ja viimeistele kauppasi

Ennen kuin julkaiset verkkokauppasi, esikatsele verkkokauppasi asiakaskokemus kirjautumalla asiakkaana ja tekemällä muutamia testitilauksia.

Testaa kauppasi luomalla testiasiakas ja kirjautumalla verkkokauppaasi testiasiakkaana.

Kutsu B2B-asiakkaita kirjautumaan ja aloittamaan tilausten tekeminen.