Myynnin seuranta Shopify POS:ssä

Seurantajakso tarkoittaa maksutapahtumia sisältävää ajanjaksoa kaupassasi. Voit käyttää seurantajaksoja laskeaksesi kassalaatikon säännöllisesti ja pitääksesi henkilöstön vastuussa heidän käsittelemistään rahoista.

Huomio

Jos poistat Shopify POS -sovelluksen ja asennat sen uudelleen, menetät laitteeseen tallennetut seurantaistuntotiedot.

Käteisseuranta Shopify POS -sovelluksesta

Kassa-näytön avulla voit luoda ja tarkastella kauppasi seurantaistuntoja. Voit valvoa päivittäisiä käteismaksutapahtumia ja henkilöstön tekemiä oikaisuja.

Kun olet aloittanut seurantaistunnon, voit valvoa myös muilla maksutavoilla, kuten luottokortteilla, tehtyä myyntiä.

Seurantaistuntojen aktivointi

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Asetukset > Maksutyypit.
2. Napauta Käteinen.
3. Aktivoi tai deaktivoi Seuraa käteistä napauttamalla vaihtopainiketta.

Vinkki

Voit rajoittaa pääsyä kassan asetuksiin aktivoimalla Rajoitetut käyttöoikeudet -valinnan henkilöstöasetuksissa.

Uuden seurantaistunnon aloittaminen

Voit käynnistää Shopify myyntipisteen seurantaistunnon kahdella tavalla:

• manuaalisesti, jos haluat määrittää avaussumman seurantaistunnolle
• automaattisesti, jos haluat, että Shopify käyttää kassalaatikon odotettua summaa seurantaistunnon avaussummana.

Vinkki

Sinulla voi olla vain yksi seurantaistunto avoinna kerrallaan kullakin laitteella.

Seurantaistunnon aloittaminen manuaalisesti

Jos käynnistät uuden seurantaistunnon manuaalisesti, voit syöttää aloitussumman. Aloitussumma on kassavuoron alussa käyttöön otettu rahasumma, josta henkilöstö antaa vaihtorahaa käteismaksuissa.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Aloita seurantaistunto. Aloita seurantaistunto -valintaikkuna avautuu.
3. Syötä avaussumma.
4. Valinnainen: kirjoita kommentti.
5. Napauta Vahvista. Seurantaistunto pysyy avoinna, kunnes suljet sen manuaalisesti.

Seurantaistunnon aloittaminen automaattisesti

Jos olet päättänyt seurantaistunnon etkä käynnistä uutta ennen seuraavan tilauksen käsittelyä, Shopify käynnistää uuden seurantaistunnon automaattisesti.

Edellisen seurantaistunnon lopussa laskettua käteissaldoa käytetään aloitussummana. Jos tämä on kauppasi ensimmäinen seurantaistunto, aloitussumma on 0.

Näytä seurantaistunnon tiedot

Tiedot vaihtelevat hieman sen mukaan, tarkasteletko avointa tai suljettua maksuseurannan istuntoa.

Aina näkyvät tiedot ovat:

• seurantaistunnon päivämäärä
• kyseessä olevan istunnon kokonaismyynti
• istunnon käynnistäneen henkilöstön jäsenen nimi
• avaussumma
• kaikki muutokset, jotka henkilöstö on tehnyt laatikon käteissummaan (jos he ovat esimerkiksi käyttäneet omaa rahaansa vaihtorahana).

Jos seurantaistunto on suljettu, seuraavat tiedot näkyvät:

• vuoron päättäneen henkilöstön jäsenen nimi
• vuoron päätteeksi laskettu käteismäärä (jos olet syöttänyt sen, kun päätit vuoron)
• kassalaatikon odotettu käteismäärä vuoron päättämisen yhteydessä
• kassalaatikon jäljelle jäänyt summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
• maksujen erittely tyypin mukaan.

Näytä avoin seurantaistunto

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Näytä avoin istunto.

Suljetun seurantaistunnon historian näyttäminen

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Istuntohistoria.
3. Napauta seurantaistuntoa, jota haluat tarkastella.
4. Valinnaista: napauta Näytä maksutavat nähdäksesi istunnossa käytettyjen maksutyyppien erittelyn.
5. Valinnainen: Tulosta maksutyypin tiedot napauttamalla Tulosta sivu.

