Shopify Bill Payn määrittäminen

Kun olet asentanut Shopify Bill Payn, voit syöttää yrityksesi tiedot, määrittää maksutavat ja maksuasetukset ja yhdistää QuickBooks-tilin.

Tällä sivulla

Yrityksen tietojen syöttäminen

Kun kirjaudut ensimmäisen kerran Shopify Bill Pay -sovellukseen, saatat joutua syöttämään tai päivittämään yritystiedot.

Jos sinun täytyy muuttaa yritystietoja myöhemmin, voit toimia seuraavasti:

Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Yleistä.
Päivitä ja vahvista tietosi varmistaen niiden tarkkuus laki- ja laskutustarkoituksia varten.

Muutokset näkyvät automaattisesti Shopify Bill Pay -tililläsi

Pankkitilin lisääminen ja todentaminen

Jos haluat maksaa Shopify Bill Payn kautta, sinun on yhdistettävä ja vahvistettava pankkitili Plaidilla.

Ohjeet:

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
Klikkaa Maksutavat-osiossa Lisää maksutapa.
Klikkaa Pankkitili ja valitse todennustapa:
- Plaid-pikatodennus: klikkaa Yhdistä välittömästi ja yhdistä pankkitilisi Plaid-yhteyskehotteiden mukaan.
- Mikrotalletustodennus: Klikkaa Todenna mikrotalletuksilla, anna pankkitilisi tiedot ja klikkaa sitten Aloita todennus. Mikrotalletusmenetelmässä Shopify Bill Pay lähettää pankkitilillesi kaksi alle 1 USD:n talletusta. Mikrotalletusten näkyminen pankkitilillä voi viedä 1–2 arkipäivää. Kun talletukset ovat tilillä, sinulle lähetetään sähköpostiviesti lähetettyjen summien vahvistamiseksi. Kun olet vahvistanut ne, pankkitilistäsi tulee todennettu ja sitä voidaan käyttää laskujen maksuun. Mikrotalletukset veloitetaan sitten tililtäsi 1–2 arkipäivässä.

Lisää luotto- tai pankkikortti

Voit lisätä luottokortin tai pankkikortin Shopify Bill Pay ‑tilillesi maksaaksesi yritykseesi liittyviä laskuja. Shopify Bill Pay tukee kaupallisia, yritys- ja yritysluottokortteja ja ‑pankkikortteja. Vain Mastercard-, Visa-, AMEX-, Diners Club- ja Discover-kortit hyväksytään.

Ohjeet:

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
Klikkaa Maksutavoissasi kohtaa Lisää maksutapa.
Klikkaa Luotto- tai pankkikortti.
Anna kortin tiedot ja klikkaa sitten Lisää tiedot.

Jos sinulla on ongelmia kortin lisäämisen kanssa, voit tarkistaa vianmäärityksen vaiheet.

Maksutavan poistaminen

Jos et enää käytä maksutapaa, voit poistaa sen. Et voi poistaa maksutapaa, jos sen perusteella on ajastettu maksuja. Peruuta ensin kyseisellä maksutavalla ajastetut maksut ja poista sitten maksutapa.

Ohjeet:

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
Klikkaa Maksutavat-osiossa ....
Klikkaa Poistaja valitse sitten Poista.

QuickBooks Online -integrointi

Voit synkronoida QuickBooks Online -tilisi niin, että laskut lisätään automaattisesti Shopify Bill Pay -tilillesi. Synkronointi QuickBooksiin synkronoi myös kaikki maksamattomien laskujen toimittajaluettelot. Jokainen myyjä, jolla on Shopify Bill Pay -maksuun synkronoitu maksamaton lasku, luodaan shopify Bill Pay -tilillesi.

Jos teet muutoksia myyjätietoihin Shopify Bill Pay ‑tililläsi, nämä muutokset synkronoidaan Quickbooks Online ‑tilisi kanssa.

Kun yhdistät Quickbooks Online ‑verkkotilisi, viimeisten 60 päivän laskut synkronoidaan.

Ohjeet:

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Tuo laskut > Synkronoi QuickBooks Onlineen.
Kirjaudu sisään QuickBooks Online -tilillesi valintaikkunassa ja viimeistele yhteys.

Kun QuickBooks Online ‑tili on yhdistetty, laskut synkronoidaan kahden tunnin välein. Voit synkronoida tilit myös klikkaamalla Synkronoi nyt ‑valintaa Tilin integroinnit ‑kohdassa Hallinnoi Bill Payta ‑sivulla.

