Laskujen hallinnointi Shopify Bill Pay -sovelluksella

Kun olet lisännyt laskut, voit hallinnoida kaikkia laskujasi suoraan Shopify Bill Pay -tililtäsi. Voit seurata, muokata ja käsitellä laskujen eri näkökohtia Shopify Bill Pay -sovelluksessa.

Lisätietoa laskujen tiloista

Shopify Bill Pay -sovelluksessa jokaiselle laskulle määritetään tila, joka osoittaa sen nykyisen tilan. Seuraavassa on kunkin tilan erittely ja merkitys:

Luettelo mahdollisista tilasta, joita laskulla voi olla, ja kuvaus tilasta

Tila	Kuvaus
Maksettu	Lasku on maksettu kokonaan, eikä lisätoimia tarvita.
Maksamatta	Laskua ei ole vielä maksettu kokonaan.
Myöhässä	Maksua ei ole suoritettu, ja eräpäivä on mennyt.
Vahvistus on vireillä	Maksu pankkitilin kautta on valittu, mutta pankkitilin todennus odottaa edelleen.
Odottaa myyjää	Odotetaan, että myyjä valitsee ensisijaisen maksutavan.
Ajoitettu	Laskun maksu on ajastettu, mutta sitä ei ole vielä käsitelty.
Käynnissä	Maksua veloitetaan, ja se on käsittelyvaiheessa.
Maksu epäonnistui	Maksuyritys ei onnistunut. Lue, miksi näin voi käydä ja miten ongelma ratkaistaan.

Laskujen lajittelu, suodatus ja haku

Laskujen tehokas hallinnointi voi säästää aikaasi ja auttaa pitämään talousasiat paremmassa hallinnassa. Tarvitsemiesi laskujen järjestämisen ja löytämisen avuksi voit lajitella, suodattaa ja hakea laskuja Shopify Bill Pay -sovelluksessa.

Lajittele laskusi

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Klikkaa lajittelupainiketta.
3. Valitse lajittelukriteerit ja se, lajitellaanko se nousevassa vai laskevassa järjestyksessä.

Suodata laskusi

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Klikkaa haku- ja suodatinpainiketta.
3. Klikkaa Lisää suodatinja valitse sitten kriteerit, joiden mukaan haluat suodattaa.
4. Valitse tietty arvo, jonka mukaan suodatat.

Hae laskua

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Klikkaa haku- ja suodatinpainiketta.
3. Kirjoita hakusana ja paina enter-näppäintä.

Maksujen ajastaminen uudelleen ja peruuttaminen

Suunnitelmat muuttuvat toisinaan, ja maksun ajastaminen uudelleen tai peruuttaminen saattaa olla tarpeen.

Ajoita lasku uudelleen

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Klikkaa laskua.
3. Klikkaa Muokkaa maksua.
4. Valitse Toimitusta koskevat tiedot-kohdassa uusi veloituspäivä.
5. Klikkaa Päivitä maksu.

Ajastetun maksun peruuttaminen

Ajastetun maksun peruuttaminen on mahdollista vain ennen sen käsittelyn alkamista. Maksun käsittelyn alkamisen jälkeen sen peruuttaminen ei välttämättä ole mahdollista. Jos tarvitset apua maksun käsittelyn alkamisen jälkeen, sinun on otettava yhteyttä Shopify-tukeen.

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Klikkaa laskua, jonka haluat poistaa.
3. Klikkaa viimeisimmässä maksutoiminnassa Peruuta maksuja klikkaa sitten Peruuta maksu.

Laskujen merkitseminen maksetuksi

Jos yksittäinen lasku tai useita laskuja on maksettu muulla maksutavalla kuin Bill Paylla, voit merkitä ne maksetuksi Shopify adminissa. Kun merkitset laskun maksetuksi, lasku siirretään Maksettu-välilehdelle.

Yksittäisen laskun merkitseminen maksetuksi

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Valitse Maksamatta-välilehdeltä lasku, jonka haluat merkitä maksetuksi.
3. Vahvista laskun tiedot ja klikkaa sitten Jatka.
4. Klikkaa Merkitse maksetuksi.
5. Vahvista klikkaamalla Merkitse maksetuksi.

Laskuun ei välttämättä ole liitetty maksutietoja, jos se on synkronoitu QuickBooksista. Sinun on valittava pankkitili, jolta lasku on maksettu, jotta voit merkitä laskun maksetuksi.