Avaussumman muuttaminen

Kassan aloitussumman muuttamista on käteisen lisääminen tai poistaminen. Se voi olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:

• henkilöstö ei voi antaa oikeaa määrää vaihtorahaa kassalaatikossa olevalla käteisellä
• kassalaatikossa oleva käteisen määrä on ylittänyt haluamasi rajan (jotkut yritykset asettavat rajan varkauksien tai laskuvirheiden estämiseksi sulkemisen yhteydessä)
• henkilöstön on väliaikaisesti poistettava käteistä kassalaatikosta.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Näytä avoin istunto.
3. Napauta joko Lisää tai Poista riippuen tapahtumatyypistä.
4. Anna lisätty tai poistettu summa.
5. Kirjoita tarvittaessa kommentti.
6. Napauta Vahvista.

Kassaan tehdyt muutokset näkyvät käteistoiminta-osiossa istuntojen tiedot ‑sivulla.

Maksunseurantatietojen tarkastelu Shopify-ylläpitäjästä

Huomaa

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kauppiaille, jotka käyttävät Shopify POS Pro-sovellusta.

Voit tarkastella käteisseurantaistuntojen raporttia Shopify-ylläpitäjässä. Voit suodattaa käteisseurantaistuntojen luettelon myös sijainnin ja päivämääräalueen mukaan. Työntekijöillä on oltava aktivoituna Point of Sale -sovelluksen Tarkastele maksunseurantaistuntojen historiaa- ja Tarkastele maksunseurantaistuntoja POS-kanavassa -käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastella käteisseurannan tietoja.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja maksunseurantatiedoista, joita voit tarkastella:

Maksunseurantatiedot

Tiedot	Kuvaus
Yhteenveto erotuksista	Yhteenveto odotetuista summista ja summista, jotka laskettiin kaikista istunnoista valitussa sijainnissa tietyn ajanjakson aikana. Eroavuus ilmenee, kun odotettujen ja laskettujen summien välillä on ero. Eroavuus alussa näyttää viimeisimmän istunnon lopussa ilmoitetun summan ja istunnon alussa lasketun summan. Eroavuus lopussa näyttää kassalaatikon odotetun summan laskemalla yhteen alussa lasketun summan ja istunnon aikana vastaanotetut käteismaksut ja vertaa sitä istunnon päättymisen yhteydessä laskettuun summaan.
Käteistoiminta	Käteismaksujen yhteenveto kaikista istunnoista valitussa sijainnissa tietyn ajanjakson aikana. Bruttomaksujen summa näyttää käsiteltyjen käteismaksujen kokonaissumman. Maksun palautukset -summa näyttää käsiteltyjen maksun palautusten kokonaissumman. Palautussumma vähennetään bruttomaksujen summasta, jotta saadaan nettomaksujen summa.
Vuoroluettelo	Näyttää valitun sijainnin istunnot tietyn ajanjakson aikana. Jokainen rivi on yksittäinen istunto, ja siinä näkyy istunnon alkamis- ja loppumisaika, kassan tunnus, avoin tai suljettu tila sekä istunnon kokonaiseroavuus. Klikkaamalla sarakkeiden otsikoita voit lajitella istuntoluetteloa istunnon alkamisajan, loppumisajan tai kokonaiseroavuuden mukaan.

Vaiheet:

1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Klikkaa Sijainnit ja sitten sijaintia, jonka istuntotietoja haluat tarkastella.

5. Napsauta Käteisseuranta-osiossa Tarkastele käteisseurannan istuntoja.

6. Valinnaista: suodata näytettävät tiedot valitsemalla päivämääräalue.

Maksunseurantaistunnon sulkeminen

Voit sulkea maksunseurantaistunnon suoraan Shopify POS:stä tai etänä Shopify-ylläpitäjästä.

Kassalaatikon tarkan saldon varmistamiseksi kannattaa päättää seurantaistunnot säännöllisin väliajoin, kuten jokaisen päivän lopussa tai työntekijän vuoron lopussa. Kun päätät seurantaistunnon, istuntohistoriaan lisätään seuraavat tiedot:

• maksuistunnon lopussa laskettu käteismäärä
• kassalaatikossa olevan käteisen odotettu määrä, joka lasketaan kaikkien vuoron aikana tehtyjen käteistapahtumien perusteella ja jossa otetaan huomioon aloitussumma ja mahdolliset vuoron aikana tehdyt muutokset
• jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
• maksujen erittely tyypin mukaan.

