Kauppakrediitin myöntäminen ja hallinta Shopify POS:ssä

Voit katsoa asiakkaan kauppakrediittisaldon Shopify POS ‑sovelluksesta sekä antaa hänelle omaan kirjanpitoonsa kopion saldosta.

Voit myös muokata asiakkaan kauppakrediittisaldoa manuaalisesti ilman maksutapahtuman käsittelyä. Saatat esimerkiksi haluta lisätä kauppakrediittiä asiakaspalvelusyistä tai sinun on ehkä korjattava virhe pienentämällä saldoa.

Lue lisää asiakasprofiilitietojen hallinnasta Shopify POS:ssä.

Asiakkaan kauppakrediittisaldon katsominen Shopify POS:stä

Voit tarkistaa asiakkaan kauppakrediittisaldon milloin tahansa Shopify POS ‑sovelluksesta. Kauppakrediittisaldot näkyvät asiakkaan aktiivisessa ostoskorissa sekä asiakkaan profiilissa.

Asiakkaan profiilista näet lisätietoja kauppakrediittisaldosta, kuten kauppakrediitin viimeisen voimassaolopäivän sekä maksutapahtumien historialokin, jossa listataan kauppakrediittisaldon muutokset.

Ohjeet:

From the cart

1. Shopify-myyntipistesovelluksessa lisää asiakas ostoskoriin.
2. Jos saatavilla on kauppakrediitti, käytettävissä oleva kokonaissumma näkyy asiakastieto-osiossa.

From the customer profile

1. Napauta Shopify-myyntipistesovelluksessa Asiakkaat.
2. Hae asiakas Asiakkaat-luettelosta ja napauta sitten asiakkaan nimeä.
3. Jos on olemassa kauppakrediittiä, sitten krediitin käytettävissä oleva kokonaismäärä näkyy Digitaalinen lompakko -osiossa.
4. Valinnainen: Katso asiakkaan kauppakrediittisaldon voimassaolotiedot ja maksutapahtumahistoria napauttamalla Lompakot-osiossa Kauppakrediitti.

Muokkaa asiakkaan kauppakrediittisaldoa Shopify-myyntipisteessä

Tyypillisesti kauppakrediittisaldo päivittyy automaattisesti, kun tilauksesta myönnetään kauppakrediitti maksun palautusta käsiteltäessä tai veloitetaan krediittiä lunastettaessa.

Voit kuitenkin muokata asiakkaan kauppakrediittisaldoa manuaalisesti tarvitsematta käsitellä maksutapahtumaa. Asiakkaan kauppakrediittisaldon manuaalinen päivitys edellyttää, että POS-henkilöstön jäsenellä on aktiivinen Hallitse asiakkaan kauppakrediittiä ‑käyttöoikeus.

Ohjeet:

1. Napauta Shopify-myyntipistesovelluksessa Asiakkaat.

2. Hae asiakas Asiakkaat-luettelosta ja napauta sitten asiakkaan nimeä.

3. Napauta Digitaalinen lompakko -osiossa Kauppakrediitti.

4. Napauta Saldo-osiossa Muokkaa.

5. Päivitä asiakkaan kauppakrediittisaldo Muokkaa kauppakrediittisaldoa ‑valintaikkunassa:

   1. Sen mukaan, miten kauppakrediittiä pitää muokata, napauta Lisää tai Poista.
   2. Kirjoita lisättävän tai poistettavan kauppakrediitin määrä. Uusi saldo näyttää päivitetyn kokonaissumman.

6. Valinnainen: Lisää kauppakrediittisummaan viimeinen voimassaolopäivä:

   1. Lisää viimeinen voimassaolopäivä napauttamalla.
   2. Valitse kuukausi ja päivä, jolloin haluat kauppakrediitin vanhenevan.
   3. Napauta OK-valintaa.

7. Valinnainen: Kirjaa lisätietoa siitä, miksi kauppakrediittisaldoa muutetaan:

   • Napauta Valitse syy ja valitse muutoksen syy listasta.
   • Napauta Lisää huomautus, jos haluat kirjoittaa huomautuksen omin sanoin.

8. Viimeistele saldon muokkaus napauttamalla joko Lisää saldoon tai Poista saldosta riippuen siitä, miten kauppakrediittiä muokataan.