Stockyn yhdistäminen Shopify Bill Payhin

Jos hallinnoit kaupan varastoa Stocky-sovelluksella, voit yhdistää Stockyn Shopify Bill Payhin, jolloin avoimet ostotilaukset Stockysta muutetaan laskuiksi Shopify Adminissa. Tämä vähentää ostotilausten ja laskujen hallinnoinnin vaatimaa manuaalista työtä maksettavien laskujen prosessissa. Kun yhdistät QuickBooks Online ‑tilisi Bill Payhin, Stocky-ostotilauksista luodut laskut synkronoidaan automaattisesti QuickBooksiin.

Ohjeet:

Siirry Stocky-sovelluksessa kohtaan Asetukset > API-käyttöoikeus.
Jos et ole aiemmin luonut API-avainta, klikkaa Luo uusi API-avain.
Kopioi nykyinen avain. Se on Stocky API -käyttöoikeusavaimesi.
Siirry Shopify Adminissa kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Tuo laskut > Luo laskut Stockysta.
Liitä Stocky API -käyttöoikeusavain API-käyttöoikeusavain-kenttään ja klikkaa sitten Jatka. Sinun tarvitsee liittää Stocky API -käyttöoikeusavain vain yhdistäessäsi Shopify Bill Payn Stockyyn ensimmäisen kerran.
Valitse laskuiksi muutettavat ostotilaukset ja klikkaa sitten Luo laskut.

Lue lisää laskujen lisäämisestä Stockyn kautta.

Gmailin saapuneet-kansion yhdistäminen Shopify Bill Payhin

Jos hallinnoit yrityksen sähköposteja Googlen sähköpostiosoitteella, voit yhdistää sen Shopify Bill Payhin, jolloin erääntyvät laskut tuodaan Gmailin saapuneet-kansiosta automaattisesti Shopify Bill Payhin. Tämä säästää aikaa ja manuaalista työtä myyjiltä ja toimittajilta saamiesi laskujen hallinnoinnissa, sillä sinun ei enää tarvitse kirjoittaa manuaalisesti tai ladata toimittajilta Shopify Bill Payhin lähetettäviä laskutietoja, kun haluat ajastaa maksut.

Kun yhdistät Gmail-tilisi, Shopify Bill Pay skannaa Gmailin saapuneet-kansion säännöllisesti myyjien lähettämien tiedostoliitteillä varustettujen laskujen varalta. Shopify Bill Pay ei tuo saapuneet-kansioon muita kohteita eikä pääse sen muihin kohteisiin.

Ohjeet:

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Tuo laskut > Tuo Gmailista.
Valitse Bill Payhin yhdistettävä Google-tili ja kirjaudu sisään.
Klikkaa Salli.

Lataaminen voi kestää 20–30 sekuntia riippuen siitä, kuinka monta laskua yhdistetyssä saapuneet-kansiossa on. Gmailin kautta lisätyt laskut näkyvät Bill Payn saapuneet-kansiossa, ja niiden lähteeksi on merkitty Gmail.

Sähköposti-ilmoitusten hallinnointi

Kaikki Shopify Bill Payn sähköposti-ilmoitukset lähetetään tilinomistajan sähköpostiosoitteeseesi, joka löytyy Shopify-tilin asetuksista.

Voit valita, että sinulle ilmoitetaan seuraavista tapahtumista:

Maksu ajoitettu – Saat sähköpostiviestin aina, kun maksu on ajastettu.
Ajastetun maksun tila päivitetty – Saat sähköpostiviestin aina, kun ajastetun maksun tila muuttuu.
Lasku on erääntyy - Saat sähköpostiviestin sekä viisi päivää että yhden kalenteripäivän ennen laskun eräpäivää.
Maksukuitti – Saat sähköpostiviestin, jossa on kuitti maksun käsittelystä johtuvista maksuista.

Ohjeet:

Siirry Shopify Adminissa kohtaan Talous > Bill Pay.
Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
Valitse Sähköposti-ilmoitukset-osiosta sähköposti-ilmoitukset, jotka haluat vastaanottaa.

Myyjien lisääminen

Jos maksat laskun myyjältä, jolla ei vielä ole myyjäprofiilia Shopify Bill Pay ‑tililläsi, toimittajalle luodaan uusi myyjäprofiili. Voit kuitenkin myös luoda myyjäprofiileja ennen laskun maksamista.