Kassalaatikossa olevan käteisen määrän ja arvioidun saldon on oltava sama.

Maksunseurantaistunnon sulkeminen Shopify POS:stä

Voit sulkea maksunseurantaistunnon suoraan Shopify POS -laitteelta.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Näytä avoin istunto.
3. Napauta Lopeta seurantaistunto.
4. Syötä kassalaatikossa olevan käteisen määrä ja napauta Seuraava.
5. Tarkista kokonaissummat Käteisen yhteenveto -sivulta ja napauta Seuraava. Jos Käteisen yhteenveto -sivulla olevat kokonaissummat eivät täsmää, voit muuttaa laskettua summaa napauttamalla Takaisin.
6. Valitse kassalaatikkoon jätettävä summa ja napauta Seuraava.
7. Vahvista, kuinka paljon käteistä haluat poistaa kassasta ja napauta Vahvista.
8. Tarkista seurantaistunnon yhteenveto.
9. Valinnainen: Napauta Tulosta. Tämä toiminto tulostaa vain tämän seurantaistunnon käteistiedot. Jos haluat tulostaa kaikkien maksutapojen yhteenvedon, siirry vuoron historiaan.
10. Napauta Valmis.

Maksunseurantaistunnon sulkeminen etänä Shopify-ylläpitäjästä

Jos et pysty sulkemaan käteisseurantaistuntoa laitteella, voit sulkea sen Shopify-ylläpitäjän Point of Sale -myyntikanavasta. Jos tapahtuma on käynnissä ja suljet käteisseurantaistunnon, uusi istunto avataan automaattisesti, kun tapahtuma on valmis.

Kun olet sulkenut istunnon, et voi avata sitä uudelleen tai muokata sitä. Istunnon toimintahistoria päivitetään sisältämään istunnon etäsulkeminen ja kassalaatikon summaan tekemäsi muutokset.

Vaiheet:

1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Klikkaa Sijainnit ja sitten sijaintia, jonka maksunseurantaistunnon haluat sulkea.

5. Klikkaa Käteisseuranta-osiossa Näytä avoin istunto.

6. Klikkaa Sulje istunto.

7. Syötä Laskettu käteinen -kenttään kassalaatikosta laskettu käteissumma. Jos et ole varma, säilytä oletussumma.

8. Valitse tai syötä Vahvista kassalaatikossa jäljellä oleva käteinen -osiossa käteissumma, joka on jäljellä kassalaatikossa. Oletussumma on 0 USD.

9. Voit vahvistaa lasketun eroavuuden valitsemalla Vahvista lasketussa käteisessä oleva eroavuus.

10. Klikkaa Lopeta istunto.

Maksunseurantaistunnon tietojen vienti Shopify-ylläpitäjästä

Voit viedä maksunseurantaistunnon tiedot CSV-tiedostoon. Jos istunto on edelleen avoin, voit viedä vain Istuntotoiminta-raportin. Voit viedä muut raportit, kun suljet istunnon.

Maksunseurantaistuntojen raportit

Ilmoita	Kuvaus
Istuntotoiminta	Yksityiskohtainen istuntotoiminnan raportti, joka lähetetään sähköpostiisi.
Yhteenveto erotuksista	Yksinkertaistettu raportti, jossa korostetaan kokonaiseroavuutta.
Käteistoiminta	Yksinkertaistettu raportti, jossa korostetaan käteistoimintaa.
Kassan yhteenveto	Erittely kaikesta kassatoiminnasta, johon sisältyy istuntotoimintaa ja käteistoimintaa.

Vaiheet:

1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Klikkaa Sijainnit ja sitten sijaintia, jonka istuntotiedot haluat viedä.

5. Napsauta Käteisseuranta-osiossa Tarkastele käteisseurannan istuntoja.

6. Klikkaa Vie.

7. Valitse istuntotiedot, jotka haluat viedä.

8. Klikkaa Vie.