Useiden laskujen merkitseminen maksetuiksi

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Valitse Maksamatta-välilehdeltä laskut, jotka haluat merkitä maksetuiksi.
3. Klikkaa Merkitse maksetuksi.
4. Vahvista klikkaamalla Merkitse maksetuksi.

Laskuihin ei välttämättä ole liitetty maksutietoja, jos laskut on synkronoitu QuickBooksista. Sinun on valittava pankkitili, jolta laskut on maksettu, jotta voit merkitä laskut maksetuiksi.

Laskun poistaminen

Voit poistaa laskun kokonaan tiedostoistasi poistamalla sen.

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Klikkaa laskua.
3. Klikkaa Poista lasku ja valitse sitten Poista.

Maksuhistorian tietojen vieminen

Voit viedä maksuraportin CSV-tiedostona, joka sisältää kaikki valittujen päivien aikana suoritettujen maksujen tiedot (ajastettu, käsittelyssä, suoritettu tai epäonnistunut).

Kun luot raporttia, voit valita ajanjakson jopa 12 edeltävältä kuukaudelta. Jos haluat sisällyttää ajastetut maksut, sinun on sisällytettävä tulevat päivämäärät raporttiisi.

Maksuraporttisi sisältää seuraavat tiedot:

Taulukko, joka sisältää vietävän Bill Pay ‑maksuraportin CSV-kentät ja kuvaukset.

Kentän nimi	Kuvaus
Maksutunnus	Yksilöllinen maksutunniste.
Myyjän yrityksen nimi	Myyjän nimi.
Laskun numero	Myyjän laskutustunnus, laskun luomisen yhteydessä annetussa muodossa.
Maksun summa (USD)	Maksun summa Yhdysvaltain dollareina.
Vastaanottopäivä	Päivämäärä, jolloin maksu käsiteltiin ensimmäisen kerran.
Toimituspäivä	ACH-pankkisiirrot: päivämäärä, jolloin myyjä vastaanotti maksun. Sekit: päivämäärä, jolloin sekki lähetettiin myyjälle.
Maksutapa	Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: ACH-pankkisiirto, pankkikortti ja luottokortti.
Huomautus itselle	Kaikki käyttäjän syöttämät huomautukset.
Huomautus myyjälle	Myyjälle mahdollisesti tehdyt huomautukset.
Maksun tila	Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat: Käsittelyssä: ACH-pankkisiirtona toimitettujen maksujen raha on kerätty, mutta ei vielä toimitettu. Sekki: sekki on lähetetty, mutta ei vielä talletettu. Valmis: ACH-pankkisiirto on toimitettu. Sekki on talletettu. Rahat on toimitettu myyjän pankkikortille. Epäonnistui: Rahojen kerääminen tai toimittaminen epäonnistui.
Tarkista tila	Koskee sekkimaksuja. Käytettävissä olevat vaihtoehdot: ei arvoa (tyhjä solu), Talletettu ja Tallettamaton.
Tapahtumaan liittyvien kulujen summa (USD)	Tapahtumaan liittyvien maksujen kokonaismäärä (esim. luottokorttimaksut tai pikamaksujen kulut).
Ajoittanut	Maksun ajoittaneen käyttäjän etu- ja sukunimi.
Hyväksynyt	Maksun hyväksyneen käyttäjän etu- ja sukunimi (jos maksu edellyttää hyväksyntää).

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Administa kohtaan Talous > Bill Pay.
2. Klikkaa Lisää toimintoja > Hallinnoi Bill Pay -palvelua.
3. Klikkaa Raportit-osiosta Maksut-kohdasta Luo raportti.

4. Valitse Vie maksuraportti ‑valintaikkunassa päivämääräalue:

   • Valitse Viimeiset 30 päivää, jos haluat viedä tietoja viimeiseltä 30 päivältä.
   • Valitse Mukautettu päivämäärä, jos haluat valita raporttiin räätälöidyn päivämäärävälin. Jos haluat sisällyttää ajastetut maksut, valitse tulevaisuudessa olevia päivämääriä. Valitsemasi ajanjakso voi ulottua jopa 12 kuukautta taaksepäin.

5. Klikkaa Vie maksut.

Raportti ladataan laitteellesi CSV-tiedostona.